證券開戶崗年終總結（通用7篇）
時間過得飛快，一年的工作又將告一段落。回望過去一年的工作，收獲的不僅歲月，還有成長，這也意味著，又要準備開始寫年終總結了。相信大家又在為寫年終總結犯愁了吧，以下是小編為大家收集的證券開戶崗年終總結（通用7篇），希望能夠幫助到大家。
證券開戶崗年終總結1
20xx年是我在證券公司信息技術部工作的第四個年頭，而我所在的部門又是證券公司的核心部門，我的一言一行和一舉一動都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松，稍一出小差錯可鑄成重大災難性后果。眾所周知，證券公司的信息技術部門是最忙的部門之一，而我所在的崗位更是不能有一絲的空閑，每一次新系統的投產和建設讓我每次都有新的發現，新的進步!在信息技術部工作的時間里，使我感覺到了自己每天都在進步!而除了日常維護外，還有一些其他的工作需要處理.
因此，在這樣的工作環境中，就迫使我不斷的提醒自己要在工作中認真認真再認真，嚴格按照公司的各項規章制度來進行實際操作。一年中始終如一的要求自己，在我和部門全體員工的共同努力下，xx年我個人沒有發生一次責任事故。對待業務技能，我心里有一條給自己規定的要求：三人行必有我師，要千方百計的把自己不會的學會，不懂的弄懂，爭取做到新時期證券行業的一名合格技術工。 下面我對這一年來所做的工作作一個簡單的總結
1、恒生內控平臺和數據中心系統建設
根據中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的要求，證券公司必需建立凈資本報送系統、異常交易監控和大小非減持監控系統。由于我公司原有獨立存管系統為福建新意公司所開發，數據庫平臺是基于SQL SERVER20xx，而新意公司的凈資本報送系統、異常交易監控和大小非減持監控系統是基于數據庫TERADATA，因此，對數據庫的投入將會增加很大一筆費用，軟硬件費用算下來一共需要投入一百多萬，而在系統的穩定性和易操作性方面不是太理想。后又咨詢到金仕達公司的該系統，費用也在一百多萬以上，相對于我公司原有新意獨立存管系統而言，增加了重復投入費用。而結合公司的實際業務情況，所以在選擇開發商和價格方面作了更深入的探討和考慮。恒生公司愿意無條件移植我公司原有獨立存管系統和反洗錢系統，給的報價也是在充分保護原有系統的基礎上給出的價格，而且還有一個專門的維護團隊，有很強的實力。從公司實際業務情況出發，最終選擇了價格適當的恒生公司內控平臺和數據中心系統。
2、恒生內控平臺和數據中心系統建設的后期維護
在三個多月的緊張建設和測試中，我公司的證券公司反洗錢監控報送系統、內控平臺、凈資本監控系統、異常交易和大小非減持監控系統順利建設完成，并正常接管以前新意獨立存管系統的運行。從系統的需求探討到籌建和正式上線運行，得到了公司領導和各項目組成員的大力支持，因此，在建設和測試過程中都很順利。在后期的維護中主要是針對一些新需求的解決和證監會的新報表報送需求，目前恒生公司工程師正在我公司現場解決中，估計月底可全部解決完成。
3、三方存管系統建設和后期維護
“券商托管證券，銀行監管資金”這是三方存管總的思想，目的是充分保護投資者，也讓資金更安全，投資者更放心。
從三方存管的提出到建設以及正式上線，我們部門都是走在了最前面。從聯系通訊線路，聯系銀行到測試和正式上線，我部門的所有員工都在默默的為這一新業務的學習和開展而努力。在公司全體員工的共同努力下，今年新增上線中國銀行、興業銀行。目前招商銀行準生產測試已完成，現正進行到實盤測試階段，估計明年年初可正式上線運行。
4、公司凈資本監控系統新報表報送規則
根據證監會要求，證券公司需要執行新報表報送規則，并于x年x月x日正式報送。由于我公司已上線運行的凈資本監控系統還是老的報表，需要聯系恒生公司對原有凈資本系統進行升級，滿足證監會的新報表報送要求。在了解公司的需求后，和恒生公司聯系升級事宜且進展順利，目前恒生公司工程師正在現場解決中，即可正式報送新報表。
5、制作公司三方存管系統常見問題及處理方法匯總，對原有經紀人營銷系統的移植工程，配合中心機房新增網上交易AS、AR四臺。
6、對中心機房B股外幣轉帳、清算機器、行情分發系統機器、咨詢接收和轉發機器的更換工作。
7、對各營業部及服務部新意開戶證書的升級，聯系升級三方存管許可證和相關系統的授權事宜，給財務部解決資金存管不能重復導出憑證的問題。
8、制作關于網上交易系統登陸不上行情和委托的常見問題及處理方法匯總，制作公司風控系統評級表。由于公司各分支機構需要上傳圖像掃描資料和清算中心的統一刻錄光盤，開通FTP用戶和網絡連接配置事宜。制作中心機房系統應急計劃和設備標簽并張貼事宜。
9、配合公司機房改造工程，庫房衛生打掃和機器衛生整理等工作。
