淺談車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對突破我國商業(yè)車險盈利脆弱性的作用論文

　　一、引言

　　隨著我國商業(yè)機動車輛保險(以下簡稱“車險”)市場越來越大，國內(nèi)保險公司對車險市場份額的競爭也越來越激烈。如何提供更好的保險服務(wù)并進行合理的保費定價是保險公司在激烈的價格戰(zhàn)中尋求解決盈利脆弱性的主要方向。

　　車聯(lián)網(wǎng)(Telematics)的迅速發(fā)展，已不僅僅停留在車載導航和車主手機互聯(lián)等技術(shù)層面，現(xiàn)如今更著力于車輛使用過程的信息共享等深層方面，例如，如何提高汽車性能，如何通過采集駕駛?cè)诵袨閿?shù)據(jù)進行分析，實現(xiàn)提高駕駛效率、改善駕駛安全、以及能夠使車輛連接網(wǎng)絡(luò)等方面，逐步形成一條產(chǎn)業(yè)鏈條，從而實現(xiàn)信息化和工業(yè)化的完美結(jié)合。而保險公司也尋求通過車聯(lián)網(wǎng)的駕駛?cè)诵袨閿?shù)據(jù)分析來解決商業(yè)車險的費率改革和盈利脆弱性問題。

　　目前我國已經(jīng)有多家保險公司正在嘗試與車聯(lián)網(wǎng)開發(fā)商進行合作，或自行研發(fā)能夠滿足發(fā)展需要的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，從而獲取更詳細的車輛行駛數(shù)據(jù)，重點在于獲取駕駛?cè)诵袨樾畔ⅰ��?jù)此進行分析和計算，獲得更精確、合理的保險費率，進而制定出更加完善的售后服務(wù)匹配措施。由于保險車聯(lián)網(wǎng)目前尚未正式推廣，對于能否解決我國車險盈利脆弱性仍是所有保險公司觀望和期待的。

　　二、我國車險的發(fā)展現(xiàn)狀和影響盈利因素

　　(一)我國車輛保險盈利脆弱性現(xiàn)狀

　　車險占據(jù)我國保險行業(yè)全險種保費結(jié)構(gòu)的70%以上，是我國產(chǎn)險公司所有險種的重中之重，車險市場歷來是產(chǎn)險公司爭相搶占的重要市場。而如此重要的車險市場，帶來的保費利潤卻與保費規(guī)模形成巨大反差。從中國咨詢網(wǎng)報告2013-2014中國車險行業(yè)現(xiàn)狀分析中可以看到，2012年，我國車險保費規(guī)模4005億元，承保利潤87.5億元，平均利潤率2.13%，45家保險公司中僅七家盈利，虧損面達71%。2013年，45家保險公司保費收入5577.8億元，承保利潤-16.5億元，僅三家公司盈利。

　　由于保險主體的快速增加，車險的競爭日益激烈，新成立的保險公司為了搶占車險市場份額，極力開展名目繁多的變相價格戰(zhàn)。自2006年7月，在中國保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于規(guī)范商業(yè)機動車輛保險條款費率管理的通知》的背景下，中國保險行業(yè)協(xié)會推出A、B、C 三款商業(yè)車險行業(yè)條款費率，2007年，中國保監(jiān)會又出臺“限折令”，規(guī)定車險綜合優(yōu)惠不得超過基準費率的30%[4]。其核心目的是消除保險行業(yè)內(nèi)的不正當競爭，避免保險公司之間通過自損型的價格戰(zhàn)，導致全行業(yè)大幅虧損，最終使消費者受到損失。因此，自2007年以來，各家保險公司的車險基準價格并無很大差異。但保險公司通過兼業(yè)代理、個人代理等渠道高手續(xù)費或傭金比例來爭取更多的車險業(yè)務(wù)，或通過贈送高價值的禮品和增值服務(wù)來吸引消費者。在這種監(jiān)管政策及營銷模式背景下，車險條款和費率只體現(xiàn)為車輛自身風險法則，而對車輛駕駛者的行為風險因素關(guān)系甚微，這種情況直接導致保險公司對車險的經(jīng)營管理更加粗放，盈利能力相當脆弱。

　　(二)影響我國商業(yè)車險盈利的主要因素

　　不正當?shù)膬r格戰(zhàn)，變相擴大保險責任是保險公司粗放經(jīng)營的突出體現(xiàn)。造成這一現(xiàn)象的主要原因，歸根到底是由于車險市場信息的嚴重不對稱。其次，車險費率的厘定及系數(shù)浮動已經(jīng)不適應(yīng)現(xiàn)在的車險市場現(xiàn)狀。再次，車險事故率已普遍存在，事故后的道德風險問題始終無法杜絕。最后，保險公司之間的競爭和自身服務(wù)不能滿足消費者，導致車險續(xù)保率不平穩(wěn)。

