保險公司月度工作計劃

時間：2024-11-15 09:57:16 偲穎工作計劃我要投稿

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保險公司月度工作計劃（精選11篇）

　　光陰的迅速，一眨眼就過去了，成績已屬于過去，新一輪的工作即將來臨，此時此刻我們需要開始做一個工作計劃。工作計劃的開頭要怎么寫？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編收集整理的保險公司月度工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

保險公司月度工作計劃（精選11篇）

　　保險公司月度工作計劃 1

　　在公司的領導及全體同仁的關心支持下，在業務的發展上取得了較好的成績，較好的完成了公司的任務指標，在此基礎上，回顧這一年的工作經驗和結合工作實際情況，制定如下工作計劃：

　　一、嚴格落實公司各項條款，加強業務管理工作，構建優質、規范的承保服務體系。承保是公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是公司生存的基礎保障。因此，在13年，公司將狠抓業務管理工作，提高風險管控能力。

　　二、規范和落實公司的服務條款，提高服務工作質量，建設一流的服務平臺。我們經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務。在市場逐步透明，競爭激烈的今天，服務已經成為我們公司的核心競爭力，納入我們公司的價值觀。客服工作是這一理念的具體體現。在20xx年里將嚴格規范客服工作，建立一流的客戶服務體系，真正把優質服務送給每一位公司的客戶。

　　三、加快業務發展，鞏固鄭州市場占有率，擴大河南市場占有面。根據20xx年支公司保費收入萬元為依據，公司計劃20xx年實現全年保費收入XXX萬元，其中：計劃將從以下幾個方面去實施完成。

　　1、精心組織策劃、堅決完成計劃指標，為全年目標打下堅實的基礎。

　　2、大力發展渠道業務，深度拓展鄭州市場，打好河南地市業務的攻堅戰，有序推進，擴大和鞏固河南市場占有面。

　　3、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，20xx年在車險業務上要鞏固老的渠道和客戶，擴展新渠道，爭取新客戶，側重點在發展渠道業務、車隊業務以及新車業務的.承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。

　　4、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企事業單位，對效益好，風險低的單位重點公關，與單位建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在20xx年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。

　　5、其他方面：深入抓好其他保險業務工作；加強與各保險單位的合作；積極參與各種保險的激烈競爭之中。

　　四、抓好隊伍建設，做好員工和保險推銷員工作，繼續完善人力資源調配，為公司業務發展提供人力保障。20xx年在員工待遇上，工資及福利待遇在20xx年的基礎上適當提高，同時計劃為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司提供一份禮物，舉辦一些集體活動等，用的好人才，留的住人才，為13年的業務開展提供強有力的人力保障。

　　五、完善管理機制，強化執行力。今年將從制度入手，對公司的現有規章制度上、要求范圍內進行修訂和補充，完善以前沒有完善的規章制度，使之更加符合公司經營管理工作的需要。匯編成冊后，發到每一個員工手中，認真學習。真正做到以制度管人，以制度辦事，從而提高執行力度。20xx年是全新的一年，有望通過我們全體員工的共同努力讓公司進入一個全新的發展階段。

　　保險公司月度工作計劃 2

　　上個月度的業績還滿意，為了今后的銷售工作更好地開展，現制定下個月度的銷售計劃如下：

　　一、對于老客戶，和固定客戶，要經常保持聯系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關系。

　　二、在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息。

　　三、要有好業績就得加強業務學習，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學業務與交流技能向結合。

　　四、今年對自己有以下要求：

　　1、一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

　　2、見客戶之前要多了解客戶的狀態和需求，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶。

　　3、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的`客戶。在有些問題上你和客戶是一直的。

　　4、要不斷加強業務方面的學習，多看書，上網查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。

　　5、對所有客戶的工作態度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。

　　6、客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。

　　7、自信是非常重要的。要經常對自己說你是的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態度才能更好的完成任務。

　　以上就是下個月度的銷售工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領導請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己的貢獻。

　　保險公司月度工作計劃 3

　　（一）想辦法制訂每日工作流程表

　　沒有工作目標和每天時間安排的人，總是很悠閑，而有了明確的目標，對自己每天時間安排得比較滿的人，是沒有空閑時間的，每一點時間都會過得很有意義很有價值。所以，我們要養成每天制訂工作流程表的習慣。

　　1、對家裝業務員來說，工作表要把第二天要辦的事、要見的人放在第一位，比方說和某客戶約好第二天見面或量房，那你一定就要結合雙方約定的時間和地點來安排自己的行程。最好在約定地點附近開展業務。

