私募股權崗位職責

時間：2023-10-29 16:25:59 宗澤崗位職責我要投稿

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私募股權崗位職責（精選13篇）

　　在現在的社會生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編整理的私募股權崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

私募股權崗位職責（精選13篇）

　　私募股權崗位職責 1

　　職責描述：

　　1、對100萬以上高凈值客戶進行理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案和投資建議；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選100萬以上，高凈值有效信托理財投資客戶；

　　3、為客戶提供專業化金融信托理財服務，負責宣傳和銷售公司各類信托理財產品。

　　4、負責新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務和與客戶建立長期良好共贏關系。

　　5、建立大客戶資源庫，二次開發持續跟進和為客戶不斷提供專業化的理財咨詢和服務。

　　任職資格

　　1、深諳財富增值之道，性別不限、專業不限，有資源理財能力較強者年齡可以放寬；

　　2、性格外向、親和力強、熱愛銷售理財工作，務實肯干，富有開拓精神，不怕拒絕，抗壓能力強；

　　3、有良好的服務意識、溝通能力與邏輯分析能力，能快速理解公司的業務和客戶的.需求；

　　4、有強烈的進取心，能積極面對工作挑戰，不斷成長進步，愿意隨公司共同發展的創業合伙人；

　　5、財富管理專家，精通各種金融知識模式，熟悉信托和私募等各類金融產品；

　　6、有較多100萬以上高凈值客戶資源，熟悉銀行、信托、證券、保險等信托理財優先。

　　7、高底薪+高提成，可以多方式合作或共同創業。

　　私募股權崗位職責 2

　　1、主導負責基金運營、投資項目、投資者關系等基金日常運營工作；

　　2、協助高管與基金合伙人進行行政管理事務；

　　3、主導負責投資項目材料準備、基金投資程序、項目投后管理等相關事務；

　　4、協調對接財務審計單位、律師事務所事務。

　　任職要求：

　　1、具備豐富的私募股權投資基金業務相關經驗，通過從業資格考試，有基金證券從業資格者優先；

　　2、具備良好的'敬業精神、求知意識和團隊工作能力。具備醫藥、醫療、健康領域投資背景者優先；

　　3、具有豐富的企業經營和企業管理知識；

　　4、具備豐富的財務、法律知識，擁有會計師從業資格、cpa或律師執業資格者優先；

　　5、具備能達到工作要求的英文能力；

　　私募股權崗位職責 3

　　1、能夠獨立完成一個項目的前期訪談，中期盡調，和后期投委會匯報

　　2、有很強的`自學能力，能夠深入研究1—3個細分行業

　　3、文筆較好，能夠獨立完成項目盡調材料的編寫

　　4、能夠及時完成上級交辦的其他事情

　　5、主要覆蓋tmt、大消費兩個大行業

　　任職要求：

　　1、985本科或者211碩士畢業，金融、經濟類專業優先，投資行業所涉及專業畢業也可

　　2、1年以上金融機構工作經驗或2年以上相關產業工作經驗，特別優先的應屆生也可

　　私募股權崗位職責 4

　　職責描述：

　　1、負責私募股權基金的全面管理工作，包括基金募、投、管、退各環節；

　　2、熟悉私募行業法律法規及監管政策；熟悉并關注醫療、教育、科技等行業領域，參與公司發展戰略制定；

　　3、負責項目開發及項目儲備，組織團隊開展國內外項目的`探尋、篩選、前期評估分析；參與項目投資決策、風險管理等；組織開展投后管理工作。

　　任職要求：

　　1、重點院校經濟、金融和理工科專業碩士以上學歷；

　　2、 3年以上相關崗位工作經驗，熟悉國內外股權基金法律法規及監管環境，主導過股權基金投資并有良好業績者優先；

　　3、關注醫療、教育、科技等行業發展，有以上行業項目運作經驗者優先。

　　4、有良好的中英文表達與溝通能力。

　　私募股權崗位職責 5

　　崗位職責:

