代理保險工作總結

時間：2023-06-01 17:19:29 總結我要投稿

代理保險工作總結

　　總結在一個時期、一個年度、一個階段對學習和工作生活等情況加以回顧和分析的一種書面材料，它是增長才干的一種好辦法，我想我們需要寫一份總結了吧�？偨Y怎么寫才是正確的呢？下面是小編為大家整理的代理保險工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

代理保險工作總結

代理保險工作總結1

　　轉(zhuǎn)眼間，20xx年的號角又要吹響。回首這一年來的工作，取得了一些成績，又有很多遺憾。在業(yè)務發(fā)展的同時，總有一些不如意的地方。為了能使下一年的工作有一個新的發(fā)展、新的突破，現(xiàn)對18年的工作作一總結，敬請領導批評指正。

　　一、目標完成情況

　　截止20xx年德瑪西亞月德瑪西亞日，定邊營銷服務部共完成總保費德瑪西亞德瑪西亞萬元、較去年德瑪西亞德瑪西亞%的增長，超額完成德瑪西亞德瑪西亞公司在年初下達的德瑪西亞德瑪西亞德瑪西亞萬任務，期中期繳完成德瑪西亞德瑪西亞德瑪西亞萬、(傳統(tǒng)險德瑪西亞德瑪西亞萬、分紅險德瑪西亞德瑪西亞萬)。

　　二、隊伍建設

　　截止20xx年德瑪西亞月德瑪西亞日，定邊營銷服務部系統(tǒng)人力德瑪西亞德瑪西亞人，其中業(yè)務經(jīng)理德瑪西亞人、主任德瑪西亞人、專務德瑪西亞人、正式業(yè)務員德瑪西亞人、見習業(yè)務員德瑪西亞人、培訓學員德瑪西亞人，正式人力占比德瑪西亞德瑪西亞%。

　　三、主要工作回顧

　　20xx年開門紅我重新回到定邊營銷服務部擔任專職組訓工作，我感謝領導的培養(yǎng)、感謝家人的理解、更感謝與我朝夕相伴的伙伴們的大力支持，這一切都給了我巨大的動力，給了體現(xiàn)自身價值的機會。開展工作之前王總給我分析了團隊的現(xiàn)狀，并與我就對開門紅政策的進一步研究與揣摩，結合定邊團隊的優(yōu)勢，精心安排開門紅的實施方案，分階段達成開門紅的目標任務，同時由我負責主管、績優(yōu)人員的競賽達成追蹤，由講師負責見習培訓學員的競賽達成追蹤。同時在德瑪西亞總的指引下，由我負責組織策劃早會、總結會、啟動會、主管會，我將整個開門紅的工作行事歷在每個階段初全部制定出來，每天變換晨會的形式，從心態(tài)和思想上解放業(yè)務員，職場里到處都是表揚與激勵的海報，每天都有舉績?nèi)藛T的分享、每天都有不同的專題適應當時的戰(zhàn)勢，業(yè)務員的積極性被調(diào)動起來了，可以說所有人都投入到開門紅的戰(zhàn)役中來，在大家一起的努力下，定邊營銷服務部在一季度開門紅完成保費德瑪西亞德瑪西亞萬元，其中德瑪西亞月份完成了德瑪西亞德瑪西亞萬元，舉績率也達到了德瑪西亞德瑪西亞%，人均收入德瑪西亞德瑪西亞德瑪西亞元，為營銷服務部全年的發(fā)展打下了良好的基礎。