　　2、工作表要學會預留出一段時間，不能把時間計算得很緊張。比方說，原定計劃上午在小區做業務，下午2：00去見一個客戶，中間有半個小時的`車程，而你就不能將時間排到下午1：30分才行動，至少應該留出半個小時的空隙，一則防止路上有意外，二則提前到場等待客戶，給客戶體現出尊敬感。

　　3、工作表要隨身攜帶，隨時查看。你不可能每天都按照工作一絲不變地去工作，但至少工作表能夠讓你抓住主要的工作。

　　（二）一天時間安排

　　1、早會培訓學習（8：00―8：40）我們建議每個公司都舉行早會培訓，把業務員和設計師集中在一起，如果部門較大，也可以單開業務部門的早會。早會每天安排一個主持人，一個講師，每人輪流做主持人和講師，大家創造一個內部學習和培訓、人人參與的平臺。早會時間不能開得過長，半個小時到40分鐘就行，內容可以循環推進。

　　2、設計跟進（8：40―9：00）

　　業務員參加完早會培訓以后，要與設計師進行單獨溝通，業務員可以將客戶的新消息、新要求、新想法向設計師匯報，同時也要督促設計師的工作，以免設計師因自己的工作繁忙而耽誤你的客戶，與設計師溝通做到更好地協調與客戶之間的關系

　　3、打電話（電話拜訪、電話跟進）（9：00―9：20）

　　與設計師溝通以后，業務員要對客戶進行電話拜訪或電話跟進，一般來說，到了九點以后，客戶也過了上班初的忙碌期了，打電話正是好時候。業務員最好在公司里打電話，一則方便電話記錄，創造更好的電話溝通環境，二則如果有客戶需要量房，也好及時與設計部取得聯系，客戶有新想法也可直接與設計師進行溝通。業務員要養成每天跟進客戶的習慣。

　　4、到小區展開行動（9：30―17：00）

　　這一段時間主要用于聯系新客戶，培育自己的客戶資源。當然也要根據實際情況，如果小區交房，就要提前去小區，早會可以不開，電話可以不打。晚上回公司的時間也可早可晚，如果小區客戶下班后較多，就可以晚回去。

　　5、回公司打電話（17：00―18：00）

　　如果業務員搜集到了很多的客戶電話號碼，我建議下午早回公司，在公司給客戶打業務電話，這一段時間打電話的效果最理想。

　　6、晚上要進行客戶分析

　　業務員晚上下班后，要養成對自己白天所聯系的客戶進行分析的習慣，可以結合公司推出的《客戶分析表》，只有對客戶進行準確分析定位，才能找到與客戶進行更好溝通的技巧和突破點。第二天早上，要將客戶分析的內容與設計師或主管進行溝通

　　7、晚上要列出當天名單（客戶、人際關系）

　　希望你每天都能在自己的名單上增加新的人員，將客戶信息和新結將近朋友的信息，完整地進行登記，每天增長的名單，就是你業績持續增長的法門。

　　保險公司月度工作計劃 4

　　流逝最快的往往是時間，四月份的工作還在我腦海中回蕩，五月風已經隨風到來。時間過得真快。五月是一個新的開始，我也制定了新的五月工作計劃。

　　一、下足功夫學習

　　過去四月份中雖然有些成績，但是我并不滿意，原因是我的成績做的不夠好，我與大家的差距實在是太大了還有很長的距離需要我來彌補，我不能一直都靠著這點事情去忙碌工作需要去學習去思考。一個只知道工作卻不知道總結的人是永遠長不大的，在工作的路途中走不遠，想要走的遠，看的寬，就要不斷的去學去做。公司里面優秀的人很多，值得我們學習的人更多，每一個比我做的好的人都是我要學習的榜樣，雖然我來到公司的時間不長，但是保險不是過家家，需要多學，在五月開始我會花一個小時去向其他同事學習，學他們共同做的.技巧，學習他們工作的態度，更學習他們的優秀案列，多學習多思考，不會如過去只會聽不會想，畢竟吃了這么多的苦也知道要把保險賣的好，就要學會多學習各個方面的知識不能在一直都如過去一樣什么都不知道，只知道等待。

　　二、放下面子都與客戶接觸

　　很多售后銷售不是一個人臉面的問題，在工作的時候我多次被拒絕已經不是一次了，可以說一天工作幾乎有百分之八十的都在被拒絕，原因很簡單很多客戶不需要很多客戶不愿意聽，我也不知道去挽留導致自己打電話雖然多但是沒有多少用處，這樣打電話非常累而且也沒有任何用處這樣的做法不合適也不行，我考慮了很多，不能繼續這樣下去。