　　1、對各類私募基金(股權、證券、非標等)的基本投向、交易結構、運作原理有充分了解和研究興趣;

　　2、持續跟蹤私募基金監管機構的政策變化和動向;

　　3、能針對金融市場的熱點事件，快速進行分析，出具相關的解讀分析報告;

　　4、能將私募基金的研究成果轉化成對外發布的內容或者設計到軟件工具中進行推廣和品牌運營。

　　任職要求:

　　1、有相關私募類基金的研究經驗，包括不限于公募，私募，三方財富的工作經歷均可;

　　2、較好的'文檔撰寫能力，具備良好的溝通能力與資源協調能力;

　　3、有基金從業資格、cfp、chfp、cfa等專業的證書優先考慮;

　　4、懂互聯網產品思維，了解基本互聯網產品邏輯或者對app研發設計感興趣的加分。

　　私募股權崗位職責 6

　　職責描述:

　　1.負責大類資產硏究，宏觀經濟基本面、經濟周期和資產配置策略硏究，踐行定量定性系統化硏究分析框架。

　　2.研究并解讀資產端的各類產品，包括但不限于固定收益債權，股權，地產，資本市場和海外產品。

　　3.撰寫有關有關資產配置和財富管理主題的專業報告，階段性完成重大數據點評、重大政策點評以及外部市場觀點精選。

　　4.有志于成長為投資產品專家和全球資產配置專家。

　　任職要求:

　　1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

　　2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經驗;

　　3、熟悉宏觀經濟分析方法，掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

　　4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的.原理、要素及賣點;

　　5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

　　6、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優先考慮。

　　私募股權崗位職責 7

　　1、根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的經營策略，并根據公司實際狀況，為公司重大營銷決策提供建議和支持；

　　2、負責管理團隊的業務活動，并提供專業的.輔導與訓練；

　　3、協調、管理團隊間的良性競爭；

　　4、完成工作報告及相關的業務匯報工作；

　　5、定期、準確向高層提供有關銷售情況、費用控制等信息，為公司重大決策提供信息支持；

　　6、定期收集相關行業政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發展趨勢，為公司重大決策提供。

　　私募股權崗位職責 8

　　崗位職責:

　　1、負責制定基金公司發展規劃和年度發展計劃，建立私募股權基金產品;

　　2、根據公司需求分析、評估募資需求和市場條件，擬定基金產品營銷建議及募資方案，并組織實施;

　　3、開拓與建立各種募資渠道，組織融資團隊開拓基金直接融資業務，完成基金募集任務。

　　4、負責公司與各大銀行、知名企業、信托、協會、券商、第三方理財機構、民間資本等募資渠道建立良好的合作關系。

　　5、組織開展基金產品募集推廣活動，組織和安排高端客戶參加邀約談判、簽訂合約等工作，并做好日常關系維護。

　　6、獨立或與團隊成員共同完成相關行業分析和調研報告。

　　崗位要求:

　　1、全日制本科以上學歷，財務、金融、經濟、投資、法律等相關專業。

　　2、從事金融類同等職位工作五年以上，有信托、銀行、證券或基金行業從業經驗，對各金融領域及各類金融產品有較全面了解，有以往業績成功案例。

　　3、具有豐富的.私募資金融資渠道產品和業內廣泛的人際關系，有銀行大客戶儲備，高凈值客戶源，對接機構資源者優先。

　　4、具備較強的市場策劃、推廣能力能夠積極拓展公司業務善于整合資源。

　　5、具有良好的融資分析能力和判斷能力。

　　私募股權崗位職責 9

　　1、參與私募基金的設立，負責基金的日常運營管理及會議組織;

　　2、負責新設立基金的前期調研、架構設計、談判、相關審批程序;

　　3、對所投項目開展盡職調查，擬定投資交易結構、投資計劃和方案，為投資決策委員會決策提供依據，

　　4、負責項目計劃書、招募說明書、投后報告等文書撰寫，撰寫各類分析報告及實施方案;

