保險員工作計劃

時間：2024-07-11 21:16:04 工作計劃我要投稿

保險員工作計劃(集合15篇)

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，又將迎來新的工作，新的挑戰(zhàn)，不妨坐下來好好寫寫計劃吧。擬起計劃來就毫無頭緒？以下是小編為大家整理的保險員工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

保險員工作計劃(集合15篇)

保險員工作計劃1

　　對于保險銷售工作的發(fā)展而言3月份的到來意味著產(chǎn)生了新的機遇，尤其是目前自己的銷售業(yè)績并不理想的情況下自然需要想辦法改善工作中存在的不足，畢竟面對工作中存在的問題唯有認真對待才能夠通過自身的努力得以解決，再加上3月份的確在保險市場方面有所變化從而需要提前做好規(guī)劃，基于這類目的讓我在總結過去工作經(jīng)驗的同時也制定了3月份的保險銷售計劃。

　　在客戶資料的收集與整理方面應該更加用心些才能夠獲得更多機會，畢竟在保險銷售工作中不能僅僅將希望寄托于客戶主動上門，很多時候需要自己去尋找并開發(fā)客戶才能夠為自己的銷售工作帶來效益，實際上主要還是自己在銷售工作中不夠主動導致身上可以利用的客戶資源并不多，這也意味著縱使自身的銷售能力再強也很難在有限的客戶資源內(nèi)有所作為，連如此淺顯的道理都不明白又怎能奢求在銷售工作中有所成就，所以認清自身的不足以后應當在3月份加強客戶資料的收集以便于更好地創(chuàng)造機會。

　　由于對保險業(yè)務不夠熟悉應當加強對這方面的學習才行，在以往的銷售工作中便出現(xiàn)過這類問題導致客戶覺得自己不夠?qū)I(yè)，畢竟若是無法在保險業(yè)務的專業(yè)度上獲得客戶的認可則難以被對方信任，正因為沒有意識到這種淺顯的道理導致在銷售工作中的努力方向出現(xiàn)了偏差，事實上若是自己足夠用心的話應當能夠體會到保險業(yè)務知識對自身銷售工作的重要性，因此在3月份的銷售工作中應當注重業(yè)務知識的學習以便于更好地獲得客戶的信任。

　　拜訪量不夠?qū)е略揪途o張的客戶資源很難在保險銷售工作中得到有效的利用，考慮到很多客戶當場拒絕的緣故是因為對保險業(yè)務不夠熟悉，或者說是想要觀望一段時間從而難以盡快作出答復，所以應當要主動上門拜訪并增加拜訪次數(shù)才能夠體現(xiàn)出自己的誠意與對客戶的重視程度，在銷售行業(yè)競爭十分激烈的情況下應當明白客戶資源的重要程度并做好相應的拜訪工作才行，尤其是目前自己的銷售業(yè)績并不理想的情況下應當明白客戶的拜訪量不夠?qū)斐稍鯓拥挠绊憽?/p>

　　制定的計劃對我而言還是應該盡快落實下去才能夠有效提升自己的銷售業(yè)績，而我在履行保險銷售員職責的同時也會加強對自身的要求以便于適應職場變化的形勢，希望在制定計劃以后能夠通過銷售工作中的努力彌補以往業(yè)績差造成的遺憾。

　　流逝最快的往往是時間，四月份的工作還在我腦海中回蕩，五月風已經(jīng)隨風到來。時間過得真快。五月是一個新的開始，我也制定了新的五月工作計劃。

　　一、下足功夫?qū)W習

　　過去四月份中雖然有些成績，但是我并不滿意，原因是我的成績做的不夠好，我與大家的差距實在是太大了還有很長的距離需要我來彌補，我不能一直都靠著這點事情去忙碌工作需要去學習去思考。一個只知道工作卻不知道總結的`人是永遠長不大的，在工作的路途中走不遠，想要走的遠，看的寬，就要不斷的去學去做。公司里面優(yōu)秀的人很多，值得我們學習的人更多，每一個比我做的好的人都是我要學習的榜樣，雖然我來到公司的時間不長，但是保險不是過家家，需要多學，在五月開始我會花一個小時去向其他同事學習，學他們共同做的技巧，學習他們工作的態(tài)度，更學習他們的優(yōu)秀案列，多學習多思考，不會如過去只會聽不會想，畢竟吃了這么多的苦也知道要把保險賣的好，就要學會多學習各個方面的知識不能在一直都如過去一樣什么都不知道，只知道等待。

　　二、放下面子都與客戶接觸

　　很多售后銷售不是一個人臉面的問題，在工作的時候我多次被拒絕已經(jīng)不是一次了，可以說一天工作幾乎有百分之八十的都在被拒絕，原因很簡單很多客戶不需要很多客戶不愿意聽，我也不知道去挽留導致自己打電話雖然多但是沒有多少用處，這樣打電話非常累而且也沒有任何用處這樣的做法不合適也不行，我考慮了很多，不能繼續(xù)這樣下去。

　　以前被拒絕的客戶我都不敢在此與他們聯(lián)系，但是面子在重要，我也沒有見到他們，他們拒絕我對我也沒有多少損失又何必介意，與其失望沮喪還不如自己積極主動的去接觸，積極的去承擔這份責任都留意多付出。總會有收獲的，不能在崗位上一直考慮自己丟面子的事情了，放下一些看法去多做多練，現(xiàn)在我要承受失敗的打擊去多思考多揣摩才能夠不斷的成長起來。

　　三、選擇適當?shù)匿N售人群

　　以前銷售都是一鼓腦的去推銷，也不做客戶篩選，不去分析客戶的具體情況，導致自己打的電話最多，收獲最少，這樣的做法雖然有一定的成績，但是和大家的差距很大，銷售選擇性的去推銷，然后找到合適的人群，不如一些保險車險之類的我完全可以這樣做讓大家來幫助我，不需要抑制思考如何去做只要我認真分析和考慮問題就行，找到合適的客戶去銷售減少電話篩選這樣可以明顯加快客戶的統(tǒng)計和收集。

保險員工作計劃2

　　第一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系。

　　承保是保險經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險生存的基礎保障。因此，在20xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。

　　1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。

　　2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎數(shù)據(jù)庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。

　　3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關分保或再保險管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。

　　4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。

　　第二、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設一流的客戶服務平臺。

　　隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在20xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

　　1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的.支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。

　　2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

　　3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

　　4、在20xx年x月之前完成xx營銷服務部、YY營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

　　第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。

　　根據(jù)20xx年中支保費收入xx萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20xx年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入xx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

　　1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，20xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。

　　2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立良好的關系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在20xx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。

　　3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。20xx年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，20xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結構調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎。