　　1.車險市場信息不對稱

　　保險的最大誠信原則，要求投保人在購買保險時應(yīng)該履行如實告知義務(wù)，而實際操作中，仍存在投保人提供的信息不完整不準確等情況，因此逆選擇問題普遍存在。保險公司在承保時主要關(guān)注車輛自身的信息，如車輛品牌、使用性質(zhì)、行駛年限等，而忽略考慮駕駛?cè)说娘L險因素，如駕駛?cè)四挲g、性別，駕齡等，這些被忽略的信息往往與車險事故的發(fā)生有著相當重要的關(guān)聯(lián)。有效的獲取準確風險信息，是規(guī)避投保人保險逆選擇的有效途徑。

　　另外，被保險人的道德風險也是信息不對稱的一種體現(xiàn)。在購買車險后，往往被保險人防范風險的意識相對減弱，這將改變其面對突發(fā)風險的應(yīng)急能力，客觀上提高了發(fā)生保險事故的概率。同時，被保險人應(yīng)當比保險人更清楚事故的真實原因，對較為明確的非保險責任事故，如果為了避免自行承擔損失而刻意隱瞞事故真相，或者偽造出險現(xiàn)場來欺騙保險人，這種事后道德風險勢必使保險人處在非常被動的位置。目前，保險公司采取無賠款優(yōu)惠系數(shù)來激勵被保險人加強自我風險意識[5]，或設(shè)置免賠額，出險續(xù)保無優(yōu)惠及漲費來降低事后道德風險的幾率。但在技術(shù)層面上，作為保險人很難通過有效的.辦法來規(guī)避這種風險。

　　2.車險費率厘定不合理

　　車險費率不合理可謂老生常談，從2001年10月車險費率市場化在廣東試點，到2003年1月開始全國推廣，再到2006年7月開始調(diào)整，車險費率市場化的每個階段都離不開對費率因素的重新考量，但是每次費率的變化都忽略了與機動車駕駛者——“人”這一重要風險因素的聯(lián)系。從我國目前的交通事故數(shù)據(jù)看，與機動車速度有關(guān)的交通事故占了整個道路交通事故的30%，而道路交通事故多由交通違法行為造成，是駕駛?cè)说男袨檫`反了交通安全法。從而成為影響我國道路交通事故死亡率居高不下的首要因素。由此可見，車和駕駛?cè)说男袨槭菍е嘛L險事故發(fā)生的主要原因。現(xiàn)在的車險費率厘定已不能夠完全、客觀地反映出被保險人的風險狀況，更與駕駛?cè)说年P(guān)系基本脫離，從而導致費率厘定與實際不符。

　　3.車險事故率增加，事故后的道德風險始終存在

　　隨著我國機動車保有量激增，道路交通事故率也逐年走高。2012年，我國發(fā)生20多萬起交通事故，事故死亡人數(shù)近6萬人，總受傷人數(shù)超過22萬人，直接財產(chǎn)損失11.7億元[11]。由于得不到相關(guān)部門的支持和認定，原本可以作為保險公司降低責任賠償或拒賠的合理理由，卻不能付諸實施。另外，雖然經(jīng)過理賠人員的細心查勘和專業(yè)調(diào)查，已經(jīng)能夠較好地避免由于道德風險引起的“騙保”、“詐賠”案件，但還是有很多事故案件即使發(fā)現(xiàn)可疑，卻由于缺乏核心證據(jù)，仍然需要照實賠償。事后道德風險已經(jīng)成為保險公司提升車險理賠準確度的最大障礙。以大連車險市場三大家為例，從圖1中我們可以看出近5年三大家的車險簡單賠付率逐年增加，僅2014年略有回落。總體而言，雖然我國的車險市場非常巨大，但車險的發(fā)展現(xiàn)狀并不樂觀，影響我國車險市場盈利的根源性問題正是保險公司亟需解決的。車聯(lián)網(wǎng)(Telematics)在車險上的應(yīng)用將很有可能成為打破這一尷尬現(xiàn)狀的有效利器。

