保險公司會議紀要

時間：2023-08-04 08:38:37 會議紀要我要投稿

保險公司會議紀要（熱）

　　在日常的學習、工作、生活中，用到會議紀要的事務越來越多，會議紀要如實地反映會議內容，它不能離開會議實際搞再創作，否則，就會失去其內容的客觀真實性。我們該怎么擬定會議紀要呢？以下是小編整理的保險公司會議紀要，歡迎大家分享。

保險公司會議紀要（熱）

保險公司會議紀要1

　　4月13日上午9：30，公司在三樓經營會議室召開了3月份經營工作會議。礦管集團總經理助理，公司總經理、黨總支書記寧X，副總經理XX、白XX、丁XX、翟XX及各單位主要負責人參加了會議。會議聽取了各單位3月份經營運行情況匯報，分析了經營工作中存在的問題，對公司4月份經營工作進行了詳細安排。現將會議有關內容紀要如下：

　　一、三月份主要經營指標完成情況

　　1、產值：本月完成產值4795萬元，比計劃473萬元超65萬元；累計完成產值14314萬元，比計劃1396萬元超354萬元，完成預算的12.5%，比上年同期13991萬元增長323萬元，增幅2.3%。

　　2、收入：本月完成收入2674萬元，比計劃265萬元超24萬元；累計完成收入7994元，比計劃785萬元超144萬元，完成預算的11.8%，比上年同期11534萬元，減少354萬元，降3.7%。

　　3、利潤：本月完成利潤53萬元，比計劃5萬元超3萬元；累計完成利潤1472萬元，比計劃145萬元超22萬元，完成預算的11.5%，比上年同期1286萬元增長186萬元，增幅14.5%。

　　二、主要材料投入分析

　　（一）材料方面：（從供銷分部領用）

　　3月份材料實際發生463.61元；與上月3541.79元相比，增加投入521.82元；政通支護公司未發生材料費。

　　安裝一部投入材料費463.61元；其主要材料氧氣17瓶、乙炔17瓶，計1515.47元；手拉葫蘆（3t）2臺，計649.57元；釘扣機機頭2件，計992.99元。

　　（二）購買及加工件方面：

　　3月份根據公司安排，購買及加工材料共計42112元：

　　1、購買手拉葫蘆（2t）2臺、5t手拉葫蘆6臺，共計1558元。

　　2、購買汶南泵房施工用各種電纜及法蘭盤、割嘴、電焊鏡片等材料，計9775元。

　　3、加工維修壓接硫化機用高壓膠管16根、銅接頭2個，計196元。

　　4、購買協莊礦硫化接頭用膠漿、膠料、汽油計1397元、壁紙刀等一般材料計727元。

　　5、購買儀器用三角架2個，計1元。

　　（三）工具考核：

　　安裝一部3月份協莊礦管路施工及硫化皮帶領用工器具，因正在組織施工，暫不考核。

　　（四）叉（吊）車考核：

　　20xx年2月至3月22日安裝一部使用叉車費5232元。

　　三、三月份主要經營情況

　　1、安全生產穩定。各單位以安全就是最大效益的理念，狠抓安全管理，強化工作落實，杜絕了各類事故，實現了安全生產。

　　2、經營回款力度加大。局內回款12萬元，內蒙回款45萬元，龍固回款36萬元，一季度累計回款69.5萬元，回款較好。

　　3、應收賬款下降。本月應收帳款36萬比58萬下降37.9%。

　　4、整體工作進展良好。一是公司3月9日上繳寧陽縣8月份保險185萬元；二是對潘西礦二部皮帶機頭進行了改造；三是抓好了肥城礦工作面6個支架安裝及運輸線1米皮帶安裝；四是簽訂了福城掘進、后部維護和注水合同；五是招收進駐福城煤礦員工32名；六是正常推進了陜西貫屯機電安裝、皮帶、泵房、供電等工程。

