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金融崗位職責(zé)(集合15篇)
在當(dāng)下社會，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編收集整理的金融崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
金融崗位職責(zé)1
崗位職責(zé):
1、負責(zé)金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地,跑通業(yè)務(wù)流程并規(guī)模化復(fù)制;
2、快速響應(yīng)需求,把控項目進度,推動產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線;
3、持續(xù)跟進車商反饋,不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗;
4、與運營、業(yè)務(wù)、銷售等關(guān)聯(lián)團隊緊密合作,保證產(chǎn)品順利落地;
5、有效利用資源,在現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價值。
任職資格:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具備3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗;
2、具有行業(yè)的資源,能保證業(yè)務(wù)快速落地;
3、具備數(shù)據(jù)分析和目標拆解能力,做事以結(jié)果為導(dǎo)向;
4、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力強,邏輯思維嚴謹,注重團隊協(xié)作;
5、有金融或汽車行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
金融崗位職責(zé)2
工作內(nèi)容:
1)負責(zé)金融同業(yè)客戶盡職調(diào)查、擬訂授信方案并執(zhí)行;
2)負責(zé)金融同業(yè)客戶關(guān)系的維護與管理，對客戶進行定期、不定期的拜訪，加強客戶關(guān)系，發(fā)掘和拓展業(yè)務(wù)機會;
3)與金融同業(yè)機構(gòu)緊密合作，營銷和推廣公司有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)，同時根據(jù)同業(yè)個性需求，訂制業(yè)務(wù)方案;
4)憑借與金融同業(yè)機構(gòu)的合作關(guān)系，在業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域中尋求、推動其它業(yè)務(wù)機會。
任職資格:
1)教育背景:
金融、經(jīng)濟、投資等相關(guān)專業(yè)研究生以上學(xué)歷。
2)工作經(jīng)驗:
◆ 具有5年以上金融從業(yè)經(jīng)驗;
◆ 具有2年以上信托、銀行或同類金融機構(gòu)金融同業(yè)部等相關(guān)部門工作經(jīng)驗。
3) 個人素質(zhì)與技能技巧:
◆ 誠實守信，有高度的責(zé)任心、職業(yè)道德和良好的團隊協(xié)作精神;
◆ 具備較強的獨立業(yè)務(wù)拓展能力和市場開拓能力;
◆ 具有較強的工作熱情;
◆ 熟悉銀行等同業(yè)資源，有較強的客戶開發(fā)和客戶營銷能力;
◆ 熟悉金融法規(guī)和監(jiān)管政策，有一定的風(fēng)險識別和控制能力;
◆ 具有較強的金融專業(yè)知識和技能，能夠獨立完成產(chǎn)品方案設(shè)計。
4) 其他條件:
◆ 年齡40歲以下;
◆ 有信托行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者，學(xué)歷、年齡等相關(guān)條件可適當(dāng)放寬。
金融崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)
1.負責(zé)公司基本賬務(wù)，會計核算等財務(wù)工作；
2.負責(zé)協(xié)助客戶公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、審計與監(jiān)督；
3.負責(zé)為公司已投項目制定維護改進財務(wù)管理程序和制度；
4.負責(zé)為公司已投項目提供財稅金融咨詢服務(wù)；
5.負責(zé)撰寫企業(yè)項目預(yù)算，財稅金融方面的報告與方案。
職位要求
1.會計或財務(wù)專業(yè)本科以上學(xué)歷，必須有會計從業(yè)資格證書， 中級職稱或有注冊會計師資格者優(yōu)先；
2.全面的財會專業(yè)知識，三年以上實務(wù)操作經(jīng)驗，熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和制度，有證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先；