　　二季度在分、支公司政策的引導下，結合定邊營銷服務部的現(xiàn)狀，如果想讓團隊業(yè)績持久、穩(wěn)定的增長，在抓業(yè)績的同時，下大力氣去抓增員，對公司的各項政策進行認真的學習，及時于領導溝通、探討政策，在晨會當中不折不扣的宣導，決不誤解政策，只添熱火，不吹冷風。同時為每個進入公司的人員設立終極目標——晉升主任，把我德瑪西亞德瑪西亞真正的優(yōu)勢進行分析，讓他們明白這份工作到底是在為誰干?另外在晨會的專題中每周都有基本法的專題，讓我們業(yè)務員明白干什么?怎么干?干多少?主管為屬員制定職涯規(guī)劃(晉升目標)，業(yè)務員們才達到了不停干、有干頭的氛圍。毛主席說過：“團結就是力量”、“人多力量大”，人人都動起來了，增員的'氛圍有了，每個人的積極性都調(diào)動起來了，所以團隊從一季度初的德瑪西亞德瑪西亞人，迅速擴大到二季度末的德瑪西亞德瑪西亞人。如果說：有量才有質(zhì)的話，那么二季度是真正達到了量變，同時也給了我一個啟示，其實不是增員難，關鍵是要轉(zhuǎn)變增員人的觀念。以往團隊中所謂的“增員難”一類的話術，從此銷聲匿跡，團隊中的每個人都對過去的那種看法進行重新的審視。人力達到了量的突破，這是營銷服務部全年乃至今后的長期發(fā)展起到了相當重要的作用。

　　在二季度人力發(fā)展的前提下，三季度仍然是緊跟公司的步伐，為提高業(yè)務員的展業(yè)技能、穩(wěn)定心態(tài)，入司的新人必須經(jīng)過公司正規(guī)的新人崗前培訓班，每次中支的新人崗前培訓班我營銷服務部至少保證德瑪西亞德瑪西亞人的參訓人員，保證同期入司的新人達到德瑪西亞德瑪西亞%的參訓率。結合的公司MDDT政策，在團隊中選拔了德瑪西亞德瑪西亞位素質(zhì)較好、發(fā)展意愿較強、心態(tài)穩(wěn)定的正式業(yè)務員到籌備主管的隊伍中來，積極的參加公司的各項提升培訓、籌備培訓對他們輔導能力、發(fā)展能力給予提升，成為團隊永續(xù)發(fā)展的中流砥柱，同時還選拔了德瑪西亞位善于表達、口才較好、有講課功底的績優(yōu)人員到兼職講師隊伍中來，協(xié)助我開展早會、夕會、產(chǎn)、創(chuàng)等會的運作。在營銷部的職場訓練、業(yè)務員的輔導、技能的提升中起到了不可獲缺的作用，三季度月均平臺提升到了德瑪西亞德瑪西亞萬多，而且每月都處于上升的趨勢。

　　在全年最后兩個月(10-11月)中，迎來了新產(chǎn)品“歲歲登高”同時也迎來了“壓力”，到現(xiàn)在我們每個人也忘不了一個數(shù)字“213”，第一次將任務按比例分配到業(yè)務室，雖然在領任務的時候每位主管都表現(xiàn)的不情愿，但是誰也沒有把這個任務當“兒戲”，每個人都甭緊了神經(jīng)，同時我也第一次感覺到責任的重大，感到壓力的重大，將分公司的政策認真學習、與經(jīng)理主管積極溝通、及時啟動以及持續(xù)的推動。同時借助農(nóng)村的選舉，在10-11月當中我隨同主管及業(yè)務員德瑪西亞次下鄉(xiāng)、村以不同形式、不同地點、不同人群召開宣傳會，幾乎每場都不下德瑪西亞德瑪西亞人，最多曾達到德瑪西亞德瑪西亞人，雖然說個人是累點，但為公司的宣傳、農(nóng)村業(yè)務員的展業(yè)都起到了積極的作用。也為“213”的達成起到了積極的作用。最終以超額德瑪西亞德瑪西亞件的成績，再次證明了定邊營銷部的實力，也為全年達成2B類機構和全年目標任務交了一個完美的答卷。

　　全年每個階段之所以都能取得較好的成績，我個人總結了六個字：“共識、共信、共行”，我將它概括為“三共定律”。共識即：政策出臺前召集研討、宣導前的主管會議、動員大會的及時召開、以及經(jīng)理、組訓講師、主管們對政策的研究與把握;共信即：基礎管理的常抓不懈、目標與信心的樹立、借勢造勢的推動、職場氛圍的渲染、培訓專題的跟進、會議經(jīng)營的拉動、;共行即：沖刺動員啟動會的召開、競賽達成、基本法考核的即使提醒、氛圍的營造(倒計時提醒)、追蹤大于激勵、上級公司政策的大力支持與指引。

