2021年保險行業個人年終工作總結范文（通用7篇）
時間過得飛快，一年的工作又將告一段落�；仡欉@一年的工作歷程，付出了努力，也收獲了成長，該總結這一年的得與失，為下一年的工作奠定基礎了。是不是無從下筆、沒有頭緒？下面是小編精心整理的2021年保險行業個人年終工作總結范文（通用7篇），希望能夠幫助到大家。
保險行業個人年終工作總結1
很快XX年就要結束了，我也在銀行保險部工作了1年，銀保部的工作在周總的領導下，在各位同事的幫助和鼓勵下，邊學習，邊工作，逐漸在部門的工作中逐步轉入正軌，現就接手后的工作總結如下：
一是短期內迅速熟悉新崗位的工作方式、工作流程。進入本部門后，在周總的領導下，在公司各位同事的幫助下，快速適應新的工作環境，在新崗位，轉變工作思路，強化服務意識，樹立新的工作作風，認真完成了各項工作任務。
二是在提高業務上下功夫，增強工作的指導性。實踐中認識到，缺乏業務知識，超前意識，工作被動應付，是影響工作上質量、求實效的一個重要因素。業精于勤荒于嬉，克服懶惰思想，銳意進取，就必須發揮工作的主動性、能動性，力爭在某些情況的把握上能夠合理適度，做事有分寸，力求讓上級放心讓下級滿意。在主動服務上跟上領導決策的節拍，做到與時俱進。
三是在工作中邊學習，邊總結。在工作中不斷完善自己，改正不良的工作習慣，將自己的職業生涯和公司的發展緊密聯系在一起，遇到挫折不氣餒，吃一塹，長一智，不斷改正缺點完善自我，與時俱進。
以上是對XX年工作的簡單總結，眼間又要進入XX年了，新的一年對我們來說是一個充滿挑戰、機遇、希望與壓力開始的一年，也是我非常重要的一年。我尚有不足之處，需要繼續加強學習，給自己充電，努力的去充實完善自己，以便使自己在新的一年里有更大的進步和成績。
一是進一步強化學習意識，在提高素質能力上下功夫。把學習作為武裝和提高自己的首要任務，牢固樹立與時俱進的學習理念，養成勤于學習、勤于思考的良好習慣。把參加集體組織的學習與個人自學結合起來，一方面積極參加集中組織的學習活動，另一方面根形勢發展和工作需要，本著缺什么補什么的原則，搞好個人自學，不斷吸納新知識、掌握新技能、增強新本領。
二是進一步強化職責意識、團隊意識。進一步樹立正確的人生觀和價值觀，增強事業心和責任感，認真做好職責范圍內和領導交辦的工作任務，埋頭苦干奮發進取追求卓越，積極主動地把工作做到點上、落到實處。
三是進一步強化服務意識，在轉變工作作風上下功夫。牢固樹立宗旨意識，努力做到由只注意做好當前工作向善于從實際出發搞好超前服務轉變;由被動完成領導交辦的任務向主動服務、創造性開展工作轉變;由只注意搞好對內服務向把對上服務和對下服務、對內服務和對外服務統一起來轉變，努力為領導為同事提供優質高效的服務。ggc大眾秀才
以上，是我對XX年的工作計劃，可能還很不成熟，希望領導指正。火車跑的快還靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望XX年，我會更加努力、認真負責的去對待每一天，完善管理開展工作。相信自己會完成新的任務，能迎接XX年新的挑戰。
保險行業個人年終工作總結2
一年來，**保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為大地保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作，規范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。
不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養展業人員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。
二、業務管理
“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作
1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。
3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。
三、部室負責工作
除了業務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面向大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的。根據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業務759389.82元，滿期賠付率為**。成為公司發展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規范，在我的帶領下，公司員工以不斷發展建設為己任，以“誠信為先，穩健經營，價值為上，服務社會”為經營宗旨，銳意改革，不斷創新，規范運作，取得了很大成績。
新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續保持較好的發展態勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創造出更加輝煌的業績!