　　以前被拒絕的客戶我都不敢在此與他們聯系，但是面子在重要，我也沒有見到他們，他們拒絕我對我也沒有多少損失又何必介意，與其失望沮喪還不如自己積極主動的去接觸，積極的去承擔這份責任都留意多付出。總會有收獲的，不能在崗位上一直考慮自己丟面子的事情了，放下一些看法去多做多練，現在我要承受失敗的打擊去多思考多揣摩才能夠不斷的成長起來。

　　三、選擇適當的銷售人群

　　以前銷售都是一鼓腦的去推銷，也不做客戶篩選，不去分析客戶的具體情況，導致自己打的電話最多，收獲最少，這樣的做法雖然有一定的成績，但是和大家的差距很大，銷售選擇性的去推銷，然后找到合適的人群，不如一些保險車險之類的我完全可以這樣做讓大家來幫助我，不需要抑制思考如何去做只要我認真分析和考慮問題就行，找到合適的客戶去銷售減少電話篩選這樣可以明顯加快客戶的統計和收集。

　　保險公司月度工作計劃 5

　　剛做兩個月的店長一些問題還不會處理，部分原因在于我的工作經驗不足，這段時間處于迷茫期，為了使工作能力得到提升，認真做好一名店長，現將工作計劃如下：

　　1、加強規范管理，鼓勵員工積極性，樹造良好形象。加強員工間的交流與合作，不斷規范管理，除了每天要打掃店內外的衛生外，每周還要進行一次大掃除，尤其是對產品的貨架展示進行了合理調整，使店內整潔、有序，樹造了良好的形象。認真貫徹公司的經營方針，同時將公司的經營策略正確并及時的傳達給每個員工，起好承上啟下的橋梁作用。

　　做好員工的思想工作，團結好店內員工，充分調動和發揮員工的積極性，了解每一位員工的優點所在，并發揮其特長，做到量才適用。增強本店的凝聚力，使之成為一個團結的集體。以身作則，做員工的表率。不斷的向員工灌輸企業文化，教育員工有全局意識，做事情要從公司整體利益出發。處理好部門間的合作、上下級之間的工作協作，少一些牢騷，多一些熱情，客觀的去看待工作中的問題，并以積極的態度去解決加強和各部門、各兄弟公司的團結協作，創造最良好、無間的工作環境，去掉不和諧的音符，發揮員工最大的工作熱情，逐步成為一個最優秀的團隊。

　　2、當日積極回籠公司貨款，做到日清日結。為配合公司財務工作，按時將已開單據呈報回公司財務，確保不存留任何問題。

　　3、按時上下班，做到不遲到，不早退，認真完成當日工作。

　　4、當顧客光臨時，要注意禮貌用語，積極熱情為顧客服務，做到要顧客高高興興的'來，滿滿意意的走，樹立良好的服務態度和工作形象。靠周到而細致的服務去吸引顧客。發揮所有員工的主動性和創作性，使員工從被動的“讓我干”到積極的“我要干”。為了給顧客創造一個良好的購物環境，為公司創作更多的銷售業績，帶領員工在以下幾方面做好本職工作樹立對公司高度忠誠，愛崗敬業，顧全大局，一切為公司著想，為公司全面提升經濟效益增磚添瓦。

　　一、超市業態發展迅速，市場機會巨大

　　1、中國超市發展迅速。

　　超市，就是實行自助服務和集中式一次性付款的銷售方式，并用工業化分工機理對經營過程進行專業化改造的零售業態。

　　超市的高速發展，除了中國經濟發展的帶動作用外，還源于其自身的優勢——創造消費者利益。與傳統商業形態相比，超市的優勢表現在：購物的便利性、購物的廉價性、購物的舒適性、購物時間的節約性等方面。由于這些優勢，超市對傳統商業形成了沖擊甚至有取而代之之勢，造成了百貨商店、小型雜貨店的勢微。

　　2、超市，理想的投資機會。

　　需要看到的是，中國目前的超市形態與國外相比，仍處于初始階段，遠不成熟。

　　體現在：a、個體私營雜貨店仍大量存在。這些雜貨店的共同特征是：貨品品種少，購物環境差，管理手段落后，采購成本與零售價格高，分散經營，等等。這在國外發達國家中早已被現代規模化的超市取代了。

　　b、國內大多數成規模的連鎖超市中，同樣存在無超市經營管理的現代化理論指導，貨品管理、財務管理落后，賣場虛大，與銷售額不成比例，門店選點不準，服務、陳列、配送貨不統一等問題。