　　在這一年中，是這個團隊給我了很多的鍛煉機會，是領導的教誨、是這群可愛的面孔給我的巨大的鼓勵，才使我不斷的成長。同時公司也給了很多提升的機會、兩次參加了總公司在福建、重慶舉辦的第一期中高級組訓提升班、多次參加分支公司重要的培訓，也給了我很多展示自己的機會，在18年上半年被分公司評為“最佳貢獻獎”。

　　四、18年工作中存在的問題

　　1、基礎工作有待進一步落實、提高。出勤情況也較差，虛人力較多，德瑪西亞月德瑪西亞日我部系統(tǒng)人力德瑪西亞德瑪西亞人，出勤每日只有德瑪西亞德瑪西亞人左右，導致月初宣導沒底氣、月中追蹤沒勇氣、月末達成沒把握。大部分業(yè)務員的拜訪量不足，第一沒長期堅持使用工作日志和三聯(lián)單的作用，主管個人沒有真正認識到三聯(lián)單能給他團隊帶來的長期利益，部分主管對三聯(lián)單的填寫、白板會的召開也需要提高。

　　2、職場訓練不到位，由于團隊的迅速擴大，團隊中的兼職講師缺乏，我個人的能力、

代理保險工作總結2

　　一、中介業(yè)務情況分析

　　目前，我市中介市場較為繁榮，正規(guī)兼業(yè)保險代理單位家，保險代理公司家，其各保險代理單位或公司以壽險業(yè)務為主，財險業(yè)務為輔，財險業(yè)務以車險業(yè)務為主，其他業(yè)務為輔。各家代理公司的合作目的是利益最大化，誰簽單收取保費少，手續(xù)費給的高，業(yè)務就與誰合作，這樣就給我公司中介業(yè)務發(fā)展造成較大困難。

　　針對以上情況，我公司就濮陽保險市場和中介業(yè)務進行了認真的分析和研討，通過分析和研討我公司制定了結合濮陽實際發(fā)展中介業(yè)務的經(jīng)營策略。一是自身定位，我公司在濮陽成立不久，如何在濮陽樹立良好的形象，創(chuàng)出中華聯(lián)合財產(chǎn)保險公司的牌子尤為重要。為此，我們既考慮如何發(fā)展中介業(yè)務，又考慮如何規(guī)范經(jīng)營。在中介業(yè)務的發(fā)展上，我們以長遠的眼光開拓發(fā)展中介業(yè)務，而不是以犧牲自身利益為代價發(fā)展中介業(yè)務。二是以合理的價格介入中介市常目前，濮陽經(jīng)營保險的'主題較多，部分保險公司已低保險價格、高手續(xù)費返還為手段來掠奪中介市場，誠然，低保險價格、高手續(xù)費是介入中介市場的杠桿，但不是唯一的做法，對此我公司認真分析市場價格，在公司整體運作規(guī)定范圍內(nèi)結合濮陽實際制定出自身適應中介市場的保險價格和費用，以達到最佳的平衡點。三是以優(yōu)質(zhì)服務贏得中介市常以優(yōu)質(zhì)服務為著眼點，切實將優(yōu)質(zhì)服務看成公司發(fā)展的生命線，具體的來說，我公司做好了簽約前和簽約后的優(yōu)質(zhì)服務，設立專人負責對簽約代理單位服務，明確專人管理。四是搞好中介代理的信息收集，隨時掌握中介代理市場的發(fā)展趨勢和動向，并針對具體情況，制定出符合市場運作實際的經(jīng)營策略，從而，為快速、穩(wěn)健發(fā)展中介業(yè)務奠定良好的基礎，五是加強管理。中介業(yè)務存在著點多、從業(yè)人員雜、業(yè)務來源廣和只求效益，忽視管理等因素，為此，我公司著重從以下幾個方面進行規(guī)范：規(guī)范代理協(xié)議的簽訂；規(guī)范單證管理；規(guī)范保費結算流程；規(guī)范與代理公司的溝通制度。