定期對公司經營情況進行總結、分析，及時發現工作中的問題，把問題消滅在萌芽狀態。業務分析可通過各項經營數據的對比，發現問題出現的原因和預計可能的結果，為公司經營決策提供依據。
以點帶面，強化培訓，全面提高部門綜合素質
高標準、高要求這是對工作結果的要求，充分調動部門員工工作能力，提高他們工作能動性，才能確保工作結果準確無誤。部門工作壓力大、進度快，對新員工進行系統化培訓是不現實的。我們采用的方式是工作中學習，是將工作安排到每個人，由工作責任人先向上級主管匯報此項工作怎樣去完成，需要多長時間，需要怎樣的支持。再由主管對不足或錯誤的地方給予意見，鍛煉他們對工作的解碼能力和處理能力。在工作過程中由上級主管不定時督導，避免偏差的出現，逐步增加工作的難度，使其能力在工作中得到不斷提升，員工的工作能力相對初期有了長足進步。
業務經營分析能夠比較客觀的反映公司經營情況，為營銷、承保、理賠、等各個業務環節提供數據支持。
保險行業個人年終工作總結3
20xx年是值得中支保險人難忘和考驗的一年，根據省公司和保監局的籌建批復文件精神，我司自4月份開始籌建至5月10日正式掛牌開業，至今各項工作都已步入正軌，公司發展初見規模。正式開業以來，在省公司黨委、總經理室的正確領導下，在市委、市政府及社會各界的大力支持下，我司員工以拓荒者的勇氣，團結拼搏，攻艱克難，取得了驕人的戰績，至12月中旬累計完成簽單保費1085萬元，全面完成了省公司下達的各項任務目標。這些成績驗證了我司的“特別能吃苦，特別能戰斗”的公司精神。現將20xx年所做工作總結如下：
一、深入開展市場調查，制定積極的籌建方案
為確�；I建工作的順利進行，公司籌備組在成立伊始就認真開展市場調查，根據省保監局和總公司、省分公司的要求，籌備組結合市場情況和自身工作實際，制定了籌建日程安排表，將籌建工作細化到每一個工作日，并在公司職場的選址、裝修以及籌備經費的預算、機構設置和人員招聘、培訓等工作均提出了詳細的`工作計劃和實施方案，做到籌備工作目標明確，措施具體，協調一致，落實到位。并在此基礎上制定了籌建方案和未來中心支公司發展的總體經營思路和目標。用以指導整個籌建工作的正常開展。在籌備組的努力下，公司的籌建工作得到了市委、市政府的關心和支持，由于各項計劃、措施安排得當，公司于5月份順利通過保監局的驗收并批準開業。
二、緊緊抓住“第一要務”，牢固樹立發展意識
公司從籌建伊始就將發展的觀念深入到每位熱愛保險加盟公司的員工心中。對于新進入我市保險市場的新公司，如何在激烈、甚至無情的市場競爭中占有一席之地，并實現超常規、跨越式的發展，是擺在我們每一位員工面前的當務之急，公司領導班子統一思想，以省公司提出的20xx年業務發展思路作為我們切入市場的指導思想，多次召開員工會議，統一思想，集思廣益，大家群策群力，出點子想辦法，細分、研究市場，一旦找準突破口后便制定詳細周密攻關計劃，領導班子靠前指揮，打好每一個攻堅戰。在發展直銷業務和個人代理業務的同時，中支公司總經理室還十分重視業務發展渠道的建設，努力構建多渠道，全方位的保險產品的銷售網絡，通過積極努力，我司在較短的時間內就與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、福建興業銀行等簽定了兼業代理合作協議，為今后的銀行代理業務的全面快速發展奠定了良好的基礎。
三、堅持“兩手抓，兩手都要硬”的原則，使公司管理與發展齊頭并進
管理是企業永恒的主題，制度是管理到位的保證。成功的企業源自卓越的管理，卓越的管理源于優異的制度。為了保證中支公司開業后，各項工作能夠有條不紊的開展，做到有章可循，在籌建期間我們就對總、省公司制定的《內控制度》進行了細化，并結合當地具體情況制定了一系列管理制度，并按上級公司“集約化經營、規范化管理、程序化運行、標準化運作、優質化服務、制度化建設”的管理模式搭建管理平臺，牢固樹立“管理無小事，管理就是生產力”思想，正確處理好加快發展與加強企業管理的矛盾，提出了向管理要效益的口號，全體員工上下一致，充分發揮了每個人的主觀能動性，認真執行各項政策法規和業務流程，公司在狠抓市場發展、開拓的同時，也積極做好員工的隊伍建設、管理、培訓工作，從政治思想素質及業務技能等多方面入手，努力提高每個員工愛崗敬業的主人翁思想，在培訓中使他們充分了解中華保險的條款體系，市場戰略方針，企業文化精神，業務發展思路等，20xx年，我們共舉辦各類業務培訓4次，參加人數達180人/次，通過集中培訓，分散指導，提高了隊伍整體素質、業務水平及風險防范管控意識，使公司在發展中不斷充實、提高、完善整個隊伍的綜合素質，為公司可持續健康發展打下了堅實的基礎。公司自成立以來，共核保、簽發各類保單2240份，實現簽單保費1085萬元，接受各類報案185起，代查勘案件14起，已決案件61起，占已決案件的94%。
四、在競爭中求生存，在服務中促發展