10、配合恒生工程師對中心機房報盤系統升級，以減輕報盤風險和壓力問題，配合恒生工程師對三方存管系統版本和接口的升級，配合恒生工程師對公司OIW報盤庫結構的升級，配合恒生公司對我公司信息系統的評估工作。
11、配合公司合規管理部和人民銀行對我公司反洗錢數據報送核查工作，配合公司合規管理部反洗錢數據報送工作。配合貴州證監局對中心機房的檢查，一些文檔的準備工作。
12、安裝開放式基金系統，測試及清算，發郵件數據等事宜，配合中北營業部切換NOVELL系統和網絡隔離。
13、合并原漢唐和華創席位后，報盤統一測試。配合北京路營業部，新華路營業部及各服務部工行三方存管批量上線工作。
14、配合德陽災備中心系統建設及制作應急切換方案。
15、配合公司帳戶規范工作。
16、機房日常維護和巡視，日志填寫、數據備份、值班等工作。
我有渴望學習新知識和不斷探索的熱忱，在每一次公司發展新業務和組織活動的時候。我都會第一個站出來，不論加班到幾點，我都從來沒有任何怨言。因為我知道，我需要學習和提高的地方還有很多。我也會積極的利用好每一次學習新業務的機會，做好各項新業務的測試工作，不給整個部門的工作拖后腿。在這種想法下，我很好的完成了部門領導交給的每一項任務。
同時也存在一些不足
1、證券業務還有待深入全面了解。
2、對網絡方面知識和動手能力有待加強。
3、在維護或工程實施中，對要害問題總結，并形成文檔的努力不夠。只有這樣，才更便于大家來共享，減少不必要的重復勞動，提高部門的工作效率。
4、在以后的工作和學習中要不斷地學習新業務，新知識，做到知識的不斷更新。 改進措施
1、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學習邊實踐中成長。
2、加強網絡方面和數據庫方面的學習，有機會多參加相關方面的培訓。
3、在工作中善于總結，對典型、要害問題解決注重整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監督。
4、主動爭取新業務工程測試和實施機會，在實踐中學習。
5、加強和各營業部以及服務部的溝通。
xx年工作安排
1、配合公司開放式基金系統建設，測試及上線。
2、配合公司招商銀行實盤測試及正式上線工作。
3、反洗錢監控系統、凈資本監控系統、異常交易和大小非減持監控系統、內控系統的維護和相關升級事宜。
4、服務部升級為營業部后，對財務系統的相關備份工作，新增財務登陸站點后的相關維護工作。
5、柜臺系統和三方存管系統維護及相關升級事宜。
6、配合公司中心機房網絡改造工程及網絡管理工作。
7、加強對06交易柜臺相關系統的學習和Oracle數據庫的學習。
新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。明年會有的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發展。我也會向其他優秀同事學習，取長補短，相互交流好的工作經驗，共同進步。爭取更好的工作成績。
證券開戶崗年終總結2
時間過得很快， 從7月初到8月中，一個暑假的招生工作接近尾聲。這是我有史以來過得最充實的一個暑假，這次招生工作 ，讓我更深刻地理解和宣傳了我校的理念，讓我有一個暢通有效的服務我校、廣大考生和家長的平臺。下面，我將從四個方面來對本次招生工作進行總結。
一、 緊張而有序的招生過程
20xx年的全面招生工作是從7月5日開始的。本次的招生大軍有37人，分為征詢組和電話、網上咨詢組。招生隊伍中有剛入職的新同志，也有參加過多次招生工作的老同志，大家來自學校的各個部門，為了一個共同的目的——鍛煉和提升自我，服務學校和學生而聚在一起，團結互助，并肩作戰，配合招辦開展好今年的招生工作。
7月3日，招辦組織了全體招生工作人員進行為其半天的培訓。書記為我們做了簡短的培訓，招生隊伍的每一位成員也都做了簡單的自我介紹，會上，我們觀看了去年招生工作的照片和錄像。整個培訓會輕松而又愉快，我們都非常振奮，期待著招生工作的到來。
7月7日，是我們招生大軍正式上班的第一天，也是我招生工作的第一天。當天工作任務不多，我們主要是熟悉工作材料和接聽咨詢電話。我屬電話征詢組第一組，組長是王老師。王老師是一位有多年招生工作經驗的老同志，為人隨和而幽默。上午八點多，王老師召集了我們征詢一組的六名組員一起開了一個短會，他強調了工作注意事項，給我們提供了很多經驗和建議。記得第一次組長讓我試著接電話，我很沒有信心，生怕回答不好， 可慢慢地一次、兩次，幾次下來就熟練了，能輕松應付考生或家長的各種問題，看到自己慢慢進步，而且又能幫助到考生，聽到考生電話里頭的一句句“謝謝!”，心里別提有多高興了。
