保險專員崗位職責

時間：2022-11-24 16:56:11 崗位職責我要投稿

保險專員崗位職責集合

　　在現在社會，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。那么相關的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的保險專員崗位職責集合，歡迎大家分享。

保險專員崗位職責集合

保險專員崗位職責集合1

　　保險/信貸專員中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司，中國平安崗位職責：

　　1、幫助廣州地區有借款需求的個人客戶/企業客戶獲得信用貸款或者抵押貸款；

　　2、為客戶介紹信貸/抵押貸產品，協助客戶準備資料，審核借款材料的真實性，完整性；

　　3、參加公司組織的各項銷售活動，進行月度營銷活動的推廣、實施；

　　4、負責貸前審查，防范欺詐風險；

　　5、建立，維護渠道關系，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸后服務；

　　6、愿意從低做起者優先考慮！

保險專員崗位職責集合2

　　職責描述：

　　1、完善保險業務運營流程;

　　2、對接保險公司和各類業務合作伙伴，洽談業務;

　　3、對接主機廠有關業務;

　　4、業務落地實施指導;

　　5、渠道管理;

　　6、產品優化建議;

　　7、具體項目跟蹤落實;

　　8、運營保險管理平臺;

　　9、尋找開發創新險種。

　　任職要求：

　　1、熟悉車險線下、線上投保業務流程;

　　2、熟悉微信、app等互聯網工具;

　　3、能夠和保險公司車商、車險業務部門洽談合作;

　　4、熟悉經銷商渠道，了解線下投保流程;

　　5、對理賠、定損等業務有一定了解;

　　6、具有邏輯思維，能將流程化內容落實到紙面;

　　7、對其他險種有一定了解;

　　8、工作細心，能吃苦，具備一定的抗壓能力。

保險專員崗位職責集合3

　　工作職責：

　　1、進行新員工入職培訓的講授、考核及效果評估，維護入職培訓教材及試卷。

　　2、員工崗位異動資格考核、上崗資格考核及資料存檔，監督指導各部門建立并維護崗位培訓教材和考核的內容和標準。

　　3、發布月份培訓安排，跟進跨部門課程的實施。

　　4、培訓行政管理，對培訓所需(產生)的教材、記錄及檔案進行管理。

　　5、協助開展公司企業文化活動的策劃、組織實施。

　　6、協助開展培訓體系建設、年度培訓計劃調查、總結分析。

　　7、協助主管開展績效管理相關工作。

保險專員崗位職責集合4

　　新車保險：

　　1、認真完成公司下達的新車保險目標任務；

　　2、熟練掌握保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內容，清楚電腦出單操作規程，工作認真、細致；

