優秀證券客戶經理年終總結范文通用
總結就是對一個時期的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統的回顧和分析的書面材料，通過它可以正確認識以往學習和工作中的優缺點，讓我們來為自己寫一份總結吧。如何把總結做到重點突出呢？下面是小編為大家收集的優秀證券客戶經理年終總結范文通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
優秀證券客戶經理年終總結范文通用1
時光飛逝，歲月如梭！在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年，回顧這一年的工作歷程，作為信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃發展的熱情，營銷團隊每個人拼搏的精神!
在這辭舊迎新之際，回想自己這一年的工作中，有壓力也有動力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環境差，致使營銷困難、任務重！動力是營業部領導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持！悲傷的是自己在工作過程中所付出的努力、辛苦！高興的是自己的努力和辛苦也算沒有白費。對比去年年底的業績情況，略有增長，但也僅是略有增長。這一年中自己始終以崗位職責為行動標準，從工作中的一點一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的行為，在業務工作中，在日常的事務工作中，自己積極著手，在確保工作質量的前提下盡力完成任務。對潛在客戶方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶積極進行客戶反饋工作，拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹立了公司的良好形象。
總結一年來的工作，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學習，在新的一年里自己首先要在去年工作得失的基礎上取長補短，積極做好業務宣傳工作，同時嚴格執行公司的服務規范，做好來電咨詢和新客戶的.預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護。其次要多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業知識。不斷的充實自己提高業務能力水平!
20xx年是新起點、是新的希望。站在新起點，我會滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發的姿態、更勤奮敬業的精神和更充沛的干勁，向既定目標進發！ 為更多的精彩加油！
優秀證券客戶經理年終總結范文通用2
20xx年已經過去，回首過去，20xxx是堅持的一年，所有的一切都已經過去，唯有堅持的心不曾動搖、沒有改變，堅持行業、堅持營銷、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。
一直以來，證券營銷都是我所堅持在做的，記得年初所有人都已經搬到xxx路營業部了，唯有我們團隊還在青春坊奮斗，經過一個寒冷的冬天，那時的環境雖然非�？炭啵菦]有任何借口，我們都在一起努力，打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見客戶，我們有計劃的做到我們該做的，雖然天氣寒冷，但是我們的心很火熱，新人進來也是和我們一樣證券營銷，確實在艱苦的條件下，堅持下來的都很了不起，注定能夠得到自己想要的，實現心中的目標，隨著3月份我們搬進慶春路8樓，不會在冷了，環境也好很多，那時經歷著證券營銷部門的設立，我從此有了更多的時間，那時證券營銷我放下了，新組建的證券營銷部門經歷著半年多的磨合，雖然成績不盡如人意，但是確實規模大了，團隊的兩名成員成為證券營銷部門的小組長，也得到了一定的鍛煉。
自從證券營銷團隊管理抽出以來，也面臨著自己的重新定位，那時對我來說，也是充滿模糊，通過和領導的溝通，我開始籌劃更多的事情：銀行合作、社區合作、杭圖活動、團隊內部管理等等，當開始考慮團隊的未來發展的時刻，銀行一直是我們團隊的弱項，因為這三年，銀行渠道基本上都沒有爭取過，放棄的更多，在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個銀行網點，說出去和其他營業部的區域經理分享的時候，他們怎么也不敢相信這樣的團隊會有什么成績，從此我開始重視銀行渠道，第一個開始重視的是農行秋濤路支行，這個網點合作時間最久，關系處理，但是過去的三年對他們的貢獻基本上沒有，第一次拜訪錢行長的時候，我沒有提任何要求，首先滿足他們的三方任務要求，那一次合作以后，銀行對我們才開始重視，關系更深一步。此后我們不斷去開發新的渠道，最終開發出農行上泗支行和農行浣沙支行的銀行渠道，另外民生銀行和深發展銀行也開始接觸，溝通合作的事情，曾經給自己下了一個任務：平均兩個人至少要有一個銀行渠道，年終必須完成。離這個目標最后還是沒有完成，但是在年末的基金銷售過程中，銀行一直以來都是我們的弱項，但是通過銀行完成的任務確是不錯的，通過這次資源的互換合作，讓團隊的大多數人重新認識了渠道合作的意義，更多的人選擇了走出去，進行聯合營銷，和農行上泗支行在轉塘地區的第一次合作舉辦交流會，達到了我們的.期望目標，雖然結果并不是很好，但是打開了局面，對于后期的合作大家都充滿希望和期待，無論是銀行領導還是高爾夫的領導都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試，目前團隊可以駐點關系也不錯的銀行總共有四家：農行秋濤路支行、農行浣沙支行、農行上泗支行和工行鳳起路支行。
從團隊的內部管理來說，年初我們一直堅持的早早會持續了下來，并經過改革創新之后得到了所有人的認可，參與積極性大幅提高，早會內容包括消息解讀、大盤分析、業績速遞、經驗分享和口號，通過消息解讀，新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達的能力，通過不斷的強化，出去就能夠和客戶進行溝通，當天氣冷下來了，經常有人遲到，通過一定的懲罰，主要是通過罰一本書的方式，告訴這是不對的，故意經常遲到的現象得到控制，一大批人能夠做到準時到，養成了好的習慣;另外團隊原來會議較多，經過改革以后，團隊僅留下了周例會，平時小組不開會，一周碰頭一次，讓每個人了解團隊所有成員的情況，并且了解自己在團隊中扮演的角色，周例會結束后會安排一個人分享自己的經驗，對新人的啟發較大，對演講者更是一種學習提升的機會，因為周例會都是安排在團隊長會議結束后，經常一開就到晚上六七點鐘，因為事先溝通過，周一的例會是沒有時間限制的，所有的事情結束后就結束，周而復始的堅持，每個人都知道了周一要開會，甚至有時候我們開會到5點，看到大家都還在等，這種狀態真的很好;除了周例會以外，每個月也會安排一次月度例會，對團隊表現卓越的進行獎勵，雖然這種獎勵并沒有多少錢，但是這份榮譽必須給到，這是團隊的一種認可，種種規矩定下來后，自己也不會太累，乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到二十多人，都能夠控制，。通過每天、每周的接觸，大家天天都能夠碰到一起，關系也慢慢熟悉起來，感情也逐步變深，這也許就是團隊的凝聚力。