7月11日到24日，幾乎每天都會有省份藝術和體育類陸陸續續投檔過來，但每天都不是特別忙。沒有省份投檔，我們就接聽電話，一有投檔，錄取現場把征詢名單拿出來，我們馬上分工合作，剪切名單，聯系進檔考生，征詢進檔考生意見及核對信息。記得我們組碰到的第一個釘子是四川藝術類的一個叫成峰的考生，我們打她家里電話，要么沒人接，要么接了沒人聽，打學校電話，沒人接聽，老師接了也不配合，后來我通過上網查四川50中的貼吧，結果找到了她的同學，要了她本人的聯系方式，但是因為她同學也遲遲不配合，等她聯系上我校的時候，已經過了提檔時間，因為她是調劑類考生，學校只好將她做退檔處理。這是我第一次成功“挖”掉一個“釘子”，心里很高興。
二、 團結而又奮進的招生團隊
7月25日到8月11日，是招生工作最繁忙的時間段，20xx年工作總結因為很多省份都是在這個時間段投檔過來。這段時間我們招生軍隊所有人都天天來招辦上班，每天從早上八點到晚上十點，中間只有吃飯時間。當工作任務多的時候，我們都是全力以赴，爭分奪秒。記得最忙的一天中午，我們很多工作人員只在辦公室匆忙吃了學校發的方便面，然后又馬上投入工作當中。
每天，我們都會準時上班，一有省份投檔過來，我們馬上按組分配打征詢名單，如果每個電話都能打通，即使再多，也不是難事，我們的工作難就難在時不時會出現“釘子戶”。釘子戶無時無刻不存在，釘子戶總是讓我們焦頭爛額，但最終總會被我們“搞定”。“挖釘子”——這就是我們招生工作最有挑戰性，最有吸引力的地方。挖釘子的時候，我們不光是各干各的，大家你追我敢，又互相幫忙。只要完成了自己手頭的任務，都會去幫助自己的組員，甚至是其他組的同事一起想辦法挖釘子。這大大加深了我們的團隊合作意識和團隊精神。
印象最深刻的是廣東投檔考生的征詢工作。廣東全部考生都沒有電話。那天剛好是周末，教育局和學校幾乎都不上班。當我們每位拿到一份有十幾二十人的名單時，大家心中都有一種無形的壓力。不過，壓力歸壓力，大家還是積極地開始找電話，從易到難，先找咨詢數據，網上報名數據，再找同校校友。 如果考生有留家庭地址，就找派出所或者居委會。由于方言問題，在打電話過程中個別家長不會說普通話，增加了征詢工作的難度，還好我們當中有兩位會說廣東話的老師，我是其中一個，所以，很多老師遇到語言障礙而一籌莫展時，我和另外一位廣東老師都會過去用廣東話跟家長交流，馬上解決掉了語言障礙問題。看到家長認可的回答和同事感激的笑容，我們心里非常高興。在廣東的征詢工作中，我有一些地域優勢，因為我是廣東人，我很多同學在粵西地區中學當老師，所以，遇到粵西地區如湛江、茂名、吳川、廉江、這幾個城市的考生，我就跟我們組的成員說，這個我有把握，我可以通過同學聯系上他們學校的老師。廣東的征詢工作我打了特別多電話，一整天似乎從未間斷過，到了下午和晚上，嗓子都快啞了，但是依然充滿斗志。所以，在廣東的征詢工作中，我一定程度上幫上了大家的忙，也因此獲得了組員的認可，所以在接下來的征詢工作中，大家也更熱情地幫助我。
一天又一天，一個省份一個省份，我們每天早出晚歸，扎根在招辦，除了到食堂吃飯的時間，其他時間都在招辦工作。每天都打電話征詢，每個人幾乎每天都會碰到釘子，要么是沒電話，要么是空號，要么是對方不配合，有時候碰到特別棘手的釘子戶，所有該想的方法都想過了，還是找不到，那種情況特別無奈，真想放棄，心想：“太累了，這工作太難了，就差這么一個了，一定要找到嗎?實在沒轍了，明年再也不來干了!”但困難過后，換來的是成功的喜悅和舒心的笑容，感覺既幫到學校，又幫到考生，覺得特別有意義，所以斗志又回來了。
在招辦的日子里，我們是忙碌的，我們是辛苦的，但是我們又是快樂的，當沒有工作任務的時候，我們會通過玩游戲來放松自己，增進感情，而“殺人”則是我們大家都喜愛玩的游戲，大家圍坐一圈，每人手中一張撲克牌，互相猜測誰是殺手，誰是警察，非常有意思，這是我們在招辦繁忙之余最快樂的放松方式。
三、 溫馨而又體貼的人文關懷
在招辦的工作雖然辛苦，但是是比較體面的，當我們成群結隊掛著工作牌到教工食堂吃飯的時候，跟大家說在招辦上班，對方會報以贊許的目光。正式上班之前，領導請全體招生軍隊到餐館聚餐， 吃完飯我們又一起去唱歌，這是一個快樂的集體，學校領導也特別照顧我們，我們因此而更快樂，也因此而決定要以努力工作來回報學校。
在7月底八月初這段繁忙的時間里，每天中午學校都會給我們提供飲料，記得有幾天晚上我們工作到十點多，書記帶著很多披薩過來給我們吃，大家吃著披薩，都很開心，因為這比不僅僅是幾塊簡單的披薩，而是學校領導對我們招生大軍的關心和照顧，所以我們覺得心里很溫暖。
在不忙的時候，領導也會盡量安排我們輪休，工作之余，招辦的王老師會給我們拍工作視頻、照片，讓我們留下工作的足跡，我們感覺很快樂。