　　四、主要存在問題

　　1、公司現金流矛盾，財勞部應拓寬融資渠道，確保現金流能及時滿足公司發展需要。

　　2、市場開發力度不大，項目儲備少，表現在內外部市場不平衡，重點是集團公司內部市場，外部市場比例偏小，市場信息匱乏，市場領域狹窄。

　　3、人才缺乏，特別是專業人才（預算、財務、通防）缺少，培養力度不夠，人才矛盾突出。

　　五、重點工作安排

　　1、抓好安全生產。各單位要堅持生產與經營并重的原則，在抓好生產組織的同時跟進經營管理，認真分析總結，積極應對，實現安全穩定，確保效益提升。

　　2、借簽龍固礦電工培訓模式，抓好項目部人員技能培訓，重點解決基層電工技能提高的問題。生產技術部負責。

　　3、加強監督檢查，認真思考現場存在的各種不安定因素，確保公司穩定。王主席、丁總負責。

　　4、對項目部經理值班情況進行檢查。丁總負責。

　　5、市場開發要加快進度，健全市場開發小組成員，并抓好福城礦掘進維護。陳總負責。

　　6、創新改變商業模式，確保實現利潤25萬元。陳總負責。

　　7、抓好勞務輸出人員管理，確保回款1萬元。牛總負責。

　　8、強化項目部工資分配，特別是要加強振興煤礦分配的`管理，提高員工的積極性及公司的穩定性。王主席、陳總負責。

　　9、安裝一部要采取倒逼成本機制，提高人工效率（人均效率也要兼顧），并提高結算額度。陳繼斌負責。

　　1、全力推進全羊頭煤礦工程（托管）和大同同生煤礦工作面承包。陳總負責。

　　11、抓好陜西榆林工程工作面承包。孔令國負責。

　　12、爾林兔溝煤礦皮帶安裝。白代兵負責。

　　最后，寧總強調，機電公司當前已步入了發展的“快車道”，各單位、部門要圍繞“一礦四面”發展格局，以更加振奮的精神、開拓進取、團結奮斗，確保實現20xx年既定目標，為實現20xx年7萬元、20xx年1個億目標作出積極的貢獻！

　　XX機電設備有限公司

　　20xx年四月十四日

保險公司會議紀要2

　　時間：

　　20xx年XX月XX日

　　地點：

　　X辦公室

　　參加人員：

　　全體銷售部人員

　　主持人員：

　　（銷售副總）

　　會議記錄人：

　　XXX

　　紀要內容：

　　總結XX月份工作內容，分析現存問題，制定XX月份工作計劃

　　本次銷售會議由（銷售副總）主持，會議用時共計約1個小時，現將會議討論內容及主要事項整理如下：

　　一、為與公司財務、人事等部門工作更好的接軌，也為銷售部日后工作分工更加規范合理，張總首先提出了對銷售部人員檔案歸檔整理與完善的要求。

　　二、由開始，各銷售人員就XX月份工作內容一一做了詳細總結，對于上月所參與的幾次投標工作，分析了未中標原因，指出其中存在的問題，提出以下幾點改進措施：

　　1、關系要跟進

　　2、產品要熟知

　　3、信息要廣泛

　　4、思想要靈活

　　5、XX月份開始要加大市場開發力度，利用公司新的資質獲得銷售大單子。

　　6、加大和水泵廠合作力度。

　　在此基礎上，各銷售人員都制定了XX月份各自的'詳細工作計劃，以期在XX月份的工作中有更好的提升。

　　三、會議聽取了網絡營銷部各銷售人員的發，網絡營銷部于今年XX月份組建，大家各抒己見，基于自身特長提出了很多利于公司網站優化及網上營銷的建議。最后X總提出網絡營銷部由牽頭，在部門內部形成統一網絡營銷思路與方案，報X總審閱。

　　四、制訂部門內部召開早會制度。會上X總提議，網絡營銷部和工程營銷部每天召開內部會議，時間控制在半小時以內，主要總結一下昨天工作、分析當天主要事務并制訂明日工作計劃，網絡營銷部與工程營銷部每周召開兩次碰頭會，交流探討工作進展，及時反饋市場信息與客戶需求。銷售部是一個整體團隊，只是分工不同，大家應抱團合作，做到精心、精藝與精神。

　　為更好的促進與財務報審單據工作的配合，會上張總要求大家要及時、規范的填寫單據、及時匯總提供給財務部門審核。

　　目前存在大問題：會上大家一致認為對公司自身產品知識了解缺乏，希望公司能做一次系統培訓，使大家熟知公司產品，更好地促進與客戶的溝通交流。

保險公司會議紀要3

　　5月10日，XX分公司總經理XXX在總經理辦公室主持召開總經理辦公會，副總經理XX、XX、XX和總經理助理XX參加了會議，財務部經理XX、綜合部經理XX列席了會議。