在團隊的活動方面，一個有戰斗力的團隊一定要經常的集體活動，這一點要感謝羅總教給了我，團隊每個月至少要有一次集體活動，像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等，緊張的工作確實給我們很大的壓力，再忙也要懂得適當的調整和休息，因為4月份我們取得了突出的成績，在6月份我們安排了和安吉營業部集體漂流，那是一次非常愉快的經歷，雖然花了不少銀子，這樣的活動大家集體參加，感覺非常好，美好的東西總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動。
在人員引進方面，年初團隊自身做了一次招聘，總共當時有8個人參加培訓，最終簽約的有5個，留存率還是比較高的，當時團隊簽約的有十多個，實習的有四五個，一起將近20人，從4月以后，團隊基本上暫停了招聘，主要是學校的畢業生為主，一直持續到11月，行情一直低迷，團隊出現人員流失，當然我一直堅信，離開都是有理由的，但是作為把大家帶進來的，沒有讓大家賺到錢，我是有責任的，團隊最多人數達到22人，在八月份，那是考驗的時候，那時基本上停掉了新人的引進，從開始有人提出離職的時候，我想作為一個團隊沒有招聘長期的生存會成為問題，有進有出，這才是一個健康的營銷團隊，20xx年對團隊的要求勢必更加嚴格。
對于自身的發展來說，20xx年更多的偏向了團隊管理，個人的業績并不好，曾經記得20xx年年初給自己定下了5000萬的客戶資產，最終在20xx年初達到了，在20xx年12月31日，看客戶的資產損失將近1/3，到下半年基本上暫停了個人的開發，我也不知道是不是給自己找理由，但是每個月的業績確實很不理想，雖然營業部對我沒有考核，但是作為一名證券從業人員，誰都知道沒用客戶真的很難生存，不僅在客戶開發方面放松了很多，同時客戶服務也缺乏持續性，只是對部分關系
較好的客戶聯絡較多，大量的客戶已經基本上忘記了聯系，客戶關系也沒用以往那么用心，因為對客戶沒有以往那么關心，轉介紹的數量大大減少，堅持該堅持的，這也許是今年的不足。
如果說20xx年還有什么遺憾，應該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年，沒有賺到錢，沒有過上有品質的生活，年底了，回家甚至囊中羞澀，但是我堅信我們的付出會有回報，所有的遺憾，只要還在堅持，我們的20xxx，不要像去年這樣狼狽，一定要實現我們的財務自由。
優秀證券客戶經理年終總結范文通用3
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能，回首過往公司陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多，領導對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發展更上一個臺階。
為了新一年能夠有目標、有目的、有成效的.工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
1. 帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節禮貌，要從服務他人的角度出發，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短營銷人員與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導
2. 做好宣傳，嚴格執行公司的服務規范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯絡客戶做好客戶的維護工作
3. 做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。
在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質。不斷提升職業道德，掌握證券從業規律，拓展證券知識，提高自己的證券業務水平
1. 多學習、學習先進的證券業務理論，學習公司同事的寶貴經驗，學習專業知識
2. 多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券營銷人員只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務
3. 多反思、多總結。自我反思是提高業務素質的基本途徑。對于自己證券從業工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經驗。從而不斷進步，自己超越自己。
優秀證券客戶經理年終總結范文通用4
剛剛過去的20xx年，對我來說，這是不斷積累的一年，也是不斷進步的一年。
一個好的營銷團隊必須有好的營銷經理，xx年末營銷總監張雷經理的到來改變了以往的營銷模式，10年營業部在新增有效戶和理財營銷等上都有突破；對團隊高速發展作出了不可磨滅的貢獻，我能身在這樣的團隊是很幸運的。
在營銷渠道上，我也和大部分同事一樣，都采用的銀行渠道、小區渠道、關系網渠道、投資俱樂部渠道、網絡電話營銷渠道等來挖掘客戶。誰都知道證券營銷是一項需要不斷積累的工作，壓力很大，但平時更需要投入足夠的耐心。同樣的一個問題，不同客戶反復的問你十幾遍，你都得耐心解答。在初次見到客戶時，一定要仔細傾聽，而不是迫不及待地向客戶灌輸技術指標或理財銷售產品情況。這樣的話客戶可能很快就會表露出不耐煩的情緒。急于求成往往有可能導致功虧一簣。有時一周下來，一個客戶都沒搞定，必然會很著急，但卻始終只能堅持，耐心坦誠地與客戶交流才能完成自己所定的任務。
在機構戶及大戶方面自己年初時曾投入了很大精力去攻克，想找幾個大點的來撐撐場面，但也許是我經驗不足或許是能力還不夠，最后往往以失敗告終。記得當時有一個機構戶都已經和我預約好了，后來沒想到他自己偷偷去復外營業部開了也不找我，只是把我當成“問路人”了…在這方面我還得繼續向前輩學習，希望在20xx年里年有所改觀。
