銀行工作會議紀要

時間：2023-11-27 07:50:11 會議紀要我要投稿

銀行工作會議紀要通用

　　在不斷進步的社會中，越來越多地方需要用到會議紀要，紀要要求會議程序清楚，目的明確，中心突出，概括準確，層次分明，語言簡練。什么樣的會議紀要才是有效的呢？以下是小編整理的銀行工作會議紀要通用，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銀行工作會議紀要通用

　　會議時間：20xx年08月16日16時至17：30時

　　會議地點：云南分公司10樓會議室

　　參會人員：

　　銀行保保險部：

　　客戶服務部：

　　業務管理部：

　　會議記錄：

　　會議紀要

　　x年08月16日，客服部、銀保部就近期部門間交叉業務問題進行聯席討論。內容涵蓋：保全大額件問題、投訴預防問題和回訪問題。此次會議以支持銀保部下半年投連險的銷售為目的，強化了部門間協作能力，尋求了更安全、快捷的業務辦理程序。

　　會議就銀保部搜集的客服業務需求逐項展開研討，協商內容如下：

　　一、銀行受理審核退費類業務是否可以調整到50萬以下

　　1、銀行受理審核退費件，退費打入原繳費賬戶的，<50萬客戶親至銀行柜臺可受理。

　　2、銀行受理審核退費件，退費打入非原繳費賬戶的，<10萬客戶親至銀行柜臺可受理。

　　3、保單遺失、退保前一個月內申請保單補發、付款信息變更、投保人變更的需客戶親至新生活廣場柜面辦理。

　　4、針對卡折合一、銀行卡升級的情況，由銀行出具證明(加蓋公章)，可視為原繳費賬戶進行操作。

　　5、針對承保時保單未錄入賬號的情況，可由分公司業管部出具相關證明，可視為原繳費賬戶進行操作。

　　二、需電話回訪的退費類業務，如回訪的號碼不是系統顯示的號碼，是否可以由銀行經辦人員簽字并加蓋業務章，進行回訪確認?

　　針對保全操作時需要進行電話回訪的保全項，客戶聯系方式發生變更的，在客戶遞交退費保全申請時需同時遞交聯系方式變更申請(申請書、身份證明文件需銀行審核加蓋業務公章)，保全員可用新變更的電話號碼先行回訪。

　　三、客戶在銀行網點申請投連險的追加，是否可以簡化申請資料的填寫流程，只需要提供銀行卡或存折就能辦理追加手續?(追加到原繳費賬戶)

　　針對銀保通業務分公司客服部負責檔案收集工作，總公司按月進行檔案抽檢。銀保部可根據自身需求報總公司進行審批。

　　四、金滿倉B款年金保險客戶中途辦理退保業務，生存年金的領取和退保申請能否調整在同一天

　　協調結果：鑒于BPM操作程序的特殊性，需要生存金領取業務流程結束后方可操作退保流程。客戶可同時提交生存金領取申請及退保申請，流程結束后由保全與財務進行轉賬交接。請銀保部進行內部宣導金滿倉B款年金保險退保領取流程及所需資料，避免客戶因提供資料不全而多次往返。

　　五、投連險客戶退保的批單，能否直接由客服部和財務部進行交接?不需要客戶再次來公司辦理轉賬。

　　鑒于投連險退費類業務的特殊性，x年7月開始，客服部已與財務部進行溝通，每日于14點、16點分別進行兩次轉賬交接(清單的形式)，無需客戶至財務崗辦理。如遇客戶需了解金額的盈虧情況要求本人轉賬或有轉保需求的，在批單生成之后由客戶或續收員進行轉賬。

　　六、能否開通VIP貴賓窗口?

　　客服部現已開通兩個窗口專門辦理銀保保全業務。客服部將協調柜面管理部門申請可調整叫號機程序，實現VIP客戶與普通客戶的分渠道優先辦理。

　　七、銀行客戶反映公司新生活廣場環境差，柜面服務人員服務問題。

　　新生活廣場柜面現由昆明本部客服部進行管理，分公司客服已下發《云南分公司新生活廣場服務準則》及《云南分公司新生活廣場滿意度管理辦法》對柜面進行統一管理。會后與相關責任人加強溝通，加強禮儀口風訓練，督導其營造柜面良好的氛圍。因現有銀保保全為新進員工，在今后工作中將加強對其業務知識培訓及考核，以求提高其業務技能。在工作過程中如發現服務態度問題，請于第一時間與保全主管聯系核實情況，一旦核實將嚴懲不貸。

　　八、制作銀行網點擺放的辦理相關保全所需資料清單，做成類似卡片或此類形式，以方便網點人員在受理時將所需資料交齊全，從而保證保全辦理的時效性(注明哪些保全項目可以代辦級代辦的資料)

　　客服部已下發的《保全業務服務指南》(折頁式)中已明確該規定。

　　九、統一制作保全業務資料交接清單，供銀行網點使用

　　統一下發保全業務交接清單供銀行網點使用，根據不同保全業務進行分類，明確業務所需提供資料以便銀行柜員勾選客戶所提供的資料，防止資料交接遺漏。

　　會議協調結果：

　　客服部進行統一制訂，完成后即下發。

　　十、保全規則有新的政策或者是調整前，能否提前通知到公司業務部門?并對業務部門進行及時的培訓及宣導

　　會議協調結果：《x版保全規則》下發后多次與銀保部聯系專題時間。因銀保部會議管理安排，一直未安排進相關課程。

　　在今后工作中對于急需伙伴了解的業務規則，客服部將直接與相關責任人聯系培訓時間并了解培訓需求，確保伙伴可以在第一時間掌握新業務規則。

　　客服部經理：

　　銀保部經理：

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