　　會議就班子建設、費用管控、二季度業務、績效考核指標、經營風險管控等議題進行了專題研究。現紀要如下：

　　一、班子建設

　　領導班子是企業發展的帶頭人，只有堅持不懈地加強領導班子自身建設，才能為實現公司持續發展提供強有力的保證。

　　一要認真貫徹民主集中制原則，重點工作集思廣益，齊心協力去干，日常工作按各自分工組織實施，一把手駕馭統攬全局，保證領導班子團結一致，提高工作的時效性和領導班子的整體合力。

　　二是班子成員要加強自身的學習。加強政治思想方面的學習；加強專業知識的`學習和掌握。上級領導的講話里面有很多精髓，需要我們認真去學習領會。

　　三要經常檢查自審自己的履職情況，找出工作差距，及時糾偏。做好本職工作，多出主意，當好參謀助手。堅持和保持目前的狀態，努力拼搏打好二季度這一仗。

　　二、費用管控

　　公司財務報表顯示：截止到4月30日，公司今年總的費用超支248萬元。具體原因有：賠款增加；手續費、傭金支出增多；行政費用開支增加。

　　會議研究認為，節約開支勢在必行，是公司下一步經營中的重中之重。考慮到公司經營成本增加有其現實因素，如人力成本、折舊、固定開支、上繳省公司費用及同行業競爭等，會議決定根據實際情況規定控制費用，各渠道業務費用最高不得超出市公司的規定范圍。

　　要嚴格按照市公司下發的《XX分公司理賠管理規定》進行理賠，對于賠付率較高的險種要加強理賠管控。

　　三、二季度業務

　　從目前業務發展形勢看，完成省公司下達的考核指標沒有大的問題。下一步工作需要解決的問題有：

　　1、解決有效人力不足的問題。

　　2、加強XX支公司中介業務的督導工作。

　　3、重視各縣區支公司的三年期業務。

　　4、強化培訓新農合宣傳監督員

　　四、績效考核指標

　　1、業務指標方面。省考核地市分公司有六項指標：長險首、續期、長期風險型、市場份額、短險及期交保費。鑒于長期風險型、市場份額兩項指標未明確下發給縣區公司，會議決定將長險首、續期、短險及期交保費四項指標作為縣區考核的主要指標。

　　2、管理指標方面。會議確定將各銷售渠道、業管、代理、內控、財務作為縣區公司的考核重點；個險渠道按省公司標準執行，重新下發持證人力人均保費指標。

　　五、經營風險管控

　　與會人員一致認為：必須強化合規經營認識，加強經營風險管控。會議決定要對以下五方面重點管控：

　　一是密切關注新型產品銷售風險，側重防范可能出現的銷售誤導；二是對原有客戶回訪工作進行細化和提高，進一步對業務經營加強規范；三是加強營銷員隊伍管理，對可能的營銷從業人員違法行為進行事先防范；四是提倡“零現金付費”業務，規避和減少保費收繳操作流程中潛在的安全隱患；五是加強單證管控力度，落實公司單證管理的有關規定。

保險公司會議紀要4

　　時間：20xx年7月28日

　　地點：豐縣支公司會議室

　　謝和平同志簡要介紹會議準備情況并代表班子進行檢查匯報與開展批評。

　　1、介紹匯報會準備情況

　　謝和平：自從五月份以來，我司開展群眾路線學習、四鳳問題查擺，四風問題整改等多次會議，期間我們還通過基層調研、員工會議、員工談話等方式來查找存在問題，為今天的匯報會奠定基礎。希望各位班子成員能夠真誠的對照檢查，互相批評與指正，大膽發言，不要怕得罪人，爭取改掉存在的各種問題，為我司發展做出貢獻。

　　2、謝和平同志代表豐縣支公司班子成員作對照檢查

　　謝和平：首先，我代表豐縣班子成員進行對照檢查。豐縣班子存在以下問題：

　　第一，在遵守黨紀、貫徹中央八項規定精神、轉變作風方面：(1)在堅持解放思想存在一定問題：堅持群眾路線方面沒有真正與員工溝通、了解員工工作中的困難。(2)在基層調研方面，未日深入了解真實情況，在總結經驗、研究問題、向群眾學習等方面知識走過場、搞形式主義。