在中小戶營銷上，我整年都是采用“快餐營銷”模式，速戰速決，連帶開發。也就是一般不持續很長時間花費大量精力去追某幾個客戶，也不投入較大財力請老客戶吃飯或送禮品什么的。只是平常多抽空在QQ、MSN或電話上與客戶聊聊天，聊一些客戶喜歡的話題。比如我在一個公司一連串開了10多位客戶，都是他們相互轉介紹的。剛開始第一位辦理的客戶是在論壇上認識的，我倆當時為一個國際熱點話題在論壇上相互爭辯了許久，后來干脆直接又聊到半夜，聊得非常投機。后來有一次他問我是做什么的，我也沒避諱什么，告訴他我是證券公司的，就這樣第二天他就把自己300萬打新股的戶從其他券商轉到了我這。
新客戶開發非常重要，但同樣重要的是對現有客戶的維護。我一直本著客戶就是朋友的原則，將客戶當朋友。這點至關重要，這樣做的目的'，絕不僅僅限于公司層面的品牌樹立及滿足證券交易的基本要求；就個人層面來講，這也是一個營銷人員的職業操守及后續開發能力的體現。因為營銷工作的終極目標，就是要做到能讓你的客戶為你帶來（介紹）新的客戶。對現有客戶的培養，最基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識的普及，同時要不斷的向客戶灌輸證券市場的風險意識，客戶資產的縮水代表著交易量的萎縮，我們只有盡最大的努力，將潛在客戶發展成現有客戶，將現有客戶培養成優質客戶，才能使客戶資產有效的實現保值增值，這個雙贏局面的實現，是我們與客戶共同追求的目標。
總體來說，過去的一年里新增有效戶突破了300戶，新增資產5000余萬，相比09年有了很大的提高；在銷售經驗與新客戶洽談工作上，都取得了一定進步，為接下來的20xx年樹立了信心。
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一、對證券行業有了初步了解
進入公司以來，從熟悉這個行業到通過資格考試，對證券這個行業有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業務又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
二、業務開拓能力的提高
在業務營銷過程中，與客戶的`交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應變能力；而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務，使安信服務真正的深入人心。
三、工作的責任心和事業心加強了
對自己經手的每一筆業務，都認真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好這是證券公司市場營銷工作總結范文
在業務營銷中，同樣也發現了一些問題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學習。
2、在與客戶關系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業分析能力及營銷能力還須進一步增強。
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首先，我必須要感謝公司為我提供了良好的學習環境，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認識。其次，我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長足的進步，在客戶服務質量和營業部柜臺形象方面，半年來也有了很大的提升�，F將半年來的工作情況總結如下：
一，完善營業部柜臺整體形象
配合公司的統一形象，統一管理建設，我們柜臺不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅持做到公司的'各項要求，而且對存量客戶的服務質量方面有了較大改觀，辦理業務的流程更加合理有效規范，目前已實現客戶辦理業務由大堂經理負責接待，填寫完業務單帶領至柜臺一對一服務，并且開展了業務資料電子檔案掃描工作，由于目前已經實現系統提取證券賬戶開戶掃描件由總部發送至登記公司，所以對掃描質量有了更高的要求，而且現在辦理業務必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶對營業部有了更好的認識和信任。
二，交易所應急演練和柜面業務系統恒生2.0的測試
上半年我們公司參加了兩次交易所下達的應急演練測試，這項工作都是在周六進行的，當出現信號中斷時如何在最短時間內切換至災備機房服務器，如何進行風控報備，如何進行現場客戶的安撫和解說工作等，都進行了很好的測試和學習，讓營業部交易系統正常運作，防范于未然。
上半年我們公司組織了幾次恒生2。0賬戶系統的升級測試工作，主要包括聯合開戶、創業板業務、電子憑證掃描業務的升級改版，現基本可以用2。0系統實現所有業務。在測試期間，我們利用了下班和周末加班的形式進行了測試工作，由于系統一個控件聯系到多個菜單，所以每次測試都是要每項業務菜單都測試一遍，包括個人、機構賬戶，發現問題及時記錄，對于一些新增內容重點學習，比如新增了客戶的證件簽發機關、聯絡方式和聯絡頻率，修改了客戶反風險等級設定，最終配合總部完成了每次測試工作。
三，客戶資料集中核對整理
這項工作開展的時間很長，為貫徹中國證監會《關于加強證券公司賬戶規范日常監管的通知》和中國證券登記結算有限公司《關于進一步加強證券賬戶日常管理的通知》的精神，落實證券公司應當定期對其柜面系統以及登記結算系統登記的投資者賬戶信息進行全面核對更新，我們花了兩個月時間，加班加點對三萬多個客戶進行了留存資料的核對和制作電子文檔工作，對客戶進行標識，如無反面、缺身份證、身份證過期、缺職業學歷等，并最終完成了所有客戶的資料核對，制作成表，將13000多個人客戶提供給客服人員電話通知前來補充更新資料。對于xx年12月31日之前的機構客戶也進行了集中核對，記錄客戶的留存證件復印件年檢情況、詢證函和各項業務單據的留存情況，并制作成表，提供給客服人員進行客戶溝通。
四，運營條線員工星級晉級評定
公司每季度將進行運營條線員工星級晉級評定工作，我參加了今年第一次的星級評定考試，考試內容包括賬戶業務，第三方存管業務，大宗交易，限售股份轉讓業務，協助司法執行，基金，創業板，ib業務，新老三板等各項業務，由于涉及面廣，備考時間緊，我們再次體現了團隊的力量，在不忘日常業務的基礎上，抓緊復習不易接觸到的業務知識，在考試中取得了好成績，并通過了本次晉級二星級員工的申請。在今后的星級晉級評定中，我會一如既往地認真鞏固各項業務，扎實基本功，并積極拓展自己的才干，爭取能再上升至三星級員工。
在即將過去的xx年里，面臨上半年股市行情低迷、賬戶資料集中核對工作量大、基金營銷遇阻等諸多困難，我們全體員工團結一致，共同努力，取得了一定成績，但也認識到了自身的不足，本人也未能完成本次金如意3號的營銷任務，希望在下半年中，緊跟公司發展步伐，繼續完善日常工作，提升客戶服務質量，樹立良好口碑，讓管理和服務上一個新臺階。
優秀證券客戶經理年終總結范文通用7