　　5、組織起草與項目相關的'報送審批文件;

　　6、開展對已實施的投資項目進行監控、分析、評估、管理，定期提交監管報告，拓展完善退出渠道并順利退出，保證投資項目收益實現。

　　私募股權崗位職責 10

　　崗位職責：

　　1、負責拓展銷售渠道，銷售公司發行的私募股權基金理財產品；

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務；

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息；

　　4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；

　　5、負責完成銷售任務目標；

　　6、電話銷售、回訪、拜訪客戶。

　　崗位要求：

　　1、具有一定的基金相關的金融基礎知識；

　　2、具有較強的.溝通能力和客戶開發能力；

　　3、具有很強的工作責任心和良好的人際關系；

　　4、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力；

　　5、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經驗者優先考慮；

　　6、具有基金從業資格證人員優先考慮；

　　7、本科及以上學歷，經濟、金融、營銷類等相關專業優先；

　　8、具有在基金公司、銀行、保險等金融行業工作經驗優先。

　　私募股權崗位職責 11

　　崗位職責:

　　1.根據公司產品特點，以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發和邀約;

　　2.根據業務要求，定期做好客戶回訪，做好新客戶跟進工作;

　　3.完成銷售經理制定的業績指標;

　　4.根據銷售經理的要求，按時保質完成銷售報告;

　　5.及時反饋一線的客戶信息，提出合理化建議。

　　任職資格:

　　1.一年以上銷售工作經驗，有金融行業背景或銀行、證券、保險工作經驗及客戶資源者優先;

　　2.良好的職業素養和道德品格，熱愛金融行業;

　　3.優秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關系的`能力;

　　4.良好的心理素質，較強的團隊協作能力。

　　私募股權崗位職責 12

　　崗位職責：

　　1.市場目標客戶的開發、跟進、服務等。

　　2. 負責向目標客戶群推介基金等投資理財產品，并有能力根據客戶的資產狀況做出合理的`資產分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案。

　　3. 根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品。

　　4. 通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值。

　　5. 定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

　　私募股權崗位職責 13

　　職責描述:

　　1.負責當地機構渠道的合作開發，根據公司金融產品項目制定發行銷售方案并部署實施;

　　2.負責對大型保險、央企財務公司等營銷渠道的開發與維護。

　　3.推動和擴大與機構客戶的合作范圍及合作渠道，參與策劃、談判、產品規劃;

　　4.參與相關機構合作項目的執行與推動，保障與相關機構需求的溝通及時、真實和準確;

　　5.配合相關部門做好與現有合作機構的業務開展，同時積極拓展與新機構客戶的業務合作;

　　任職要求:

　　1.綜合素質要求:正直誠信，積極主動;較強的管理能力、組織協調能力、資源整合能力、溝通能力、信息收集與分析判斷能力;較強的`事業心、責任感和團隊合作精神;對資本市場有全面深入的了解，具備較為完整的金融知識儲備與實務經驗，具有較強的合規風控意識;

　　2.工作經歷與從業年限要求:從事證券相關工作3年或金融相關工作5年及以上，過往工作業績優秀，有較為豐富的機構業務經驗與客戶資源;有券商分公司負責人、券商營業部負責人或機構業務團隊負責人經驗的優先;具有會計師事務所、律師事務所、國有銀行及全國性股份制商業銀行、上市公司等工作經驗的可優先;

　　3.從業資格要求:已取得證券從業資格;具有律師、注冊會計師、cfa、afp/cfp等專業資格的可優先;

　　4.學歷要求:國內一類本科學歷、國外qs世界大學排名前200院校或us news世界大學排名前200院校本科學歷;碩士研究生學歷可優先;

　　5.需帶團隊入職;

　　6.其他要求:認同興業證券文化和價值觀;身體健康，形象氣質佳;無違法違規等不良記錄。

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