　　今年，雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險

　　事業(yè)而奮斗。

保險員工作計劃3

　　1努力學習，提高業(yè)務水品

　　其一是抽時間通過各種渠道去學習營銷方面尤其是白酒營銷方面知識，學習一些成功營銷前沿營銷方法，使自己營銷工作有一定知識支撐。其二是經(jīng)常向公司領導各區(qū)域業(yè)務以市場上其他各行業(yè)營銷人員請教交流學習，使自己從業(yè)務水平市場運作把握到人際交往等各個方面都有一個大幅度提升。

　　2進一步拓展銷售渠道

　　xx市場銷售渠道比較單一，大部分產(chǎn)品都是通過流通渠道進行銷售。下半年在做好流通渠道前提下，要進一步向商超渠道餐飲渠道酒店渠道團購渠道拓展。在團購渠道拓展上，下半年主要對系統(tǒng)人數(shù)接待任務比較多工商教育林業(yè)三個系統(tǒng)多做工作，并慢慢向其他企事業(yè)單位滲透。

　　3做好市場調(diào)研工作

　　對市場個進一步調(diào)研摸索，詳細記錄各種數(shù)據(jù)，完善各種檔案數(shù)據(jù)，讓一些分析對策有更強數(shù)據(jù)作為支撐，使其更具科學性，來彌補經(jīng)驗感官認識不足。了解掌握公司產(chǎn)品其他白酒品牌產(chǎn)品銷售情況以整個白酒市場走向，以便應對各種市場情況，并時調(diào)整營銷策略。

　　4經(jīng)銷商密切配合，做好銷售工作

　　協(xié)助經(jīng)銷商在穩(wěn)住現(xiàn)有網(wǎng)絡消費者群體同時，充分拓展銷售網(wǎng)絡挖掘潛在消費者群體。凡是遇到經(jīng)銷商發(fā)火時候一定要皮厚，聽他抱怨，先不能解釋原因，他在氣頭上，就是想發(fā)火，那就讓他發(fā)，此時再委屈也要忍受。等他心平氣時候再給他解釋原因，讓他明白，剛才火不應該發(fā)，讓他心里感到內(nèi)疚。遇到經(jīng)銷商不能理解事情，一定要認真解釋，不能破罐子破摔，由去發(fā)展，學會用多種方法控制事態(tài)發(fā)展。

保險員工作計劃4

　　在客戶資料的收集與整理方面應該更加用心些才能夠獲得更多機會，畢竟在保險銷售工作中不能僅僅將希望寄托于客戶主動上門，很多時候需要自己去尋找并開發(fā)客戶才能夠為自己的銷售工作帶來效益，實際上主要還是自己在銷售工作中不夠主動導致身上可以利用的客戶資源并不多。

　　這也意味著縱使自身的銷售能力再強也很難在有限的客戶資源內(nèi)有所作為，連如此淺顯的道理都不明白又怎能奢求在銷售工作中有所成就，所以認清自身的不足以后應當在3月份加強客戶資料的收集以便于更好地創(chuàng)造機會。

　　由于對保險業(yè)務不夠熟悉應當加強對這方面的學習才行，在以往的銷售工作中便出現(xiàn)過這類問題導致客戶覺得自己不夠?qū)I(yè)，畢竟若是無法在保險業(yè)務的專業(yè)度上獲得客戶的認可則難以被對方信任，正因為沒有意識到這種淺顯的道理導致在銷售工作中的努力方向出現(xiàn)了偏差，事實上若是自己足夠用心的.話應當能夠體會到保險業(yè)務知識對自身銷售工作的重要性，因此在3月份的銷售工作中應當注重業(yè)務知識的學習以便于更好地獲得客戶的信任。

　　拜訪量不夠?qū)е略揪途o張的客戶資源很難在保險銷售工作中得到有效的利用，考慮到很多客戶當場拒絕的緣故是因為對保險業(yè)務不夠熟悉，或者說是想要觀望一段時間從而難以盡快作出答復，所以應當要主動上門拜訪并增加拜訪次數(shù)才能夠體現(xiàn)出自己的誠意與對客戶的重視程度。

　　在銷售行業(yè)競爭十分激烈的情況下應當明白客戶資源的重要程度并做好相應的拜訪工作才行，尤其是目前自己的銷售業(yè)績并不理想的情況下應當明白客戶的拜訪量不夠?qū)斐稍鯓拥挠绊憽?/p>

保險員工作計劃5

　　保險的銷售，雖然很辛苦，但是在這辛苦中的收獲也是非常的多，同時我也是可以感受到當有保險的確對客戶真的有幫助的時候，我也是感到由衷的高興，過去的工作也是過去了，而新的工作也是來臨，在新的這一年里，我要繼續(xù)的把我的保險業(yè)務開展好，為新年的業(yè)務工作去做好計劃。

　　了解新的險種，新的這一年，公司也是會開展一些新的項目，對于一些新的險種，我也是要積極的去了解，知道清楚這些險種是怎么的產(chǎn)品，如何組織好話術給客戶推薦會好一些，同時通過學習，讓我清楚我更合適推薦哪些險種，是否對我的老客戶也是可以去推薦的'，畢竟老客戶相對來說更加的好開展業(yè)務，而新年的一個業(yè)務任務目標，我也是要認真的去完成，去把新險種的業(yè)務目標完成好。

　　工作繼續(xù)要保持熱情和主動性，作為保險業(yè)務員，其實很多時候，我們不能被動的做事情，而是需要我們主動的去出擊，去開發(fā)客戶，去把我們的保險業(yè)務推銷出去，讓更多的客戶了解我們，愿意購買我們的保險，而在工作之中，積極的主動的去聯(lián)系客戶，去找合適的保險推薦，讓客戶購買到合適的產(chǎn)品，同時自己也是把業(yè)務給做好了，達到雙贏，才能更好的去維護客戶，讓客戶在后續(xù)的日子里，認同我們保險公司，愿意繼續(xù)的參保，達成長期的合作關系。

　　個人來說，還要提升自己的業(yè)務水平，過去的一年雖然任務是完成了，但是我也是感覺到我是有些吃力的，很多方面也是做得還不夠好，對于保險知識的了解，一些相關業(yè)內(nèi)的信心，我之前了解的不是那么的多，一直忙碌于做好業(yè)務，卻忽略了這些基本的東西，但是只有把這些基本的東西給做好了，那么自己在開展業(yè)務的時候，也是能更加的得心應手，也不會是那么的困難，只有自己的業(yè)務水平去提高了，那么新的一年的工作也是能做的更加的順暢了。

　　保險的業(yè)務工作，同樣也是需要去維護好老客戶，對于一些新的險種也是可以推薦給他們，讓老客戶來帶動銷量，并且通過老客戶的一個維護，還能開發(fā)一些口碑的客戶，新的一年，我做好了計劃，但實際的一個工作之中，也是會有不同的情況發(fā)生，我也是要適時的去調(diào)整計劃，來把工作給做的更加的好。

