投資銀行實習報告

　　篇一：優秀實習生與你分享投行實習經驗

　　投行究竟是怎樣的？投行的職員們的工作環境和氛圍又是如何的呢？在投行實習的時候，我們應當注意些什么？相信這些問題小伙伴們在選擇投行前都會遇到，為此，你可以先 聽投行人講投行故事 ，了解一下投行的概況。此外，喬布小編專門為大家整理了實習達人在投行的親身經驗，他山之石可以攻玉，希望能夠為你指點迷津。

　　有一個比喻投行的段子，意思是 投行就是把一攤賣不出去的水果，分類、包裝、保險、然后切成各種好看的形狀，拿到公眾面前銷售 。雖然這個比喻也不能說非常準確，卻給公眾了解投行主營業務一個直觀的了解。下面喬布小編就代替那位實習達人帶領大家深入投行了解一下吧。

　　一、投行的主要業務

　　1.項目前的準備

　　投行的業務是圍繞輔導企業上市、幫助企業再融資等進行的，這樣就決定了 投行（賣家）的交際圈是各大金融機構（買家）、以證監會機構為代表的政府監管機構、各類上市前、上市后的輔導企業和廣大公眾投資者 。

　　成立項目（投行針對企業融資、再融資的很“艱難”的過程）之前，投行首先會遣派“項目部門”的同事去進行企業現場調查，短則幾個月，長則可能好幾年。前去調查的人員所負責的工作就是對企業的真實情況進行摸底，他們精通于會計財務、相關行業研究、國內市場研究等等。等到調查結束了，就要將企業的整個情況進行綜合分析，不僅是今后盈利的水平，更要考慮企業管理人員的管理能力，員工的素質水平，企業決策者的道德水準等等，如果在

　　其中哪一項實在過不去，那么投行的同志們就會認為這個項目就是有待商榷的。畢竟投行負責的不僅僅是讓企業拿到錢，而是還應該具備一些最基本的道德水準與風險意識能力。對于道德水準，首先企業應該是有利于社會發展、進步的，企業對待員工和社會的態度應該是抱著回報、感恩的態度；而風險意識能力就應該是當企業今后面臨困難時的態度，面臨公眾質疑時的坦蕩等等。

　　2.投行如何輔導企業

　　大體流程 ：項目評審——立項——企業輔導：項目管理部——資本市場部——證監會——投資詢價——研究報告

　　當項目經過各方面評審通過，最后可以立項之后，就進入了企業輔導階段，就是將 企業改制，由有限性企業改制成股份制企業 ，這就需要精通于經濟法、稅法、企業管理等的同志“上場”了，企業的改制的核心就是在不影響企業整體架構與生產銷售的基礎上，圍繞國家相關的政策法規對企業“改造”，讓企業成為一個符合上市公司標準的企業。企業的改組是由 項目管理部 來完成的，項目部是前期打頭陣，項目管理部就是守住項目部攻下的“陣地”。

　　在這之后又該哪個部門上場呢？是 “資本市場部” ，這個部門就相當于在“陣地”上，表明說明書，分析這個陣地的價值、升值潛力，然后向監管部門報送關于公司的基本面、經營狀況、擬融資額等信息——“報會”。 證監會 大頭一點便是“過會”，資本市場部還需要聯系各大金融機構，先進行非公開的 投資詢價 ，對公司的價值先進性大致的摸底考察，好讓擬上市公司和自己心里都有個底，并做好最壞的打算，這個詢價過程中，投行會提供這個擬上市公司的 “研究報告” ，內容涉及到了預估的發行價上下限，這個非公開的詢價過程

　　可以是在餐桌上面，可以是親自登門各大金融機構的，總之非公開的過程比較隨意，在這個過程中，資本市場的負責人會到全國各地的出差，登門拜訪各大投資金融機構，僅僅收上來的名片就多得不得了！

　　關于詢價

　　這個非公開的詢價過程是很有意義的，不僅是發行價的預摸底，也是聆聽公眾質疑的絕佳時機，面對各大專業投資機構的質疑，想要逃過這群專業研究機構的火眼金睛可謂是難上加難，再說了早點發現問題的存在總比傷口腐爛了、化膿了要好。