我是xx年6月來到公司，經過幾個月的證券知識培訓，通過考試，然后入職，在這幾個月的學習與工作的時間里，讓我學到了很多東西，同時感謝各位領導和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來的工作情況。
首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業，身在異地，沒有經過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗！作為客戶經理，我認為開發客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端！
其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學習一些知識。
在此之間，也發現了開發客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的.，現在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的知識來充實自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會獲取客戶的認可與接納！
如今我逐漸的喜歡上了證券行業，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力！客戶經理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以！我的工作與熱情一切盡在行動中！
總之，上一年我的職業規劃及目標是：按照公司的規定，開發足夠的客戶，累積一定的資產，完成轉正要求！
優秀證券客戶經理年終總結范文通用8
xxx年已經過去，回首過去，xxx是堅持的一年，所有的一切都已經過去，唯有堅持的心不曾動搖、沒有改變，堅持行業、堅持營銷、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。
一直以來，電話營銷都是我所堅持在做的，記得年初所有人都已經搬到xxx路營業部了，唯有我們團隊還在青春坊奮斗，經過一個寒冷的冬天，那時的環境雖然非常刻苦，但是沒有任何借口，我們都在一起努力，打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見客戶，我們有計劃的做到我們該做的，雖然天氣寒冷，但是我們的心很火熱，新人進來也是和我們一樣電話營銷，確實在艱苦的條件下，堅持下來的都很了不起，注定能夠得到自己想要的，實現心中的目標，隨著3月份我們搬進慶春路8樓，不會在冷了，環境也好很多，那時經歷著電話營銷部門的設立，我從此有了更多的時間，那時電話營銷我放下了，新組建的電話營銷部門經歷著半年多的磨合，雖然成績不盡如人意，但是確實規模大了，團隊的兩名成員成為電話營銷部門的小組長，也得到了一定的鍛煉。
自從電話營銷團隊管理抽出以來，也面臨著自己的重新定位，那時對我來說，也是充滿模糊，通過和領導的溝通，我開始籌劃更多的事情：銀行合作、社區合作、杭圖活動、團隊內部管理等等，當開始考慮團隊的未來發展的時刻，銀行一直是我們團隊最大的弱項，因為這三年，銀行渠道基本上都沒有爭取過，放棄的更多，在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個銀行網點，說出去和其他營業部的區域經理分享的時候，他們怎么也不敢相信這樣的團隊會有什么成績，從此我開始重視銀行渠道，第一個開始重視的是農行秋濤路支行，這個網點合作時間最久，關系處理最好，但是過去的三年對他們的貢獻基本上沒有，第一次拜訪錢行長的時候，我沒有提任何要求，首先滿足他們的三方任務要求，那一次合作以后，銀行對我們才開始重視，關系更深一步。
此后我們不斷去開發新的渠道，最終開發出農行上泗支行和農行浣沙支行的銀行渠道，另外民生銀行和深發展銀行也開始接觸，溝通合作的事情，曾經給自己下了一個任務：平均兩個人至少要有一個銀行渠道，年終必須完成。
離這個目標最后還是沒有完成，但是在年末的基金銷售過程中，銀行一直以來都是我們的弱項，但是通過銀行完成的任務確是不錯的，通過這次資源的互換合作，讓團隊的大多數人重新認識了渠道合作的意義，更多的人選擇了走出去，進行聯合營銷，和農行上泗支行在轉塘地區的第一次合作舉辦交流會，達到了我們的期望目標，雖然結果并不是很好，但是打開了局面，對于后期的合作大家都充滿希望和期待，無論是銀行領導還是高爾夫的領導都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試，目前團隊可以駐點關系也不錯的銀行總共有四家：農行秋濤路支行、農行浣沙支行、農行上泗支行和工行鳳起路支行。
從團隊的內部管理來說，年初我們一直堅持的早早會持續了下來，并經過改革創新之后得到了所有人的認可，參與積極性大幅提高，早會內容包括消息解讀、大盤分析、業績速遞、經驗分享和口號，通過消息解讀，新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達的能力，通過不斷的強化，出去就能夠和客戶進行溝通，當天氣冷下來了，經常有人遲到，通過一定的懲罰，主要是通過罰一本書的方式，告訴這是不對的，故意經常遲到的現象得到控制，一大批人能夠做到準時到，養成了好的習慣;另外團隊原來會議較多，經過改革以后，團隊僅留下了周例會，平時小組不開會，一周碰頭一次，讓每個人了解團隊所有成員的情況，并且了解自己在團隊中扮演的角色，周例會結束后會安排一個人分享自己的經驗，對新人的啟發較大，對演講者更是一種學習提升的機會。
因為周例會都是安排在團隊長會議結束后，經常一開就到晚上六七點鐘，因為事先溝通過，周一的例會是沒有時間限制的，所有的事情結束后就結束，周而復始的堅持，每個人都知道了周一要開會，甚至有時候我們開會到5點，看到大家都還在等，這種狀態真的很好;除了周例會以外，每個月也會安排一次月度例會，對團隊表現卓越的'進行獎勵，雖然這種獎勵并沒有多少錢，但是這份榮譽必須給到，這是團隊的一種認可，種種規矩定下來后，自己也不會太累，乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到二十多人，都能夠控制。
通過每天、每周的接觸，大家天天都能夠碰到一起，關系也慢慢熟悉起來，感情也逐步變深，這也許就是團隊的凝聚力。
在團隊的活動方面，一個有戰斗力的團隊一定要經常的集體活動，這一點要感謝羅總教給了我，團隊每個月至少要有一次集體活動，像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等，緊張的工作確實給我們很大的壓力，再忙也要懂得適當的調整和休息，因為4月份我們取得了突出的成績，在6月份我們安排了和安吉營業部集體漂流，那是一次非常愉快的經歷，雖然花了不少銀子，這樣的活動大家集體參加，感覺非常好，美好的東西總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動。