　　這些問題啟示我們，超市領域是一個潛力巨大而又未被有效占領的領域，因而是xx公司介入超市領域的一個巨大的市場機會。

　　如何抓住這一機會？粗略的設想是，根據本地區的市場消費情況與市場競爭情況，選準超市形態；培養、培訓具有現代超市經營理論的管理人員，制定與國外接軌的科學、系統的管理制度；配備現代化的經營設施與管理設備；實施連鎖經營，做到統一標識、統一核算、統一配送貨、統一陳列、統一管理、統一服務規范，一句話，以國外超市經營的標準，主打國內市場，運用管理理念、經營手段的優勢取得競爭的成功。

　　二、xx公司經營超市的設想

　　1、總體構想

　　xx投資管理有限公司正在籌建的連鎖超市企業，總部擬設xx。

　　我們企業的經營特色，除具備一般連鎖超市商品豐富、價格便宜的特征外，更體現在營造一種輕松舒適的購物環境以及提供更加優質多樣的服務上。同時，我們將采用更科學的管理模式，塑造具有鮮明特色的企業形象，努力使資金周轉更順暢快捷，資信度更高，信譽更好。

　　我們企業的經營策略是，避開大城市，特別是回避與國際性大型連鎖企業在大城市的直接競爭，集中力量拓展中小城市及經濟較發達的農村城鎮市場，成為此類市場中的領導者。

　　我們超市的形態以小型連鎖為主，具體來說，我們把分店劃分成三種類型：

　　a、一類店，面積約300—500平方米。具有宣傳企業形象的作用，同時可作為區域市場的旗艦店或總店，承擔一定的管理、協調職能；

　　b、二類店，面積約200平方米。主要用于向中小城市中的大型社區、區域性商業中心以及農村城鎮市場提供較為豐富的商品，滿足顧客多方面的生活需求；

　　c、三類店，面積約100平方米。作為中小城市的社區店，主要作用是向生活區內居民提供方便、快捷的購物場所，滿足居民對一般食品、日用品的日常需求。

　　一般的做法是，在中小城市中，我們將在商業區、交通樞紐、區域性商業中心、大型社區的商業街一帶開設少數一、二類店；大量選擇有市場空間的居民區出入口、公用建筑、區內商業街一帶開設三類店。這樣即宣傳了企業形象，又牢牢吸引當地居民，成為區域內市場的領導者。

　　在小城鎮，我們將以一、二類店為主，利用資金、管理等方面的優勢，拉開與當地零散經營業者的檔次，面向城鎮內所有顧客提供商品和服務，搶先確立在此類城鎮內市場領先者的地位；

　　2、近期計劃內主要目標市場的市場情況及經營構想

　　（1）、xx市

　　a、市場情況：

　　總人口130余萬，其中市區人口約60萬。另有外來人口約50萬。人均收入約1000元/月，在食品及日用消費品方面的人均消費支出約500元/月。

　　商業方面，舊有商業街是中山路；新市區擴展迅速，形成了新的區域性商業中心和居民區內的商業街，有較大市場空間。

　　交通方面，公路交通十分便利，公交汽車是最重要的交通工具，自行車、小巴做為補充性交通工具存在。

　　b、競爭情況：

　　區域性競爭者（b類競爭者）為小區內超市，一般面積在50—100平方，經營管理都是傳統型的，商品大同小異。此類競爭者數量較多。

　　c、經營構想：

　　做好企業形象宣傳的同時，大力發展三類店，集中精力拓展居民區內市場。

　　具體說，在市區交通樞紐一帶設一類店1家，做為總店，同時做為宣傳展示企業形象的窗口和舞臺；企業經營的重點是在居民區出入口、公用建筑、區內商業區一帶開設三類店，牢牢吸引住區內顧客，成為區域內零售業的市場領先者。