3.負責(zé)建立健全公司財務(wù)制度，統(tǒng)計制度和財務(wù)崗位責(zé)任制并監(jiān)督執(zhí)行等 ；
4.有較強判斷和決策能力，協(xié)調(diào)溝通和團隊合作；
5.熟練運用計算機軟件。
金融崗位職責(zé)4
1、了解公司產(chǎn)品，運用網(wǎng)絡(luò)營銷平臺和電話資源，開發(fā)客戶；
2、運用博客，論壇，社區(qū)，郵件，QQ群，微信等方式做網(wǎng)絡(luò)推廣；
3、利用網(wǎng)絡(luò)營銷平臺獲取客戶資源，了解客戶需求，完成銷售業(yè)績；
4、服從公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，完成上級安排的其他工作。
5、可以承受一定壓力及工作強度，具備一定金融產(chǎn)品知識，及市場營銷經(jīng)驗。
金融崗位職責(zé)5
1.積極開展債權(quán)類業(yè)務(wù)的市場營銷工作；
2.全面參與主營業(yè)務(wù)前期的溝通協(xié)調(diào)和盡職調(diào)查工作；
3.獨立撰寫盡職調(diào)查報告，并參與項目評審會；
4.根據(jù)評審會要求，落實相關(guān)放款條件及合規(guī)手續(xù)。
5.負責(zé)貸后管理，及時了解借款人資金使用情況和經(jīng)營狀況，出具貸后監(jiān)測報告；
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
金融崗位職責(zé)6
1.貫徹執(zhí)行《企業(yè)財務(wù)通則》和企業(yè)國有資產(chǎn)管理政策制度，組織實施企業(yè)國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、登記和轉(zhuǎn)讓。
2.負責(zé)資產(chǎn)評估項目的立項審核，對資產(chǎn)評估報告進行合規(guī)性檢查。
3.參與研究、擬定國家與企業(yè)分配關(guān)系改革的有關(guān)政策制度提出調(diào)整建議。
4.負責(zé)縣級企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作，編制國有資產(chǎn)預(yù)算草案，監(jiān)繳國有資產(chǎn)收益。
5.辦理縣級企業(yè)虧損補貼和稅收返還的具體工作。
6.歸口管理和分配省級國有企業(yè)下崗補貼資金。
7.管理縣級中小企業(yè)科技創(chuàng)新資金。
8.參與管理國有企業(yè)的租賃、拍賣、兼并、破產(chǎn)和組建企業(yè)集團，實施股份制改革工作，制定和實施相應(yīng)的財務(wù)管理制度。
9.擬定并貫徹落實地方商業(yè)銀行、保險、證券、信托投資、擔(dān)保行、城市信用社、典當(dāng)行及其他非金融機構(gòu)的財務(wù)管理和國有資產(chǎn)管理的'政策制度，負責(zé)財務(wù)監(jiān)管。
10.掌握、分析、研究地方政府性負債情況。
11.擬定地方政府性債務(wù)管理政策和制度。
12.監(jiān)管地方政府性債務(wù)，防范和化解地方財政風(fēng)險。
金融崗位職責(zé)7
一、職位條件:
1、25—45周歲,身體健康 無不良嗜好;
2、學(xué)歷:本科以上學(xué)歷;
3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
二、服務(wù)項目:
公司提供強大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。
1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機業(yè)務(wù)等。
2.財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等、產(chǎn)品保險。
3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。
4.人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。
三、專業(yè)培訓(xùn)
1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。
2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。
3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團隊管理技能培訓(xùn)。
4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。
四、考核與晉升:
銷售代表----業(yè)務(wù)主任---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)
優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管
我們的團隊期待您的加入,共創(chuàng)美好未來!
