《項目策劃書》的編寫方法

時間：2021-06-29 14:00:28 策劃書我要投稿

《項目策劃書》的編寫方法

　　項目策劃書是指對某個未來的項目進行策劃，并展現給項目負責人的文本。下面我們來看看項目策劃書的編寫方法，歡迎閱讀。

《項目策劃書》的編寫方法

　　篇一：如何寫《項目策劃書》

　　《項目策劃書》是項目執行的行動大綱，即“作業指導書”，內容主要包括以下：

　　一、項目可行性分析

　　項目的可行性分析是分析項目開展的背景和理由，如市場狀況、建設背景、經營現狀、前景預測等。它包括兩方面內容，一是項目開展的必要性，即“有沒有必要”；二是項目開展的可行性，即“可不可行”。可行性分析的操作方法是SWOT分析法：即從優勢、劣勢、機會、威脅四個維度進行分析論證，對研究對象有一個全面的系統認識和思考，對項目進行概括、論證并做出及結論。

　　二、項目目標/目的

　　項目的目標/目的，就是要明確項目目的范圍，即可交付產品的界定。一切沒有明確的目標的活動都不是項目。如何確定項目的目的？其操作原則是SMART原則，即從具體性、可衡量性、可實現性、相關性、時限性五個維度來確定目標。

　　三、項目團隊

　　項目要落地，必須有具體的責任人，相關人員的責、權、利必須清晰，即項目執行過程中需要哪些崗位、履行什么樣的職責、團隊成員業務關系如何……所有項目相關人員的有機結合，就是項目團隊，它是實現項目目標的組織保障。

　　高效的團隊包括三個要素，即成員有互補的技能、有共同的目標、能夠共同承擔責任。當然，團隊還需要一個有力的領導者，即團隊負責人或團隊領袖。項目團隊也是如此，它同樣需要滿足上述幾個要素。

　　大型的項目可以根據工作任務（工作包）進行分解，項目負責人對項目負總責，全方位統籌與控制；下設若干個項目小組，小組有具體的負責人與項目成員，其中小組負責人獨立管轄本各小組的工作；考慮到項目小組是一個臨時性的柔性組織，項目成員可以根據實際任務來進行跨部門配置，這樣便于通過項目工作的開展，建立跨部門的信任文化，打破部門壁壘。

　　四、項目任務分解與進度安排

　　項目的一個重要特點是時限性，這就要求我們在一定周期內，必須對項目進行有效的計

　　劃管理和進度控制。項目進度應該包括每項工作的計劃開始和期望完成時間，具體實踐活動中，可將項目小組的主要任務用甘特圖來細化、分解，即以項目的交付成果為導向，將項目整體工作分解為較小的、易于管理和控制的若干個工作或者工作單元。

　　甘特圖是是一種通用的顯示進度方法，構造是應包括實際日歷天和持續時間，它以圖形的方式，通過活動列表和時間刻度形象地表示出特定項目的活動順序與持續時間。

　　在設計甘特圖時，要先確定里程碑事件、關鍵路徑、詳細進度計劃，要遵循事件的時間邏輯順序。需要特別注意的是，在明確里程碑事件的時間節點時，原則上不能將所有的項目節點設置在同一起止時間。

　　里程碑計劃是以項目中某些重要事件的完成或者開始的時間點作為基準所指定的計劃，它以中間產品或可實現的結果為依據，顯示項目為實現最終目標所必須經過的關鍵狀態。

　　編制里程碑計劃可以在指定項目計劃之前或者之中進行，具體步驟如下：

　　（1）從項目計劃的最終結果，也就是最后一個里程碑，開始反向進行。

　　（2）在項目各階段，各個事件中，采用一定的方法初步設置里程碑。

　　（3）對初步設定的里程碑進行復查，這些是否實是里程碑？是否還有遺漏？

　　（4）分析每條因果路徑，找出邏輯關系，并進行修改。

　　（5）編制里程碑計劃，可以用里程碑圖或表的形式表達。

　　五、項目風險/困難管理

　　項目風險/困難就是達成項目目標進程中的不確定性和可能發生的危險/困難（大項目考慮風險，小項目預知困難），項目風險管理是指對可能遇到的風險進行規劃、識別、估計、應對、監控的過程。