　　二、中介業(yè)務拓展情況

　　通過中介業(yè)務部加強車險業(yè)務經(jīng)營是今年非常重要的中介業(yè)務工作。車險業(yè)務在整個業(yè)務經(jīng)營中具有舉足輕重的地位和作用，必須做大做強，做精做細。也就是發(fā)揮中介部的紐帶作用，繼續(xù)加快發(fā)展車險業(yè)務，保持較快的發(fā)展速度，同時，大力優(yōu)化車險業(yè)務結構，嚴格控制此標記。高風險、高賠付的業(yè)務，從承保源頭抓起，從每一筆業(yè)務、每一個環(huán)節(jié)抓起，從每一位承保人員抓起，全面提高車險業(yè)務經(jīng)營管理水平，增強盈利能力，使車險真正成為增收保費和創(chuàng)造利潤的骨干險種。

　　三、中介業(yè)務發(fā)展措施

　　今年來，我中介業(yè)務部堅持學習政治理論，提高業(yè)務技能，制定了相應的學習計劃。建立健全了一整套適應本我中介業(yè)務部實際的制約機制，使我中介業(yè)務部形成一個團結拼搏、務實進取的戰(zhàn)斗集體。進一步完善了我中介業(yè)務部內(nèi)部控制制度，以效率為中心，實行工效掛鉤。做到一人干保險全家干保險，堅持以貢獻排名次，以業(yè)績論英雄。讓經(jīng)濟杠桿起作用，變職工要我干為我要干，拉開了分配檔次，增強了工作的積極和主動性。我中介業(yè)務部根據(jù)保險服務行業(yè)的特點，從狠抓效益入手，抓落實，重實效，取得了顯著效果。一是完善了優(yōu)質(zhì)服務措施，制定了優(yōu)質(zhì)服務標準，明確了服務內(nèi)容，規(guī)范了服務程序。廣泛深入保戶，回訪“黃金客戶”，積極征求意見，改進工作作風，增加了服務透明度。

　　四、工作中存在的主要問題及今后的努力方向

　　回顧今年來的工作，我中介業(yè)務部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務，各項基礎管理工作也有很大進步，但工作中仍然存在著一些問題，如車險代理進展還不夠快，合作的層次還不夠廣泛和深入，對此，我中介業(yè)務部將認真分析原因，積極尋求對策，加強包括車險在內(nèi)的各類險種的宣傳，積極開展有效的促銷活動，進一步拓展中介代理營銷。

　　在我公司的業(yè)務中，中介業(yè)務各項工作是否取得預期效果，對我公司的經(jīng)營管理具有舉足輕重的作用，對我中介業(yè)務部未來發(fā)展也將產(chǎn)生深遠的影響。為此，我中介業(yè)務部全體員工充分認識到全面完成今年各項指標任務的重要性，對此，我中介業(yè)務部及時研究具體措施，強化險種管理、提高盈利能力和提高優(yōu)質(zhì)業(yè)務占比、注重實現(xiàn)優(yōu)化業(yè)務結構為重點，努力提升我中介業(yè)務部創(chuàng)造最大價值的能力。

　　×年，我中介業(yè)務部的工作任務仍然將十分艱巨，面對激烈的市場競爭，決定以發(fā)展為主題，以服務為主線，以提高我中介業(yè)務部業(yè)績以及全體職工收入為根本出發(fā)點，弘揚求實、誠信、拼搏、創(chuàng)新的企業(yè)精神，使我中介業(yè)務部的各項工作再上一個臺階。

代理保險工作總結3

　　一、上半年整體業(yè)務發(fā)展情況

　　20xx年上半年共實現(xiàn)保費4618.27萬元，占全年計劃的41.57%，與形象進度相差8.43個百分點，保費差額936.73萬元，全市排名第六位，全省排名98位，比去年同期上升6個位次；其中躉繳4111.97萬元，期繳506.3萬元，占年計劃的30.41%，全省排名第79位，比去年同期上升32個位次。召開村郵站推介會129場，實現(xiàn)保費141.5萬元，村郵站出單82個，占總保費的3%。營投人員實現(xiàn)保費420萬元，占總保費的9.09%。

　　收入完成346.22萬元，占全年收入計劃的66.58%，超形象進度16.58個百分點，全市排名第三位。

　　二、主要做法

　　1、不斷招聘新的專柜人員，為團隊增加新的血液。新招聘人員12人，通過業(yè)務、營銷技巧的培訓，留下8人，并分配到網(wǎng)點，以老帶新，增強實踐營銷經(jīng)驗。其中有4個專柜人員在崗位上都取得了不錯的業(yè)績。