　　保險公司月度工作計劃 6

　　隨著五月假期的過去，我們的工作也同樣漸漸的恢復了平穩階段。但正是在這樣的時候，我更因該嚴格的要求自己，強化工作能力，提升個人價值。

　　眼看六月的工作即將到來，為了自己能在工作中能有更多的進步，我對個人在六月的工作計劃如下：

　　一、工作情況分析

　　在過去幾個月的工作中，盡管遇上了不少的困難和麻煩，但是在公司領導的正確領導下，我們在團體的力量下順利的改變了工作的方式，圓滿的完成了銷售工作。

　　五月期間，我也趁著假期客戶群體的空閑積極的去拜訪了過去的老客戶們，并在此期間開發了不少的新客戶加入。

　　二、工作目標

　　以六月的工作指標為方向，積極的完成領導制定的工作目標，并以自己在的x月的記錄為標記，積極的去嘗試突破。

　　此外，在個人的提升上我也不可疏忽，積極的去了解市場，了解客戶群體近期情況，并及時的'改進工作方式，做好新老客戶的維護，并在今后的工作之余對自己進行充電提升。

　　三、個人提升計劃

　　首先，在為了能更好的完成推銷工作，我要更加認真的去學習和了解業務知識，對公司業務的改變和調整要及時的掌握，對于自己負責的區域更是要了如指掌的做好了解。

　　其次，在工作中我要累積并總結工作經驗，對于有意義的業務經驗我要及時的記錄下來，并在空閑中分析自己在工作中的表現以及客戶對我工作的反應，并以此反思自己的不足，積極的強化自我。

　　在此，是我作為一名銷售人員，在禮儀和形象方面的改進。近期常有人提醒我該在形象方面進行改正，對此，我也應該重視起來。不僅僅是表面工作，在于客戶的交流用語，以及肢體語言等交流禮儀我都應該去仔細的學習。

　　四、工作方面的計劃

　　在六月的工作方面，我應該更加注重新客戶的開發，并且在工作內外也不忘積極的聯絡和維護舊客戶。尤其是重點客戶，更要及時的問候和回應，嚴格認真的完成回訪。

　　五、結束語

　　眼看六月即將到來，一年的時間又即將過去一半。盡管在這半年里我們遇上了很多的困難，但是這并不是我們失敗的理由，我會抓緊下半年的時間來提升自我，爭取在下半年中，創造更加出色的成績！

　　保險公司月度工作計劃 7

　　經過了幾個月漫長的煎熬，我們終于度過了低谷期。如今，大家都從家中走了出來，而我們的工作也終于能正式的展開！從目前的情況看來，經過這么長的一段空缺期，盡管經濟方面大受打擊，但是正是市場空缺的時候，也是我們這些銷售人員大展身手的最好時機。

　　眼看五月即將到來，我在此對這個月的計劃先做好一個大概的計劃，讓自己能在工作中保持目標積極前進！以下是我的五月工作計劃：

　　一、個人目標

　　在這個月的工作中，我決定將自己的目標定的`比平常高一點。我明白，這段時期既是機會也是風險。但是長久以來的壓抑讓我決定要好好的發泄一番，而目標，就是保險銷售的市場！

　　我明白自己的決定是有些突然，但是未來正是因為把握機會才會改變，如今，機會在眼前，我不能放棄，更不能逃避！我必須在這里一轉自己的局勢，將之前拾取的都統統彌補上！更要超越過去！

　　二、工作方面

　　這次的機會以及的給自己定下的高目標給了我很大的信心和動力。為此，在工作中，我更要嚴謹的去做好。

　　首先，我要整理好過去客戶的資料，在確定好優先順序后前去登門拜訪，加強聯系，并借此機會為新的保險產品做好推銷工作。

　　其次，對于新客戶的尋找也不能落后，主要的一部分可以通過老客戶的推薦，但也不能少了自己去尋找新的客戶。這些的問題過后，相信需要保險的潛在客戶會增加不少，為此我也要加緊自己的腳步，避免被同行捷足先登。

　　三、準備方面

　　在工作前我要先對客戶的想法做好準備，針對客戶想要什么，為什么需要這份保險……這些根本卻又基礎的問題，我都必須根據現在的情況做好調查，并及時的分析，做好準備，這樣才能大大的提升成交幾率。

　　四、提升交流

　　面對現在的新形勢，信息的交流是必不可少的，為此，和幾位要好的同事互相交換信心，互相討論是必須的。我不僅要注意自己的信心收集，更要看的廣泛，和同事之間一同商討，將這珍貴的一個月牢牢的把握！

　　這個月的機會是寶貴的，是不能錯過的。之前我們已經準備了太久，也失去了太多，所以面對這次的機會，我們必須成功！為部門，為公司，為自己的發展提供有力的推動力！

　　保險公司月度工作計劃 8

　　六月份已經到達尾聲了，馬上就要迎來今年的七月份。作為一名銷售員，在總結了六月份的工作后，也將對七月份的銷售工作做一份計劃，希望在七月份里銷售業績能夠有所上升，讓銷售的工作更好的進行。如下就是我在七月份銷售的工作計劃：

