客戶經理試用期工作總結（精選20篇）
總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，通過它可以全面地、系統(tǒng)地了解以往的學習和工作情況，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了�？偨Y一般是怎么寫的呢？下面是小編整理的客戶經理試用期工作總結，歡迎閱讀與收藏。
客戶經理試用期工作總結 1
我于20xx年xx月xx號成為了銀行的客戶經理試用期xx個月�，F已經滿試用期xx個月了。
xx個多月的不斷學習，以及同事、領導的幫助和關懷，我已完全融入到了這個大家庭中。在實習期中的鍛煉對銀行的業(yè)務方面的知識及市場有了一定的了解。但是還是有很多知識還是需要不斷學習吸收。我行是新入開拓市場，現需要我們大家一致齊心開展業(yè)務。
作是一種需要綜合知識，綜合技能和責任心很強的工作，作為一名客戶經理，要有會計基礎，經濟頭腦，準確的判斷把握客戶的經營狀況，要有政策敏感性，對國家的金融銀行政策有清楚的認識，能從中判斷哪些企業(yè)行業(yè)是高危行業(yè)，有高風險性，哪些是前景行業(yè)，有良好的可投資性，同時還要有較高的情商，良好的交流表達能力，可以與客戶之間達成良好的溝通。雖然在之前沒有相關的信貸經驗，但是在旁邊有相關從業(yè)經驗及有放款成功的同事，可以向他們多多學習。在xx月和xx月正是行內大練兵和業(yè)務開拓的關鍵時期，更加需要學習和請教。
在工作、學習過程中，我深深體會到，xx商行是一個團結奮斗的集體，在這樣的氛圍中，只有在思想上與集體保持高度一致、積極上進，才能融入到這個集體之中。所以我必須更加深入提高個人綜合素質，用理論知識武裝自己的頭腦，指導實踐，科學地研究、思考和解決工作中遇到的問題，使自己能夠與集體共同進步。
這段的時間里，我雖然在工作與學習上每天都有了新的`進步，但與其他同事相比還存在著很大差距，且與系統(tǒng)內的領導和同志們思想和工作業(yè)務交流不夠；因此，我在今后的工作中，不但要發(fā)揚自己的優(yōu)點，還要客觀地面對自己的不足之處，逐漸改掉粗心、急躁、考慮事情不周全的缺點，注重鍛煉自己的口才交際能力、應變能力、協(xié)調能力、組織能力以及創(chuàng)造能力，不斷在工作中學習、進取、完善自己。
現在，試用期已結束，所以我提出轉正申請：懇請領導給予我成為廠正式員工的寶貴機會，我也將珍惜這來之不易的繼續(xù)工作，也將態(tài)度謙虛、熱情飽滿地把工作做的更好。
客戶經理試用期工作總結 2
時間一晃而過，轉眼間三個月的試用期已接近尾聲。這是我人生中彌足珍貴的經歷，也給我留下了精彩而美好的回憶。
在一個收獲的季節(jié)，我榮幸的踏進了一個新欣向榮、朝氣蓬勃的企業(yè)——xx。成為了xx普通的一員。成為了客戶服務工作傳遞快樂的一名使者。感謝xx給了我工作的機會，是您——延伸了我繼續(xù)展翅的夢想。
在這段時間里您們給予了我足夠的寬容、支持和幫助，讓我充分感受到了xx人“海納百川”的胸襟，感受到了xx人“不經歷風雨，怎能見彩虹”的豪氣，也體會到了xx人的執(zhí)著和堅定。在對您們肅然起敬的同時，也為我有機會成為xx的一份子而驚喜萬分。
帶著對未來美好的憧憬和希望，踏上了新的征程，平凡而不平庸的崗位。回想在過去的三個月里，讓我歡喜讓我憂，有成功喜悅，也有傷心往事；有在煙霧繚繞的房間里發(fā)呆，也有半夜從床上蹦起來的經歷，這好象是人生的一段縮影，讓人難以忘懷。生活顯得緊張，但又有秩序。
在這三個月的時間里，在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，我已經逐漸適應了周圍的生活與工作環(huán)境，對工作也逐漸進入了狀態(tài)。在這段過程中，我想分三個階段來總結我這段時間的工作。
一、萌芽階段(11月7日—11月31日)。
在這期間，我主要是熟悉日常工作流程。比如熟悉產權、國土的權證辦理程序，業(yè)主的咨詢解釋工作，房屋的維修整改流程，其涉及到的事情比較蕪雜，具有較強的隨機性，有時急著要同時處理好幾件事情，而有時卻閑得無聊。并且在這些事情上，都缺乏表面層次性，在沒有對其內在屬性得到充分了解的情況下，很難通過直觀在第一時間內得出比較正確的判斷，因為在接收到每一信息時都沒有明確的標識哪個是重點哪個是非重點，哪些事情緊急哪些事情不急，哪些信息是需馬上傳達的哪些信息是需過濾掉的，這些在缺乏經驗與對公司整體內部運作了解的情況下都是很難把握的。