　　同時，詢價也是個博弈的過程，承銷商與上市公司的博弈。 在上市公司提供虛假報表、銷售單據謊報事情的時候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今后惹麻煩上身 ；而當承銷商滿地的跑，為上市公司尋找“財源”時，也會遭到擬上市公司的不信任。比如說，上市公司可能會認為，承銷商有意壓低了發行價格，在同行中賺口碑。并非所有的合作都會不愉快，但是， 信任 在此就發揮出了它的價值。

　　公司在過會后，通常幾個月之后，就是“領證監會的批文”，領到批文意味著什么呢？意味著擬上市公司即將得到他們想要的資金了，在過會到領批文的時間。就是承銷商編寫各種文件報告、非公開詢價的過程。領到批文后，就是公司網下初步詢價、定價、確定網上網下投資比例、網下發售、網上發售、上下回撥、資金驗資的全過程，一場轟轟烈烈的上市過程就這樣華麗地落下了尾聲。

　　我們也可以看到，投行的同志們在這個階段就得時時刻刻擦亮自己的眼睛，而且還要全國各地四處出差，其中的辛苦與勞累，也只有他們才能體會。

　　二、關于實習工作

　　小編所在的是部門是資本市場部，才進去的時候該部門正在進行一個項目的非公開詢價階段，當時證監會公布了很多新的上市規定，于是“導師”便讓小編比對其他上市企業公布的發行文件，這也是了解投行前線最好的方式。

　　此外，小編的另外一個工作就是建立、整理各種各樣的數據表格，它們是關于新股發行上市的基本資料，也有債券類的，通過建立這些表格，投行的同志們才能夠了解到作為承銷商、媒介，他們關心的是什么，以及需要得出什么樣的信息。

　　在實習的過程中，自然免不了要和投行的同事進行接觸，因此小編在其中學習到的不僅僅是業務。在其中如何學會怎樣與同事打交道，才是永恒不變的話題。除領導同事外，還有一起實習的學生。一起實習的有好幾個同學，有些是公司客戶推薦過去的，員工內推的，網申申過去的，海途內推等推薦過去的都有，因此實習生間的關系相互處理也很重要。

　　三、關于實習經驗

　　小編在實習過程中的一個核心體會是：多看、多聽、多想。先判斷出工作的環境是怎樣的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照貓畫虎地摸索學習。我們所在的環境還是很不錯的，

　　員工都是80后，當然領導都是70、60后了，平日里大家也有打打鬧鬧的時候，勾心斗角的現象并不嚴重，這樣的辦公環境讓小編感覺很舒服。平常大家評論穿衣風格，討論時事閑話，這樣的開放式工作環境也提高了效率，大家開會的氣氛活躍，想說什么就說什么，一場場思想風暴誕生出很多好點子。大家不忙的時候，也上微博、上淘寶什么的，只要工作完成了，領導不會反對。投行的流動率挺高的，畢竟業務都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便飯。

　　作為新人，首先不能害羞也不能自大，所謂的不卑不亢大亦如此了。平常主動跟同事打打招呼，說說早上好，主動道別。對于他們的聊天，你要是覺得自己手頭的事情都做完了，或不著急的話，覺得自己有話可說的時候，可以過去湊湊熱鬧，提高下自己的“出鏡率”，這樣做的好處是，哈，放松！再不然，也可以學習別人說話啊，那也挺好玩的。遇到不懂的，大家不要想那么多，大膽地問就好了。

　　至于 如何拿到投行實習的offer，首先當然離不開一份精美的簡歷了，小編推薦你使用： 投行分析員簡歷模板（應屆生初級崗位） 或 金融工程師簡歷模板（應屆生初級崗位）。