每個組的組長都很關心組員，他們會輪班，留在招辦守夜。每次有什么通知都會親自打電話通知我們，有什么困難也總是站在最前面。我們組長特別樂觀、幽默、有經驗，當我們疲憊的時候，他總會以幽默的語言、洪亮的歌聲，讓我們快樂起來。遇到釘子他從來不慌不忙，而且會安慰我們并給我們提供建議，當我們都解決不掉釘子的時候，他總是最后親自出馬，幫我們把釘子拔掉。大家都尊稱他為“哥”。
四、個人招生工作不足之處
這次參加招生工作，收獲很多，在本次招生工作中，我基本做到了招辦的要求，不遲到、不早退，有事提前請假。在打電話過程中，未出現過征詢結果錯誤，也未跟家長爭辯過，基本能代表學院老師的形象，正面宣傳了我校。在詢問考生聯系方式的時候，基本做到了有禮貌，真誠。但是，在工作中，還存在一些問題，比如說，打電話時比較啰嗦，有時候不夠自信， 在詢問考生聯系方式時，未能抓住對方的心理，未能掌握技巧，因此很多時候未能有效地詢問到考生的聯系方式，走了很多彎路。
證券開戶崗年終總結3
一、工作完成情況
通過一年來的工作，我更加深入的了解了我xx公司綜合管理部的工作性質，我綜合管理部屬于服務保障部門，市委公司以及其他部門服務，協助處理一些日常事務的部門。為更好地為公司做出貢獻，做好各個部門的服務工作，在一年以來我主要做好了以下方面工作。
(二)文秘工作方面
自今年以來，我堅持自身崗位職責，力爭做好本崗位的各項工作，為我公司服務做出貢獻。我在新員工入職時，及時做好各部門經理所申請的辦公用品的登記，簽字確認等處理工作。在職工離職時，及時填寫移交清單并做好簽字工作。此外，我還堅守自身崗位職責做好了固定資產以及辦公用品的采購和維修聯系工作。
在x年度，我妥善保管好了外部所提供的文件資料打印、復印、等結賬單據，并認真對其的金額、數量方面進行了認真準確的核算，為財務部門的結算工作提供的方便。此外，我還認真負責了公司各項文件的打印、復印工作，以及報刊的管理工作，做到及時通知遞送給相關人員，做好寄送工作。與此同時，我充分履行崗位職責，嚴格監管了我公司的相關人員打印工作。在本年度，為突出我公司形象，我首先根據公司情況規劃并聯系好了公司名片格式統一的印刷業務，并嚴格認真的辦理了相關人員的名片印制工作并進行了及時的發放。在今年的工作中由于本人的認真負責，我公司并未出現名片印制錯誤等現象。
(二)行政工作方面
在今年以來，由于公司業務需要，我公司進行了多次接待來訪工作。在工作期間我主動負責了公司的各項來訪客戶接待服務工作，及時對會議進行通知。用熱情，微笑的服務態度贏得了來訪者的一致好評。此外，在公司舉行新聞發布會議時，我提前根據公司實際情況，對發布內容進行了相關的編寫工作，在今年以來我共為公司撰寫了4篇相關稿件。一年來，我堅守崗位精神，做到認真負責，仔細工作，努力的做好公司的各項服務工作。我盡力的做好了根據有關管理制度負責對外文檔的管理，執行公司證照、年檢及員工社保卡的申辦，以及公司各廳房的管理，以及寫作其他部門做好了各項招聘工作，較好的執行了公司領導交代的其他臨時性突發事件等工作。在一年的工作中，我堅定信念為我公司的發展做出突出貢獻。
二、公司意見建議
希望我公司能夠在未來的工作中，進一步加強與員工的溝通工作，切實了解部門成員的實際工作情況，實際提高部門工作業績。希望公司能夠多組織學習培訓活動，實際強化各部門工作業務，并能多多聽取基層員工意見建議，及時進行改進，協調工作。
證券開戶崗年終總結4
今年年初，我有幸來到公司人力資源部從事人力資源相關工作，在公司領導的關心和指導下，在同事們的熱情幫助下，較快熟悉了公司環境，適應了新的工作崗位，現將我今年的工作情況簡要總結如下：
一、期間主要學習
1、積極學習公司規章制度，企業文化，企業架構，以及通過花名冊盡快熟悉公司各主要部門及人員情況，這樣有利于自己盡快進入角色，為以后開展人力部門相關工作打下基礎。
2、平時多瀏覽公司網頁和公司產品，有助于為以后找到合適人選做準備，由于剛來公司就面臨著審計人員的招聘緊急工作，在用人部門及自己上司面試人員時，自己積極主動記筆記，留意審計人員招聘時所需要工作內容以及崗位職責。
3、公司的各個方面的流程比較完善，專業程度較高，這也使得自己嚴格要求自己，積極主動學習有關人力資源方面知識，如經常研讀《勞動法》、《勞動合同法》等。
4、來到公司，由于年齡較小，跟著上級及公司其他同事學到了很多自己以前未曾接觸過的知識和經歷，這讓自己受益匪淺，由于自己與他們相差甚遠，這更使得自己要加倍努力提高自己，爭取做一名適合公司需要的人力資源者。
二、開展工作
由于剛來公司時間不太長，做的工作也比較瑣碎。
1、招聘工作：剛來第二天便開始了緊張的審計招聘工作，于是開始了一邊學習一邊招聘審計，一周的時間里集中打電話安排面試，由于我公司行業的特殊性，審計需要長期出差，這對招聘來說壓力不小，但是還是通過努力無色了些人選，最后的審計到崗人員均以公司熟人介紹截止。為人力部門招聘工作減少了不少壓力。通過這次審計的招聘，自己從中也學到了不少網招的技巧。