面對日益激烈的市場競爭，保險公司特別是新公司要贏得市場，不僅要為保戶提供滿足其多樣化、差異化、和個性化需求的保險產品，而且還要盡可能為客戶提供零距離的保險服務。所以中支在成立之初就倡導全體員工要樹立“業務要發展、服務要先行”的理念，以中華保險品牌、公司的實力背景為依托，以高品質、個性化、人性化的保前、保中、保后服務贏得客戶、贏得市場，從而促進公司業務快速發展。因此如何提高服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺，也是我們工作的重中之重，隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。因此，中支在成立之初就嚴格規范客服工作，把中華保險一流的客服管理平臺運用、落實到位，并建立健全語音服務系統，讓眾多的客戶全面了解語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意最大化。同時加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。切實實踐“以市場為導向，以客戶為中心”的經營理念。
20xx年，在省公司的正確領導下和全體員工的共同努力下，我司做了一些工作也取得了一些成績，但離總、省公司的要求還有很大差距，20xx年，中支將認真貫徹省會議精神，按照省公司“20xx年總體工作思路”要求，實現速度、規模、效益同步快速發展。
保險行業個人年終工作總結4
xx年，我司客服部在總、省公司客服部的科學有力指導下，緊密圍繞公司總經理室提出的“抓穩定、夯基礎、防風險、重效益、樹品牌”的年度工作指導思想，堅持“以客戶為中心”，以“管理升級、服務升級”為目標，不斷強化服務意識、提升服務技能和創新特色附加值服務，在工作任務重、人員配備緊張的情況下，較好地完成了總(省)公司下達的各項任務指標，對提升公司服務質量、塑造企業品牌形象、促進一線業務發展發揮了重要作用�，F將xx年我部門工作情況匯報如下：
xx年，我司客服部在上級的正確領導和直接(大力)支持下，緊緊圍繞公司總體發展目標，注重部門規范管理，主動靠前服務一線，延伸放大客服職能，實現了客戶滿意、領導認可、自身提高的預期目標，為我公司業務發展提供了良好的后援保障。
(一)、建章立制，注重夯實工作基礎
xx年，為進一步提高工作效率、提升服務技能、規范業務處理、提升客服滿意度，我部建立健全了一系列管理規范：
1、建立了客戶服務工作日志，規定所屬人員對每日工作詳情以及需上級或其它部門關注的事項進行記載備案和及時反映、反饋;針對工作中暴露的問題，部門負責人要定期不定期進行總結梳理、制定措施、有效應對、防范風險。
2、建立了客戶服務差錯考核制度，嚴格客服人員工作流程，對工作中出現的問題或差錯實時記載，定期進行匯總、講評、反饋，并作為考評的重要依據。
3、嚴格按照總公司相關要求，對客戶回訪、客戶投訴、二線業務處理流程和問題件跟蹤處理等客服制度及流程進行了全面梳理和修訂完善。
4、針對我司客服部新員工多、工作職能不熟悉的情況，按照總經理室的要求，我部于對全區客戶服務人員履職盡責進行了全面摸底，建立了員工檔案，科學細化了客服崗位職責，逐一明晰了人員獎懲指標，極大地提高了客服人員的工作積極性和主動性。
(二)防控風險、高度重視回訪工作
xx年，我司客服部始終把回訪工作作為防范經營風險、確保公司業務持續健康發展的重要抓手，努力做好回訪工作。
1、在公司總經理室的高度重視、有力領導下，我部對公司回訪工作中的重點、難點進行了梳理，針對一些簿弱環節加強改進，并對出現的問題制定了整改措施。
2、加強對問題件的跟蹤處理，與公司司各部門進行協調溝通，強勢控制因問題件可能引發的一系列有損公司形象的負面效應，確保了公司業務的持續健康發展。
3、適時制定總、省公司的相關文件要求，重點宣傳客戶服務工作的重點難點，提供客戶服務信息，通報各類違規違紀現象。
4、及時對回訪工作進行準確的分析，將客服工作主動融入一線展業、后臺支援等各項工作中，為公司有針對性地開展運營管理提供科學合理的數據支撐。
(三)、誠信服務，穩妥處理客戶投訴
在工作中，我部的工作人員始終牢記“顧客至上，服務第一”的工作“專業、真誠、感動、超越”與公司“成己為人，成人達己”的企業文化有機地結合起來，做好每項服務工作，在保障客戶利益的同時，又維護了公司的形象。
(四)、立足本職工作，樹立國壽品牌形象
xx年我部在做好基礎工作的同時，按照總省公司的相關要求，陸續開展了“3.15消費者維權日”、“6.16”國壽客戶節、“精彩無限、鶴卡相伴”感恩系列活動、“國壽大講堂”、“健康好幫手”、特約商家專場活動、vip客戶華西專場體檢等等回饋客戶的活動，通過系列活動的開展，大力宣傳“國壽1+n”服務品牌，樹立公司的品牌形象，增強公司的市場競爭力。
(五)、努力學習，提升部門工作人員的工作能力及自身素質，同時加強與各營銷部門的協調溝通，緊密配合銷售部門的工作。