保險員工作計劃6

　　第一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范化的保險服務體系

　　承保是保險公司經(jīng)營的動力源，是風險管控、實現(xiàn)經(jīng)濟效益增加收入的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在20xx年度里，公司將強化業(yè)務管理工作，提升承保風險管控能力。

　　1、對承保業(yè)務快速高效地進行審核，利用風險管理技術及合理的定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務情況進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。

　　第二、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設一流的客戶服務平臺

　　隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過去年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，xx在20xx年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

　　1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。

　　2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴格奉行熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效的服務宗旨，堅持主動、迅速、準確、合理的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

　　3、以xx中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點，初期由xx設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高xx業(yè)務人員的整體素質(zhì)，切實提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

　　4、在20xx年x月之前完成xx營銷服務部、xxx營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網(wǎng)點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

　　第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌

　　根據(jù)去年xx保費收入xxx萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20xx年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入xxx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

　　1、機動車輛險是我司業(yè)務的'重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，20xx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。

　　3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。去年10月我司經(jīng)過積極地努力已與……銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，20xx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結構調(diào)整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎。

　　今年，雖然受金融風暴經(jīng)濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，xx將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險事業(yè)而奮斗。

保險員工作計劃7

　　時間一點點的過去，充滿了機遇和輝煌的一年已經(jīng)過去，現(xiàn)在的我們即將帶著對20xx年新年的向往，開始這全新一年的工作。自己在xxx公司已經(jīng)工作了x年的時間了，回憶過去的一年來，自己在公司領導們的指點下，找準工作目標，緊跟公司發(fā)展的方向。進一步的，努力的提高了自己的工作質(zhì)量，為公司帶來更多的收益。

　　作為業(yè)務員，我對自己在過去一年的成績感到自豪，但是自己的不足和問題依舊很明顯，如果不就好好的提升自己，就難以繼續(xù)在保險的業(yè)務工作上提升自己。為此，我總結過去的靜安，對自己的進步方向定下計劃如下：

　　一、擺正思想，提升個人工作素質(zhì)

　　在過去的經(jīng)驗中，我認識到身為業(yè)務員，我在思想上要有服務精神，要有為客戶著想的理念。這也正是我在過去的弱點之一，不嫩僅僅想到自己的利益，而不去為顧客著想，這樣下來，只會造成和客戶的相處越來越難。

　　為此，我在下一年的工作中，首先要對公司的服務理念做好復習鞏固，認真的將這些理念帶入到自己的工作當中去，提升個人的服務意識。并且在空閑的時候也要繼續(xù)補充自己的政治學習，提升個人的世界觀、價值觀，提高個人能力。

　　二、維持好客戶群體，積極挖掘潛在客戶

　　在新的一年開始后，我也不要忘記及時的去提升與老客戶的關系，維護好銷售人脈，并從中開拓新的銷售路線。

　　分析過去，自己對負責區(qū)域的潛在客戶也還沒有做到有效的挖掘，在這一年里，我要專注于挑選潛在客戶，將心思和經(jīng)歷都放到重要的客戶身上，減少自己在篩選客戶時花費的時間和精力，提升工作效率和質(zhì)量。

　　三、個人的提升方面

　　回憶過去，自己在工作中還有許多的不足和缺點，這些缺點常常會在工作中影響自己的'工作，為此，在工作里，我要更加全面的整理自己，提升個人能力，減少問題出現(xiàn)的幾率。

　　同時，在工作之余，自己也要多多從網(wǎng)絡和前輩身上學習經(jīng)驗，根據(jù)自己的情況，努力的提升個人能力，做好自己的任務。

　　四、結束語

　　工作最重要的，不僅僅是向前沖的動力，更是策略和方向，作為銷售，我會更好的管理好自己的工作，提升個人能力的同時，也不忘找準自己的目標，一步步的向著成功邁進！

保險員工作計劃8

　　對公司的現(xiàn)有規(guī)章制度上、要求范圍內(nèi)進行修訂和補充，完善以前沒有完善的規(guī)章制度，使之更加符合公司經(jīng)營管理工作的需要。

　　一、指導思想

　　以省公司提出的工作目標為指針，以壽險業(yè)務發(fā)展為中心，以城鄉(xiāng)網(wǎng)點建設為重點，全面促進營業(yè)部壽險業(yè)務工作持續(xù)、健康、高速發(fā)展；在內(nèi)強素質(zhì)、外樹形象上，公司品牌宣傳上，經(jīng)營管理水平上，業(yè)務隊伍的專業(yè)素質(zhì)上下功夫，順利完成營業(yè)部的評級，同時圓滿完成上級公司下達的全年任務目標而努力奮斗。

　　二、工作目標

　　1.建立健全營業(yè)部農(nóng)村營銷網(wǎng)點。年內(nèi)將在現(xiàn)有業(yè)務隊伍基礎上，新育成3名業(yè)務總監(jiān)，6名高級業(yè)務經(jīng)理，12名業(yè)務經(jīng)理，資深理財顧問達到100人（其中上半年完成45人，下半年完成55人）。完成城區(qū)兩個營銷分部、4個主要農(nóng)村網(wǎng)點的高立工作；積極拓展渠道，將保險協(xié)保員制度建立健全，將協(xié)保員隊伍發(fā)展到200人，準股東隊伍爭取擴大到期100人。

　　2.全年壽險價值保費考核目標360萬元，奮斗目標450萬元。

　　3.組織舉辦10期新人班，20場以上的創(chuàng)業(yè)說明會，30場以上的產(chǎn)品說明會，40場以上的客戶聯(lián)誼會。

　　4.建立健全營銷網(wǎng)點管理辦法，制定具體的實施方案與措施。

　　5.加大廣告宣傳力度，實現(xiàn)電視宣傳加標語、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。

　　6.設計制作一套簡單實用的展業(yè)手冊和增員手冊，為業(yè)務員提供一些較實用的營銷工具。

　　三、方案措施

　　1.戰(zhàn)前動員——樹立必勝的信念，搶抓機遇、直面挑戰(zhàn)

　　通過各種會議，將公司的伙伴代理制、公司的市場競爭優(yōu)勢，保險市場的發(fā)展道理講深講透，保持觀念新、萬事新，從而變被動經(jīng)營為主動經(jīng)營；同時建立健全公司各項具體的規(guī)章制度，為管理提供良好依據(jù)。

　　2、點將布陣——組建營銷服務分部，選拔和培養(yǎng)專職管理人才

　　組建兩個城區(qū)營銷服務部，四個農(nóng)村網(wǎng)點服務部。形成競爭格局，在競爭在鍛煉和培養(yǎng)人才，形成一支人才輩出的中層業(yè)務管理骨干；為業(yè)務達標的服務部提供良好的展業(yè)平臺，同時出臺服務部管理方案。

　　3、簽訂軍令狀——實行目標管理，任務責任細分到月到人

　　與各管理部門簽訂全年目標管理責任狀，做到目標明確、獎懲有據(jù)，增強全體主管帶團隊沖刺全年業(yè)務的信心；將全年任務目標細分到每月，在開業(yè)務啟動會時，分配到各服務部。通過每月的.工作總結會、周主管會、晨會、圩會的績效分析，追蹤團隊目標達成情況。