當然了，在這期間，是我出錯的高峰期了，特別是在有些事情的處理上，缺乏一定的靈活性，對有些事情考慮得不夠周全，但通過向一些有經驗的同事學習，在后期的工作中逐步得到了改善。像我這樣一個新人，剛進入公司，對一切都充滿了陌生和好奇。所以我經常會追著工程師或老員工問這問那，他們總是能不勝其煩地解說。從中讓我學到了許多自己以前所未學到的東西。經常也和業(yè)主進行交流，從他們那里能夠學到自己在其他的地方所不能學到的東西，所以他們都成了我的良師益友。
二、成長階段(12月1日—12月31日)。
通過對上階段的工作表現與領導、同事的的指導，在此階段的工作上作了一定的調整，開始分類進行工作制定每日計劃，客戶部的權證辦理工作、業(yè)主咨詢解釋工作、整改流程工作、業(yè)主的談判工作等四大類。
在這期間，協(xié)助了部門的權證辦理工作，業(yè)主相關權證的領取步驟，辦理所需資料，以及辦理時的相關注意事項。業(yè)主的咨詢解釋工作是多樣性的，讓我清楚的看到了自己對專業(yè)知識的不足和服務質量需要提高，我向領導、同事及其他相關工作部門的學習，補充自己的專業(yè)知識，提升自己的服務質量，使業(yè)主滿意，也讓自己更好的服務于業(yè)主。在這里，我清楚的認識到：站在我面前的每一位業(yè)主，都是我心中的上帝，而我的職責就成了傳遞快樂的天使，與專業(yè)打交道是一門硬的科學技術，與人打交道則是一門軟的思想藝術。這就要求我要兩手都要抓，并且兩手都要硬。
同時，這種精神也深入到工程的整改中，通過維修小組對房屋質量的整改工作，首先要盡快整改業(yè)主反映的`問題。一定要及時整改。因為這個問題容易影響業(yè)主生活秩序或家裝進度。一但業(yè)主停工會帶來工期和經濟的損失，更嚴重的是會影響上帝的心態(tài)，破壞了新房給他帶來的愉快心情。一旦業(yè)主心情被破壞了質量本身的問題已不在是主流，撫平業(yè)主的心靈深處的創(chuàng)傷則變成了我使命的當務之急了。這不僅提高工作效率，也增加了xx的美譽度；其次對整改施工單位的監(jiān)督，提升整改質量水平。在這期間我多次與維修工程師一同深入到實踐中，找到發(fā)生房屋質量問題的根源所在，比如：鋁窗滲水，主要原因是窗密封膠和玻璃膠日久老化；門窗拼接不規(guī)范；窗墻結合處與土建部分銜接不夠緊密。再如：墻面裂紋的裂紋、空鼓，墻體裂紋由砌體砂漿不飽滿，不同材料交接處理不合理，裝修開槽操作不規(guī)范等造成；空鼓是抹灰時墻體潤濕不夠或一次抹灰太厚以及細砂含量太重造成。通過現場的實踐工作，這樣可以更好的監(jiān)督施工單位施工的質量，也增強了我的信心。
三、成熟階段(20xx年1月1日—至今)
通過前兩個月對工作的不斷熟悉與鍛煉，對基本工作技能方面有了更進一步的提高，在工作效率上也有了一定的改善。
此時xx也已順利交房，但交房后的集中整改工作也隨即展開。報修的數量是前期的數倍，對于這種情況，為了控制這種現象的發(fā)展，就需要對這些整改原因進行現場勘察，找出癥結，對癥下藥。其中發(fā)現誤報、重復報修、及部分業(yè)主自身的裝修操作的不規(guī)范等導致的報修占了很大一部分。將這種報修整改降低至最低點，對于整改報修、整改關閉的流程完善，就顯得十分重要，同時也為我們的后期工作帶來了方便，鑒于此，在領導的幫助下、在部門同事的協(xié)助下對整改報修的流程進行了部分完善。首先從根源抓起，對業(yè)主報修問題的責任性、真實性進行核查是否屬于正常維修整改范圍。例如：是否是業(yè)主的操作不當(主要是門窗鋁合金五金配件)，通過對業(yè)主的解釋工作和指導正確操作的方法是完全可以避免業(yè)主的報修投訴，同時避免了施工單位進行整改，增加了維修成本及工作量，卻又沒有根本性的解決問題，每次整改幾乎業(yè)主都要現場監(jiān)工，還造成了業(yè)主對xx滿意度的下降。其次，整改后的復查和回訪落實到每一個責任人。復查可以檢驗施工單位的整改效果和整改質量，避免施工單位的偷工減料，造成整改不徹底的后遺癥�；卦L首先可以提高業(yè)主的滿意度，其次又能夠聽到業(yè)主真實、中肯、良好的意見和建議，提高了我們的工作質量，又何樂而不為呢？
通過整改流程的完善，并在實際工作操作中得以實施，xx的集中整改工作得以順利完成。但這不是三分鐘熱情，在后期的正常整改工作中還要繼續(xù)實施下去，還要不斷的總結經驗和教訓，提高、提高、再提高。
隨著時間的推移，在公司領導和同事的幫助之下，我不斷成長，解決了一個又一個的質量投訴問題。這些問題可謂各式各樣、五花八門，在這里我不一一闡述。
客戶經理試用期工作總結 3