1、我部利用多種形式加強各員工的業務技能培訓，加強客服人員的學習能力、專業能力、溝通能力和執行能力等，建立一支高素質的客服隊伍，提升了全員整體綜合素質，增強了客戶和銷售人員的客服滿意度。
2、為了更好地與銷售部門做好協調溝通工作，促進公司的業務發展，我部開展了多次培訓進職場的機會，認真聆聽業務伙伴的問題和需求，同時聽取銷售部門的意見和建議，對工作的一些不足之處加以總結改正，進一步提升服務水平。為協助業務的發展，客服部對各公司銷售部門進行了客戶資源數據分析需求的調研，以便為各展業團隊提供目標客戶信息。
保險行業個人年終工作總結5
轉眼間，從入職到現在，我在太平洋保險公司工作了快四個月了。通過這幾個月的工作和學習，讓我進一步接觸到了保險，接觸到了社會，挑戰了自己的工作能力和學習能力。在這工作期間，有得也有失，現就將2016年上半年
工作簡要總結如下：
在公司，我是屬于車商部的辦事人員，負責車行某些展廳的出單及送單跟蹤。在合誠我是負責合現和廣汽豐田兩個展廳，不僅要與續保人進行交流，也要與銷售打交道。一開始由于我是新來的，許多銷售都不愿搭理，在新車的出單方面出現不少困難，很多人都會說和我不熟悉沒有義務要出我們公司的單，而我又不懂用什么方式和他們溝通，所以不知道怎么要求他們出單。剛接手的兩三個月，廣汽的新車單都不是很多，每個月就那么的幾臺。后來，在丹姐的引導和耐心教導下，慢慢和他們熟絡，開始了解之前單量的一部分原因，有時還開玩笑的語氣叫他們多出我們的單，甚至說那單是不是開我們的公司。為了能更好的服務他們，對于廣汽新車單我都會采取幫他們復印好保險單進行簽收，讓他們感受到我們的服務態度。而合現的新車單，或許本來我有同學在此店，加上合現店的人比較隨和，跟了一個多月就和里面的大部分銷售混得比較熟，在每個星期的結算中，合現展廳續保加新車都有幾萬甚至好的時候有十萬左右。但是在6月份的時候，兩個展廳都受到市場的影響，特別淡，廣豐新車只有七、八十臺，合現也不夠。在六月份最淡的時候一個展廳最長有5天沒出過我們單，雖然主要原因市場，但也有一部分是出了別家公司的單，據了解有些是客戶要求，有些是我們公司沒有一些附加險可以購買，也有一部分是銷售的一些小問題。還好在6月份的后半個月單量恢復到正常數量，沒有在年中任務中拖后退，但是總體的續保率和保單占市場的份額并不是很滿意。
對于工作上存在的困難和問題總結有以下幾點：
第一、 對展廳的跟蹤并不太完全，出現問題沒有幾時告知主管并與之商量;
第二、 剛開始對于保險的各方面知識了解并不深，遇到銷售或續保人員的詢問不能及時進行回答，使工作效率降低;
第三、 對于個人行為及各方面要求并不太嚴謹，上班時間沒有把頭發包起，有時遇到突然停電特殊情況，更出現大聲說話的現象，造成展廳的困擾;
第四、 不了解哪些政策對于續保有幫助哪些有影響，更對不同展廳的續保情況并不清楚，不知道他們展廳上一年有哪些單，跟了多少，丟失多少，應該做些什么有針對性的措施去改善現狀;
第五、 辦公司有時會出現幾個人在，可沒有做到人盡其用的效果，有時一些單放在臺面很久都沒有人去揀，以致有些銷售或續保人員要親自進來揀，這樣會影響到我們的服務質量。
第六、 新系統的不斷升級給我們打單造成很多不便，特別是發票問題，系統一開始就比較慢，之后是出現一些不同的小問題，只要不斷登錄就行，可是到現在，連登錄都常常不行，在單比較趕的時候，常讓客戶等很長時間，降低我們的工作效率;
第七、 出單或報價速度不快，常出現一個人很長時間地坐在電腦前出一份單或報一份價，本來電腦設備并不完善，加上效率不高，以致不能滿足個人員的工作需要。
在幾個月中，存在著很多不足之處，工作中，未能總結出積極有效、簡捷明了的工作方法，缺乏對保險理論與業務知識的深入了解。以上是對4個月出現的問題及困難作出的列舉，對于下半年的工作中，針對出現的困難和問題，我會更加積極努力提高自己，不斷總結經驗教訓，一步一步地尋找解決問題的方法、克服出現的困難及改掉存在的缺點。
保險行業個人年終工作總結6
日月如梭，轉瞬間20xx年行將進入尾聲！做為保險公司的一份子來說，首先感激領導和同事在這即將一年的工作中，對我的教導支撐。同時，在這工作期間，有得也有失，現就20xx工作扼要總結如下：
一、工作思想方面
積極貫徹公司關于發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習，并且細心領會，轉化為自己的思想武器。作為一名內勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質水平，高標準的要求自己，加強自己的專業知識和技能。同時做到遵紀守法，愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。
二、業務方面
我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨x點上班先打掃辦公區衛生，月初把所要申領的有價和無價單證數量發郵件向公司財務人員申報，公司單證管理人員每月規定x號和x號為我們的領單日，每次只能申領半個月的用單量。