在人員引進方面，年初團隊自身做了一次招聘，總共當時有8個人參加培訓，最終簽約的有5個，留存率還是比較高的，當時團隊簽約的有十多個，實習的有四五個，一起將近20人，從4月以后，團隊基本上暫停了招聘，主要是學校的畢業生為主，一直持續到11月，行情一直低迷，團隊出現人員流失，當然我一直堅信，離開都是有理由的，但是作為把大家帶進來的，沒有讓大家賺到錢，我是有責任的，團隊最多人數達到22人，在八月份，那是考驗最大的時候，那時基本上停掉了新人的引進，從開始有人提出離職的時候，我想作為一個團隊沒有招聘長期的生存會成為問題，有進有出，這才是一個健康的營銷團隊，20xx年對團隊的要求勢必更加嚴格。
對于自身的發展來說，xxx年更多的偏向了團隊管理，個人的業績并不好，曾經記得xxx年初給自己定下了5000萬的客戶資產，最終在xxx年初達到了，在xxx年12月31日，看客戶的資產損失將近1/3，到下半年基本上暫停了個人的開發，我也不知道是不是給自己找理由，但是每個月的業績確實很不理想，雖然營業部對我沒有考核，但是作為一名證券從業人員，誰都知道沒用客戶真的很難生存，不僅在客戶開發方面放松了很多，同時客戶服務也缺乏持續性，只是對部分關系較好的客戶聯絡較多，大量的客戶已經基本上忘記了聯系，客戶關系也沒用以往那么用心，因為對客戶沒有以往那么關心，轉介紹的數量大大減少，堅持該堅持的，這也許是今年最大的不足。
如果說xxx年還有什么遺憾，應該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年，沒有賺到錢，沒有過上有品質的生活，年底了，回家甚至囊中羞澀，但是我堅信我們的付出會有回報，所有的遺憾，只要還在堅持，我們的20xxx，不要像去年這樣狼狽，一定要實現我們的財務自由。
優秀證券客戶經理年終總結范文通用9
不知不覺中，20xx年很快就要過去。這一年是行業創新的一年，也是券商經紀業務競爭更為激烈的一年。作為一個證券從業人員，不僅要關注實時政治、經濟，還要不斷學習新的業務知識和展業技巧，更是要不斷總結經驗教訓，揚長避短，追求進步。年末將至，我將自己一年度的工作總結如下：
基礎業務完成方面。年末資產在20xx年年末的基礎上實現翻翻，在基金銷售較20xx年也有很大的進步，月累計凈收入方面更是同比20xx年增長近10倍。個人收入也較上年大幅增長。但是平臺任務完成率仍未達標，資產和重點產品銷售仍需加強。
整個年度的個人進步。首先，個人級別完成了從高級客戶經理到首席客戶經理的晉升，雖然在年末的時候還是因為價值量的不足被降級為資深客戶經理，但是我有信心在20xx年完成公司和營業部的各項考核指標，再次晉升為首席客戶經理。另外，在這里我要非常感謝營業部總經理的厚愛，讓我有機會參加了由公司總部舉辦的投資理財培訓班，通過培訓我對公司業務轉型有了更清晰的.認識，理解了在今后客戶的維護過程中尤其給大客戶做好資產配置的重要性，也更加明確和堅定了自己今后職業生涯的發展方向。為了充實自己的知識，拉近與專業的距離，能更好的在目前工作崗位上做好客戶服務，我報考了國際金融管理本科段，也閱讀了貨幣戰爭系列等相關書籍。雖然到目前為止，我的學習還停留在小范圍，起步階段，但這也足以使我對國際金融、金融行業有了更進一步的認識和了解。這一年里我還非常有幸的成為了營業部港股通業務專員，這不僅督促我提高專業知識水平，而且能更好培養我的責任心和使命感。
工作中的不足與需要改進的地方。對待老客戶方面，雖然對貢獻度較大的客戶經常維護，卻忽略了很大一部分少交易和未交易客戶的激活維護。其實這些客戶也是我們營銷人員的一筆財富，卻往往容易被我們忽視。在來年的工作中我要把這一批客戶也放入我的工作重點范圍內，挖掘潛在價值。新客戶開發方面，今年的展業網點依然是建行百秀支行，其實建行現在基本不讓保險、券商員工在大廳展業，所以我們能接觸到的只是少部分辦理貸款或交水費的客戶，在這種情況下我依然堅持大部分時間在銀行駐點，自然效果甚微。雖然也偶爾走出去展業，并且每次都會有所收獲，卻也還是因為自身的惰性和這樣那樣的原因展業不夠積極，在來年的工作中我決心要有所改進，變守株待兔為主動出擊。業務的專業型方面，雖然在這一年里我比以往更加注重知識的積累，可學習得依然不夠。來年我將更加充裕自己，增強專業知識，提高專業技能。
回首這一年來，我的工作雖波瀾不驚，但卻忙碌而充實。這是一個充滿朝氣的行業，因為我們每天必須了解新的市場動態，學習公司的新的業務。在這一年里，公司的業務轉型走在了同行公司的前列，我感受到了公司的快速發展，看到了身邊同事的努力奮進，他們時時都在鞭策著我加油前進，也提醒著我不進步就要落后，不學習就會被
自然淘汰。我很欣慰自己當初選擇了這個行業，它讓我時刻充滿活力。我感謝公司提供的這個平臺，讓我有機會能更好的提升自己。感謝營業部總經理，給予我激勵和指引，讓我有信心在未來做的更好。感謝我的主管和同事，給予我的關心和幫助，讓我感受到輕松與溫暖。感謝客戶給予我信任和支持，讓我更加懂得珍惜與感恩。
最后我希望能在這條充滿希望的事業道路上和營業部的小伙伴們一起走出不平凡的未來。
優秀證券客戶經理年終總結范文通用10
人的精力是有限的，要做到面面俱到實在困難。對一線證券營銷人員來說，選準自己的定位，深耕細作一個渠道往往是最現實的，做精做細，由點到面。營銷的境界就是“施之所欲”，根據銷售對象的不同采用不同的策略，只要能達到成交的目的都是好方法。
僅從渠道開拓和維護方面來說，這三年下來，我們接觸了很多家銀行網點、街道社區、其他軟件公司舉辦的理財報告會、各種形式的俱樂部等。前期的各種探索也是為了接觸大量證券投資的群體、找到適合自己的方式，隨著經驗的積累，方向逐漸明確。有的營銷人員聲音甜美、細致耐心、抗壓力強，采用電話營銷是個不錯的方式。只要跟隨時代潮流，不斷改變自己的銷售話術，能夠與客戶進行有效溝通，電話是個很高效的方式。有的同事優雅大方、幽默風趣、能夠與不同的客戶打成一團，這也是自己的'風格。找到自己的特長、保持自己的風格，實現多方共贏，其實證券營銷可以是一件很開心的工作。
從自己的親身體會來說，客戶群體從十幾萬、幾十萬、幾百萬這樣進行更新，不同群體的溝通方式不同，從一個群體進入更高一級的群體，在心理上和實際溝通中也會相應調整�！拔镆灶惥邸⑷艘匀悍帧�，不同的階層有各自的特色。金融行業營銷的前輩也會告訴我們，跟有錢人打交道要進入他們的圈子，要像有錢人那樣思考。這是一個艱難的過程，但我們作為有志青年，希望在金融市場上成功必須要走的路。說的更俗一點，在中國沒有貴族，無論是暴發戶還是通過什么方式的成功，都有一個從孫子到爺爺的過程。因為經歷了理財報告會、銀行網點、社區、商會、俱樂部等各種方式的探索，也更加清楚了自己的定位，目前情況下從營銷服務來說，現在的定位是500萬以上資產的客戶群體。對于這類群體，就是搭建平臺，能夠為他們提供力所能及的資源整合。所謂“功夫在詩外”，圍繞客戶需要，做些力所能及的事情，取得客戶信任，至于業務合作是大概率事件。我會繼續立足商會，積極參加有意義的活動，爭取更多的客戶資源。