金融崗位職責(zé)8
職責(zé)描述:
1、認真學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識,了解行業(yè)動態(tài),遵守法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求;
2、積極服務(wù)客戶,幫助客戶進行資產(chǎn)合理化配置;
3、完成本崗位業(yè)績及其他各項指標;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、3年以上基金或保險從業(yè)資格
3、基金、保險行業(yè),歷史業(yè)績優(yōu)異
4、對客戶資產(chǎn)安全性有高度責(zé)任心;
5、能力特別優(yōu)秀者,學(xué)歷要求可適當(dāng)放寬。
金融崗位職責(zé)9
崗位要求：
1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有一定了解，并具備初步的金融基礎(chǔ)知識；
2、大專及本科以上學(xué)歷，金融專業(yè)或有相關(guān)銷售經(jīng)驗的人士優(yōu)先；
3、良好的客戶溝通能力，為人有親和力及優(yōu)秀的營銷技巧；
4、敢于挑戰(zhàn)、對工作充滿激情；
5、工作全部在公司辦公室內(nèi)完成，不需要出差。
6、形象佳、談吐清晰者優(yōu)先。
福利待遇：
1、工作構(gòu)成：底薪+業(yè)務(wù)提成+獎金（現(xiàn)金獎+績效獎、全勤獎、年獎）等
2、每個季度公司組織國內(nèi)或國外的免費旅游；
3、五天八小時工作制，工作環(huán)境好；
4、人才晉升機制完善，不必擔(dān)心才能被埋沒。
金融崗位職責(zé)10
崗位職責(zé)：
負責(zé)金融領(lǐng)域的項目管理、分析研究以及咨詢工作。
1、領(lǐng)導(dǎo)團隊完成客戶委托的研究咨詢項目（包含消費者需求、產(chǎn)品優(yōu)化改進、服務(wù)管理與提升、品牌等研究類型）；
2、負責(zé)前期項目需求溝通、項目執(zhí)行計劃、組織、運作和管理；
3、負責(zé)項目研究方案設(shè)計、問卷設(shè)計以及報告撰寫等研究工作；
4、承擔(dān)客戶溝通、研究指導(dǎo)、項目成本管控以及提案報告陳述工作、
職位要求：
1、3年以上相關(guān)研究經(jīng)驗，主導(dǎo)過多個項目；
2、本科及以上學(xué)歷，社會學(xué)、管理類、市場營銷、心理學(xué)、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)；
3、精通研究咨詢的各種工具、方法、模型，能夠獨立完成定性和定量研究；
4、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)、談判和公開陳述能力，良好的邏輯思維；
5、強大的影響力，樂于，開放、創(chuàng)新；
6、對市場咨詢行業(yè)充滿熱誠，樂于接受挑戰(zhàn)，能夠在壓力下出色地完成工作。
金融崗位職責(zé)11
職責(zé)描述:
1、負責(zé)開拓新的目標客戶,挖掘市場大型行業(yè)客戶、高端客戶,并維護好客戶關(guān)系,建立良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系;
2、負責(zé)調(diào)研和聯(lián)系潛在的客戶和合作機構(gòu),并及時反饋給上級領(lǐng)導(dǎo);
3、結(jié)合公司產(chǎn)品特點,配合公司做好整體營銷與推廣工作;
4、多方位與客戶進行溝通、談判、聯(lián)絡(luò)達成合作事宜;
5、及時掌握客戶需要,收集客戶信息,形成匯總后及時、準確的進行信息反饋;
6、負責(zé)維護已開拓的客戶,提高客戶對公司產(chǎn)品的忠誠度;
7、配合策劃并組織市場活動,如行業(yè)論壇、主題沙龍、營銷推廣展會等活動。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場營銷及相關(guān)專業(yè);
2、1年以上信貸業(yè)務(wù)市場拓展工作經(jīng)驗;
3、有一定的行業(yè)資源,善于整合資源,風(fēng)控意識強;
4、善于溝通,擅長商務(wù)談判;
5、敬業(yè)、嚴謹,良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。
金融崗位職責(zé)12
職位描述：
希望你具備以下能力或經(jīng)驗：
1.銷售產(chǎn)品類型：服務(wù)型產(chǎn)品、汽車、保險
2.銷售方式：直銷、渠道銷售
