通信運營商物聯網產業發展路徑與市場選擇的策略研究論文
[摘要]物聯網既是國家戰略的重要組成部分，自身也逐步形成高速發展的巨大市場。本文從通信運營商物聯網發展現狀出發，從產業角度梳理了物聯網的行業發展演進，并在此基礎上，借鑒國際通信運營商成功經驗，尋找出國內物聯網市場中通信運營商的切入角度，并提出了完整的發展策略建議。
[關鍵詞]通信運營商物聯網發展路徑市場選擇策略
中圖分類號：F253.9文獻標識碼：A文章編號：1009-914X（2018）04-0384-02
一、中國物聯網產業將進入高速發展期
近年來，物聯網產業整體發展迅猛。一方面，早在2013年，國務院就印發了《關于推進物聯網有序健康發展的指導意見》。到了2015年，隨著“互聯網+”，“中國制造2025”，“一帶一路”等國家戰略的提出，尤其是十八屆五中全會《“十三五”規劃綱要》提出，將大力促進大數據、云計算、物聯網的廣泛應用，支持推進新型城鎮化和農業現代化，加快改善生態環境，這標志著物聯網、大數據、云計算等技術將成為支撐規劃落地的重要基石，也是未來5年中國ICT發展的重要風向標。
另一方面，物聯網相關市場規模巨大，增幅迅猛。從規模上看，隨著物聯網技術加速成熟，社會的數字化改造進程從生活消費領域進入生產制造領域，使得物聯網將會涉及到數字化社會生產生活的方方面面，促進物聯網發展進入快車道，這也衍生出巨大的物聯網市場。根據咨詢機構預測，中國物聯網連接規模預計在十三五期間將增長4倍，其中蜂窩物聯網連接規模增長超過10倍，市場規模將增長7倍，成長為百億連接和萬億市場。
二、我國物聯網的行業應用分布與發展路徑
從行業應用分布情況來看，按中移物聯網公司的統計，目前國內物聯網應用行業主要分布在車聯網、金融服務（主要是無線POS機）、物流服務、可穿戴設備、能源抄表和安防監控等領域，而醫療和工業制造領域的應用程度相對較低（圖1）。
從應用行業發展路徑來看，一方面，國內物聯網的行業滲透領域與“互聯網+”在經濟社會的發展路徑是非常契合的。互聯網要素或者說物聯網的滲透主要集中在可穿戴設備、無線POS、安防監控、車載信息消費等消費領域，并逐步向物流、金融等生產服務領域傳導，但是對生產制造環節的改造尚不明顯，這主要是由于物聯網與互聯網類似，對垂直行業的顛覆作用是非常明顯的，從消費向生產制造的滲透過程中阻力會逐步增大。另一方面，物聯網技術標準尚未完全成熟，物聯網在很多行業的應用與發展還有很大潛力。如蜂窩物聯網以傳統cIOT為主，在多接入能力、覆蓋廣度、成本、能耗等方面難以達到要求，因此在工業控制等應用場景適配性不好。又如帶寬和時延方面相對于未來的5G技術存在一定差距，因此在醫療、無人駕駛等方面的應用也尚未展開。隨著物聯網技術的成熟，未來行業應用場景還有很大的發展空間。
三、通信運營商在物聯網領域的標桿案例分析和主要機會市場
（一）國際運營商物聯網發展案例分析
物聯網是多方參與的復雜生態系統，主要參與方可以大致分為垂直行業解決方案提供商（以GE、IBM和華為為代表），互聯網OTT企業（以Google、Apple和阿里為代表）以及電信運營商。從國外業界情況來看，包括國際運營商在內，所有參與方切入物聯網產業的發展方式均是依托自身核心優勢的向產業價值鏈兩側拓展，一側是向前端的芯片模組與終端設備拓展，一側是向后端的IT基礎設施、大數據IT服務與業務平臺拓展。例如GE依托其工業傳感器優勢進行切入，Google依托其人工智能與業務平臺優勢向智能終端拓展，Apple則依托其消費電子終端優勢構建物聯網業務平臺（圖2）。