2、員工關系管理：一方面由于公司成立時間比較長，各個規章制度流程還比較完善，另一方面由于公司出了勞動合同糾紛，所以公司在這方面的管理還是比較認真謹慎的。
3、其它瑣碎工作：為公司員工辦理異地就醫審批、行政文員崗位職責制定梳理、培訓簽到表制作、員工勞動合同到期提醒臺賬的建立等。
三、即將工作
1、由于剛來面試時候上級領導就說想要開展培訓工作，所以這也將是自己開展工作的重點，爭取把機關這邊人員培訓工作搞起來，培訓體系的建立是一項艱巨的任務，希望能在上級領導的幫助下把這項工作開展好。
2、招聘高峰期，公司有些部門也提出了用人需求，這對自己來說是個不小的挑戰，有壓力才有動力，希望通過自己的努力加上用人部門的配合爭取早日找到合適人選。
由于自己以前所待規模、行業與現在公司均有區別，自己做事風格還處在原有公司單位里的固有思維，這多少影響著自己，通過領導的指正，在慢慢改正學習中，希望通過公司領導的幫助及自己的努力，能盡快轉正，爭取為公司人力資源方面發展做出自己的貢獻。
證券開戶崗年終總結5
即將過去的20xx年，是我過得很艱難的一年。在大盤接近1949點的時候我感到了痛苦，此時我就在想，一定要把自己充實起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實踐證明了我的想法的正確，這更堅定了我的信念，要不斷地去學習，充實自己，也只有這樣才能和公司共同成長。
回顧一年的工作，我在很多方面做的都不夠好。
第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，特別是跌破2300點的時候，客戶抱怨很大，我也逐漸失去了開發新客戶的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時，但是服務仍在持續。這也是面臨的問題。
第二，在產品銷售方面，做的不夠好，一年僅賣了47萬的產品。在公司的轉型中，沒有做好，在今后當中加倍努力。
第三，專業知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。
第四，對已經開發的客戶不是非常了解，客戶的風險承受能力不清楚，客戶的資產配置沒能提供合理的建議。
第五，同銀行的關系沒有處理好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定新的一年里從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產品，然后向客戶推介。現在公司推出了添富快線，后期可以利用它來服務客戶，向潛在客戶宣添富快線，吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶，讓客戶在弱勢中穩健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二，加強營銷技術的學習。跟上公司的步伐，新的一年的我的目標是銷售萬理財產品。
第三，了解客戶的需求，根據客戶不同的風險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產，比如:股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。
第四，維護好同銀行的關系，關鍵時點問銀行要求客戶介紹。，即將逝去，但就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業績。去創造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業部這個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業績越做越好。
證券開戶崗年終總結6
自20xx年3月投身于證券行業以來，經過一年多的磨礪，我感到愈加成熟與自信，如果說最初的艱辛是在吐絲結蛹，那么20xx年就是我破蛹化蝶的過程。總結一年多來證券工作，我的感受是：真誠待人，嚴于律己，就能得到滿意的回報。
一、真誠待人，贏得真心
真誠是說話內容要真實不虛夸、說話態度要誠懇不油滑，在與潛在客戶最初接觸時，真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時，總是以中肯的態度介紹公司的優勢和自身的能力，先留給對方一個不浮夸、很實在的印象，然后根據對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現狀并進行分析，根據分析向對方提出建議，向他表態為什么由我們公司服務會實現他的利益化與化，使客戶產生信任感，贏得客戶的真心對待。