　　三、車聯(lián)網(wǎng)突破商業(yè)車輛保險盈利脆弱性的應(yīng)用

　　車聯(lián)網(wǎng)(Telematics)是通過RFID技術(shù)給機動車輛賦予自動識別和對話的功能，相當于車輛具有了“DNA”元素，通過自身的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)將車輛工作狀態(tài)收集至車輛信息處理系統(tǒng)，提高車輛性能，改善駕駛效率，更通過車輛與人的對話提高交通安全保障，甚至有專家認為可以做到將機動車駕駛員發(fā)生交通事故的概率降低為零。

　　現(xiàn)如今車聯(lián)網(wǎng)采集車輛信息的技術(shù)已經(jīng)相當成熟，包括車輛行駛里程、車輛定位以及駕駛行為采集，例如：車輛的急加速、急剎車等。還可以通過道路矢量數(shù)據(jù)判斷車輛在行駛過程中是否有逆行或闖入單行道等危險駕駛行為。甚至通過上述信息的收集，衍射出為車主提供救援服務(wù)、遠程診斷和保養(yǎng)提醒等服務(wù)。其中最讓保險公司看重的技術(shù)就是駕駛行為分析，車輛行駛里程和車輛定位。首先，保險公司通過這三種數(shù)據(jù)可以很好的解決投保人和保險人信息不對稱的問題，從而避免逆選擇的發(fā)生。其次，保險公司可以將保險費率的厘定和駕駛?cè)诵袨閿?shù)據(jù)相聯(lián)系，體現(xiàn)出真實的風險情況，使得費率方案更具有科學性。第三，保險公司通過車聯(lián)網(wǎng)的增值服務(wù)可以為車險的理賠提供強有力證據(jù)，降低被保險人道德風險。

　　(一)駕駛?cè)诵袨榉治?/p>

　　車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中對駕駛?cè)诵袨榈姆治鍪欠浅Ｖ匾�的部分。在駕車過程中，駕駛?cè)诵袨榭梢苑譃榭v向控制和橫向控制，縱向控制可以包括速度控制、加速度控制和距離控制，橫向控制包括車道控制和方向控制。每一個控制項下還可以繼續(xù)劃分更具體的細節(jié)，例如速度控制可分為低速、中速和高速。圖2為東軟集團為國內(nèi)某保險公司講解車聯(lián)網(wǎng)時提出的駕駛?cè)诵袨榉治鼋Y(jié)構(gòu)圖。通過駕駛?cè)说男袨橛涗洠�可以得到清晰的行為分析�?shù)據(jù)，再通過網(wǎng)絡(luò)將這些數(shù)據(jù)傳送給保險人和駕駛?cè)恕１ｋU人依據(jù)以上行為數(shù)據(jù)進行分析，完全可以將車險費率的浮動和駕駛?cè)讼嚓P(guān)聯(lián)，從而成為精準定價的重要因素。同時駕駛?cè)嗽诘玫阶约厚{駛行為的分析后，可以更為直觀地了解自己在什么地方存在駕駛錯誤和不良習慣，對于改善駕駛安全同樣起到了積極作用。

　　(二)車輛的行駛路線和里程

　　在傳統(tǒng)車險費率的厘定中，車輛年平均行駛里程也是重要參考系數(shù)。車輛投保時，里程數(shù)據(jù)都是通過詢問投保人得到，且只有少量的可供選項，可信度和精確度大打折扣。而通過車聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)采集可以精確獲取到這一信息。根據(jù)不同的年平均行駛里程數(shù)據(jù)細化不同的風險等級，從而制定出差異化費率及浮動系數(shù)。

　　車輛的行駛路線也是保險公司管理風險的一項有力依據(jù)。如根據(jù)交通管理部門公布的事故多發(fā)地段，限速路段和事故多發(fā)時間等信息，通過車聯(lián)網(wǎng)的信息采集，衍生得到保險車輛通過事故多發(fā)地點的次數(shù)，限速路段是否有超速，事故多發(fā)時間是否經(jīng)常行駛等信息。保險公司通過這些精確數(shù)據(jù)的分析，可以對被保險車輛做到更為精確的風險管理。

　　(三)車輛理賠的強有力證據(jù)

　　隨著我國汽車保有量的迅猛增長和保險事故的頻發(fā)，車險“騙保”、“詐賠”以及人為擴大損失的現(xiàn)象越來越多。據(jù)2010年北京海淀區(qū)檢察院對2007年至2009年的案件統(tǒng)計，車險詐騙的數(shù)量占整個車險賠案數(shù)量的20%，并呈現(xiàn)逐年升高的趨勢。