從營銷管理的角度來說，引導員工一方面服務好存量客戶，另一方面幫助他們找到自己的開拓方法。營業部是基層單位，直接面向廣大投資者，在營業部的點點滴滴瑣碎工作中，銜接好、協調好，認真對待每件事。這不需要多高的覺悟，這是每個職場人在任職期間應該做的。
優秀證券客戶經理年終總結范文通用11
大家好！我是xxx，是呼和浩特市新城北街營業部xxx團隊的一員，非常感謝公司能給我這次機會，同時也非常感謝各位領導的重視和栽培。今天能夠作為新人的代表，我既感到幸運，同時又感到很有壓力。感到幸運，是基于我進公司的時間不長，工作表現也不算特別出色，但我的工作仍然得到了大家的認同和支持，因此，我是幸運的。而感到壓力，是因為今天的成績將是我明天的起點，我要努力做到最好，為公司創造更大的價值。所以，對我在公司未來的成長，我感到壓力了！不過沒關系，我會將壓力轉變為動力，讓自己變得更出色！
我是去年12月份入司的一名新人，在我還沒有走出校園時，就曾在太平人壽做了銀行保險，去年6月份，我在網點遇見了我們現在恒泰的同事，順便了解了一下有關證券公司的制度，并且和保險公司做了對比，通過比較我覺得我個人更喜歡、并且更適合來證券公司發展。因為它比較有發展前途，我覺得它可以當做我一生的事業，所以決定過來試一試。不知不覺中，我加入恒泰這個大家庭已經有半年了，這半年來的工作是愉快的、緊張的、充實的，讓我學到了很多東西，同時我也發現了很多自己需要改進的'地方。我剛開始來公司時，由于新接觸這個行業，而我所學的專業又和證券金融類毫不相干，過來后什么都不懂，就包括考從業資格，也是蒙混過關的，說實話，證券理解起來比保險難多了！
我工作也曾經迷茫過，年前12月份，由于自己不夠專業，所以就以此為借口，做工作不慌不忙，總覺得考核離我還遠，做什么都不著急，工作也沒有上進心，所以年前什么也沒做出來，年后2月13號，我回來正式上班，但總也進入不了工作狀態，感覺很迷茫，不知道這份工作從何下手，也開始懷疑自己是否適合繼續這個行業。這還不是最棘手的，最棘手的是在2月底的時候，主管告訴我，2月底我就馬上面臨考核，如果考核不過，下個月就要沒有工資了，我聽后真的著急了，沒有業績的我不敢和團隊的任何人對視，覺得沒臉在這個公司做下去了，我甚至認為我是不是只適合賣保險。主管告訴我時距離2月底只有一個星期的時間了，最后我是通過自己團隊人的幫助才勉強把那個月的任務完成了，任務可能完成的有些倉促，但在這里我還是真的非常感謝我們經理劉艷會以及團隊成員對我的支持與幫助，可以這么說：如果當初沒有他們的幫助，可能我現在早就已經不在恒泰了�？己似谝贿^，我馬上面臨的就是我的開門紅任務——80萬新增資產。我真的不知道去哪做這80萬資產，主要我自己心里有障礙，我總覺得我專業知識不夠強，和客戶交談時就不夠自信，底氣不足，害怕被客戶問住，所以很難促成。
恰好公司決定3月份繼續賣穩健回報，而且只要是來營業部買，既算新增資產，又算全年任務，就連在銀行賣的也都算我們客戶經理的任務，最重要的是只獎勵不懲罰，聽一些老的客戶經理說，這可是史無前例的！我當時想這對我可能是個絕佳的機會，為什么這樣說呢？因為我本來以前在銀行賣的就是銀行保險，所以更容易進入賣產品的狀態，還有就是我個人特別喜歡這個產品，說到這，我非常感謝公司資管部能夠研發出這么好的一款產品，既穩健，收益又可觀，而且一直在用數字來使產品更有說服力。增強客戶經理的信心，同時增強了客戶對我們的信任，讓客戶心甘情愿的買我們的產品，也為自己在客戶那里樹立了良好的口碑！說起賣產品，我個人覺得，產品好肯定是第一位的，其次就是我們客戶經理得相信這支產品，有句話我比較認可：我們越自信，客戶越相信！你只有把自己說服了，才得以讓客戶也認同。在這次賣穩健回報的過程之中，也曾經不少。
次被客戶拒絕過，但在自己的堅持和努力下，加上沈總的激勵和劉錚老師的鼓舞我還是收獲多多!截至到目前為止，我的股票業績依舊很差勁，專業知識依舊沒有提升太多，理財部的人曾經告訴過我，想更多的了解股票知識，分析盤面不是短時間內就學會的，得經過長時間的積累，沒有人會一口吃出個胖子，所以我知道其實我差的不是一丁點!但是我不會放棄，我會堅持再堅持!而且本來銷售這個行業對我們就是一個挑戰，所以我更得嚴格要求自己!
如果希望銷售業績提升那絕對不會是一天兩天就做的到的事，當然也不用去期待自己可以在突然之間就好像是脫胎換骨似的換了一個人一樣，因為在銷售的這條路上是沒有速成的快捷方式，著名的銷售女神徐鶴寧也一樣，同樣是通過自己的努力實現了自己的人生價值。如果你期待誰能夠提供一條速成的快捷方式出來，那么你可能要失望了，因為沒有任何一條捷徑滿足你的需要。社會在進步，在繁忙的都市里，人們的生活節奏也越來越快，這時候也會有越多的人期待速成的成功方式或是業務技巧出現能夠讓其一夕致富，所以越有噱頭的標題就能夠越引人注意，而追求這樣的快捷方式無疑就是在浪費精神和時間，因為銷售就好像是練武功一樣，不管是古代人還是現代人，只要想成為武林高手就必須要從扎馬步開始，沒有人能夠躲得開，要知道這世界上有些事就是急不得的。所以我們就應該扎扎實實的努力工作，期待實現自己價值的一天早點到來。
說了這么多，只是想跟大家分享一下我的經歷，希望我們所有人都能夠共同學習，共同進步。最后祝愿公司各位同事身體健康，笑口常開！祝愿公司業績蒸蒸日上！
謝謝大家！
優秀證券客戶經理年終總結范文通用12
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態度，需要調整投資產品配置，選擇與之匹配的投資產品，重新分析制定規劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等;然后前后，宏觀經濟略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續進行和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數據，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點。
得出的結論的`理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法;接著是“板”的上市，身處證券行業，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創業板”開通手續，公司是下達了任務指標的，采取了很多聯系和客戶的，而通過對學習各國創業板市場的資料，特別是參加了天津地區持證人繼續活動，聽了老師對風險投資和創業板市場的分析后，覺得大多數客戶非常不適合參與創業板市場的投資，因此對前幾批發行的創業板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶。
市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調整倉位，一旦大盤調整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得?