　　4、招兵買馬——開展增員活動，發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍

　　前期投入較小的費用，開展有效專職增員，并要求所有專職的老員和準股東一并進行素質(zhì)提升培訓，在此基礎上大力提倡發(fā)展兼職協(xié)保員隊伍，為業(yè)務員業(yè)務拓展打造平臺。形成公司良好的“月初增員，月中培訓，月尾大舉績”工作機制。在全縣經(jīng)濟基礎較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽度的人員擔任兼職協(xié)保員，迅速擴大公司人員隊伍規(guī)模。制定好協(xié)保員管理方案。

保險員工作計劃9

　　能夠解決保險業(yè)務工作中的難題對我而言自然是再好不過，畢竟回顧以往的付出便能明白自己從未松懈過對保險績效的追求，只不過聯(lián)想到未來的不可控性還是應該盡快制定明年的保險業(yè)務員工作計劃比較好，盡管以往取得了諸多輝煌的成就卻難以保證能夠延續(xù)到以后的保險工作中去，因此我得繼續(xù)磨礪保險業(yè)務工作中的技巧從而在后續(xù)的努力中獲得更多的績效。

　　由于近期公司推出新型保險業(yè)務的緣故需要盡快將其熟悉才行嗎，否則的話若是遇到對這類保險感興趣的客戶卻無法解答對方的疑慮可就有些得不償失了，針對這點應該在不影響原本工作的情況下抽空學習保險業(yè)務的相關知識，尤其是將其提煉為自己的語言然后闡述給客戶則能獲得不錯的效果，而且即便是學習也得將其烙印在腦海之中才能夠從自己的角度來進行理解，只不過為了防止引起思維上的混淆仍需和同事進行模擬練習才能夠找出自身存在的不足，考慮到保險業(yè)務涉及許多方面的緣故需要理解得更加透徹才能提升自身的專業(yè)度。

　　提升保險業(yè)務辦理的速度對于明年的發(fā)展而言能夠起到至關重要的作用，當有大批量客戶來到公司進行保險業(yè)務辦理的時候意味著效率的提升十分重要，只不過考慮到效率提升沒有捷徑可走的.緣故只能保持腳踏實地的作風才行，因此我會提升主營保險業(yè)務的熟悉程度以便于辦理的時間得到相應的減少，即便是積少成多也能夠在一段時間后取得效率上的突破，只不過在專注于個人能力的提升之時可別忘了忽略原本的工作導致受到影響。

　　增加外出拜訪客戶的次數(shù)從而增加自己對保險業(yè)務工作的履歷，盡管有時也會在公司遇到客戶主動上門的情況卻畢竟是少數(shù)，因此想要提升自身的績效唯有嘗試增加拜訪客戶的次數(shù)才能夠得到更多訂單成交的機會，所以我在明年的工作中應該前往各個區(qū)域做好客戶信息的收集與整理工作并在時機成熟之時進行拜訪，這樣的話便能夠在做好充足準備的同時了解到客戶是否會推脫自己的保險業(yè)務，而且遇到這類情況的時候也要盡量爭取以免錯失可能獲得的訂單成交機會。

　　計劃的制定對我而言無疑能夠增加明年辦理保險業(yè)務的成功率，所以我得妥善利用工作之余的時間進行學習以便加強自身對保險業(yè)務的熟悉程度，希望能夠憑借著后續(xù)保險工作中的努力成為令領導認可的業(yè)務員。

保險員工作計劃10

　　在充滿機遇、競爭、挑戰(zhàn)、艱辛中與xx共同度過了我20xx。通過上級領導的幫助和指導，加上全體員工的合作與努力，在汗水和智慧的投入中，各方面得以有了新的發(fā)展。

　　盤點20xx，有得有失，有關于公司競爭戰(zhàn)略上的問題；關于以顧客服務為導向方面的問題；關于企業(yè)品牌價值認可的問題；關于顧客忠誠度管理方面的問題；還有居安思危、進軍零售開店速度、整合零售營銷傳播方面的問題，更有岌岌可危的人力資源管理方面的問題，我經(jīng)歷了從無到有、從小到大的'過程。可隨著經(jīng)濟的發(fā)展和形勢的變化，零售市場到處生根發(fā)芽，面對這種局面，我深知要完成角色轉換，必須抓緊學習，從實際出發(fā)，加強調(diào)查研究，探求解決錯綜復雜問題的途徑。對近一段的工作總結與計劃如下：

　　一、銷售業(yè)績

　　20xx下半年，我店共計實現(xiàn)xx萬元的銷售業(yè)績，日均客流量xx人，日均客單價xx元，全年中，xx月份銷售表現(xiàn)突出，占下半年銷售份額的29.94%；生鮮鮮肉組從聯(lián)營轉為自營后銷售達成，生鮮區(qū)銷售業(yè)績占門店業(yè)績的40%。

　　下半年、銷售業(yè)績亮點主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　（一）、企業(yè)無小事——由于對家家鮮報價策略不當導致新一佳業(yè)務全盤皆輸

　　由于佳佳鮮的生鮮運輸業(yè)務量不大，總部一直未將其作為重點事務處理。從車輛組織、營運管理、甚至報價均由營運部負責。該部門在車輛運力組織上失當，對駕駛員的人品，服務意識缺乏考核、培訓。出現(xiàn)了偷盜、駕駛員直接與客戶接洽、操作主管與客戶對應主管不和等完全失控局面。此情況直接影響了我們在新一佳的良好商業(yè)口碑。

　　由于我們在付出運價上居高不下，導致總體成本上升，給客戶的報價水漲船高。加上家家鮮管理人員本身也不太熟悉物流業(yè)務，以簡單的社會閑散車輛單價來對比我司車價，以我司的3噸容積19m3的車價對比1.5噸容積11—13m3的車價。出于我們自身報價偏高、客戶不當比對兩因素，我們運價超高。

　　由于家家鮮的連帶影響，我們先后丟掉了深圳配送、全國聯(lián)采。而新一佳xx的招投標也變得無比艱難。我們雖然以超低價得到了該業(yè)務，但事實上已完全沒有利潤。至此，我們由于一個小小的家家鮮業(yè)務連帶損失了一個年營業(yè)額xx萬的項目。一句話概括“一著不慎、滿盤皆輸”。

　　（二）、執(zhí)行力缺失就是企業(yè)的生命力的枯萎

　　由于歷史的原因，公司團隊人員的文化程度普遍不高。加之部分員工以前沒有從業(yè)經(jīng)驗，特別是缺乏大公司工作經(jīng)驗。這讓我們的管理和運營困難重重。一方面我們沒有主動制作管理制度的意識、就是制定了也可操作性不強。而就算這些現(xiàn)有的簡陋的管理制度，我們在運作中也很難看到制度的影子。

