金融投資崗位職責(zé)

時間：2022-08-30 16:37:41 崗位職責(zé) 我要投稿

金融投資崗位職責(zé)

　　在當(dāng)今社會生活中，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責(zé)而煩惱吧，下面是小編為大家整理的金融投資崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

金融投資崗位職責(zé)

金融投資崗位職責(zé)1

　　1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的`理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　1、搜集行業(yè)相關(guān)信息,為相關(guān)需求者提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息;

　　2、協(xié)助部門經(jīng)理完善部門管理制度;

　　3、對基本面、技術(shù)面進(jìn)行分析研究,給出行情走勢分析和判斷,撰寫研究報告上交公司;

　　4、分析大盤行情走勢,為相關(guān)部門提供有價值的行情信息;

　　5、豐富市場分析能力,做出每日分析計(jì)劃,熟練掌握各種分析技術(shù);

　　6、定期為公司提供金融二級市場最新趨勢;

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