真誠是服務要真切熱誠不應付，當潛在客戶成為真正的客戶之后，后續的真誠服務至關重要。首先是及時了解客戶的特點和需求，急客戶之所急，客戶最本質的需要就是在股市中獲得更多收益，我在服務客戶的過程中永遠以此為出發點。如果客戶希望我了解他持有什么股票，我就會將客戶的股票牢記在心，一旦他持有的股票出現較大變動，如重大利好、利空等，我都會主動及時聯系客戶進行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流，我會尊重客戶，不去了解他持有的股票，而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內容;其次是為客戶提供客觀的投資建議，既不夸大其詞，也不含糊其辭。同時定期向客戶提供投資咨詢報告，在更好服務客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實力;最后是把握好服務的“度”，既不違反證券從業的規定，也不冷落應付客戶。因為我知道過分熱情可能會失去某一個客戶，但熱情不夠肯定會失去一百個客戶，在與客戶溝通時，熱誠表現出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴，一次的冷淡和應付會讓客戶失去對你的信心。
真誠也是合作真心誠意、實現雙贏。工作如果僅憑一己之力，客戶源是單一的、客戶面是狹窄的，這就要通過銀行的支持、團隊的互助，才能達到拓寬客戶來源渠道的目的。
一方面是與銀行合作。在我駐點過的建行和中行，我都會與銀行負責人、理財經理、前臺柜員等建立良好的信任合作關系，從雙方互利的角度出發闡明合作的意向和前景，并且在處理各方面問題時表現出合作的誠意。尤其以客戶滿意為己任，協助銀行理財經理做好客戶在證券投資方面的服務，使銀行提升在客戶心中的滿意度，也使客戶更加信任銀行信任。上述駐點銀行職工中的潛在客戶，已經基本都被發展成為證券的客戶，這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后，他們為我打開的客戶渠道是十分寬廣和優質的，在我目前的客戶中，經銀行渠道開發的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。
另一方面是團隊合力互助和領導的激勵指導。我的團隊友總是把各自的經驗和智慧與大家一塊分享，經常性的頭腦風暴讓我對工作體會更深，少走了很多彎路。如果團隊的協作是將數個生鐵煉成精鋼，那么單位就是大熔爐，領導則在把握火候。我的體會尤其深，剛剛進入公司時，因為不是本地人，開頭的工作相對困難一些，看到同事已經有了不少客戶，自己還在艱難拓展，難免產生焦躁消極情緒，此時我們公司趙總在會上說發展客戶如果僅靠熟人和朋友，是沒有前途的，如果注重眼前利益不考慮長遠，收益總是有限的。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用，終于我克服人生地不熟的困難，憑借自己的努力打開了局面，客戶數量節節攀升，傭金收益逐步增加。就在我對現狀自我滿足時，公司領導趙總適時的說，客戶只是相對穩定甚至并不穩定，開發客戶是無止境的，我們要盡力把無限的潛在客戶變成實實在在的客戶，這個理念及時的把我從自滿狀態拉了回來，我愈加的腳踏實地，不再滿足現狀，而是精益求精。
二、嚴于律已，實現飛躍
工欲善其事必先利其器，只有不斷累積證券知識，不斷學習業務知識，才能取得客戶的.信任且更好的服務客戶。在這一方面我嚴格要求自己，堅信處處留心皆學問，通過從各種不同的渠道學習，以求達到提升自身能力的目的。
首先我總是認真學習證券業協會的課程和練習題目，把理論知識基礎夯實，做到胸有成竹，在實際工作中能做到理論指導實踐，實踐深化理論;其次做到博采眾長，依靠發達的網絡和電視節目學習借鑒專家的分析技巧，獲得有效的股市解盤和預判信息;最后我一直注重向有經驗的前輩學習，與同事交流工作心得，同時積極為公司和團隊奉獻才智和力量，把問題和建議積極地善意地提交給領導，并提出自己的解決辦法，在團隊中主動做一些組織工作，鍛煉自己的綜合素質。
在從業一年多的時間里，我都是以誠懇、勤懇的態度在工作，通過上述兩個方面的努力，積累了更多的經驗，客戶經理工作基本已經達到日新月異，欣欣向榮的良好局面，在我公司眾多客戶經理及經紀人中，我的業績是走在前列的，得到了領導的肯定，與同事更多的交流，更被客戶信任和認可。對此，我非常感恩，未來也將保持這種狀態并期待更上一層樓，相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務!相信自己在證券行業中也將更加的如魚得水，實現人生價值的實現!