以AT&T為例，其物聯網戰略思路為依托連接優勢，基于連接和使能開放平臺，聚焦物流、汽車、安防、制造、建筑、醫療六大重點業務領域，構建物聯網開放生態圈。具體戰略舉措包括三個方面：一是平臺化，依托自身較強的軟件和平臺開發能力，通過外采和自建從終端、連接管理平臺向能力開放平臺演進；二是多維度服務集成，提供大數據、應用集成、定制平臺開發等服務；三是商業模式創新，通過物聯網流量共享套餐、后端流量計費、終端、業務與流量打包等模式以靈活滿足多場景多行業需求。
因此，可以總結出國際運營商的物聯網發展經驗主要是聚焦特定行業，從單純連接向價值鏈兩端延展，集成大數據、云計算等多種服務，盡量滿足用戶差異化需求，并基于開放平臺對不同應用場景進行商業模式創新。相比之下，國內運營商目前處于連接增值服務階段，側重垂直行業解決方案提供商，而不是物聯網OTT企業。
（二）國內運營商在物聯網領域的主要機會市場
從自身優勢看，運營商在互聯網領域優勢主要體現在渠道與客戶規模、無處不在的網絡覆蓋、值得信賴的質量與安全保障、豐富的大數據資源與IT基礎設施等方面，應對基于自身優勢發展市場機會。國際運營商也走了這條道路，其行業應用場景主要聚焦在與網絡連接緊密結合，易于規模化標準化，差異化高價值機會較大的領域。而傳統蜂窩網絡cIOT和LPWA市場恰好符合這一特點，是運營商的主要機會市場。
從發展前景看，傳統蜂窩網絡cIOT和LPWA的應用領域主要包括智慧家庭（智能家居、安防監控、醫療健康、節能清潔等），車聯網（車輛管理、狀態監控與告警、信息與娛樂交互等），公共服務（環境監測、特種設備監控、物流跟蹤、交通管理、能源監測等），有研究表明這三大領域在十三五期間將占據物聯網80%以上的市場空間，潛力巨大。
四、國內運營商物聯網發展策略
（一）拓展物聯網連接規模是第一要務
無論從國內幾大運營商的定位，還是國際運營商的物聯網發展實踐來看，物聯網連接是運營商發展的關鍵切入點，也是物聯網實現價值貢獻的'基礎。所以在產業成熟窗口期內（2016-2018年），即當前發展階段，第一要務是實現物聯網連接規模的快速增長，但同時要注意對連接價值的保護，避免過快透支物聯網連接價值，避免犧牲效益盲目追求用戶規模的情況，為后續應用與服務發展保有一定的窗口期。
（二）加快產品與增值服務融合，提升連接價值
目前物聯網連接附加值很低，這既有產業發展階段的原因，也有對目標垂直行業價值訴求不清的問題，同樣也表現在互聯網后端的產品、應用與服務難以達到用戶預期。但產品格局未定，各環節融合滲透還未形成，為運營商探索連接與應用服務的集成留有窗口期。因此，應用與服務的集成要通過專線、大數據、IDC、云平臺等與自有能力，自有業務相融合，加快基礎通信與基礎設施能力開放，積極拓展物聯網價值邊界。
（三）積極借力上下游企業，打造物聯網生態
物聯網價值鏈很長，產業競合格局未定，單一參與方很難獲得話語權，且在產業差異化核心環節與高端價值集中環節運營商均無優勢可言，僅就連接而言對垂直行業的吸引力有限。相比之下，功能與服務才是核心價值。因此，構建物聯網生態顯得尤為重要，應依托產業鏈上下游潛在合作伙伴，逐步確立在業務平臺、應用開發、系統解決方面的優勢，著手探索一體化的物聯網解決方案與合作機制。
（四）依托傳統優勢，探索創新商業模式
B2B2C模式是物聯網產業的重要組成部分，不僅垂直行業希望借助物聯網提高自身生產經營效率，越來越多的其他行業也希望推廣其物聯網產品，既為終端個人客戶提供方便快捷的服務，也推動拓展市場份額，典型案例包括可穿戴設備、智能家居、車載信息消費等應用場景。因此，運營商巨大的客戶資源、渠道資源實際上蘊含著巨大的商業機會，在連接、應用、服務之上不應忽略商業模式創新帶來的價值，如在線廣告、后向流量、渠道服務、客戶資源共享等。
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