（通用）理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15篇
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，很多地方都會(huì)使用到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門(mén)名稱、直接上級(jí)、下屬部門(mén)、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編收集整理的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；
2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；
3、完成銷售經(jīng)理制定的`銷售目標(biāo)；
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告。
要求：
5、中專以上學(xué)歷；
6、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)經(jīng)、金融等相關(guān)專業(yè)；
7、良好的溝通領(lǐng)悟能力、分析判斷以及公關(guān)談判能力；
8、良好的適應(yīng)能力以及開(kāi)拓能力；
9、具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和工作熱情。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2
崗位職責(zé):
1、搜集客戶的資料并進(jìn)行溝通,開(kāi)發(fā)新客戶;
2、通過(guò)各銷售渠道和公司給予的各種平臺(tái)與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績(jī);
3、定期與有意向的客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;
4、維護(hù)老客戶,挖掘客戶的最大潛力。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,口齒清晰,善于表達(dá),有p2p從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或同行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2、對(duì)理財(cái)銷售工作有較高的熱情;
3、具備較強(qiáng)的.學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;
4、性格堅(jiān)韌,思維敏捷,具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;
5、有渠道及客戶資源者優(yōu)先錄用;
6、有熱情從事金融理財(cái)行業(yè)的優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
薪資待遇:
1、五險(xiǎn)一金(入職即交);
2、實(shí)習(xí)期、試用期(底薪不打折)與轉(zhuǎn)正后同步:底薪+提成+補(bǔ)助+獎(jiǎng)金+績(jī)效底薪3500+工資按月結(jié)算,雙休;
3、法定節(jié)日,按國(guó)家規(guī)定休假,節(jié)假日福利品發(fā)放;發(fā)放夏季防暑降溫補(bǔ)貼;
4、公司提供的帶薪專業(yè)培訓(xùn)機(jī)會(huì);
5、日工作7.5小時(shí);
6、評(píng)選優(yōu)秀員工、優(yōu)秀管理者。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3
一、
1、提出財(cái)務(wù)人員任免名單；
2、確定培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；
3、提出用人計(jì)劃及初試意見(jiàn)，內(nèi)部機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置方案；
4、是部門(mén)內(nèi)違規(guī)違紀(jì)或舞弊的第一責(zé)任人。
二、
1、確定主管級(jí)工作計(jì)劃，起草年度工作目標(biāo)和總結(jié)；
2、簽署財(cái)務(wù)人員績(jī)效考核表；
3、提出財(cái)務(wù)人員薪資調(diào)整名單和幅度。
三、
1、根據(jù)內(nèi)部主管級(jí)要求協(xié)調(diào)內(nèi)部事務(wù)、解決糾紛；
2、組織財(cái)務(wù)部例會(huì)；
3、接待、處理公司財(cái)務(wù)、審計(jì)檢查工作；
4、負(fù)責(zé)所在公司財(cái)稅檢查工作完成。
四、
1、組織、實(shí)施分公司預(yù)算，編制、簽署財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃；
2、編制、審定預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告；
3、負(fù)責(zé)商業(yè)計(jì)劃書(shū)財(cái)務(wù)部分的起草。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4
職位描述：
1、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的戰(zhàn)略和營(yíng)銷計(jì)劃，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)形成相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷策略，并確保有效執(zhí)行；
2、完成公司制定的團(tuán)隊(duì)銷售計(jì)劃，達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)；
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊(duì)；
4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練；
5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋，向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議；
6、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
任職要求：
1、�？苹蛞陨蠈W(xué)歷，營(yíng)銷、管理、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)經(jīng)等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在一定的壓力下勝任工作；
3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，銀行、信托、第三方投資理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)、保險(xiǎn)等2年以上相關(guān)行業(yè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；
4、較強(qiáng)的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí)，靈活熟練的`談判技巧；
5、具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力，能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售任務(wù)；
6、強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；
7、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源、
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好公司會(huì)計(jì)核算、報(bào)表、預(yù)算工作。
2、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理建立和完善財(cái)務(wù)隊(duì)伍，建立公司財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)內(nèi)控制度。
3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、審計(jì)等方面工作，努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
4、組織財(cái)務(wù)人員執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律，法規(guī)、方針、政策，監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律以及公司決議，保障公司合法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東權(quán)益。
5、協(xié)調(diào)公司其他部門(mén)提出的'財(cái)務(wù)需求，提供合規(guī)、合理的財(cái)務(wù)方案；
6、制定和管理稅收政策方案及程序，協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護(hù)公司利益。
7、掌握公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)情況，并及時(shí)向管理層報(bào)告。
8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)的其他綜合財(cái)務(wù)管理工作。
任職要求：
1、全日制會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷；
2、具有至少3—5年及以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，保險(xiǎn)公司從業(yè)者優(yōu)先；
3、工作上擁有高度的上進(jìn)心、事業(yè)心與責(zé)任心，具備團(tuán)隊(duì)合作精神，擁有突出的計(jì)劃、組織、溝通與協(xié)調(diào)能力；
4、對(duì)數(shù)據(jù)敏感，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)整理與信息分析能力，能熟練運(yùn)用excel、ppt軟件
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，維護(hù)投資人關(guān)系；
2、建立各種渠道，負(fù)責(zé)基金渠道的開(kāi)拓、維護(hù)及服務(wù)；執(zhí)行實(shí)施渠道銷售全過(guò)程（直銷、機(jī)構(gòu)渠道等）；
3、匯總客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議；
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)7
職責(zé)描述:
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險(xiǎn)的提示;
2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;
3.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù);
4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;
5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;
2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn),熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;
3、強(qiáng)烈的成就動(dòng)機(jī),積極樂(lè)觀,勤奮踏實(shí);
4、良好的'客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
5、具有有效開(kāi)發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強(qiáng);
6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);
