財險業務員工作總結

時間：2022-08-26 20:03:26 總結我要投稿

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財險業務員工作總結

　　總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規律，讓我們一起來學習寫總結吧。那么如何把總結寫出新花樣呢？以下是小編整理的財險業務員工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。

財險業務員工作總結

財險業務員工作總結1

　　我是財產保險股份有限公司的一名普通的業務員，我入司2年以來，無時不刻的感受著財產保險文化的熏陶。在那種：以人為本，我為人人，人人為我的公司精神文明的感染下，自身素質得到了快速的提高和成長，在此我衷心的感謝公司各位領導給予的關懷與幫助。同時在近兩年的工作中也遇到了一些困難和問題。

　　例如：

　　1公司的出單系統程序比較的不給力，有時出個單子因為系統的緣故，需要客戶多等將近半個至一個小時，這樣一來的后果將是導致客戶產生不信任感和焦躁情緒，以至于對我們業務員以后的'展業造成一定影響。

　　2公司核保政策變動較快：對于我們業務員來說，如果業務要做的好，平時就需要有一些大客戶的支持與幫助，在此情況下同樣的我們也需要給予這些客戶些政策上的支持與幫助，這樣才能換來彼此的真誠與信任，雙方都得到長足的發展。

　　3公司組織的培訓較少：誠然如古人所云，學習知識如逆水行舟，不進則退；做業務的其實也是如此，我們需要不斷的在實踐中積累經驗及借鑒一些好的，與時俱進的銷售手段。這樣我們才能不被時代拋棄及淘汰，才能為公司貢獻更多的力量！

　　最后再此衷心的感謝各位公司給予的幫助及關懷，同時也祝愿xx財產保險股份有限公司在新的一年里：蓬勃發展，蒸蒸日上。祝福公司的每位員工：身體健康，萬事如意！

財險業務員工作總結2

　　我于20xx年七月加入中國人壽財險，入司后一直在第一營業部做業務主管。雖然我入司僅一年多點，回顧這一年走過的路程，相比之前在壽險確實成長了不少。現就這一年的工作做如下總結：

　　一、業務拓展

　　一年來在領導的支持和大家的共同努力下，我部的各項指標完成情況比較樂觀，截至到20xx年11月30日，與我部合作的銀行網點x家，兼業代理機構x家，共完成車險保費x萬，非車險保費x萬，并且提前x個月完成中支公司下達的各項指標任務。我部的人員不多，有效人力只有二個，我們把工作的重點主要放在與各家銀行的合作上，利用之前在壽險從事銀郵中介的經驗和人脈，我們加大與信貸員的.溝通，努力拓展企財險，意外險，家財險等優質的非車險業務。截至20xx年11月30日，第一營業部的非車險業務的占比達到了x以上。由于公司在龍巖剛剛成立三年，在龍巖樹立良好的形象，創出中國人壽的品牌尤為重要。為此，我們既考慮如何發展中介業務，又考慮如何規范經營。在中介業務的發展上，我們以長遠的眼光開拓發展中介業務，而不是以犧牲自身利益為代價。我們堅持以合理的價格介入中介市場，以優質服務贏得中介市場。為此我部還在龍巖市華通汽車貿易有限公司設立出單點，明確專人管理，為簽約的代理單位提供優質服務。

　　一年來，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的業務增長點，努力打破前期電話營銷對我司業務發展影響的低迷狀況，同時積極加強與有關部門的溝通與協作，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴大影響面，從而贏得市場。回顧今年來的工作，我中介業務部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務，各項基礎管理工作也有很大進步，但工作中仍然存在著一些問題，如非車險代理進展還不夠快，合作的層次還不夠廣泛和深入，對此，我們將認真分析原因，積極尋求對策，加強包括非車險在內的各類險種的宣傳，積極開展有效的促銷活動，進一步拓展中介代理業務。

　　二、單證管理工作

　　除業務拓展外，我還兼做了第一營業部的單證管理員，負責單證的發放、整理裝訂與歸檔等工作。單證的管理工作量比較大，工作起來比較耗時，需要有更多的耐心與責任心。每一次的單證培訓我都會抓住機認真學習，并經常向上級部門的單證管理人員虛心請教，每天下班前都會檢查當日領用的單證情況，并且每月及時將所使用的單證整理裝訂并且移交上級部門歸檔。

　　三、工作中的不足

　　由于工作千頭萬緒，加上平時需維護的業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關系時還不能得心應手。在今后的工作中還有待改進。

　　從踏入中國人壽財險的第一天起，我便帶著無比的熱情投入工作，用心成長，虛心向前輩們學習，真誠的面對每一位客戶。在保險這個大家庭里，讓我學會用一顆感恩的心來面對生活，更讓我懂得了愛心與責任的深刻含義。我希望在未來的日子里，能夠更加自信，以一種全新的姿態，積極展業，開拓市場，再創佳績。

財險業務員工作總結3

　　我于加入中國人壽至今已有一年的時間。這一年我一直擔任中支公司第一營業部業務三部的團隊主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成長了很多。現將這一年的工作情況總結如下：

　　一、業務拓展

　　業務三部共有代理人32人，一年來在公司領導的關心支持下和大家的共同努力下，我部在個人代理業務上取得不錯的成績，截止到11月30日第一營業部業務三部創造了車險保費x萬，非車險保費x萬的佳績，提前x個月完成中支下達的保費任務。

　　一年來，根據上級公司下達給我們的全年銷售任務，

　　我部制定了全年銷售計劃，按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務，由于我部的有效人力較少，又加上人保、平安電銷對車險業務的沖擊，在業務拓展上曾經出現一定的困難，面對激烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、統一認識，努力增員，并且讓業務人員充分了解公司的經營目標以及公司的經營狀況。我們把穩固車險，拓展新車市場作為業務工作的重中之重，在抓業務數量的基礎上，堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業務。與此同時，我們和汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業務、新市場做到心中有數，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。大家團結一心，終于使個人代理業務取得突破性發展。

　　回顧一年的工作，我部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達的各項指標任務，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力不足，銷售產能低下。對此，我們也認真分析了原因，只有不斷提高業務人員隊伍的整體素質水平，才能拓展到更多更優質的業務。在今后的工作中，我們會抓住各種學習和培訓的機會，促進個人代理團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。

　　二、財務收付工作

　　除了業務拓展外，我還兼做第一營業部的財務收付工作，我積極配合上級部門工作，在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規定》，積極有效的開展工作，嚴格把關，認真審核，做好每天的`日結工作和每個月的手續費對帳與支付工作，并及時送交相關主管部門。

　　三、加強專業知識的學習

　　從事財險工作，只有不斷的加強對專業知識的學習，才能打造出具有持續競爭力的隊伍。我通過日常工作積累，發現自己的不足，利用業余時間學習公司條款，增強對保險意義和功能的領悟，平時我還會向出單人員和理賠人員學習請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領用與使用。

　　一年來，我憑著對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同事的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發現了自己在很多方面還有待提高。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。

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