　　最后，小編套用一句流行語做總結：實習不易，投行更不易，各位且行且珍惜啊！

　　篇二：投行實習經歷

　　投行實習經歷

　　投行是做什么的？投行里面的員工又是怎么樣子的？向眾多暑期實踐的大學生一樣，我帶著一大串疑問與忐忑的心情進入了投行進行為期3個月的實習。

　　有一個比喻投行的段子，意思是投行就是把一攤賣不出去的水果，分類、包裝、保險、然后切成各種好看的形狀，拿到公眾面前銷售。這個比喻也不能夠說完全準確，卻給公眾了解投行主營業務一個直觀的了解。下面我將將投行的主要業務，我在投行做的事情，還有實習感觸作為三大部分分別介紹給大家。 1：投行的主要業務

　　既然投行的業務是圍繞輔導企業上市、幫助企業再融資等的，就決定了投行（賣家）的交際圈是各大金融機構（買家）、以證監會機構為代表的政府監管機構、各類上市前、上市后的輔導企業和廣大公眾投資者。在一個投行成立項目之前（什么是項目呢？就是針對企業融資、再融資的“艱難”過程），投行首先會遣派“項目部門”的同事去進行企業現場調查，單單調查的時間短的可能僅僅幾個月的時間，長了的話聽同事說幾年的都有，前去調查的人員各顯其能對企業的真實情況進行摸底，他們精通于會計財務、相關行業研究、國內市場研究等等，其中一個同事就是從普華永道跳槽過去的。等到調查結束了，就要將企業的整個情況進行綜合分析，不僅是今后盈利的水平，更要考慮企業管理人員的管理能力，員工的素質水平，企業決策者的道德水準等等，如果在其中哪一項是在過不去，我認為這個項目就是有待商榷的，畢竟投行負責的不僅僅是讓企業拿到錢，而是還應該具備一些最基本的道德水準與風險意識能力。對于道德水準，首先企業應該是有利于社會發展、進步的，企業對待員工和社會的態度應該是抱著回報、感恩的態度；兒風險意識能力我覺得應該是當企業今后面臨困難時的態度，面臨公眾質疑時的坦蕩等等。當項目經過各方面評審可以立項之后，就進入了企業輔導階段，就是將企業改制，由有限性企業改制成股份制企業，這就需要精通于經濟法、稅法、企業管理等的同事“上場”了，企業的改制的核心就是在不影響企業整體架構與生產銷售的基礎上，圍繞國家相關的政策法規對企業“改造”，讓企業成為一個符合上市公司標準的企業。在去年，國家法律還規定企業的改制時間不應少于1年，但是自改革之后，企業的上市輔導期大為縮減了。企業的改組是由項目管理部來完成的，項目部是前期打頭陣，項目管理部就是守住項目部攻下的“陣地”，在這之后又該哪個部門上場呢？是“資本市場部”，這個部門就相當于在“陣地”上，表明說明書，分析這個陣地的價值、升值潛力，然后向監管部門報送關于公司的基本面、經營狀況、擬融資額等信息——“報會”，證監會大頭一點便是“過會”，資本市場部還需要聯系各大金融機構，先進行非公開的投資詢價，對公司的價值先進性大致的摸底考察，好讓擬上市公司和自己心里都有個底，并做好最壞的打算，這個詢價過程中，投行會提供這個擬上市公司的“研究報告”，內容涉及到了預估的發行價上下限，這個非公開的詢價過程可以是在餐桌上面，可以是親自登門各大金融機構的，總之非公開的過程不叫隨意，在這個過程中，資本市場的負責人會全國各地的出差，登門拜訪各大投資金融機構，光收上來的名片就有兩大盒多！這個非公開的詢價過程是很有意義的，不僅是發行價的預摸底，也是聆聽公眾質疑的絕佳時機，面對各大專業投資機構的質疑，想要逃過這群專業研究機構的火眼金睛可謂是難上加難，再說了早點發現問題的存在總比傷口腐爛了、化膿了要好。同時，詢價也是個博弈的過程，不，應該說整個發行過程都是博弈， 承銷商與上市公司的博弈，在上市公司提供虛假報表、銷售單據謊報事情的時候，投行要擦亮自己的眼睛，省得今后惹麻煩上身；而當承銷商滿地的跑為上市公司尋找“財源”時，也會遭到擬上市公司的不信任，比如說，上市公司可能會認為，承銷商有意壓低了發行價格，在同行中賺口碑。并非所有的合作都會不愉快，但是，信任在此就發揮出了它的價值。公司在過會后，通常幾個月之后，就是“領證監會的批文”，領到批文意味著什么呢？意味著擬上市公司即將得到他們想要的資金了，在過會到領批文的時間。就是承銷商編寫各種文件報告、非公開詢價的過程。領到批文后，就是公司網下初步詢價、定價、確定網上網下投資比例、網下發售、網上發售、上下回撥、資金驗資的全過程，一場轟轟烈烈的上市過程就這樣華麗地落下了尾聲。