　　項目風險管理必須考慮幾個方面：

　　（1）識別組織面臨的各種風險。

　　（2）評估風險概率和可能帶來的負面影響。

　　（3）確定組織承受風險的能力。

　　（4）確定風險削減和控制優先等級。

　　（5）推薦風險應對措施。

　　六、項目溝通與匯報機制

　　良好的項目運作離不開項目團隊的有效溝通，凡是不涉及項目機密的信息，都應該及時在項目團隊成員中流轉與共享。

　　一：內部溝通，即項目負責人與項目成員的溝通，就項目的運行以及存在的問題進行交流、項目負責人對項目成員進行績效輔導等，利于及時發現團隊成員存在的問題，提出改進建議，提升項目運作效率；

　　二：外部溝通，項目負責人與直屬領導和集團領導的溝通，及時匯報項目運行的進度、在遇到困難與挫折時爭取相關部門與領導的支持等。溝通的形式包括正式溝與非正式溝通，凡涉及多人多事的情況，建議采取正式溝通的方式。

　　在項目運行中，項目負責人可以根據實際情況確定匯報機制，向相關人員定時通報項目進度和項目所取得的階段性成果。匯報過程中，要注意兩點：

　　一是匯報層次，項目團隊成員向項目負責人匯報，項目負責人向直屬領導匯報；

　　二是匯報頻率，可以根據項目實際來確定是日、周、半月、月、季度、半年度、年度匯報的方式。

　　所有匯報，原則上必須是正式匯報，要切記“沒有記錄就沒有發生”，要有計劃、總結、會議紀要等固化的資料，這樣便于經驗的積累與傳承。

　　七、項目費用預算

　　項目費用預算是指為實現項目的`目標，根據項目資源計劃所確定的資源需求，如人員、材料、場地費用的近似值。以及市場上各資源的價格信息，對項目所需要的資源的費用和工期的長短所進行的預算。

　　在進行項目預算時，各項目小組負責人要負責本小組的費用預估，識別和分析項目費用的構成要素；根據每個構成要素的單價和數量，從而估算出每個結構要素的費用；分析估算結果，識別各種可替代的費用，協調各種費用的比例關系。各項目小組在進行費用預算時，相關費用要盡可能細化，不能只用一個簡單的整數進行概括。

　　八、項目紀律與激勵機制

　　項目執行過程中存在諸多不可控的因素，為了達成項目目標、有序規范項目團隊成員，必須制定適合該項目的工作紀律與獎懲機制，根據紀律與機制去約束項目團隊成員，避免人情管理。明確紀律時，要考慮規范性、層次性、適應性、有效性四個維度。

　　篇二：怎樣撰寫項目計劃書

　　成功地完成一個項目計劃書，同其它任何工作一樣，都需要深思熟慮的準備、有效的策略和清晰的計劃。項目計劃書可以是一個機構的內部文件，用來向董事會、理事會匯報并希望得到他們的批準與支持。也可以是機構就某一項目尋求資金上支持的對外籌款計劃書。我們下面所談到的就是后一種。不同的資助方對項目計劃書的提交有不同的要求，甚至有些資助方要求你填寫一些特定的表格。但是無論怎樣，準備出一個通用的項目計劃書并可以根據不同的要求進一步形成不同的文本，都是非常必要的。雖然項目計劃書的目的是尋求資金上的幫助，但決不能只是一個“購物清單”。一般來講，一個項目計劃書要包括以下幾個方面：

　　1．面頁：

　　這是容易忽視的部分，有很多機構認為內容比形式更重要。其實，形式是可以更好的表現內容的。另外，項目計劃書也是能使資助機構了解和認識我們的一個很重要的窗口，表現的專業與嚴謹是決對可以得到加分的。

　　封面可以只簡單寫上項目名稱和日期，也可以包括以下信息：

　　項目名稱

　　申請（執行）機構

　　通訊地址

　　電話、傳真、E-mail

　　聯系（負責）人

　　還可以把銀行賬戶、律師、審計機構等信息列在封面頁上。另外，如果是向某一機構籌款的話，最好在前面加封簡單的附信。由于一份項目計劃可以提交給多個資助機構，這就需要一個個性化的附信，要以“某機構某人”為開頭，以表明你們對他們機構的重視與尊重。