我在申領時都要根據近期的客戶出單數估算出下半個月的一個數量來申領，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以x份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標注。其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復雜的技術活，一共就x樣東西，發票、交強險保單、標志、商業險保單、保卡，打完附上一份商業險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了，但是需要足夠的細心和耐心，客戶多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。
剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業務員補齊資料后以x份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統內歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒（x套為一盒）標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。
每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業務環節中的重要一環，必須要認真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應在售前服務方面做到盡可能的讓客戶滿意。
三、工作中做的好的方面
1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關系，遇事能從大局考慮。
2、心態平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關系。
四、工作中的不足
1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養與行業、業務研究，認真學習業務知識，戰勝自我，提升自我。
2、須加強與人溝通的能力。
3、須加強應變能力。
總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。
保險行業個人年終工作總結7
我于20xx年加入人保財險這個大家庭，已是第5個年頭了，在這不算短的時間里，我深感20xx年是xx支公司發展迅猛的一年，支公司在經理室的正確領導下，在各個部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項任務，作為xx公司的一員，我引以為豪，公司的發展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作情況做一個簡要的回顧和總結：
我主要談三個方面：
1、個人發展及工作完成情況；
2、存在的問題和不足；
3、xx年的思路及展望。
一、個人發展及工作完成情況
我的20xx年，工作分為兩個階段，上半年主要從事銷售部組訓及代理人服務工作；下半年開始xx營銷服務部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務指標是1450萬，截止到11月初，已經完成全年任務，截止到12月31日，我部共完成保費收入約1800多萬，超任務指標約25%，；xx年，部門給我下達的任務指標是32萬，截止到12月31日，我已完成保費收入62萬（其中含摩托車17萬），排除摩托車新增業務按45萬計算，超出計劃指標40%，于xx年28萬同比增長60%；此外，xx營銷服務部實現全年保費任務約417萬，同比增長xx%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達的保費計劃。
下面是我的具體工作表現：
在思想上堅定政治信念，堅持政治理論的學習，不斷學習科學理論知識，開拓創新，與時俱進，以實際行動踐行對自己理想的承諾。