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過在證券行業十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。
嚴謹：對各種產品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。
長期以來我都是以這樣的態度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融師的培訓和學習，較早的對金融市場有了些了解，在進行分析和規劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務!
優秀證券客戶經理年終總結范文通用13
一、業務數據及工作績效完成情況
1、開戶數：40戶，其中有效戶34戶；
2、總資產與去年末相比增加：10185310元，其中新開戶增加資產11560754元，存量客戶增加資產5177687元；
3、產品銷售：權益類產品銷售350萬元、固定收益產品銷售760萬元；
4、融資融券開戶數12戶，交易賬戶9戶；
5、開發商品期貨賬戶5戶。
二、工作中的問題與不足
第一，沒有很好的利用公司的客戶服務平臺，老客戶的維護和聯系有些懈怠，對固定收益理財的重視不夠，對現有的客戶的理財需求不是很清楚，沒有能夠很好的深挖細刨；
第二，有些工作做的不夠細，一些工作計劃執行不是十分到位，銀行渠道的維護和開發有些放松；
第三，在創新業務中缺少業務知識，欠缺項目操作經驗，有些很好的客戶資源，但自己卻不能很好的有針對性的策劃合作方案。
針對以上不足，我將朝著以下幾個方向進行努力改進：
第一，充分利用公司的客戶服務平臺，將現有客戶的資產情況做統計分析，再電話聯系客戶，了解他們的理財需求，做好記錄，養成定期聯系的習慣；
第二，在今后的工作中，努力提高工作效率，學習時間管理，在開拓新的渠道和業務的同時，保持原有渠道的定期走訪、聯絡，結合公司提供的產品和服務開發新客戶；
第三，勤練內功，加強學習，提升業務水平，提高自己解決實際問題的'能力，獲得客戶的信賴。
三、20xx年工作計劃
1、新增有效開戶數：50戶；
2、總資產與去年末相比增加500萬元以上，新開戶增加資產至少300萬元；
3、產品銷售：權益類產品銷售300萬元、固定收益產品銷售500萬元；
4、開通融資融券賬戶15戶；
5、開發商品期貨賬戶5戶。
四、創新業務的拓展
我覺得證券從業者與股票一樣，隨股票沉浮，行情來了，大家工作輕松點，壓力小點，而行情走的時候，就是我們工作冬天來臨的時候，業務開展艱難，很容易產生放棄的念頭，而這時候我們就要付出加倍的努力，在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時候，要做到未雨綢繆，更注重客戶的積累和自身業務素質的提高。
現在社會是創新的社會、變革的社會，移動互聯網已經融入進我們生活，互聯網金融、社區銀行如雨后春筍般出現，迅速發展。證券行業同樣處在創新發展時期，創新產品及服務不斷推出，比如股指期貨、融資融券、股權質押回購、新三板、固定收益理財等。這些業務成為新的利潤增長點，也是開發和維護客戶的重要工具。
空閑之余我常常在思考要以何種姿態來面對變革，是防守還是進攻？回顧過去，一些成立很長時間，曾經非常優秀的大公司，短時間就被超越，甚至有的已經倒掉了。從開始從事證券工作到現在已經有4年多時間了，期間明白了很多道理，也認識了很多朋友，有時候也會去想如果自己離開這個行業又會去做什么？我們沒有回到過去的能力，但我們卻有改變未來的機會！機遇和挑戰并存，進攻是最好的防守。提醒自己需要時刻樹立危機意識，意識轉變能反作用自己的行為，在行動中提醒自己在做什么，做的對不對，做的是否到位，怎么樣才能取得更好的效果。我思考了很多，嘗試按照新的工作要求去改變一些態度、方式和思路，也有過掙扎，希望自己可以實現一些突破。
創新業務對我亦是一次全新的開始，
有很多專業知識和業務技巧需要學習。雖然是很大的挑戰，但是我有信心和勇氣去做好它。
在接下來的工作中：
一、做到勤動手跟客戶打電話，提高工作主動性，對現有的客戶深挖細刨，根據不同客戶的需求和實際情況，做精準化營銷；
二、做到勤動腦，在遇到困難的時候多想想解決的辦法，業務知識想辦法學習和找機會補充，到腳踏實地，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中提高自己；
三、做到更加努力，爭取在新的一年里各項業務都能有所進步，特別是創新業務要有突破。
以上是我20xx年的工作總結，請領導指正。最后提前祝大家春節快樂！
優秀證券客戶經理年終總結范文通用14
20xx年已經過去，回首過去，20xx是堅持的一年，所有的一切都已經過去，唯有堅持的心不曾動搖、沒有改變，堅持行業、堅持營銷、堅持團隊……堅持一切需要堅持的。
一直以來，證券營銷都是我所堅持在做的，記得年初所有人都已經搬到路營業部了，唯有我們團隊還在青春坊奮斗，經過一個寒冷的冬天，那時的環境雖然非�？炭啵菦]有任何借口，我們都在一起努力，打陌生的電話收集潛在客戶、跟蹤客戶到約見客戶，我們有計劃的做到我們該做的，雖然天氣寒冷，但是我們的心很火熱，新人進來也是和我們一樣證券營銷，確實在艱苦的條件下，堅持下來的都很了不起，注定能夠得到自己想要的，實現心中的目標，隨著3月份我們搬進路8樓，不會在冷了，環境也好很多，那時經歷著證券營銷部門的設立，我從此有了更多的時間，那時證券營銷我放下了，新組建的證券營銷部門經歷著半年多的磨合，雖然成績不盡如人意，但是確實規模大了，團隊的兩名成員成為證券營銷部門的小組長，也得到了一定的鍛煉。