最后用尼克松的一段話與大家共勉：一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業，那就失去了人生登峰造極的經驗之一。只有入迷，他才能自知。只有入迷，他才能發現他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。
證券開戶崗年終總結7
回想這一年來，我憂心忡忡，追問自己是否能給今后的日子留點激勵與喝彩，還是遺憾與慚愧，請讓我用形象的比喻來述說。假如，把幼兒園的保教工作比喻成“一臺晚會”，那么，在我的幕后有盡責、實干的園長在導演，還有那默默無聞、認真肯干的一線教師在登臺亮相，我只不夠是個小小主持人在執行程序而已。“晚會”的質量在于導演的策劃，更在于演員的演技，因此，我的業績微不足道。但不管怎樣也借此機會對我一年來的工作進行回顧與反思。
一、找準定位，協助園長工作
我記得在競聘副園長時，曾經對副園長這個“副”字，特意查了字典，想真正去理解“副”的含義，使我懂得“副”是輔助的作用。因此，我在班子成員中找準定位、擺正位置，做到分工不分家，互通有無，在管理自己分管的業務工作之外，對園內的其它工作也從不推諉，總是舍身處地為幼兒園著想，站在全局的角度，盡自己的所能發揮副手的作用，盡量減輕園長的工作壓力和負擔。同時與王副園長、年段長一起同心協力，互相協助，共同做好幼兒園的全方位管理工作。
二、注重學習，提升自身素質
我認為業務園長不是一個職務，而是一種職業，如果是一種職業，就必須有更多的知識和能力，把握各方面的信息，必須不斷更新思想觀念和教育理念，具備這個職業所需要的一切素質，才能不被激烈的競爭所淘汰。然而，我卻深感自己是如此的貧乏，內存不足，因此，對自己提出：知識要向更寬領域拓展，業務要向更深處延伸。于是，常在工作之余，學習《幼教博覽》、《學前教育研究》、《幼兒教育》《管理創新》等書籍，每當閱讀到精彩之處，對照自己的工作，尋找差距，努力探索新的教育觀念與教育模式，并在指導過程中得以運用，不斷提高自身的業務水平。在新課改的沖擊下，我們都有煩惱、茫然的時候，把握不住課程，把握不住孩子，把握不住預計和生成每當茫然的時候，查閱資料、總結反思，與一線教師共同探討、解決日常教學中的困惑與難題。并抓住外出學習的機會，聆聽專家的講座，承蒙專家的指導，感受新的教育理念。每當幼兒園老師參加各種比賽時，如：優質課、教壇新秀評比，公開觀摩活動，我都認為：雖然參賽的對象是一線教師，但也是我學習、鍛煉、展示的機會。我認真對待，對指導工作一絲不茍、竭盡所能，使自己在學習中不斷成長。
三、加強培訓，促進教師成長
我園教師專業水平參差不齊，為提高教師專業素質和業務能力，把對新教師的培養列入園本教研的重點工作，采取以下形式進行培養：一是加大指導力度。尤其是對新教師進行隨堂聽課，跟蹤指導，每次聽課后，在肯定優點的同時，更注意語重心長的幫助和耐心指導，力求使教師通過課堂實踐提高基本功。二是加大園本培訓力度。以園為本，開展自培活動，充分利用老教師的人才資源，采取新老教師“結對幫扶”的形式，形成老帶新，強帶弱的良好氛圍，產生了內培效應，取得了良好的效果。三是重視群體素質的提高。為使教師獲得專業成長，為教師搭建學習、鍛煉、展示的平臺，開展各種業務練兵活動，鼓勵教師積極參加各級各類的技能比賽，如：教壇新秀、課題展示活動、自制戶外玩具評比、環境布置評比、常規評價月等活動，鼓勵教師“有才你來秀，有獎你來拿”，通過活動優秀教師脫穎而出，我園教師陳桂梅、孫遠騰老師參加縣“教壇新秀”評選雙雙獲選，教師撰寫的多篇論文在不同刊物上發表或獲獎，在全體教師的共同努力下，我們的教師隊伍已不斷地成長起來。四是充分發揮公辦園的示范作用，積極承擔民辦園的指導培訓工作。為貫徹上級文件，幫扶民辦園，縮短公、民辦園的差距，于XX年12月派送骨干教師陳桂梅老師到“手拉手”幼兒園湖前幼兒園組織現場教學活動;本人多次承擔對村、民辦園的指導工作，于5月23日，以“藝術領域的基本步驟與教法”為主題，開展公、民辦園幫扶指導培訓活動;還準備在六月份開展“送教下鄉”活動，派送青年教師童珊珊老師到三班幼兒園組織現場教學活動，讓我園教師在不同的環境下進行鍛煉。