　　第二，在四風方面存在的問題：(一)形式主義方面：(1)創新思維不夠。豐縣班子成員缺少新模式、新思維，對于業務發展仍停留在督導上，沒有任何新的方法去提高業務人員的積極性，對于擴大規模沒有新的舉措。(2)工作落實不到位。沒有按照省市公司的要求進行全面、系統性的培訓，員工專業技能不強。(3)學習不夠深入。通過會議當“二傳手”，對于各項會議精神只是負責傳達，沒有深入學習，對于政治性的學習更是走過場。(二)官僚主義方面：(1)與員工交流少，不注重與員工交流，沒有發現員工的困難及存在問題，給員工壓力過大，導致部分員工存在情緒。(2)服務態度不好。缺乏服務意識，缺乏耐心解釋的精神，導致客戶不滿意。

　　(三)享樂主義方面：(1)工作有壓力時存在為難情緒。有些同志甚至出現消極情緒，沒有從根本上找到解決問題的方法，這種情緒甚至影響到員工。(2)安于現狀，缺乏學習精神。不思進取、安于現狀、不注重自身技能學習與提高;缺乏新動力，對于如何開拓新客戶還停留在原來固有的'老模式上。(四)奢靡之風方面：(1)不注重節約，浪費紙張情況嚴重。(2)缺乏艱苦奮斗的精神，例如用公車調研、天然不愿意外出調研、出門辦事一律開車等等，沒有給員工樹立良好形象。(3)工作餐存在超支費用，不用工作餐、外出就餐招待，費用超支。

　　謝和平：以上是豐縣班子存在的主要問題，如有不足之處請大家提出或者補充。如果沒有其他問題，下面我們開展批評工作，主要是是對豐縣班子工作實際情況進行。

　　3、謝和平同志針對班子工作實際情況開展批評

　　第一，豐縣班子在堅持群眾路線方面不夠好。未做到以人為本，忽視了員工是公司發展的之根本，應當以員工為發展基石，多了解員工想法和情緒。這點，豐縣班子做的十分不好。第二，咱們在政治理論學習方面欠缺，未真正認識政治理論對工作的重要性，長期工作證明：因為理論學習不夠深入，導致我們脫離實踐。第三，在創新思維方面，還停留在原始的腳步上，導致在市場競爭中處于被動，在今后工作中我們必須認識創新的重要性，加快學習其他兄弟公司的步伐，加快學習同行公司的優點。第四，在與員工交流方面，我們都沒做好，違背了堅持“群眾路線”的理論，基層調研不夠充分，對員工關愛不夠，同時也反映出我們官僚主義嚴重。第五，加強服務意識，我們作為班子成員更應該為員工樹立“服務”模范形象，這點我要批評自己，在對待客戶方面缺乏耐心、缺乏服務精神，服務工作做的十分不好。第六，在勤儉節約方面，我們沒有發揚艱苦奮斗的精神，自身沒有樹立好形象，紙張浪費、外出招待等問題依然存在，這都屬于“奢靡之風”，這些不正之風的存在會危害我們的形象，嚴重侵蝕我們的思想。以上六點，豐縣班子成員必須改正。

　　4、王偉同志針對班子工作實際情況開展批評

　　王偉：剛才謝經理講了豐縣班子存在的問題，我個人比較贊同。下面我就豐縣班子存在的問題發表一下意見。

　　第一，在堅持解放思想方面，班子成員都做的不好，大都因為自己從業時間長而固步自封，忘記了“活到老學到老”的箴言。第二，形式主義嚴重。班子成員缺乏創新思維，學習不夠深入，對于各種會議精神、文件不能充分學習，只是在早會或者例會中宣讀一下。一味的強調業務業績，工作僅停留在督導層面，導致工作落實不到位。第三，官僚主義嚴重。例如：與員工交流少，不注重與員工交流，沒有發現員工的困難及存在問題。這就是我們存在的不足，古語有“水能載舟，亦能覆舟”，不去了解員工的困難與情緒，不深入調研，這些都是沒做到的，員工是公司發展的基礎，只有員工利益得到保障，公司才會穩步發展。第四，安于現狀，時有為難情緒。不思進取、安于現狀、不注重自身技能學習與提高，缺乏新動力是我們班子的特點。業務好時，我們就不會再想著如何去開拓新市場;業務差時，就存在為難情緒，總是以各種理由來安慰自己或者抱怨。不注重加強自身技能學習，不注重培養員工業務技能，忽視了員工的積極性和巨大潛力。第五，班子成員缺乏艱苦奮斗的精神，沒有給員工樹立良好的形象。雖然班子成員有私家車，出行未使用公車，但無論距離遠近出門一律開車的行為還是不可取的。基層員工辦事、跑業務經常是騎自行車、電動車，他們不怕苦、不怕風吹日曬，我們又有什么理由搞特殊呢?