　　2．項目概要（總論）

　　這是最重要的一部分，也是讀者最先閱讀、瀏覽的部分。要知道基金會的項目經理們每天都會收到大量的申請要求，他們也許沒有足夠的時間“看”完所有的項目計劃書，概要部分將成為“初選”的決定因素。所以，在概要部分要把你認為所有重要的信息匯集起來。概要一般要包括：機構的背景信息、使命與宗旨；項目要解決的問題與解決的方法、項目申請方的能力和以往的成功經驗等。需要特別指出的是：盡管項目概要部分排在計劃書的前半部，但實際上，這一部分是要在寫完所有計劃書以后，才動手寫的。

　　3．項目背景、存在的問題與需求：

　　在這一部分，需要詳細介紹存在的問題以及為什么你要設計這個項目來解決這些問題。要充分的說明問題的嚴重性與緊迫性，最好能提供一些數據，這樣不但可以充分的說明問題，同時還能表明你對這一項目的了解。同時，你還可以使用一些真實、典型的案例，以便在情感上打動讀者進而引起他們的共鳴。要說明項目的起因、邏輯上的因果關系、受益群體及與其它社會問題之間的關聯等。

　　一般來講，這一部分包括以下主要信息：

　　. 項目范圍（問題與事件、受益群體）

　　. 導致項目產生的宏觀與社會環境

　　. 提出這個項目的理由與原因

　　. 其它長遠與戰略意義

　　4．目標與產出：

　　在使資助機構確信“問題”的存在以后，明確提出你的解決方案。機構間的合作是被鼓勵的。如果你還有其它的機構合作伙伴，也要明確說明。在這一部分中你要詳細的介紹你的項目計劃、項目的總體目標、階段性目標與任務，以及各目標的評估標準。總體目標是一個長期的、宏觀的、概念性的、比較抽象的描述。由總體目標可以分解成一系列具體的、可衡量的、可實現的、帶有明確時間標記的階段性目標。比如，“減少文盲”是總體目標，“到2005年10月，使200個農村婦女達到認識1000字”就是一個具體目標。對目標的陳述一定要非常清楚。最重要的是，制定的目標要切合實際。不要承諾你做不到的事情。要牢記，資助者希望在項目完成報告里看到的是：項目實際上實現了這些既定目標。

　　5．受益群體：

　　在這一部分中你要對項目的收益群體做一個更加詳細的描述，有必要時，你還可以把收益群體分為直接受益和間接收益群體。比如“恩久”的能力建設項目，直接收益群體是NGO機構和NGO的從業人員，但間接收益群體卻是NGO的服務對象。因為通過能力建設，提高了NGO機構服務能力與效率，也就能為其服務對象提供更好、更多、更完善的服務。又比如一個殘疾人服務機構，直接收益群體是殘疾人群，間接收益群體則是他們的家庭，甚至是整個社會。許多資助方都希望受益群體能從始至終地參與到項目之中。尤其是在項目的設計階段，受益群體的參與更加重要。你可以在附件中列出受益群體參與項目的活動，包括組織受益群體參加的討論會、主題、時間、參加人員等。同時，也讓資助方了解到你的項目不但是針對受益群體而設計的，而且，得到他們的廣泛支持與認可。

　　6．解決方案與實施方法：

　　通過以上的部分，你已經清楚的解釋了存在的問題及你希望完成的事情。現在，需要介紹你如何達到目標以及采用什么方法和具體活動來實現這些目標。在介紹方法時，你要特別說明這種方法的優越特性。你可以同時列舉出其它相關的方法并把它們進行比較，還可以引用專家的觀點、其它失敗和成功的案例等。總之，要充分說明你選擇的方法是最科學、最有效、最經濟的方法。同時，也要說明這個方面或你們機構在采用這種方法時，也存在一定的風險與挑戰。還要提到為了執行這一解決方案都需要那些條件與資源。包括：誰？在什么時候？使用什么樣的設備？做什么樣的事情？做這些事情的人要具備什么樣的能力與技能等。最好能在附件中詳細描述一下主要工作崗位的職務要求。

　　7．項目進程計劃：（時間表）

　　在這一部分中，要詳細的描述出各項任務的先后順序以及起始時間，可以用一個帶有時間標記的圖表來表示。這樣，就可以一目了然的告訴讀者 “什么時候？”“做什么？”，以及各項活動之間的關聯與因果關系。