　　2、對不同層次人員的業(yè)務培訓。本專業(yè)結合泰康、人壽保險公司對團隊專柜人員進行了險種及營銷技巧的培訓，并逐個通過演練。增強專業(yè)專職營銷人員的營銷技巧和推介產(chǎn)品能力。利用開周例會的時間對營業(yè)員進行培訓，激發(fā)營業(yè)員對保險業(yè)務的熱情和出單能力。對投遞人員進行村郵站保險業(yè)務的切入點進行講解，通過保險業(yè)務提高投遞員的收入。

　　3、通過期繳訓練營活動提高專柜人員營銷技能和積極性。元月、5月份分別在我局舉行了為期15天的民生期繳訓練營活動，共產(chǎn)生保費186萬元。從而增強了專柜人員團隊意識和積極性。

　　4、專柜人員結合支局長下鄉(xiāng)召開村郵站推介會。每周先確定開村郵站推介會的時間和地點，再由專柜人員前兩天利用下班時間針對這個村莊進行進村入戶宣傳，最后再召開推介會，并跟蹤客戶。取得了較好的效果，使村郵站人員嘗到甜頭，調(diào)動了村郵站人員的積極性。

　　5.制定了季末沖刺計劃，每位專柜人員每天確保日計劃，未完成計劃的，第一天專柜人員向?qū)I(yè)打電話說明原因及下發(fā)展措施，第二天專柜人員到專業(yè).支局長到局長辦公室參加后進會。第三天團隊經(jīng)理下鄉(xiāng)幫扶。第四天未完成計劃專柜人員調(diào)到其它網(wǎng)點學習（無工資）直到確保完成計劃為止。

　　三、存在問題。

　　1.新招專柜人員缺乏專業(yè)知識，營銷技巧不足。專柜人員素質(zhì)參差不齊，新老專柜人員分配不均.2.個別專柜人員積極性不高,在網(wǎng)點不能積極推介保險業(yè)務,外出宣傳力度不夠.

　　3.對營投人員的指導及培訓不夠，未充分調(diào)動營投人員的積極性，營投人員出單占比較低.

　　4、支局所業(yè)務發(fā)展不均衡,鄉(xiāng)下網(wǎng)點好于縣城網(wǎng)點。全縣18個支局所，截止目前只有一個支局所完成一季度計劃，2個支局所達到形象進度的90%以上，11個支局所的占比在60%以上，有4個所的占比在50%以下整體發(fā)展不均勻。

　　四、下步發(fā)展措施

　　1、繼續(xù)招聘新的優(yōu)秀專柜人員，為團隊增加新的.血液，組建一支業(yè)務能力強的外拓團隊。

　　2、加強對專柜人員的培訓。結合保險公司，分層次對新老專柜人員進行壽種及營銷技巧的培訓。每周召開不少于兩次的保險例會，新老專柜人員相互交流，學習營銷技巧。

　　3、加強對營投人員的培訓，提高營投人員出單占比。4、繼續(xù)加強業(yè)務宣傳，開展精準營銷活動，利用農(nóng)村集會、廟會搭帳篷宣傳郵政代理保險的優(yōu)勢以及分紅險的特點，擴大宣傳力度，增加業(yè)務宣傳面。支局所所長、營業(yè)員、投遞員配合專柜人員，利用下班時間，進村入戶，到村郵站張貼宣傳海報，提高郵政代理保險的知名度。

　　5、加大對村郵站保險業(yè)務推介會的頻次和力度。首先加強對村郵站負責的溝通和業(yè)務培訓，使他們對保險感興趣，進而會說保險；其次，以村郵站人為突破口，先對他們講保險，讓他們做保險，才會對保險進行宣傳；再次，加大推介會的召開次數(shù)，每月每個村郵站不少于兩次，讓更多的人了解郵政代理保險；最后，及時對村郵站保險出單進行通報，增強專柜人員的積極性。

　　6、加強業(yè)務督促，天天通報。專業(yè)公司每天通過飛信及時通報專柜人員出單情況，晚上總結每個柜員差距，察找原因，及時調(diào)整方法。對落后網(wǎng)點，每天一統(tǒng)計，兩天一通報，連續(xù)3天落后的網(wǎng)點支局長帶營業(yè)員、專柜員來縣局開后進會。

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