7、有證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)8
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;
2、向目標(biāo)客戶群推廣金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項(xiàng)目制定銷售方案并完成銷售任務(wù);
3、開(kāi)拓中、高端客戶,根據(jù)客戶需求,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃并向客戶提供投資建議;
4、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的`理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢;
5、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃。
任職要求:
1、熱愛(ài)私人財(cái)富管理行業(yè),以為高凈值客戶提供財(cái)富管理為職業(yè)發(fā)展規(guī)劃;
2、良好的業(yè)務(wù)開(kāi)拓和溝通理解能力,具備較強(qiáng)抗壓能力;
3、為人誠(chéng)信,善于總結(jié)和學(xué)習(xí),具備良好的團(tuán)隊(duì)合作精神。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)9
綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國(guó)平安
1、年齡:20周歲-45周歲
2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):
3、相貌端正、身體健康:
4、無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過(guò)銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:
6、在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;
7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
8、推廣中國(guó)平安綜合金融業(yè)務(wù)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)10
1、核算管理：負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅費(fèi)管控表，編制公司現(xiàn)金流及決策文件;
2、經(jīng)營(yíng)分析：協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況分析，及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況;
3、涉外管理：協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)維護(hù)銀行稅務(wù)關(guān)系;
4、團(tuán)隊(duì)管理：部門(mén)財(cái)務(wù)人員分工及團(tuán)隊(duì)建設(shè);
5、內(nèi)控管理: 按照公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)把控。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)客戶的開(kāi)發(fā)、拓展和維護(hù)；
2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；
3、完成運(yùn)營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。
4、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；
5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)；
6、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；
7、對(duì)客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；
8、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
9、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的'銷售及推廣；
10、完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；
11、通過(guò)各種渠道開(kāi)發(fā)和維護(hù)新老客戶；
12、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷售任務(wù)。
13、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。
14、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。
15、負(fù)責(zé)p2p理財(cái)產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門(mén)指標(biāo)。
16、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)開(kāi)發(fā)拓展高端客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；
17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；
18、負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；
19、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)；
20、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；
21、完成公司制定的銷售目標(biāo)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)12
優(yōu)越理財(cái)經(jīng)理(個(gè)人客戶)恒生銀行(中國(guó))有限公司恒生銀行(中國(guó))有限公司,恒生
職責(zé)描述:
-積極開(kāi)拓中、高端個(gè)人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品-為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案，提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)任職要求:
大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域。
3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識(shí),具中、高端個(gè)人客戶資源優(yōu)先考慮-對(duì)人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識(shí)-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨(dú)立,能承受工作壓力-中、英文程度良好,熟悉辦公室計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)13
1.組織建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，履行公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管職責(zé)；
2.組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作，編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，全面管理企業(yè)日常賬務(wù)；
3.健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)；
4.合理調(diào)配營(yíng)運(yùn)資金，確保公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)；
5.參與公司投融資工作，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)；
6.組織公司成本管理，督促各部門(mén)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；
7.加強(qiáng)稅務(wù)管理，完善公司稅務(wù)管理體系；
8.及時(shí)評(píng)估監(jiān)測(cè)公司財(cái)務(wù)收支狀況和財(cái)務(wù)管理水平，完善財(cái)務(wù)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;
9.協(xié)調(diào)公司同銀行、稅務(wù)等內(nèi)外部的關(guān)系，維護(hù)公司利益。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)14
工作內(nèi)容：
為高凈值客戶做資產(chǎn)配置，進(jìn)行理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷
專業(yè)知識(shí)/技能要求：
客戶開(kāi)拓、維護(hù)，高凈值客戶渠道開(kāi)發(fā)
以往的工作經(jīng)歷要求：
銀行、券商、大三方高凈值客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)
從業(yè)資質(zhì)/崗位證書(shū)：
基金從業(yè)資格證
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)15
駐場(chǎng)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)：
1、建立、改進(jìn)、完善公司會(huì)計(jì)核算體系，對(duì)公司內(nèi)外賬業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和幫助；
2、負(fù)責(zé)各會(huì)計(jì)檔案資料的分類、保管，確保公司財(cái)務(wù)信息資料的安全與完整；
3、認(rèn)真審核費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)及款項(xiàng)支出，積極配合公司各個(gè)部門(mén)收付款業(yè)務(wù)，做好審核工作；
4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理定期匯報(bào)（月報(bào)）系統(tǒng)的建立、編制、匯總、上報(bào)工作，結(jié)合成本、收入會(huì)計(jì)作好財(cái)務(wù)預(yù)算、分析、管控工作，給公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理支持；
5、財(cái)務(wù)軟件的日常維護(hù)、運(yùn)營(yíng)、安全備份工作。
任職要求：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)，本科以上學(xué)歷，兩年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)歷；
2、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)，有中級(jí)會(huì)計(jì)師資格證書(shū)優(yōu)先；
3、熟悉國(guó)家金融政策、企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程、會(huì)計(jì)電算化，精通相關(guān)財(cái)稅法律法規(guī)；
4、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，執(zhí)行力強(qiáng)，較強(qiáng)的`稅務(wù)專業(yè)知識(shí)；
5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
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