金融理財(cái)崗位職責(zé)通用
在生活中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。我敢肯定，大部分人都對(duì)制定崗位職責(zé)很是頭疼的，以下是小編為大家整理的金融理財(cái)崗位職責(zé)通用，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
金融理財(cái)崗位職責(zé)通用1
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；
2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。
4、宣傳對(duì)投資者的風(fēng)險(xiǎn)教育知識(shí)。
5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；
6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；
7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；
8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升。
9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。
10、培養(yǎng)良好的職業(yè)道德，不斷提升個(gè)人業(yè)務(wù)能力，牢固樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，全心全意為客戶服務(wù)。
金融理財(cái)崗位職責(zé)通用2
1、開(kāi)發(fā)、搜尋新的目標(biāo)客戶、擴(kuò)展?jié)撛诳蛻簟?/p>
2、開(kāi)發(fā)銷售渠道,與銷售經(jīng)理溝通,選擇正確的客戶拓展渠道。
3、及時(shí)反饋客戶信息,幫助客戶解決難題。
4、完成大客戶銷售任務(wù)目標(biāo)。
5、調(diào)查分析潛在大客戶,維護(hù)客戶關(guān)系,定期拜訪和跟進(jìn)。
6、統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)有客戶的需求及信息資料。
7、協(xié)調(diào)公司與客戶之間的關(guān)系,提高客戶滿意度。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
金融理財(cái)崗位職責(zé)通用3
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。
金融理財(cái)崗位職責(zé)通用4
描述(一個(gè)客戶,一個(gè)賬戶,多個(gè)產(chǎn)品,一站式服務(wù))為客戶提供以下金融產(chǎn)品及服務(wù)。
1、人壽保險(xiǎn),如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;
2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等;
3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如股票、債券、基金等;
4、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業(yè)務(wù)等;
5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃、企業(yè)年金等;
6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車項(xiàng)目;
7、p2p平安陸金所產(chǎn)品;
金融理財(cái)崗位職責(zé)通用5
1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據(jù)具體需求情況專業(yè)制定最適合家庭的財(cái)務(wù)安全規(guī)劃方案。
2、收集整理中小企業(yè)資料信息,電話聯(lián)絡(luò)或上門拜訪約見(jiàn),獲得企業(yè)信息和覺(jué)得人的信任,再挖掘需求為企業(yè)量身制定團(tuán)體醫(yī)療、意外保險(xiǎn)方案。并可為企業(yè)提供財(cái)產(chǎn)保全服務(wù)。
3、綜合金融服務(wù)內(nèi)容還有:
賣車+賣房+就醫(yī)+貸款+壽險(xiǎn)+產(chǎn)險(xiǎn)+養(yǎng)老險(xiǎn)+信用卡+銀行+證券!
一份工作,十份收入。為每一個(gè)家庭的提供一站式全金融理財(cái)規(guī)劃服務(wù)!
4、公司提供長(zhǎng)期持續(xù)的精英培養(yǎng)計(jì)劃,免費(fèi)參與公司一系列學(xué)習(xí)和培訓(xùn),
金融理財(cái)崗位職責(zé)通用6
1,依據(jù)公司提供的平臺(tái)和產(chǎn)品按要求開(kāi)發(fā)客戶。
2,準(zhǔn)確了解客戶需求,跟進(jìn)促進(jìn)客戶成單。
3,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,提高客戶滿意度。
4,發(fā)展新的可合作市場(chǎng),并洽談簽約,為公司未來(lái)發(fā)展做貢獻(xiàn)。
5,在業(yè)務(wù)洽談跟進(jìn)過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。
1,有積極意愿從事銷售工作,從事過(guò)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。
3,熱愛(ài)金融行業(yè),并愿意持續(xù)學(xué)習(xí)。
4,具有獨(dú)立工作能力,勇于接受挑戰(zhàn),能都能承擔(dān)目標(biāo)壓力。
金融理財(cái)崗位職責(zé)通用7
1、開(kāi)發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的銷售;
2、為高端客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù),為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
3、推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù);
4、與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
5、定期與合作客戶進(jìn)行有效溝通,建立良好的.長(zhǎng)期合作關(guān)系。
金融理財(cái)崗位職責(zé)通用8
1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;
2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票債券基金,p2p,信托;
3、提供財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)如:車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,人壽保險(xiǎn)如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財(cái)?shù)?/p>
金融理財(cái)崗位職責(zé)通用9
1、根據(jù)營(yíng)業(yè)部的戰(zhàn)略和營(yíng)銷計(jì)劃,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)形成相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷策略,并確保有效執(zhí)行;
2、完成公司制定的團(tuán)隊(duì)銷售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);
3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管理團(tuán)隊(duì);
4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;
5、根據(jù)一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出模式及流程優(yōu)化建議;
6、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
金融理財(cái)崗位職責(zé)通用10
1、熟悉金融市場(chǎng),能及時(shí)把握各方面的信息,定期形成市場(chǎng)策略報(bào)告和分析評(píng)論;
2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走勢(shì)并有較高的正確率;
3、在市場(chǎng)分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營(yíng)銷方案;
4、構(gòu)建科學(xué)的理財(cái)產(chǎn)品篩選機(jī)制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤和推薦;
5、懂的分析國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì),對(duì)技術(shù)盤面有鑒別能力。
6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會(huì),并做出專業(yè)的金融市場(chǎng)分析;
7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開(kāi)展,完成公司交辦的其他工作。
8、有較強(qiáng)的溝通能力和應(yīng)變能力,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能在短時(shí)間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)知識(shí)。
金融理財(cái)崗位職責(zé)通用11
1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
金融理財(cái)崗位職責(zé)通用12
1、參與基金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)、全面負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品營(yíng)銷業(yè)務(wù),制定相應(yīng)的營(yíng)銷推廣方案達(dá)成kpi;
2、主導(dǎo)產(chǎn)品路演,推動(dòng)發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說(shuō)明書、宣傳資料等發(fā)行材料;
3、負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)銷售渠道建立與維護(hù),維系金融機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富的合作;
4、開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶,向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議。
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