四、埋首教研，提高保教質量
在競爭激烈，挑戰與機遇并存的今天，我深知教育教學質量是關系到幼兒園的存亡與發展。作為一個業務園長，分明感到責任的重大!尤其是每次參加教育局舉行的公辦園教師優質課評比、教壇新秀評選，公辦園互檢等活動，我的心情與參賽者一樣的想法，一樣的沉重，一樣的緊張，但我變壓力為動力，以教研為切入口，以課題研究為突破口，以環境創設為關鍵點，以家園合作為支撐點，以實踐活動為主陣地，扎實開展教研活動。我園省級研究課題《利用本土資源，培養幼兒美術創造力》，各年段、各班級根據大課題分別確立子課題展開研究，并以年段為單位，開展課題研究展示活動，如：大班陳梅桂老師組織的寫生活動《老師的長頭發》;中班林碧真老師組織的美工活動《裝飾輪胎》;小班美術活動：碎紙粘畫《美麗的樹》等。經過一階段的研究，取得了一定的研究成果，在XX年12月參加省課題研討會第一階段成果展示，得到了專家的肯定，獲得了好評。在4月23日我園成功地舉辦了公辦園園際教研活動，我園教師陳梅桂老師組織的線描寫生活動《老師的長頭發》，獲得了與會者的好評。通過一系列的園本教研、課題研究工作的開展，大大提高了教師的研討能力、業務能力，同時也發展了幼兒的能力，有力地促進幼兒園保教質量的提高。我園幼兒每當參加各級各類比賽都捷報頻傳，在參加中心小學舉辦的朗誦、講故事、唱歌等比賽均獲得好名次，其中顏肖航小朋友參加縣“幼兒才藝表演”據悉，獲得一等獎，并代表縣參加市級比賽;我園教師高培華、陳海婷、谷建萍、陳梅桂等教師撰寫的論文，參加省、市、縣論文評比也縷縷獲獎。
五、加強管理，激活日常教學
幼兒園教學質量的高低與教學管理息息相關。為完善教學管理體系，使幼兒園教學正常有序。增強檢查力度，實施分層管理，由年段長配合管理各年段教師的計劃審閱和計劃執行檢查工作，并充分利用骨干教師的人才資源，督促、指導教師科學、合理地開展日常教學活動，深入班級聽課80多節，并以中心小學舉行的“常規評價月”活動為契機，提高教師責任意識，推動教師組織教學的正規化，使我園的教學管理不斷科學、規范，激活了日常教學工作，使教育教學質量穩步推進。六、善于反思，確定努力方向
回顧一年來的工作，為一年來的忙碌留下了一段經歷，一份記憶;反思一年來的工作，為新學年的啟航揚起新的風帆：
1、不斷總結經驗，提高管理水平。
2、加大教研力度，提高教師業務能力。
3、提高自身業務能力，努力探索保教工作的指導策略，促進幼兒園保教質量的提高。雖然忙碌但很充實，這是我今年最大的感受。雖然在工作中已竭盡全力，但時有不盡人意的地方，可是我依然從忙碌的工作中感受到來自領導的信任，感受到來自老師們的理解與支持，使我在新的學年里信心滿懷、動力十足，爭取更大的進步，更好地服務社會、家長與幼兒。
【證券開戶崗年終總結】相關文章：
證券開戶崗年終總結范文（精選10篇）01-11
證券公司運營崗年終總結（精選5篇）12-28
證券公司運營崗年終總結范文（精選16篇）12-30
證券公司綜合崗年終總結（通用10篇）01-09
證券公司綜合崗年終總結范文（精選9篇）01-09
證券公司柜臺崗實習總結12-18
開戶服務口號12-28
開戶介紹信08-24
開戶授權書12-10