在工作中勤于學習，刻苦鉆研，積極要求進步。擔任組訓一職，我深知做好晨會的重要意義，為了能提高晨會質量、豐富晨會形式，我把學習放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學習的機會，和同行探討，強組訓技能；利用一切時間加強自身學習，提高自身素質，比如閱讀大量營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關網站收集資料、研究ppt制作等；為了保證晨會組織過程流暢，表達準確，除了內容上做足充分的準備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調整語速和表情等，每次晨會都經過深思熟慮、精心準備。同時，做好代理人服務工作，幫助他們填單，算保費、業務講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關系，也為我去xx營銷部工作奠定了基礎。xx營銷服務部掛牌營業后，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷服務部作為公司的試點，沒有先前的經驗可借鑒，在人員配備上也沒有到位（是指簽單人員在前期還沒有到位），我便獨自一人跑市場、發傳單、拜訪客戶、內勤外勤兼職干。
根據鄉鎮的習慣，有時候很早就趕去，發完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個場鎮；有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業務后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中；同時還陪同代理人展業，驗險，協同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因矛盾產生情緒時積極溝通，解決問題，以提高營銷員的忠誠度，很多節假日、周末也是加班加點為營銷員做好服務。xx營銷服務部開業后，不到5個月的時間，實現了保費收入200萬，實現業務增長35%，高效、優質地完成上級下達的階段保費任務。此外，還加強新人培養和營銷增員，對新進入營銷服務部的簽單人員進行一對一的培訓，通過在理論和操作上系統化的學習，該簽單人員已掌握了相關規定，并能熟練簽單；在日常業務上或私人生活圈中，我經常和符合增員要求的人接觸，挖掘準增員對象。在工作中這種敢于創新、敢打硬仗、認真負責、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認同。
在生活中積極熱情，全面發展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團隊在“價格策略和服務策略誰更優先發展”這一辯題中，以優異成績獲得辯論賽團體第一名；作為團支部組織委員，也積極組織團員開展各項活動，在xx年“五四青年節”，便聯誼活動xx支公司一同組織參觀了邱少云紀念館；作為工會委員，從職工切身利益出發，構思相關活動方案，在”職工車技比賽”活動中，我認真策劃，制定規則，確�；顒訉嵤�。
二、存在的問題和不足
在20xx年的工作中，我取得了一定的成績，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方：
1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設想，做事過于小心謹慎，習慣依賴經驗判斷。
2、不善于合理分配時間，以至于在繁瑣的事務中，沒有抽出足夠的時間來加強學習和自身素質的修煉。
3、管理經驗還不是很豐富，管理的藝術性、技巧性還有待加強和改進。由于管理時間不長，管理能力還有些欠缺。希望以后領導能多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。
4、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動，增加交流的機會。
三、工作思路和展望
20xx年是我公司求發展、大跨越的一年，工作會更加的困難，激烈的競爭會給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現實，化壓力為動力，以不斷的進步換取更大的發展，在新的一年我將具體從以下幾個方面著手：
1、增強主動學習意識。工作中合理安排時間，加強自身學習，不斷提高業務素質和管理能力。
2、注重團隊意識和大局意識。積極工作，正確面對困難和壓力，主動尋求解決途徑，加強營銷服務部的團隊建設。
3、深入了解營銷人員的生活、工作、學習情況，從創新發展的角度來改變營銷人員的展業方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。
4、加大部門營銷人員管理力度，保障部門業務穩定有序發展，爭取全面完成公司下達的各項任務指標。
5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優錄用的原則去吸收社會上優秀的人才加入到我們的營銷隊伍中來。同時，加強部門人員的培訓工作。
最后，相信在20xx年我們會做的更好，xx支公司的明天會更加輝煌燦爛！
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