　　3、對所錄入保單的內容錯誤和單證遺失負直接責任；

　　4、對超權限業務，按程序上報公司領導進行處理，對工作中出現的問題，及時向本部門領導匯報；

　　5、耐心對客戶提出的有關業務咨詢進行解答；

　　6、告知客戶最新承保政策及理賠相關事項；

　　7、每日須處理完當日所出具的保單進行登記整理。

　　8、應妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。

　　9、參加業務學習不斷提高業務素養；

　　10、完成領導交辦的其他工作。

　　續保：

　　1、認真完成公司下達的續保目標任務；

　　2、整理好當月需要提醒的續保客戶資料，按照事先設定好的回訪時間及內容對到期客戶進行提醒，并記錄回訪內容（詳見續保到期跟進表）；

　　3、根據客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發送給客戶；

　　4、必須在短信報價后的三日內電話跟進客戶，了解客戶想法并做記錄（詳見續保到期跟進表）；

　　5、每周一早上、每月5日前分將統計好的新車、續保完成情況，以報表的形式提交給本部門領導；

　　6、做戰敗記錄，提出應對措施及改進意見；

　　7、提供相關保單明細，與保險公司及公司財務進行手續費核對；

　　8、注意各類資料的搜集等工作，負責各類報表的及時報送，完成領導交辦的其它工作；

　　9、應妥善保存客戶信息和重要資料，不泄露，不丟失。

　　10、參加業務學習不斷提高業務素養；

　　11、完成領導交辦的其他工作。

保險專員崗位職責集合5

　　一、車輛管理員的崗位職責

　　1、對4S店商品車的銷售進行合理分配、庫存管理。

　　2、商品車、展廳車、公司試駕車等的統計盤點。

　　3、按時做好車輛的進銷存統計，每月底和財務部盤點核查。

　　4、對4S店的試駕車做好管理，按需合理分配、統計用油情況及公里數。

　　5、按車輛型號、顏色等分類停放，根據車輛生產情況做好相應標記，便于銷售員識別。

　　6、協助銷售員及上牌員做好車輛的管理分配工作，包括維修、保險、發車等事宜。

　　二、某東風悅達起亞4S店車輛管理員的日常工作內容(詳細)

　　1、嚴格遵守公司及銷售部的各項規章制度，服從公司及部門領導的工作安排。

　　2、負責新車入庫的檢驗，PDI檢測的跟蹤工作新車到達至入庫時間不得超過一天。有問題要及時反映。否則因此而產生的責任及損失由車輛管理員承擔。(PDI指的是商品車售前車輛檢查、驗收等手續。它一般是由廠家發貨到4S店后，由經銷商4S店的技術人員來完成的，目的就是檢查新車各種功能是否達到原廠要求，確保到店車輛的安全性能和駕駛的舒適性)。

　　3、負責庫存商品車輛的日常檢查及報修。對于需要索賠的新商品車，要及時向維修索賠及長安福特有關部門反映。庫存商品車報修時間超過一周的，要以書面形式向銷售經理報告原因。

　　4、負責展廳展示車輛的更換和日常檢查。展廳車輛如需更換或調出，必須報請主管領導同意后，方可更換或調出。并與展廳值班的主管做好更換或調出車輛的交接簽收工作，并將調進或調出的車輛情況及時報告給訂單員。

　　5、每天對負責庫存車輛的不定時檢查，保證銷售顧問能正常銷售車輛。每天不定時抽查庫存車，并發動車輛，看是否有問題。并做好當天庫存車檢查表，按要求填寫內容。每臺庫存車每周必須啟動一次并作全面檢查。

　　6、負責庫存車輛的'清潔衛生。對于存放在公司這邊的車輛要保持車輛的整潔。

　　7、負責庫存車銷售位置變更的管理。對于已銷售的庫存車應督促銷售顧問及時開到已售區，掛上已售牌。如遇休息日，應將本職工作與同事交接清楚。

　　8、負責客戶裝修下單及完工檢驗。及時通知安裝人員在規定時間安裝，并檢驗安裝結果。確認無誤方可簽收交付銷售任員，銷售人員確認無誤后接收。

　　9、負責管理庫存商品車的鑰匙及備用鑰匙的編號及保管。并將商品車鑰匙按車型及停放位置分類保管。如遇休息，應將本職工作與同事交接清楚，以便工作的正常開展。

　　10、負責調撥車輛的鑰匙發放及保管。對于調出的車輛，須憑經相關責任人及主管領導簽字批準的車輛調撥單，方可發放鑰匙。

　　11、負責月底與財務部實物車輛的盤點。首先應將實物車輛與鑰匙核對，如無誤則與財務人員核對車輛，雙方核對無誤方可簽字確認，并留檔保存。

　　12、負責商品車輛鑰匙的進出登記，對于每臺車的調入及調出都要調車人簽收。銷售顧問帶客戶選車時，必須出示有經理或總經理簽字的選車申請單。

　　13、對于客戶交完全款提車的，必須要求銷售顧問出示由財務蓋章簽字的全款確認單，車輛管理員憑全款確認單，方可給備用鑰匙及出門條。并將全款確認單留檔保存

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