　　王偉：以上是我個人的觀點，如有不足之處或者說得不對的地方，還請兩位同志對我批評指教。

　　5、黃慧賢同志針對班子工作實際情況開展批評

　　黃慧賢：剛才謝和平、王偉兩位同志對豐縣班子工作進行了深刻的對照檢查與批評，二人的見解我很贊同，我個人再發表一下補充觀點：

　　第一，加強政治理論學習。我個人不是黨員，深知政治理論學習的重要性。我們班子之所以缺乏創新思維、服務技能方面欠缺、脫離了群眾路線等等，這些都是未加強政治理論學習的結果。第二，我們嚴重脫離了“群眾路線”。通過本次學習、問題查擺、問題自糾，我深刻認識到，我們已脫離了群眾路線。基層調研力度不夠、基層調研走形式主義、與員工交流、談話少，不能深入了解員工的想法、情緒，不為員工解決困難，這些都是我們欠缺的，同時也反映出我們官僚思想嚴重。就像王偉同志剛才說的“水能載舟，亦能覆舟”，我們從根本上忽視了員工的重要作用，員工是公司發展的根本。第三，豐縣班子缺乏艱苦奮斗的精神。這點有目共睹，剛才兩位同志已經說過的觀點我就不再重復。我想說的是：工作餐存在超支費用，不用工作餐、外出就餐招待，費用超支的現象，如何制止?如何防范?這兩個如何才是根本，我們必須制止不正之風，讓員工心服口服，員工才會安心工作、積極工作。

　　以上是我的觀點，如有過激之處請兩位同志批評指正。

保險公司會議紀要5

　　時間：20xx年08月31日14：00

　　地點：XX中心支公司會議室

　　主持：

　　出席：

　　公出：

　　記錄：

　　會議紀要：

　　一、XX中支8月第五次部門例會在中支會議室召開。中支班子成員及個險、銀保、續期3大業務條線和人事、行政、財務、運營4個后援部門全體內勤員工參會。首先由各部門員工逐一匯報本周工作情況和下周工作計劃，并提出工作中需中支協調解決之需求，而后分管總進行工作點評，最后姚總講話。會議起到了各部門、各員工之間及時互相了解對方業務情況、交流做法、借鑒經驗、統一思想、凝聚力量的`效果，為XX中支快速發展提供保障。

　　二、各部門員工匯報情況匯總

　　個險系列員工主要關注和經營：外勤面談溝通，新人代資考、轉正、晉升，9月份業務啟動，個產會，9月3號業務節點達成，XX演講比賽，“萌芽100”推動及9月20號大型人文論壇等工作。

　　銀保：提出重點關注9月初網點活動率及業績總量推動。

　　續期：1.”七八聯動”當月,寬末指標沖刺;

　　2.9月當月續期清單整理下發,打印,通知;

　　3.9月寬末各機構未收件重新提取下發,追蹤;

　　4、陪訪保全員面訪個險問題客戶,

　　5.萬元保單未收件回訪追蹤;

　　6、8月份基礎管理,活動日志及客戶登記表整理審核上報分公司;

　　7.保全員每日上午工作計劃,下午工作匯總;

　　8.寬末未收件系統錄入,核查;

　　9.月底收費案例整理上報;

　　10.分公司續期視頻會追蹤寬末指標;

　　11、每日轉實收整理、失敗原因查詢,補報盤,問題件資料查詢等日常工作人事、行政、財務、運營：主要是本著日常程序性工作，認真、積極、主動地搞好對一線業務支持和更好地維護中支日常運行。

