投資組合管理課程論文

時間：2021-06-11 15:35:09 論文我要投稿

投資組合管理課程論文

　　論文是各位同學們在畢業的時候需要寫的，你是怎么樣寫的呢？大家可以一起看看下面的投資組合管理課程論文哦！

投資組合管理課程論文

　　[摘要] 高校的辦學宗旨是學校堅持以服務經濟、服務社會為宗旨，建立起適應經濟建設和社會發展要求的高素質、技能型、應用型人才培養模式。本文結合現代大學生對課程學習要求的變化，從課堂問卷調查著手，探討投資基金管理課程教學方法存在的問題，并結合課程特點有針對性地提出若干行之有效的教學方法改進措施及評價手段。

　　[關鍵詞] 問卷調查；教學方法；改進措施；評價手段

　　一、投資基金管理課程教學方式和手段的不足

　　講授投資基金管理課程五六年以來，一直在探尋生動靈活、樂于被學生接受的行之有效的課堂教學方法和手段的改進措施。

　　近年來，通過對授課學生的問卷調查發現，盡管是大四畢業班，學生對課程關注度依然較高。如上學期對金融10級五個班，約320名學生進行了投資基金管理課程的問卷調查，五個題目：本課程的主要內容、你感興趣的內容、給你留下深刻印象的內容、對本課程所采用的教學方法的評價及改進建議、對本課程值得思考的問題的羅列。

　　問卷回收率100%，看完問卷后，我認識到，以前我低估了大四學生對專業課的關注因為調查顯示：95%的學生能較好的概括課程的主要內容，幾乎全部的學生都表達出了不一樣的甚至差異很大的感興趣的內容，對留下深刻印象的內容，學生反映得很客觀，基本上集中在視頻、討論課的內容上，特別是對本課程所采用的教學方法的評價及改進建議，90%的學生回答非常認真，問卷中被學生肯定了的教學方法有：理論和原理部分以講授為主，實踐部分可較多參考視頻、理論聯系實際的內容采取討論課的形式。改進建議主要有：較多地提供基金資訊、課前能對近期金融熱點問題進行解析，加強學生對宏觀金融市場的見解和分析能力、增加課堂討論次數、增加基金交易的實訓課程，進行實驗模擬操作、多列舉與課程內容相關的現實案例，多設置一些課堂小測試及作業、上課多提問等。以上問題對從教幾十年的老教師來說，依然是沉甸甸的問題，這些問題的解決，需要教師首先了解經濟發展中對金融專業人才的技能要求，其次掌握學校對金融專業制定的培養方向和培養方案、學生對該課程感興趣的內容、學生樂于接受的學習方法等問題，然后根據教師的教學特點及經驗，綜合多方面因素，擬定以培養學生學習興趣、激發課堂學習積極性和提高學生課堂學習效率為目的的教學方法的改進措施。

　　二、教學方法的改進措

　　根據該課程的教學內容的劃分、投資基金管理課程的教學方法的改進措施及其實施擬從以下幾方面進行：

　　（一）投資基金發展概要。該部分包括第一章投資基金概述、第一章投資基金分類、第十五章中國投資基金的發展、第十六章投資基金發展的國際比較。這部分內容的學習主要要求學生掌握投資基金的概念、特點及與其它金融工具的區別聯系，投資基金的優劣勢比較，中國基金市場發展的過程及特點，我國基金的種類，中國基金市場發展的`作用，美、英、日等國投資基金的發展動態，特別是ETF和LOF基金等創新型基金的發展情況等內容。

　　圍繞教學要求，本部分內容擬采用以下教學方法：一是資訊概要。將我國和其他國家的基金發展情況概括為不同的階段及其特點，主要結合動態資訊以補充教材的信息陳舊，使學生明確當前國際范圍投資基金業的發展狀況、我國投資基金的發展水平；二是視頻信息。在投資基金分類介紹之后，觀看視頻“量身選基金”，由民生基金投資研究中心的經理――馬涪安做嘉賓，為各種不同需求的投資者量身定做并推薦五大基金池，并主要介紹了各種基金池的特點，各基金池構成的理由，其中涉及相關基金投資常識，并設定片中相關提問的問題，擴充學生的書本知識；三是課堂討論。布置若干網絡查詢思考的題目，如截至某年我國的投資基金總數，基金凈資產總值，每年前十名的基金管理公司及前十名的基金經理，舉例說明你感興趣的基金公司和基金經理。圍繞以上問題全班交流，加深對基金市場要素的認識。

　　（二）投資基金的運作。該部分包括第三章投資基金的設立、第四章投資基金的估值與定價、第五章開放式基金的銷售與交易、第六章封閉式基金的價格與折價。

　　這部分內容的學習主要要求學生掌握投資基金設立的法律程序、當事人的資格及條件、基金設立的條件及審查制度，投資基金設立后的基礎工作----估值與定價，開放式基金的銷售渠道、認購贖回、轉托管等業務，封閉式基金的折價現象的表現、分析解釋及成因與市場影響等內容。

　　本部分的教學中，擬采用以下教學方法：一是理論講授。概括介紹投資基金設立及其運作的相關法律要求，構建學生對基金設立的基本知識框架；二是專題講座。三是課堂討論。針對封閉式基金折價現象，要求學生以我國的封閉式基金為樣本，收集資料，計算分析并觀察封閉式基金的折價情況，討論并概括總結。

　　（三）投資基金的管理。包括第七章投資基金的投資管理、第八章投資基金治理結構（一）第九章投資基金治理結構（二）第十章投資基金費用管理、第十一章投資基金經營管理、第十二章開放式基金流動性管理、第十三章投資基金監督管理、第十四章投資基金信息披露管理。

　　本部分主要學習投資基金的管理知識。主要包括投資基金投資決策程序、投資策略的類型及應用、投資基金流動性風險及其管理、投資基金經營管理，包括投資基金的收益分配管理、稅收管理、財務分析等、投資基金的費用管理，投資基金的監督管理和信息披露管理等內容。

　　三、教學方式的評價手段

　　以上教學方法最直接的評價手段就是與學生交流，了解學生的反應及評價，既簡單易行又有針對性。具體可通過與學生座談研討、運用調查問卷、也可采取尋訪學生等手段，及時掌握各種教學方法的使用效果、存在的問題及改進意見，以便有針對性地進行合理的調節和完善。

　　例如對于投資基金的管理這部分的教學可采用一下教學方式：一是分組討論；二是案例分析；三是課堂提問。針對投資基金的管理問題，為引導和督促學生學習，結合內容的重點和難點進行隨機提問，并根據回答情況記平時成績，以引起學生的重視。

　　這樣的方式若能持之以恒，必定會收到好的效果。所以選擇合適的教學方法是提高效率，保證教學質量的前提和基礎。

　　參考文獻：

　　[1]李曜.證券投資基金學[M].北京：清華大學出版社，2008.

　　[2]陳衛東.投資基金管理[M].北京：科技出版社，2004.

　　[3]何孝星.證券投資基金管理學[M].大連：東北財經出版社，2004.

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