　　一、參加公司關于銷售方面的培訓

　　作為一個銷售員，我在公司里的銷售業績并不是很好，我也對自己做了反思，我發現自己在銷售的技能上有很大的缺陷。我進行銷售工作的時候，我不是很擅長跟客戶交流，導致不能與客戶達成一致的觀點，進而就不能談成功單子。所以在七月份，公司會有一場銷售培訓會，我會爭取機會參加培訓，在培訓中把相關的銷售技能學會，讓自己在銷售的時候可以把公司產品成功的銷售給客戶，把業績提上來。

　　二、接受外跑的銷售業務

　　我此前的工作都是在公司跟客戶談的，我并沒有外出進行銷售，因此我業務就有很大的限制。如此的話，本月里我就會接受公司放出的外跑銷售業務，自己主動接單子，主動跟客戶聯系，讓自己積累更多的客戶，這樣自己才會更多認識新客戶的機會，這為之后的工作也提供很大的'便利。銷售不能在原地被動等待，而是要主動出擊，所以外跑接單的工作，我相信我可以積累更多的銷售經驗，讓自己在銷售上的工作收獲很大的成績。

　　三、總結工作，自我反思

　　七月份的工作很快就要到來，在七月里，我要學會去對工作進行總結，在總結工作的過程中找到自己的不足，吸取教訓，收獲經驗，讓自己在銷售領域里有好的發展。總結就需要去對自己進行反思，自我的反思能夠很好的正視自己的錯誤，可以幫助自己找到問題所在，因此在七月，我要經常去總結自己銷售的工作，逐步完善自己在銷售方面的能力。

　　我明白自己銷售的能力還是不夠，但是在七月，我一定會努力去把自己做的工作計劃給執行好，腳踏實地的做好這份工作，為公司的銷售業務盡一份力，讓自己在工作中不斷得到完善。我相信自己以后可以在銷售行業里站穩腳跟的，去努力獲得成就，做一名優秀的銷售員，把公司的銷售業務打響，在公司展示自己的價值。未來銷售工作只會越做越好的，我相信自己。

　　保險公司月度工作計劃 9

　　從事銷售工作以來，日子就變得擁擠起來了。每一天接著一天的往前走，自己在時光的摩擦中也變得更加的沉穩起來，對待這份保險銷售的工作也越來越熟練了。其實總結下來，每一個月制定的計劃都完成了一大半，所以接下來這一個月，我依舊會好好表現好自己，在這份銷售工作上繼續奮斗，繼續前行。在此我為5月份的工作制定了一個計劃，如若沒有意外的話，五月份我會跟隨這個計劃一路往前，創造新績！

　　一、擺正心態，提高銷售額

　　做銷售我們看的就是每個月的銷售額了，前幾個月的成績一直都算比較穩定的，但多少也有一點點的波動，和我自己也有點關系。從事銷售工作這么久，我一直都算是比較自信的人，不管遇到什么問題，我都會冷靜的面對，也多虧這一份自信和冷靜，讓我成長的更快起來。慢慢的`我也能夠在每一個月都穩定好自己的狀態，也穩定好自己的業績。但是我也發現如果我的心態沒有擺好，那么我的業績也會受到一些影響。有時候比較累的時候，就想著放松一下，沒想到這一松懈，銷售業績就唰唰唰往下掉了。所以五月份我還是不能放松，要嚴格的要求自己，才能得到更好的結果。

　　二、注重方式，做好服務

　　做銷售這么久，其實保險銷售是比較難做的。因為保險行業競爭力也是很大的，所以這個時候客戶看的就是我們的服務態度和品質。而想要提升我們自己的服務，首先就要從每個人的態度出發，讓客戶一接觸我們就能夠感受到我們的專業和熱情，這會給我們加分，給客戶更多的安全感，也會讓這次合作更加的順利。所以五月份無論如何，我都會保持一個好的學習態度，做好自己的服務，在這次戰斗中發揮前線作用，為取得勝利立下基礎。

　　三、樹立好口碑，做好售后

　　口碑是一個公司最重要的東西，保險公司也不例外。有時候我們的口碑是從我們自己身上發散出去，有時候也是從我們的售后上看出來的。不管是哪一種，我們都應該控制好自己的行為和尺度，去為公司樹立一個更好的形象，也讓我們的口碑更加的吸引人。這是我們個人需要注意的，同時也是提升我們個人業務能力的一個要素。因此今后五月份的工作，我會保持好一個完美的狀態，繼續往前，也繼續創造！