　　最后，姚總講話，指出：

　　1.各服務部門特別是續期、運營要定期下機構講課、宣導，正面宣傳公司，指導、助力一線開展業務。

　　2.近期重點關注繼續率;要追蹤好全省主管輪訓的參加人員。

　　3.各負責人要積極主動開展工作，切實發揮表率、帶頭作用。

　　4.人事要拓展細致服務，如幫助員工辦理公積金貸款，辦理套餐費極低的聯通卡等。

　　5.行政近期要管好車輛規范使用、辦公桌椅資產調入、“萌芽100”圖書室揭牌籌備、員工入黨申請、工會領導成員補選等工作。

　　6.個險張彤要牽頭抓好“萌芽100”活動，做好9月20號人文論壇。

　　7.繼續加強員工關懷工作：中秋節之前對所有內外勤老員工走訪慰問，讓員工感受公司溫暖，激發員工愛司、創業之原動力。

　　XX中支

　　20xx年9月5日

保險公司會議紀要6

　　會議時間：

　　20xx年XX月XX日16：00—17：30

　　會議地點：

　　公司二層總經理辦公室

　　參會人員：

　　總經理、副總經理、各部門負責人及員工

　　會議議題：

　　總結公司的過去，討論如何完善公司管理

　　會議內容：

　　20xx年XX月XX日，總經理和副總經理，召集公司員工在五層總經理辦公室開會，討論公司的過去和各項工作如何的完善，會議形成如下意見：

　　一、關于公司過去發展的情況和人員工作情況

　　1、公司的在每個員工的共同努力下在向上發展。

　　2、公司員工作態度都是積極向上的，老員工對新員工的照顧，和相互之間的學習，都相互尊重，為工作創造了良好的氛圍。

　　二、公司明年完善的地方

　　1、技術部開展對車間人員的培訓，挑選出技能熟練的員工進調試培訓，解決外出調試人員技術缺乏的問題。

　　2、要求出差調試人員記錄每次外出調試出現的技術問題，調試結束后及時向領導及技術人員匯報，在以后的培訓中將出現的問題突出，減少類似問題的出現，使產品能夠精益求精，這樣可以減少出差人員的`次數，降低成本。

　　3、車間必須建立制度。規范領料、作業等流程，減少非生產消耗。

　　4、開源節流。公司員工應注重每一個細節，從源頭對成本降低。

　　5、各部門的協調。部門負責人應加強溝通，銜接好生產過程中部門接觸環節，理解團隊合作的精神，使工作效率變的更快高。

　　6、工作態度。公司員工應端正工作態度，勇于承擔責任，在新的一年中積極更好的工作，為自己，為自己樹立良好、積極向上的形象。

　　7、要存在危機感。公司的發展，是大家共同努力的結果，但不能驕傲，停滯不前。必須要有危機感，并轉換成提高自己的動力，將產品做的更好。

　　三、這次的意義

　　這次會議總結過去，更多的提出了公司需要的完善的地方，給20xx年的工作提出更高的要求。

　　XXX

　　20xx年XX月XX日

　　主題詞：危機感工作態度完善團隊精神成本

　　呈報：X總經理

　　主送：X經理

　　抄送：各部門負責人

保險公司會議紀要7

　　一、XX中支8月第五次部門例會在中支會議室召開

　　中支班子成員及個險、銀保、續期3大業務條線和人事、行政、財務、運營4個后援部門全體內勤員工參會。首先由各部門員工逐一匯報本周工作情況和下周工作計劃，并提出工作中需中支協調解決之需求，而后分管總進行工作點評，最后姚總講話。會議起到了各部門、各員工之間及時互相了解對方業務情況、交流做法、借鑒經驗、統一思想、凝聚力量的`效果，為XX中支快速發展提供保障。

　　二、各部門員工匯報情況匯總

　　個險系列員工主要關注和經營：

　　外勤面談溝通，新人代資考、轉正、晉升，9月份業務啟動，個產會，9月3號業務節點達成，XX演講比賽，“萌芽100”推動及9月20號大型人文論壇等工作。

　　銀保：

　　提出重點關注9月初網點活動率及業績總量推動。

　　續期：

　　1、”七八聯動”當月,寬末指標沖刺;

　　2、9月當月續期清單整理下發,打印,通知;

　　3、9月寬末各機構未收件重新提取下發,追蹤;

　　4、陪訪保全員面訪個險問題客戶；

　　5、萬元保單未收件回訪追蹤;

　　6、8月份基礎管理,活動日志及客戶登記表整理審核上報分公司;