　　忽視培訓和宣教。我們的操作團隊對駕駛員、對基層員工、對供應商缺乏足夠的培訓和宣教。不能夠以制度和流程來規(guī)范日常運作，減少管理者自身勞動量，一邊騰出更多精力來處理與收發(fā)貨人協(xié)調(diào)、整合資源、協(xié)調(diào)內(nèi)部、開發(fā)客戶、營運方案創(chuàng)新等更重要事務上來。我們的經(jīng)理們更喜歡直接跳到矛盾的一線，與客戶、與駕駛員、與供應商關系緊張。這一現(xiàn)象在身配、長配、聯(lián)采中普遍存在。

　　懶惰和懶散。公司自XX年成立以來，市場部苑成文開發(fā)了xx項目，除我之外沒有任何人能夠給公司開發(fā)到新的可持續(xù)性項目。大家都習慣于懶惰，沒有去打江山的勇氣和豪情。當我們?nèi)笔Я舜蚪降暮狼闀r，那我所能要求大家的，你起碼要有守住家業(yè)的勤勞。

　　（三）、低成本是企業(yè)核心競爭力的主要構成

　　物流業(yè)務不同于其他高科技行業(yè)，誰的整合資源能力強、管理成本和財務成本低誰就能在招投標中笑到最后。11年我們通過各種渠道摸索，對各種車型的成本測算、運力資源渠道應該是積累了經(jīng)驗。我們通過xx項目、xx項目作了嘗試。明了與其他企業(yè)的差距有多大，知道了xx項目為什么會虧本。

保險員工作計劃11

　　六月份已經(jīng)到達尾聲了，馬上就要迎來今年的七月份。作為一名銷售員，在總結了六月份的工作后，也將對七月份的銷售工作做一份計劃，希望在七月份里銷售業(yè)績能夠有所上升，讓銷售的工作更好的進行。如下就是我在七月份銷售的工作計劃：

　　一、參加公司關于銷售方面的培訓

　　作為一個銷售員，我在公司里的銷售業(yè)績并不是很好，我也對自己做了反思，我發(fā)現(xiàn)自己在銷售的技能上有很大的缺陷。我進行銷售工作的時候，我不是很擅長跟客戶交流，導致不能與客戶達成一致的觀點，進而就不能談成功單子。所以在七月份，公司會有一場銷售培訓會，我會爭取機會參加培訓，在培訓中把相關的銷售技能學會，讓自己在銷售的時候可以把公司產(chǎn)品成功的銷售給客戶，把業(yè)績提上來。

　　二、接受外跑的銷售業(yè)務

　　我此前的工作都是在公司跟客戶談的，我并沒有外出進行銷售，因此我業(yè)務就有很大的限制。如此的話，本月里我就會接受公司放出的外跑銷售業(yè)務，自己主動接單子，主動跟客戶聯(lián)系，讓自己積累更多的客戶，這樣自己才會更多認識新客戶的機會，這為之后的工作也提供很大的便利。銷售不能在原地被動等待，而是要主動出擊，所以外跑接單的工作，我相信我可以積累更多的銷售經(jīng)驗，讓自己在銷售上的工作收獲很大的成績。

　　三、總結工作，自我反思

　　七月份的工作很快就要到來，在七月里，我要學會去對工作進行總結，在總結工作的過程中找到自己的'不足，吸取教訓，收獲經(jīng)驗，讓自己在銷售領域里有好的發(fā)展。總結就需要去對自己進行反思，自我的反思能夠很好的正視自己的錯誤，可以幫助自己找到問題所在，因此在七月，我要經(jīng)常去總結自己銷售的工作，逐步完善自己在銷售方面的能力。

　　我明白自己銷售的能力還是不夠，但是在七月，我一定會努力去把自己做的工作計劃給執(zhí)行好，腳踏實地的做好這份工作，為公司的銷售業(yè)務盡一份力，讓自己在工作中不斷得到完善。我相信自己以后可以在銷售行業(yè)里站穩(wěn)腳跟的，去努力獲得成就，做一名優(yōu)秀的銷售員，把公司的銷售業(yè)務打響，在公司展示自己的價值。未來銷售工作只會越做越好的，我相信自己。

保險員工作計劃12

　　第一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務體系。

　　承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在**年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。

　　2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的.處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎數(shù)據(jù)庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。

　　第二、提高客戶服務工作質(zhì)量，建設一流的客戶服務平臺。

　　隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質(zhì)服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經(jīng)過**年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在**年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

　　第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。

　　根據(jù)**年中支保費收入****萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。**年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入****萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

保險員工作計劃13

　　光陰似箭，時間如梭。一個月的工作轉瞬已成為歷史，告別了充實忙碌的近一段，迎來了充滿希望的近一段。近一段為了更加科學的服務客戶，工作上更好的實現(xiàn)有的放矢，各盡其能，各司其職，人才培養(yǎng)，崗位更加均衡。在公司領導的高瞻遠矚下客服部與網(wǎng)控中心兩大部門整合后成立了運營部。回顧過去的一個月，我部門在公司領導的指導和關心下，在大家的共同努力下，做了很多的工作，但也存在一些不足之處，近一段為了更好地完成工作，揚長避短，現(xiàn)將近一段本部門具體工作計劃如下：

　　一、運營部部門組織架構和人員崗位職責

　　運營部是收集經(jīng)營信息，掌握市場動態(tài)，做好公司對外服務形象的推廣，是傳遞和推廣公司文化信息和反饋客戶意見的橋梁，對內(nèi)做好協(xié)調(diào)安裝、維護、數(shù)據(jù)巡查、報表統(tǒng)計、監(jiān)控等工作，及時向管理層提供內(nèi)部信息，供領導層決策分析。目前運營部共計19人，需要增加儲備人員2—3名。

　　運營部職責劃分：經(jīng)理：1、全面負責運營部管理與部門整體規(guī)劃，主抓客服和物流園監(jiān)控工作；2、負責客戶服務與市場拓展，負責二客一危的運行與服務；3、配合參與公司項目的研討和后期跟蹤。

　　經(jīng)理：1、負責運營部管理與規(guī)劃，主抓監(jiān)控中心和電召中心的工作；2、負責市場拓展，協(xié)助顧總協(xié)調(diào)相關業(yè)務與跟蹤服務；3、負責公司項目申報工作；外部接待等工作。

　　技術總工：薛嵩負責技術支撐，負責系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)維護和數(shù)據(jù)分析的技術支持，做好對內(nèi)對外的培訓，人員技能培訓，技能考核等工作。配合做好部門考核和工作檢查。