　　保險公司月度工作計劃 10

　　光陰似箭，時間如梭。一個月的工作轉瞬已成為歷史，告別了充實忙碌的近一段，迎來了充滿希望的近一段。近一段為了更加科學的服務客戶，工作上更好的實現有的放矢，各盡其能，各司其職，人才培養，崗位更加均衡。在公司領導的高瞻遠矚下客服部與網控中心兩大部門整合后成立了運營部。回顧過去的一個月，我部門在公司領導的指導和關心下，在大家的共同努力下，做了很多的工作，但也存在一些不足之處，近一段為了更好地完成工作，揚長避短，現將近一段本部門具體工作計劃如下：

　　一、運營部部門組織架構和人員崗位職責

　　運營部是收集經營信息，掌握市場動態，做好公司對外服務形象的推廣，是傳遞和推廣公司文化信息和反饋客戶意見的橋梁，對內做好協調安裝、維護、數據巡查、報表統計、監控等工作，及時向管理層提供內部信息，供領導層決策分析。目前運營部共計19人，需要增加儲備人員2—3名。

　　運營部職責劃分：經理：1、全面負責運營部管理與部門整體規劃，主抓客服和物流園監控工作；2、負責客戶服務與市場拓展，負責二客一危的運行與服務；3、配合參與公司項目的研討和后期跟蹤。

　　經理：1、負責運營部管理與規劃，主抓監控中心和電召中心的工作；2、負責市場拓展，協助顧總協調相關業務與跟蹤服務；3、負責公司項目申報工作；外部接待等工作。

　　技術總工：薛嵩負責技術支撐，負責系統安裝、系統維護和數據分析的技術支持，做好對內對外的培訓，人員技能培訓，技能考核等工作。配合做好部門考核和工作檢查。

　　為了更好更細致的做好服務工作，根據部門人員的特長，明確部門每位員工的工作內容和職責，部門細劃分為四個中心：客服中心、電召中心、網控中心、危險品監控中心；運營部將圍繞四個中心共同維護和打造優質精品團隊！客服中心的主要職責：對外做好客戶服務，及時解決客戶遇到的各類問題，夯實市場基礎并做好推廣；對內做好協調安裝、維護、回款、報表、統計等工作，及時向管理層提供內外信息，為領導層決策提供依據。

　　電召中心的主要職責：建設好xx市出租汽車電話召車中心，做好出租車企業的拜訪和宣傳工作，召開出租車企業負責人座談會，請大家齊心協力，出謀劃策，協助提高出租車企業駕駛員搶單積極性；加大電召電話和APP的宣傳推廣力度，配合優化召車系統功能，接聽電召電話，為用戶提供優質的服務。并做好和交通運管部門的匯報與溝通工作。做好全市出租車和旅游車輛的巡查和匯總工作。近一段積極尋找網約車平臺合作商，明確目標。做好各類臺賬檔案的整理和留存。

　　網控中心的主要職責：網控中心對網內所有車輛進行數據巡查，按照一日一統計、一周一通報、一月一匯總的要求對委托監控單位、重點營運車輛和友好合作用戶單位的車輛做好數據巡查、數據分析（事故分析報告）等工作，做好相關單位里程統計工作，配合客服人員做好相關服務工作。做好上級領導和客戶來訪接待和系統匯報演示工作；

　　危險品監控中心的主要職責：主要負責xx全面扎實的做好委托監控服務單位的實時車輛監控，監控人員對委托監控服務單位車輛定時進行巡查，并填寫巡檢臺賬，對于超速、疲勞駕駛等違規行為車輛及時發送調度信息，違規未改正車輛立即聯系駕駛員或聯系企業負責人進行制止并記錄到動態監控臺賬，做好車輛違規通知單的發放，聯系企業盡快領取通知單，并在后期督促聯系企業盡快給予監控中心反饋回復。做好通知單回執整理，做好托管監控服務單位的查崗回復工作。配合客服人員做好相關服務工作，做好上級領導來訪檢查工作。

　　負責公司危險品車輛的數據巡查，對于各家危險品公司下線車輛，不定位，攝像頭，存儲卡等問題及時反饋給企業，聯系報修，并按照一日一統計、一周一通報、一月一匯總形式將相關數據形成報表發送給各家企業，每月做好危險品公司的數據巡查，數據分析等工作；對于公司二客一危查崗進行實時關注做好提醒等相關工作。