　　2：關于實習工作

　　我所在的是資本市場部，進來的時候部門正在進行一個項目的非公開詢價階段，時值證監會公布了很多新的上市規定，于是我的導師便讓我比對其他上市企業公布的發行文件，這也是了解發行前線最好的方式�？纯垂�布給群眾檢驗的，幾千雙、幾億雙眼皮底下的文件怎么寫，它們是前期工作的結果、濃縮！多少智慧，只凝結在那一篇篇的報告中，譜寫出一副令人振奮的畫面！

　　我的另外一個工作就是建立、整理各種各樣的數據表格，它們是關于新股發行上市的基本資料，也有債券類的，通過建立這些表格，我了解到作為承銷商、媒介，他們關心的是什么，以及需要得出什么樣的信息。

　　領導還交予我寫過類似的公司研究報告，之后我交給她也沒有提出什么意見，我想報告還是很不完美的，但也只能自己琢磨了。

　　當人，接觸學習的不僅是業務，學會怎樣與同事打交道，才是永恒不變的話題。

　　3：關于實習經驗

　　首先，我建議在實習期間，經常用文字的形式總結實習期間的經歷與感觸。時至今日，我很后悔之前沒有多寫些這樣的文字，而只是在實習即將結束之際拿以此文紀念這段逝去的、難忘的經驗。很多思想的火花只有在指尖碰觸鍵盤時還會迸發出來，讓人唏噓不已，若是早能夠養成記錄習慣，我將在實習期間有更加積極的態度，更加努力的思考，更加積極的詢問。

　　學會與同事打交道的核心是：多看、多聽、多想、先判斷出工作的環境是怎樣的，大家平常是按什么套路玩的，然后自己照貓畫虎地摸索學習。我所在的環境還是很不錯的，員工都是80后，當然領導都是70.60后了，平日里大家也有打打鬧鬧的時候，勾心斗角的現象并不嚴重，這樣的辦公環境甚是讓我羨慕不已，與之前在銀行的實習大相徑庭。平常大家評論穿衣風格，討論時事閑話，這樣的開放式工作環境也提高了效率，大家開會的氣氛活躍，想說什么就說什么，一場場思想風暴誕生出很多好點子。大家不忙的時候，也上微薄、上淘寶什么的，只要工作完成了，領導不會反對。投行的流動率挺高的，畢竟業務都差不多的，挖人、跳槽的事情那是便飯。

　　作為新人，首先不能害羞也不能自大，所謂的不卑不亢大亦如此了。平常主動跟同事打打招呼，說說早上好，主動道別。對于他們的聊天，你要是覺得自己手頭的事情都做完了，或不著急的話，覺得自己有話可說的時候，可以過去湊湊

　　熱鬧，提高下自己的“出鏡率”，哈哈，這樣做的好處是，哈，放松！再者，也可以學習別人說話啊，挺好玩的。遇到不懂的，我覺得不要想那么多，大膽地問就好了，哎，只可惜我自己也沒有遇到，開始只用QQ問別人，后來的一個新實習生，經常跑到人家座位上去問，未嘗不可啊，我還是想的多了。