　　為了更好更細致的做好服務工作，根據(jù)部門人員的特長，明確部門每位員工的工作內(nèi)容和職責，部門細劃分為四個中心：客服中心、電召中心、網(wǎng)控中心、危險品監(jiān)控中心；運營部將圍繞四個中心共同維護和打造優(yōu)質(zhì)精品團隊！客服中心的主要職責：對外做好客戶服務，及時解決客戶遇到的各類問題，夯實市場基礎并做好推廣；對內(nèi)做好協(xié)調(diào)安裝、維護、回款、報表、統(tǒng)計等工作，及時向管理層提供內(nèi)外信息，為領導層決策提供依據(jù)。

　　電召中心的主要職責：建設好xx市出租汽車電話召車中心，做好出租車企業(yè)的拜訪和宣傳工作，召開出租車企業(yè)負責人座談會，請大家齊心協(xié)力，出謀劃策，協(xié)助提高出租車企業(yè)駕駛員搶單積極性；加大電召電話和APP的宣傳推廣力度，配合優(yōu)化召車系統(tǒng)功能，接聽電召電話，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。并做好和交通運管部門的匯報與溝通工作。做好全市出租車和旅游車輛的巡查和匯總工作。近一段積極尋找網(wǎng)約車平臺合作商，明確目標。做好各類臺賬檔案的整理和留存。

　　網(wǎng)控中心的主要職責：網(wǎng)控中心對網(wǎng)內(nèi)所有車輛進行數(shù)據(jù)巡查，按照一日一統(tǒng)計、一周一通報、一月一匯總的要求對委托監(jiān)控單位、重點營運車輛和友好合作用戶單位的車輛做好數(shù)據(jù)巡查、數(shù)據(jù)分析（事故分析報告）等工作，做好相關單位里程統(tǒng)計工作，配合客服人員做好相關服務工作。做好上級領導和客戶來訪接待和系統(tǒng)匯報演示工作；

　　危險品監(jiān)控中心的主要職責：主要負責xx全面扎實的做好委托監(jiān)控服務單位的實時車輛監(jiān)控，監(jiān)控人員對委托監(jiān)控服務單位車輛定時進行巡查，并填寫巡檢臺賬，對于超速、疲勞駕駛等違規(guī)行為車輛及時發(fā)送調(diào)度信息，違規(guī)未改正車輛立即聯(lián)系駕駛員或聯(lián)系企業(yè)負責人進行制止并記錄到動態(tài)監(jiān)控臺賬，做好車輛違規(guī)通知單的發(fā)放，聯(lián)系企業(yè)盡快領取通知單，并在后期督促聯(lián)系企業(yè)盡快給予監(jiān)控中心反饋回復。做好通知單回執(zhí)整理，做好托管監(jiān)控服務單位的查崗回復工作。配合客服人員做好相關服務工作，做好上級領導來訪檢查工作。

　　負責公司危險品車輛的數(shù)據(jù)巡查，對于各家危險品公司下線車輛，不定位，攝像頭，存儲卡等問題及時反饋給企業(yè)，聯(lián)系報修，并按照一日一統(tǒng)計、一周一通報、一月一匯總形式將相關數(shù)據(jù)形成報表發(fā)送給各家企業(yè)，每月做好危險品公司的數(shù)據(jù)巡查，數(shù)據(jù)分析等工作；對于公司二客一危查崗進行實時關注做好提醒等相關工作。

　　二、建立建全部門各項規(guī)章管理制度

　　沒有規(guī)矩不成方圓，制度是一個部門不可或缺的基礎。近一段我們計劃制定出以下部門制度，并且在實行過程中定期或不定期的更新修正，以下六大制度和流程的制定在近一段2月底完成，后期在實行過程中逐步更新完善。

　　三、工作目標

　　運營部將根據(jù)各中心工作設定工作目標，工作進行量化考核進行技能評比。客服中心：為了開展好客服中心的工作，為公司業(yè)務的快速發(fā)展構筑平臺，實現(xiàn)公司銷售突破xx萬的目標，客服中心今年將繼續(xù)實行量化考核，對客戶單位和銷售額進行考核，將每位客服人員負責的客服群體進行量化，對于客戶輛和銷售額進行考核，增加進行獎勵，減少進行處罰。作為服務代表，應該在遵照公司服務要求的基礎上，結合自身特點，找尋一種最適合自己的服務態(tài)度和方式，這樣更能在服務過程中拉近與客戶的距離，達到更好的服務效果。

　　除了客服中心原有的服務人員，今年我們將增加xx名優(yōu)秀人員進行培養(yǎng)，從而更有效的開展好客服中心工作。下表為本年度客服中心組成與各自工作目標（爭取實現(xiàn)部門xx萬的銷售額）。

　　客服中心將繼續(xù)加強做好客戶日常服務工作，做好鞏固并維護現(xiàn)有客戶關系，急用戶之所急，想用戶之所想，做好超前服務，提升服務高度與深度。將客戶回訪做扎做細。充分挖掘客戶個性化和特色化的需求，學習國家與行業(yè)主管部門政策要求和考核標準，做好行業(yè)部門的幫手，用戶的良師益友，讓服務創(chuàng)造價值。促進競爭優(yōu)勢的形成。現(xiàn)有業(yè)務能實現(xiàn)增值創(chuàng)收，做到穩(wěn)中有升，確保現(xiàn)有用戶一個不流失。

　　客服人員日常會經(jīng)常出去拜訪客戶和尋找合作伙伴利用現(xiàn)有平臺多方面進行市場調(diào)研，做到有的放矢，搜集各類資料，做好同行競爭對手的動態(tài)了解，知道同行業(yè)的發(fā)展方向，業(yè)務走向。緊緊圍繞國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)部門的'管理規(guī)定，定期查閱相關網(wǎng)站、關注相關聯(lián)熱點、重點問題，向政府相關部門負責人多溝通，讓領導了解我們公司，從而找到合作機會開發(fā)新的市場，新的項目。繼續(xù)在公交車行業(yè)、公務車輛管理、租賃行業(yè)、特殊行業(yè)做好業(yè)務開發(fā)，緊緊圍繞中興產(chǎn)業(yè)園做大銷售，新增有價值用戶或新項目6家左右；

　　電召中心：做好電召中心的推廣和宣傳，提升用戶量，責任到人，對于電召量和成功率進行嚴格考核。電召量相比近一段增長百分之三十以上，成功率增長百分之十以上；督促軟件部完善微信召車和手機APP召車功能，并增加召車數(shù)量統(tǒng)計功能，爭取召車增長量高于百分之二十；近一段積極聯(lián)系網(wǎng)約車運營平臺，爭取和兩家以上的運營平臺合作，能服務xx百分之五十以上的網(wǎng)約車車輛，占領xx網(wǎng)約車市場。和交通運管部門保持聯(lián)系，爭取電召運營資金和補助不低于xx萬元。

　　網(wǎng)控中心：網(wǎng)控中心在來訪接待上和事故分析上加強服務，培養(yǎng)出能匯報、能講解、能分析的專業(yè)人才。對各類報表和匯總表進行優(yōu)化，部門人員逐步走出去，熟悉更多用戶需求，做出更符合客戶需求的檔案材料，逐步改善紙上談兵和閉門造車的現(xiàn)狀。