　　二、建立建全部門各項規章管理制度

　　沒有規矩不成方圓，制度是一個部門不可或缺的基礎。近一段我們計劃制定出以下部門制度，并且在實行過程中定期或不定期的更新修正，以下六大制度和流程的制定在近一段2月底完成，后期在實行過程中逐步更新完善。

　　三、工作目標

　　運營部將根據各中心工作設定工作目標，工作進行量化考核進行技能評比。客服中心：為了開展好客服中心的工作，為公司業務的快速發展構筑平臺，實現公司銷售突破xx萬的目標，客服中心今年將繼續實行量化考核，對客戶單位和銷售額進行考核，將每位客服人員負責的客服群體進行量化，對于客戶輛和銷售額進行考核，增加進行獎勵，減少進行處罰。作為服務代表，應該在遵照公司服務要求的基礎上，結合自身特點，找尋一種最適合自己的.服務態度和方式，這樣更能在服務過程中拉近與客戶的距離，達到更好的服務效果。

　　除了客服中心原有的服務人員，今年我們將增加xx名優秀人員進行培養，從而更有效的開展好客服中心工作。下表為本年度客服中心組成與各自工作目標（爭取實現部門xx萬的銷售額）。

　　客服中心將繼續加強做好客戶日常服務工作，做好鞏固并維護現有客戶關系，急用戶之所急，想用戶之所想，做好超前服務，提升服務高度與深度。將客戶回訪做扎做細。充分挖掘客戶個性化和特色化的需求，學習國家與行業主管部門政策要求和考核標準，做好行業部門的幫手，用戶的良師益友，讓服務創造價值。促進競爭優勢的形成。現有業務能實現增值創收，做到穩中有升，確保現有用戶一個不流失。

　　客服人員日常會經常出去拜訪客戶和尋找合作伙伴利用現有平臺多方面進行市場調研，做到有的放矢，搜集各類資料，做好同行競爭對手的動態了解，知道同行業的發展方向，業務走向。緊緊圍繞國家的產業政策和行業部門的管理規定，定期查閱相關網站、關注相關聯熱點、重點問題，向政府相關部門負責人多溝通，讓領導了解我們公司，從而找到合作機會開發新的市場，新的項目。繼續在公交車行業、公務車輛管理、租賃行業、特殊行業做好業務開發，緊緊圍繞中興產業園做大銷售，新增有價值用戶或新項目6家左右；

　　電召中心：做好電召中心的推廣和宣傳，提升用戶量，責任到人，對于電召量和成功率進行嚴格考核。電召量相比近一段增長百分之三十以上，成功率增長百分之十以上；督促軟件部完善微信召車和手機APP召車功能，并增加召車數量統計功能，爭取召車增長量高于百分之二十；近一段積極聯系網約車運營平臺，爭取和兩家以上的運營平臺合作，能服務xx百分之五十以上的網約車車輛，占領xx網約車市場。和交通運管部門保持聯系，爭取電召運營資金和補助不低于xx萬元。

　　網控中心：網控中心在來訪接待上和事故分析上加強服務，培養出能匯報、能講解、能分析的專業人才。對各類報表和匯總表進行優化，部門人員逐步走出去，熟悉更多用戶需求，做出更符合客戶需求的檔案材料，逐步改善紙上談兵和閉門造車的現狀。

　　危險品監控中心：根據危險品監控中心對委托監控服務單位的xx實時車輛監控、實時分析、實時處理車輛動態信息、及時發現并提醒糾正駕駛員的超速、疲勞駕駛等違法行為的監控數量形成衛星定位問題車輛監控日報表，每周進行通報，每月進行月報匯總；對于監控中發現的違章、問題次數進行統計、幫助糾正違規行為車輛次數（發送調度信息次數、打電話次數）和違規通知單的發放數量、反饋數量、查崗回復數量進行數據進行統計和分析。（后期制度中將形成規范固定表格將監控單位分化到每個人進行統計，有小組組長進行匯總查看考核準確性，分配可根據聘書人員進行分化）；

　　對于各類報表臺賬（日報表、周報、月報、巡檢表、動態違章表、通知單、交接班）填寫的規范性、嚴謹性和準確性進行考核。

　　對于日常技能的掌握程度、日常行為規范（到崗、值班、交接班、查崗、群回復）等落實情況進行考核。

　　各中心的工作會形成月總結，月匯總，跟去年同期相比，和上月相比，銷售、回款進行統計分析、比對，進行量化考核會融入到日常管理和后期的考核當中去，做到有據可查，一目了然。形成部門各個中心的檔案。