3.涉及幾級經(jīng)銷商：全渠道銷售
4.開發(fā)客戶的方式：電話銷售、上門拜訪/面銷、門店銷售
5.銷售對象(客戶類型)：個人消費者、企業(yè)
6.企業(yè)客戶的規(guī)模：小型企業(yè)
7.銷售區(qū)域：全國
8.銷售的產(chǎn)品狀態(tài)：成熟產(chǎn)品
9.大客戶銷售經(jīng)驗：有此經(jīng)驗優(yōu)先考慮
目前，對該崗位的初步定位如下：
1.崗位級別：中層管理
2.管理人數(shù)：6-10人
3.管理幅度：1個團隊/業(yè)務(wù)線
4.是否需要從0-1組建新團隊：是
5.處于管理崗位的工作年限要求：1-2年
為了將來能夠更快融入團隊，還希望你具備以下條件：
1.年齡要求：26-30歲
2.行業(yè)背景要求：
汽車銷售經(jīng)驗，金融行業(yè)工作過優(yōu)先考慮
3.性格特質(zhì)要求：團隊合作、邏輯思維、自我驅(qū)動、抗壓能力強、談判能力強、嚴于律己
金融崗位職責(zé)13
1、評估外匯市場真實倉位，市場走勢和對世界金融市場可能產(chǎn)生影響的各種事件；評估外匯市場盈虧和交易的風(fēng)險，尋找交易盈利的機會。
2、聯(lián)絡(luò)潛在客戶群，根據(jù)客戶的自身情況、需求，和風(fēng)險承受力的不同，協(xié)助他們安排制定合理高效的培訓(xùn)計劃。
3、對FSI的產(chǎn)品，服務(wù)，宗旨和工作流程熟悉精通，為客戶提供全方位的外匯、黃金投資咨詢服務(wù)，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。
4、確保高標準的客戶服務(wù)質(zhì)量，拜訪客戶，建立和維護客戶關(guān)系。
5、積極參加公司的內(nèi)部培訓(xùn)，以保證專業(yè)知識的不斷更新；閱讀各種專業(yè)報刊和雜志，豐富個人社交網(wǎng)絡(luò)，參與專業(yè)社團活動，不斷在專業(yè)技術(shù)上進修補充。
6、與各部門的同事廣泛溝通，精誠合作，通過團隊協(xié)作為公司帶來更大發(fā)展。
金融崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)編制收入、利潤計劃；
2、辦理銷售款項結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、負責(zé)收入和利潤的明細核算；
4、負責(zé)利潤分配的明細核算；
5、編制收入和利潤報表；
6、協(xié)助有關(guān)部門對產(chǎn)成品進行清查盤點；
任職資格：
1、有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，吃苦耐勞，有上進心；
2、全日制大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、金融等相關(guān)專業(yè)；
3 、具有二年以上財務(wù)會計工作經(jīng)驗，能夠獨立完成全套賬務(wù)處理工作，精通增值稅業(yè)務(wù)，有金融或銀行公司背景者優(yōu)先；
4、具有會計上崗證，初級或中級會計師職稱，有注冊會計師證書者優(yōu)先；
5、精通國家財務(wù)會計法律規(guī)范，熟悉國家稅務(wù)法規(guī)及相關(guān)稅收政策；
6、熟悉財務(wù)軟件的使用，有用友NC實際操作經(jīng)驗者優(yōu)先；
7、有較強的溝通協(xié)調(diào)能力，良好的紀律性及團隊合作精神，能夠承受工作壓力
金融崗位職責(zé)15
職責(zé)描述:
1.積極開拓各金融機構(gòu)融資渠道,保持與銀行、非銀等合作機構(gòu)或相關(guān)業(yè)務(wù)部門的良好合作系;
2.定期制定融資機構(gòu)合作及營銷規(guī)劃、調(diào)整授信及產(chǎn)品方案,并進行客戶走訪、溝通、簽約等融資相關(guān)工作;
3.負責(zé)同業(yè)資產(chǎn)的拓展,包括但不限于尋找優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)項目;從事非標準化產(chǎn)品投資及交易。
任職要求:
1.年齡38周歲以下;
2.全日制本科及以上學(xué)歷;
3.熟悉銀行金融同業(yè)業(yè)務(wù),從事過5年以上同業(yè)客戶營銷工作;
4.具有較強的市場公關(guān)意識,語言表達、人際溝通及計劃執(zhí)行等能力較強;
5.有良好的同業(yè)關(guān)系者優(yōu)先。
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