　　危險品監(jiān)控中心：根據(jù)危險品監(jiān)控中心對委托監(jiān)控服務單位的xx實時車輛監(jiān)控、實時分析、實時處理車輛動態(tài)信息、及時發(fā)現(xiàn)并提醒糾正駕駛員的超速、疲勞駕駛等違法行為的監(jiān)控數(shù)量形成衛(wèi)星定位問題車輛監(jiān)控日報表，每周進行通報，每月進行月報匯總；對于監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的違章、問題次數(shù)進行統(tǒng)計、幫助糾正違規(guī)行為車輛次數(shù)（發(fā)送調(diào)度信息次數(shù)、打電話次數(shù)）和違規(guī)通知單的發(fā)放數(shù)量、反饋數(shù)量、查崗回復數(shù)量進行數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。（后期制度中將形成規(guī)范固定表格將監(jiān)控單位分化到每個人進行統(tǒng)計，有小組組長進行匯總查看考核準確性，分配可根據(jù)聘書人員進行分化）；

　　對于各類報表臺賬（日報表、周報、月報、巡檢表、動態(tài)違章表、通知單、交接班）填寫的規(guī)范性、嚴謹性和準確性進行考核。

　　對于日常技能的掌握程度、日常行為規(guī)范（到崗、值班、交接班、查崗、群回復）等落實情況進行考核。

　　各中心的工作會形成月總結，月匯總，跟去年同期相比，和上月相比，銷售、回款進行統(tǒng)計分析、比對，進行量化考核會融入到日常管理和后期的考核當中去，做到有據(jù)可查，一目了然。形成部門各個中心的檔案。

保險員工作計劃14

　　注重對新客戶的開發(fā)并做好信息的收集與整理工作，通過以往在市場調(diào)研方面的努力讓我認識到信息的收集與整理是很重要的，所以我應當強化對新客戶的開發(fā)以便于更好地推銷保險業(yè)務，然而想要做到這點還需要探索客戶的真實需求并讓對方了解到辦理保險業(yè)務的必要性，雖然辦理保險業(yè)務的成本不高卻依舊有部分客戶不想辦理，對于這部分不懂得管理資金的客戶應當要予以重視才行，須知保險業(yè)務的辦理也是防范風險的有效手段自然得要讓對方有所了解，因此在開發(fā)新客戶的過程中應當合理運用現(xiàn)有的宣傳手段并強化對客戶心理的分析才行。

　　提升上門拜訪的次數(shù)并準備大量的資料體現(xiàn)自己的誠意，通過對當前工作狀況的分析可以得知自己在客戶拜訪方面做得遠遠不夠，所以我在10月份應該提升上門拜訪客戶的次數(shù)從而體現(xiàn)自身的誠意，畢竟對于保險業(yè)務的介紹以及客戶疑慮的解決通過上門拜訪的方式能夠取得更好的效果，既能體現(xiàn)自身的誠意也能夠提升對方辦理業(yè)務的成功率，相對于可能會被隨時掛斷的電話來說這種面對面交流的方式也能夠更加深入地了解客戶的潛在需求。

　　強化對銷售技巧的學習以便于在推銷保險業(yè)務的過程中積累更多經(jīng)驗，對我來說工作經(jīng)驗的積累總是通過不斷的學習與反思獲得，既要通過保險業(yè)務推銷的失敗認清自身的不足，又要通過對銷售技巧的學習明白下次應該如何進行推銷，因此在10月份的保險業(yè)務推銷工作中應該重視對銷售技巧的學習，畢竟想要做好這項工作自然得要面對不同類型的`客戶才行，若總是局限于過去的思維而不懂得變通的話很難推銷業(yè)務成功，這便需要自己通過學習來彌補自身知識面的不足。

　　接下來的工作中我應該要嚴格執(zhí)行這份計劃并爭取獲得更多的績效，對我而言工作量的完成也是不斷積累的過程自然要好好把握機遇才行，因此我會在10月份的工作中提升自身的努力程度并積極探索客戶的需求，希望屆時能夠通過保險業(yè)務推銷工作中的努力使得自身的績效有所提升。

保險員工作計劃15

　　剛做兩個月的店長一些問題還不會處理，部分原因在于我的工作經(jīng)驗不足，這段時間處于迷茫期，為了使工作能力得到提升，認真做好一名店長，現(xiàn)將工作計劃如下：

　　1、加強規(guī)范管理，鼓勵員工積極性，樹造良好形象。加強員工間的交流與合作，不斷規(guī)范管理，除了每天要打掃店內(nèi)外的衛(wèi)生外，每周還要進行一次大掃除，尤其是對產(chǎn)品的貨架展示進行了合理調(diào)整，使店內(nèi)整潔、有序，樹造了良好的形象。認真貫徹公司的經(jīng)營方針，同時將公司的經(jīng)營策略正確并及時的傳達給每個員工，起好承上啟下的橋梁作用。

　　做好員工的思想工作，團結好店內(nèi)員工，充分調(diào)動和發(fā)揮員工的積極性，了解每一位員工的優(yōu)點所在，并發(fā)揮其特長，做到量才適用。增強本店的凝聚力，使之成為一個團結的集體。以身作則，做員工的表帥。不斷的向員工灌輸企業(yè)文化，教育員工有全局意識，做事情要從公司整體利益出發(fā)。處理好部門間的合作、上下級之間的工作協(xié)作，少一些牢騷，多一些熱情，客觀的去看待工作中的問題，并以積極的態(tài)度去解決加強和各部門、各兄弟公司的團結協(xié)作，創(chuàng)造最良好、無間的工作環(huán)境，去掉不和諧的音符，發(fā)揮員工最大的工作熱情，逐步成為一個最優(yōu)秀的團隊。

　　2、當日積極回籠公司貨款，做到日清日結。為配合公司財務工作，按時將已開單據(jù)呈報回公司財務，確保不存留任何問題。

　　3、按時上下班，做到不遲到，不早退，認真完成當日工作。

　　4、當顧客光臨時，要注意禮貌用語，積極熱情為顧客服務，做到要顧客高高興興的來，滿滿意意的走，樹立良好的服務態(tài)度和工作形象。靠周到而細致的服務去吸引顧客。發(fā)揮所有員工的主動性和創(chuàng)作性，使員工從被動的“讓我干”到積極的“我要干”。為了給顧客創(chuàng)造一個良好的購物環(huán)境，為公司創(chuàng)作更多的銷售業(yè)績，帶領員工在以下幾方面做好本職工作樹立對公司高度忠誠，愛崗敬業(yè)，顧全大局，一切為公司著想，為公司全面提升經(jīng)濟效益增磚添瓦。