　　8．項目組織架構：

　　這一部分要描述為了達成上述目標，需要什么樣的執行團隊和管理結構。執行團隊應包括所有項目組成員：志愿者、專家顧問、專職人員等。他們與這個項目相關的工作經驗、專業背景、學歷等也非常重要。執行團隊的經驗與能力往往在很大程度上決定了項目的成敗，這也是資助方非常關心的問題。另外，還要明確項目的管理結構。項目總負責人、財務負責人及其它各分項目負責人都應該明晰地寫出來。如果是兩個或多個機構合作共同完成一個項目，還要表明各機構的分工。工作流程也要很清楚，各項工作的先后順序、邏輯關系等。

　　9．費用、預算與效益：

　　這一部分所要提供的決不僅僅是一個費用預算表（當然，預算表也是很重要的，你可以把它放在附件中），而是要敘述和分析預算表中的各項數據，總成本與各分成本，包括：人員、設備的費用等。其中，人員經費類別可以包括工資、福利和咨詢專家費用；非人員經費小類別可以包括差旅費、設備和通訊費等。如果已經有了一部分資金來源，也要注明。而且，要很明顯的寫出你還需要總數為多少的經費上的支持。上面提到的是投入，還有一個很重要的部分是產出的效益。往往很多NGO在項目計劃中不談效益，錯誤的認為NGO的服務是不談效益的。事實上，除國際上正在推行的NGO合理收費外，NGO服務的另一大特點是產生巨大的社會效益。盡管社會效益比較難量化，但你還是可以盡量找一些數據來分析一下社會效益，那怕只是估算也好。比如，一個戒毒人員的服務機構，雖然他們是為吸毒人員提供免費的服務，沒有任何收入。但是他們還是可以估算出通過服務于一個吸毒人員，從而可以減少那些方面的社會問題來計算，可以包括：吸毒人員的醫療費用、失業、犯罪等相關費用進行估算。總之，你越明確的算出單位成本的投入可以產生的效益，就越能說明你的方法的優越性，也就越能得到資助方的同意。財務與審計方法也要在這部分中提到。

　　10．監控與評估：

　　監控是項目實施過程中的非常重要的部分，監控的執行機構與人員（可以是理事會、資助方或其它第三方機構）、監控任務等都應該寫在項目計劃中。與之相關的還有項目團隊的自我評估計劃。項目進行中的評估報告比項目結束的評估還要重要，在項目的不同階段進行評估，可以使你及時的發現問題，盡早的解決。同時，可以使資助方得到一個信息，那就是你們不但提出了一個很好的計劃，而且，可以很好地實現這個計劃。請注意，項目的實施方法是資助方評判是否給予資助的一個非常重要的因素。有兩種可供參考的監控和評估方式。一種是衡量結果，另一種是分析過程。其中一種或者兩者都有可能適用于你的項目。你選擇何種方式將取決于項目的性質和目標。無論選擇何種方式，你都需要說明你準備怎樣收集評估信息和進行數據分析。在項目進行到那些階段，進行階段性的評估。評估活動及時間也應該包括在項目實施計劃的時間表當中。

　　無論是監控報告還是評估報告，都應該包括：項目的進展與完成的情況、原定計劃與現實狀況的比較、預測未來實現計劃的可能性等。

　　除總體評估報告外，還要提供一些子評估報告。比如，項目中期的審計報告等。

　　11．附件：

　　任何你認為重要的文件，或放在正文中太長時，都可以把它們放在附件當中。比如：機構的介紹、年報、財務與審計報告、名單、數據、圖表等。你可以把那些在正文中會干擾讀者，或使他們的興趣偏離主題的部分放到附件當中。但一定不要忘了在正文中提到：詳細情況，請察看附件***。總之，附件的目的是使正文緊湊、干凈，同時，如果讀者對某些問題的細節感興趣的話，他還可以在附件中找到需要的內容。