　　通過車聯(lián)網(wǎng)中精確收集的真實信息，如，車輛啟動時間、行駛路線、行駛速度、地理位置和駕駛行為，以及反饋車輛故障碼等，保險公司可以分析出被保險車輛在什么時間、什么位置、大概出現(xiàn)過什么事故等，從而確認備案。這將使得保險公司的風險查驗由被動應(yīng)對轉(zhuǎn)為主動管理，大大降低了保險公司的賠付成本和虛假理賠案件發(fā)生的比率。綜上，車聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)應(yīng)用給我國商業(yè)車險的盈利帶來了強有力的技術(shù)支持，不僅實現(xiàn)了投保人和保險人信息隨時共享的核心問題，還可以應(yīng)用于車險的事故跟蹤、損失預(yù)測及費率優(yōu)化上，更能夠保證保險理賠的準確快捷和提升客戶滿意度。

　　四、保險車聯(lián)網(wǎng)推廣阻力和建議

　　(一)保險車聯(lián)網(wǎng)推廣阻力

　　雖然我國的商業(yè)車險盈利脆弱，理論上可以通過保險和車聯(lián)網(wǎng)的融合得到改善，但是如何實際推廣，卻不是一朝一夕能夠解決的。首先，車聯(lián)網(wǎng)的信息采集需要在每臺保險車輛上通過OBD安裝通信模塊，讓投保客戶自愿安裝該模塊需要保險公司花費大量的精力和財力進行宣傳和推行。其次，車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用可以記錄車輛的行駛軌跡和里程，如何保證駕駛?cè)说膫�人隱私不被泄露，進而避免遭到不法分子利用，更是對保險公司信譽度的重要考驗。第三，雖然中國的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)相當成熟，用來滿足保險應(yīng)用的車聯(lián)網(wǎng)OBD模塊成本也相對較低，但是如果為每一臺保險車輛都安裝的話，顯然是一筆龐大的費用支出，這筆費用到底應(yīng)該由誰來承擔，目前仍是個很大的問題。

　　(二)保險車聯(lián)網(wǎng)推廣建議

　　2012年3月8日，中國保險監(jiān)督管理委員會頒布《關(guān)于加強機動車輛商業(yè)保險條款費率管理的通知》，要求進一步完善商業(yè)車險條款費率管理制度。凡是符合條件的保險公司可以根據(jù)公司自有數(shù)據(jù)開發(fā)商業(yè)車險費率，建立起以純風險損失率為基礎(chǔ)、以市場化為導向的商業(yè)車險條款費率形成機制。這個通知的頒布給保險車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用打開了推廣契機。

　　建議保險公司應(yīng)該和政府合作推廣該技術(shù)應(yīng)用，保險車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用不僅能夠為商業(yè)車險的風險管控及經(jīng)營效益帶來幫助，更能夠提高機動車駕駛?cè)说陌踩�意識，降低交通事故的發(fā)生率。這將會給整個社會的和諧發(fā)展起到推動作用。因此政府的參與推廣將是勢在必行的大方向。正如《機動車輛交通強制保險》的推廣一樣，保險車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用也同樣需要政府通過立法、監(jiān)督管理等形式予以支持和保護，從車聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)運營商到保險公司、車主、廠商、車輛銷售商，都應(yīng)該建立相關(guān)的法律約束條文，使各方均能夠各司其職，更避免車主個人信息或隱私的泄露。

　　另外，保險車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用是一種多方共贏的合作模式，建議考慮由政府，保險公司和車主共同承擔，盡快讓新技術(shù)服務(wù)于新業(yè)務(wù)，使以車聯(lián)網(wǎng)為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的商業(yè)車險在未來更具發(fā)展吸引力，并最終讓消費者受益。

　　五、結(jié)語

　　車聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)應(yīng)用給我國商業(yè)車險盈利脆弱帶來了轉(zhuǎn)機，更為我國商業(yè)車險條款和費率的改革提供了突破性的技術(shù)支持。保險公司通過車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，實現(xiàn)差異化合理定價，和消費者的切身利益緊密相連。保險車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用可以使保險公司的運營更加高效。提升理賠效率和準確度，防止賠案欺詐行為的發(fā)生。商業(yè)車險費率市場化將會給我國車險市場帶來極大變革。只有以客戶為中心，且具有精準定價能力的保險公司才能在變革中占據(jù)先機，贏得市場。

　　綜上所述，保險車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用將會是解決我國車險盈利脆弱性的有效手段，在未來，保險公司還會有很多應(yīng)用將通過車聯(lián)網(wǎng)展現(xiàn)出來。