　　一、超市業(yè)態(tài)發(fā)展迅速，市場機會巨大

　　1、中國超市發(fā)展迅速。

　　超市，就是實行自助服務和集中式一次性付款的銷售方式，并用工業(yè)化分工機理對經(jīng)營過程進行專業(yè)化改造的零售業(yè)態(tài)。

　　超市的高速發(fā)展，除了中國經(jīng)濟發(fā)展的帶動作用外，還源于其自身的優(yōu)勢——創(chuàng)造消費者利益。與傳統(tǒng)商業(yè)形態(tài)相比，超市的.優(yōu)勢表現(xiàn)在：購物的便利性、購物的廉價性、購物的舒適性、購物時間的節(jié)約性等方面。由于這些優(yōu)勢，超市對傳統(tǒng)商業(yè)形成了沖擊甚至有取而代之之勢，造成了百貨商店、小型雜貨店的勢微。

　　2、超市，理想的投資機會。

　　需要看到的是，中國目前的超市形態(tài)與國外相比，仍處于初始階段，遠不成熟。

　　體現(xiàn)在：a、個體私營雜貨店仍大量存在。這些雜貨店的共同特征是：貨品品種少，購物環(huán)境差，管理手段落后，采購成本與零售價格高，分散經(jīng)營，等等。這在國外發(fā)達國家中早已被現(xiàn)代規(guī)模化的超市取代了。

　　b、國內(nèi)大多數(shù)成規(guī)模的連鎖超市中，同樣存在無超市經(jīng)營管理的現(xiàn)代化理論指導，貨品管理、財務管理落后，賣場虛大，與銷售額不成比例，門店選點不準，服務、陳列、配送貨不統(tǒng)一等問題。

　　這些問題啟示我們，超市領域是一個潛力巨大而又未被有效占領的領域，因而是xx公司介入超市領域的一個巨大的市場機會。

　　如何抓住這一機會？粗略的設想是，根據(jù)本地區(qū)的市場消費情況與市場競爭情況，選準超市形態(tài)；培養(yǎng)、培訓具有現(xiàn)代超市經(jīng)營理論的管理人員，制定與國外接軌的科學、系統(tǒng)的管理制度；配備現(xiàn)代化的經(jīng)營設施與管理設備；實施連鎖經(jīng)營，做到統(tǒng)一標識、統(tǒng)一核算、統(tǒng)一配送貨、統(tǒng)一陳列、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務規(guī)范，一句話，以國外超市經(jīng)營的標準，主打國內(nèi)市場，運用管理理念、經(jīng)營手段的優(yōu)勢取得競爭的成功。

　　二、xx公司經(jīng)營超市的設想

　　1、總體構想

　　xx投資管理有限公司正在籌建的連鎖超市企業(yè)，總部擬設xx。

　　我們企業(yè)的經(jīng)營特色，除具備一般連鎖超市商品豐富、價格便宜的特征外，更體現(xiàn)在營造一種輕松舒適的購物環(huán)境以及提供更加優(yōu)質(zhì)多樣的服務上。同時，我們將采用更科學的管理模式，塑造具有鮮明特色的企業(yè)形象，努力使資金周轉更順暢快捷，資信度更高，信譽更好。

　　我們企業(yè)的經(jīng)營策略是，避開大城市，特別是回避與國際性大型連鎖企業(yè)在大城市的直接競爭，集中力量拓展中小城市及經(jīng)濟較發(fā)達的農(nóng)村城鎮(zhèn)市場，成為此類市場中的領導者。

　　我們超市的形態(tài)以小型連鎖為主，具體來說，我們把分店劃分成三種類型：

　　a、一類店，面積約300—500平方米。具有宣傳企業(yè)形象的作用，同時可作為區(qū)域市場的旗艦店或總店，承擔一定的管理、協(xié)調(diào)職能；

　　b、二類店，面積約200平方米。主要用于向中小城市中的大型社區(qū)、區(qū)域性商業(yè)中心以及農(nóng)村城鎮(zhèn)市場提供較為豐富的商品，滿足顧客多方面的生活需求；

　　c、三類店，面積約100平方米。作為中小城市的社區(qū)店，主要作用是向生活區(qū)內(nèi)居民提供方便、快捷的購物場所，滿足居民對一般食品、日用品的日常需求。

　　一般的做法是，在中小城市中，我們將在商業(yè)區(qū)、交通樞紐、區(qū)域性商業(yè)中心、大型社區(qū)的商業(yè)街一帶開設少數(shù)一、二類店；大量選擇有市場空間的居民區(qū)出入口、公用建筑、區(qū)內(nèi)商業(yè)街一帶開設三類店。這樣即宣傳了企業(yè)形象，又牢牢吸引當?shù)鼐用瘢蔀閰^(qū)域內(nèi)市場的領導者。

　　在小城鎮(zhèn)，我們將以一、二類店為主，利用資金、管理等方面的優(yōu)勢，拉開與當?shù)亓闵⒔?jīng)營業(yè)者的檔次，面向城鎮(zhèn)內(nèi)所有顧客提供商品和服務，搶先確立在此類城鎮(zhèn)內(nèi)市場領先者的地位；

　　2、近期計劃內(nèi)主要目標市場的市場情況及經(jīng)營構想

　　（1）、xx市

　　a、市場情況：

　　總人口130余萬，其中市區(qū)人口約60萬。另有外來人口約50萬。人均收入約1000元/月，在食品及日用消費品方面的人均消費支出約500元/月。

　　商業(yè)方面，舊有商業(yè)街是中山路；新市區(qū)擴展迅速，形成了新的區(qū)域性商業(yè)中心和居民區(qū)內(nèi)的商業(yè)街，有較大市場空間。

　　交通方面，公路交通十分便利，公交汽車是最重要的交通工具，自行車、小巴做為補充性交通工具存在。

　　b、競爭情況：

　　區(qū)域性競爭者（b類競爭者）為小區(qū)內(nèi)超市，一般面積在50—100平方，經(jīng)營管理都是傳統(tǒng)型的，商品大同小異。此類競爭者數(shù)量較多。

　　c、經(jīng)營構想：

　　做好企業(yè)形象宣傳的同時，大力發(fā)展三類店，集中精力拓展居民區(qū)內(nèi)市場。

　　具體說，在市區(qū)交通樞紐一帶設一類店1家，做為總店，同時做為宣傳展示企業(yè)形象的窗口和舞臺；企業(yè)經(jīng)營的重點是在居民區(qū)出入口、公用建筑、區(qū)內(nèi)商業(yè)區(qū)一帶開設三類店，牢牢吸引住區(qū)內(nèi)顧客，成為區(qū)域內(nèi)零售業(yè)的市場領先者。

【保險員工作計劃】相關文章：

保險業(yè)務員下半年工作計劃03-17

保險營銷員管理規(guī)定（最新）02-24

保險營銷員述職報告范文10-04

保險員辭職報告(精選15篇)08-14

保險公司理算員述職報告09-28