　　篇三：項目計劃書編寫流程

　　第一章基本情況篇

　　公司叫什么。

　　公司在哪。

　　公司是什么性質。

　　公司股東有哪些。

　　控股結構是怎樣。

　　公司主要業務是什么。

　　公司員工組成是怎樣。

　　公司財務怎樣。

　　公司近期目標和長期目標是什么。

　　第二章公司管理

　　概述。

　　高層是哪些。

　　高層簡介。

　　高層怎么分工。

　　管理體系是什么。

　　融資后要設立哪些機構及相關的人員配備。

　　管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措施。

　　管理層的薪酬，是否有員工持股計劃。

　　公司是否建立人事管理制度。

　　對有關知識產權、技術秘密和商業秘密采取的保護措施。

　　公司是否存在關聯經營。

　　公司、公司主要管理人員是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響。

　　第三章行業情況

　　概述。

　　市場前景怎么樣。

　　誰在使用產品。

　　使用的目的，為何購買。

　　列出產品的前三大客戶類型，以及他們購買力。

　　所投資的產品行業目前所處發展階段。

　　是否擁有的專門技術、版權、專利、配方等。

　　更新換代周期是多久。

　　說明本產品是否有標準。

　　產品與同類產品的比較。

　　本公司產品的新穎性、先進性和獨特性。

　　重點說明在性能、價格、售后服務和技術支持等方面的優勢。

　　本公司與行業內五個主要競爭對手的比較。

　　影響行業和產品發展的因素。

　　過去3~5年各年全行業銷售情況，列明資料來源。

　　未來3~5年各年全行業銷售收入預測，列明資料來源。

　　公司未來3~5年的銷售收入預測（融資不成功情況下和融資成功情況下）

　　第四章研發

　　概述。

　　產品成品演示。

　　產品功能表。

　　依據功能表的研發架構。

　　已研發成果及其先進性。

　　未來要研發什么。

　　公司在研發資金總投入是多少。

　　計劃再投入的研發資金是多少。

　　列表說明每年購置開發設備、開發人員工資、試驗檢測費用、以及與開發有關的其它費用。現有技術資源。

　　研發模式是怎樣。

　　對研發隊伍有怎樣的激勵機制和措施。

　　未來3~5年在研發資金投入和人員投入計劃，列表說明。

　　第五章產品制造（互聯網行業則自行替換成產品運營）

　　概述。

　　公司目前的年生產能力, 廠房面積和生產人員數量（替換成互聯網行業即維護人員多少，服務器并非數據量，維護效果如何，以下自行替換）。

　　生產方式。

　　生產設備先進程度如何，價值是多少，是否投保，最大生產能力是多少，使用壽命。如需增加設備，采購計劃、采購周期及安裝調試周期。

　　產品的生產制造過程和工藝流程。

　　何控制產品的制造成本，哪些措施。

　　產品質管理體系。

　　關鍵質量檢測設備, 成品率控制方法和采用的控制標準。

　　原材料、元器件、配件，零部件等采購情況。

　　采購渠道。

　　原材料質量控制手段。

　　第六章市場方案

　　概述。

　　產品定價方式。

　　銷售成本的構成。

　　銷售價格制訂依據和折扣政策。

　　銷售網絡、廣告促銷、設立代理商和售后服務方面的策略和辦法。

　　市場方案的競爭優勢與哪些因素有關。

　　對銷售人員采取什么樣的激勵和約束機制。

　　競爭對手的銷售方案。

　　你們有哪些優勢。

　　短期銷售目標。

　　長期銷售目標。

　　列表營業額預測。

　　列表說明市場份額的預測。

　　第七章財務狀況

　　概述。

　　列簡表說明公司在過去的基本財務數據。（主營收入、主營成本、主營利潤、管理費用、財務費用、凈利潤、補貼收入、總資產、總負債和凈資產，主營產品的盈虧平衡點、毛利率和凈利率。）

　　說明財務預測數據編制的依據。

　　在你們這個依據下，提供融資后未來3 年項目盈虧平衡表、資產負債表、損益表、現金流量表。

　　說明與公司業務有關的稅種和稅率。

　　公司享受哪些優惠政策，由誰提供。

　　第八章風險

　　概述。

　　詳細說明創業中可能遇到的政策風險、研發風險、市場開拓風險、運營風險、財務風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。

　　如何量化這些風險。

　　這些風險的對策和管理措施。

　　決策后風險是否降低，程度如何。

　　最終投資分險有多大。

　　第九章融資計劃

　　概述。

　　融資目的和額度。

　　說明擬向投資者以什么價格出讓多少股權，作價依據是什么。

　　資金用途和使用計劃。

　　列表說明融資后項目實施計劃，包括資金投入進度，效果和起止時間等。

　　說明投資者可享有哪些監督和管理權力。

　　哪些方式參與公司事務及參與程度。

　　說明公司將為投資者提供怎樣的報告。（如年度損益表、資產負債表和年度審計報告）說明投資的變現方式，上市，轉讓，回購等。

　　說明融資后未來3 ~5 年平均年投資回報率及有關依據。

　　第十章進度表

　　詳細列明項目實施計劃和進度，注明起止時間，已完成成果，計劃完成目標，各項目資金投入，各項目資金產出。

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