　　回顧下，自己寫的好多哦~好有成就感，寫完之后也有點小感動，不僅是實習內容，還有實習期間的同事給予的關懷、溫暖等，感謝她們！

　　為了理想的生活，為了父母欣慰的眼神，為了朋友的信任，我愿意為此努力！

　　篇三：投行實習經驗總結

　　投行經驗總結

　　1、 國內的投資銀行沒有給企業提供投行應有的價值。而這種“應有的價值”便是被陳宏津津

　　樂道的漢能投資集團的主營業務之一：高效率的融資、并購等財務顧問服務。

　　2、 “投行最忌諱搶了企業的風頭�！标惡甏蛉さ�，“我們只對客戶負責，不過是一個貢獻者

　　而已。從中賺了點錢倒是真的�！�

　　3、 強大的人際交往與領導才能；出色的學習與邏輯思考能力；良好的基本素養和專業知識； 充沛的創造激情與工作能力；飽滿的成功信念和制勝勇氣；兼備全局意識與實干精神

　　4、投資銀行很多時候是要見高級客戶的，那么相貌以及氣質的要求是很重要的！當然，生而卓眾的是極少數，那么，氣質表現和言語談吐是可以通過后天的積累來彌補的，起碼舉止表現的要professional。一位在某國際頂尖投行做到董事總經理的中國人曾對我說過一個詞言簡意賅地概括了這點要求：presentable。

　　找些商務禮儀方面的書，好好看看，不要犯一些社交場合方面的錯誤，而且會給人的見面印象會比較好

　　行頭要配置好，面試的時候一定要穿職業套裝，就算自己不是特別的英俊瀟灑或者天香國色，起碼給人印象會非常精干、非常職業，可以彌補自己在相貌上的一些不夠理想的地方。

　　5、（1）Personalities（性格特點）：激情（Passion）、執著（Persistence）、勤奮（Diligence）、仔細/注重細節（Carefulness）、正直（Integrity）、坦誠（Honesty）、富于進取（Aggressive）、敢負責任（Responsible）、適當幽默（Humor）、自我驅動（Self-driven/Self-motivated）、對人友好（Outgoing and Friendly）、善于分享與合作（Sharing & Cooperative）等等。

　�。�2）Commitment（承諾）& Dedication（奉獻）

　�。�3）Smart（聰明）：IQ、EQ、快速學習能力、很多時候，有多地方，需要自己去體悟，

　　別人代替不了自己。

　�。�4）Interpersonal Skills（人際交往技巧能力） ：打交道的往往是人，就是People Business，

　　那么Interpersonal Skills的重要性是不言而喻的。這些表現在一個人是否有親和力。是否有足夠的耐心（Patience）與人交流，是否有善于和他人溝通的技巧（Communication Skills）、言談舉止比較職業化（Professional）等等。此外，我個人覺得在中國的大環境和背景下，富有人情味也是非常重要的，這一點是西方的投資銀行文化所欠缺的，因為中國的人際關系文化和西方的有很大不同吧。

　�。�5）Execution Abilities（執行能力）：能夠踏踏實實做事，要在自己力所能及的范圍內把

　　執行能力發揮到最大。

　�。�6）Leadership & Team Player（領導能力與團隊精神）

　　（7）Analytical Skills & Problem Solving Abilities（分析技巧和問題解決能力）：市場是變

　　幻莫測的，可能出現各種問題，這樣，如何高明地分析并解決隨機出現的問題

　　6、拿投資銀行最廣為人知的投資銀行部來說，其看中的專業知識主要有幾個部分：

　　1．Corporate Finance （公司財務）

　　2．Financial Statement Analysis （財務報表分析）/ Accounting （會計）[注：對會計的知識要求其實并不像四大國際會計師事務所要求那么嚴格，所以，財務報表分析的知識已經足夠用了]

　　3．Valuation （價值評估）

　　4．Investments （投資學）[注：主要指證券投資學，其實和公司財務有交叉重疊]

　　5．M&A （企業并購）[注：較少涉及]

　　7、職場中，有人喜歡你，就一定有人會不喜歡你。

　　有人原來喜歡你，后來會疏遠你。

　　有人原來討厭你，后來會欣賞你。

　　8、在向中國證監會提交材料之前，投行必須勤勉盡責，一方面對政策法規要有透徹的理解，另一方面對企業也要有深入的調查和分析，以往堆材料式的模式已經行不通了。所以，投行一要有足夠的人手，二要有足夠的實踐經驗，三要有強大的研究支持，才能夠為IPO業務保駕護航。

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