自從證券營銷團隊管理抽出以來，也面臨著自己的重新定位，那時對我來說，也是充滿模糊，通過和領導的溝通，我開始籌劃更多的事情：銀行合作、社區合作、杭圖活動、團隊內部管理等等，當開始考慮團隊的未來發展的時刻，銀行一直是我們團隊的弱項，因為這三年，銀行渠道基本上都沒有爭取過，放棄的更多，在4月份我們團隊近15人的團隊僅僅有兩個銀行網點，說出去和其他營業部的區域經理分享的時候，他們怎么也不敢相信這樣的團隊會有什么成績，從此我開始重視銀行渠道，第一個開始重視的是農行秋濤路支行，這個網點合作時間最久，關系處理，但是過去的三年對他們的貢獻基本上沒有，第一次拜訪錢行長的時候，我沒有提任何要求，首先滿足他們的三方任務要求，那一次合作以后，銀行對我們才開始重視，關系更深一步。此后我們不斷去開發新的渠道，最終開發出x行支行和x行支行的銀行渠道，另外xx銀行和xx銀行也開始接觸，溝通合作的事情，曾經給自己下了一個任務：平均兩個人至少要有一個銀行渠道，年終必須完成。離這個目標最后還是沒有完成，但是在年末的基金銷售過程中，銀行一直以來都是我們的弱項，但是通過銀行完成的任務確是不錯的，通過這次資源的互換合作，讓團隊的大多數人重新認識了渠道合作的意義，更多的人選擇了走出去，進行聯合營銷，和x行上泗支行在轉塘地區的第一次合作舉辦交流會，達到了我們的期望目標，雖然結果并不是很好，但是打開了局面，對于后期的合作大家都充滿希望和期待，無論是銀行領導還是高爾夫的領導都看到了多方合作的前景，以后或許可以做更多的嘗試，目前團隊可以駐點關系也不錯的銀行總共有四家：x行路支行、x行支行、x行上行和起路支行。
從團隊的內部管理來說，年初我們一直堅持的早早會持續了下來，并經過改革創新之后得到了所有人的認可，參與積極性大幅提高，早會內容包括消息解讀、大盤分析、業績速遞、經驗分享和口號，通過消息解讀，新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力，提高自我表達的能力，通過不斷的強化，出去就能夠和客戶進行溝通，當天氣冷下來了，經常有人遲到，通過一定的懲罰，主要是通過罰一本書的方式，告訴這是不對的，故意經常遲到的現象得到控制，一大批人能夠做到準時到，養成了好的習慣；另外團隊原來會議較多，經過改革以后，團隊僅留下了周例會，平時小組不開會，一周碰頭一次，讓每個人了解團隊所有成員的情況，并且了解自己在團隊中扮演的角色，周例會結束后會安排一個人分享自己的經驗，對新人的啟發較大，對演講者更是一種學習提升的機會，因為周例會都是安排在團隊長會議結束后，經常一開就到晚上六七點鐘，因為事先溝通過，周一的例會是沒有時間限制的，所有的事情結束后就結束，周而復始的堅持，每個人都知道了周一要開會，甚至有時候我們開會到5點，看到大家都還在等，這種狀態真的很好；除了周例會以外，每個月也會安排一次月度例會，對團隊表現卓越的進行獎勵，雖然這種獎勵并沒有多少錢，但是這份榮譽必須給到，這是團隊的一種認可，種種規矩定下來后，自己也不會太累，乃至到今年8月份我們團隊一下擴展到二十多人，都能夠控制，通過每天、每周的接觸，大家天天都能夠碰到一起，關系也慢慢熟悉起來，感情也逐步變深，這也許就是團隊的凝聚力。
在團隊的活動方面，一個有戰斗力的團隊一定要經常的集體活動，這一點要感謝x總教給了我，團隊每個月至少要有一次集體活動，像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等，緊張的工作確實給我們很大的壓力，再忙也要懂得適當的調整和休息，因為4月份我們取得了突出的成績，在6月份我們安排了和營業部集體漂流，那是一次非常愉快的經歷，雖然花了不少銀子，這樣的活動大家集體參加，感覺非常好，美好的東西總是讓人懷念，以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動。
在人員引進方面，年初團隊自身做了一次招聘，總共當時有8個人參加培訓，最終簽約的有5個，留存率還是比較高的，當時團隊簽約的`有十多個，實習的有四五個，一起將近20人，從4月以后，團隊基本上暫停了招聘，主要是學校的畢業生為主，一直持續到11月，行情一直低迷，團隊出現人員流失，當然我一直堅信，離開都是有理由的，但是作為把大家帶進來的，沒有讓大家賺到錢，我是有責任的，團隊最多人數達到22人，在八月份，那是考驗的時候，那時基本上停掉了新人的引進，從開始有人提出離職的時候，我想作為一個團隊沒有招聘長期的生存會成為問題，有進有出，這才是一個健康的營銷團隊，20xx年對團隊的要求勢必更加嚴格。
對于自身的發展來說，20xx年更多的偏向了團隊管理，個人的業績并不好，曾經記得20xx年初給自己定下了5000萬的客戶資產，最終在20xx年初達到了，在20xx年12月31日，看客戶的資產損失將近1/3，到下半年基本上暫停了個人的開發，我也不知道是不是給自己找理由，但是每個月的業績確實很不理想，雖然營業部對我沒有考核，但是作為一名證券從業人員，誰都知道沒用客戶真的很難生存，不僅在客戶開發方面放松了很多，同時客戶服務也缺乏持續性，只是對部分關系較好的客戶聯絡較多，大量的客戶已經基本上忘記了聯系，客戶關系也沒用以往那么用心，因為對客戶沒有以往那么關心，轉介紹的數量大大減少，堅持該堅持的，這也許是今年的不足。
如果說20xx年還有什么遺憾，應該就是和我一樣堅持在財通、在證券行業的兄弟姐妹們，辛辛苦苦的一整年，沒有賺到錢，沒有過上有品質的生活，年底了，回家甚至囊中羞澀，但是我堅信我們的付出會有回報，所有的遺憾，只要還在堅持，我們的20xx，不要像去年這樣狼狽，一定要實現我們的財務自由。
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