白駒過隙，轉眼從入職至今已快三個月了，通過這三個月的鍛煉和磨合，在領導和同事的指導幫助下，我對有了一定的了解，經過這三個月的學習，個人綜合素質有了新的提高，回顧這三個月來的歷程，總結如下：
一、體會以及成長
1、努力學習知識。剛入職時，對這份充滿了茫然與期待，對整個內容都是不了解的，又期待盡快加入到團隊中，領導從最基本的內容開始教我們，教我們整個的流程，然后就開始投入到實踐中去，學習產品知識及業(yè)內知識，接著給客戶進行產品培訓，然后是xx的一系列巡展，巡展結束后緊接著與xx進行對賬。通過這一段時間的，我對xx行業(yè)有了一定的了解與認識。
2、能夠較好地完成上級安排的任務，例如給xx客戶進行產品培訓、巡展等。認真遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴格按照員工手冊約束自己。
3、用心做事，能夠較好地完成本職。把xx客戶遇到的問題當做自己的問題來解決，盡力為xx客戶解決所遇到的問題，熱情，耐心地幫助他們。
4、態(tài)度與責任，身處什么樣的崗位，就應該承擔什么樣的責任，有了正確的態(tài)度，才能運用正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結果。具體而言，我對的態(tài)度就是既然擔起來了，就要盡自己最大的努力去完成。
5、在各位領導指導下、同事的幫助下，我在不停的完善，把事情條理化，規(guī)范化，這也是一種態(tài)度，誠然，這也是一種責任。
6、在日常中，必須踏踏實實、認認真真、扎實的做事，不以事小而馬虎，不以事多而敷衍，真正將每件事情都當作一件作品來對待，只有這樣才能有好的成果。
二、不足
今后將努力改進，希望領導和同事們對我進行監(jiān)督指導：
1、不斷加強學習，學習更多的xx專業(yè)知識，向身邊的同事學習，積累經驗，逐步提高自己的知識水平和業(yè)務能力。從中總結，提高效率，提高能力。
2、經過三個月的時間，雖然在思想和上都有了一定的進步，但與其他同事相比還存在著很大差距，因此，我在今后的中，不但要發(fā)揚自己的優(yōu)點，還要客觀地面對自己的不足之處，需要進一步改進和完善的'地方，如中存在粗心、急躁、考慮事情不周全的缺點，應變能力、協(xié)調能力都還有待進一步提高。克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中努力完善提高自己，彌補不足。
3、任勞任怨、孜孜不倦。對領導的安排是完全的服從，并不折不扣的執(zhí)行，一如既往地做好每天的；始終以一個初學者的身份向同事請教中的經驗。不斷的提升自己的專業(yè)水平及綜合素質。經過三個月的試用期，我認為我能夠積極、主動、熟練的完成自己的，并積極全面的配合公司的要求來展開，與同事能夠很好的配合和協(xié)調。在以后的中我會一如繼往，不斷的提升自己的業(yè)務水平及綜合素質，以期為公司的發(fā)展盡自己的一份力量。
客戶經理試用期工作總結 4
時間飛梭，光陰轉轉，三個月的試用期在出差的旅途中轉眼就要結束了。回想起在過去的三個月的時間里，領導的關懷、同事的教導和幫助、技術的提高等等，都給了我很大的幫助和進步，我想就三個月來的具體的工作來談談。
剛到公司的前兩周，都是進行一些公司內部的培訓，其中包括公司制度和112系統(tǒng)的技術培訓，在這兩周的時間里，我基本對公司的規(guī)章制度、公司性質以及熟悉公司環(huán)境都有很大的幫助。而且還通過萬海青老師的培訓，對112系統(tǒng)有一個模糊的輪廓，這些對我以后的工作、特別是現階段還不是特別熟悉系統(tǒng)的時候的工作有著很積極的指導作用。
在接下來的兩個月里，我先后去過的地方有南海、東莞和江門三個地方，在三個不同的地方的工作當中，我其實在三個地方的工作的時候是三種不同的角色。在南海的時候，是我在瑞達公司的第一次出差，別說工作，其實就連很多基本的生活事情我都不很清楚，說真的我很感謝陳明桂，作為公司的新同事，在南海和東莞的時候他教我很多東西，特別是電信的業(yè)務知識，如排隊機、交換機等方面的知識，讓我在東莞一個人工作的時候能夠單獨和華為公司工程師進行電信業(yè)務割接等等。在東莞的時候，讓我明白了系統(tǒng)部工作的一些工作內容，熟悉了ivr112語音機的很多知識，讓我學會一個人能夠維護112語音機，并且能夠修改ivr112語音程序，如修改112和1000號之間的轉接程序，更加讓我對自己選擇瑞達公司表示認同。在南海的三天時間，我基本上都沒有進行過具體的工作，都是觀察、學習。在東莞，就過渡到從觀察到自己動手維護、自己動手修改代碼，然后自己和局方、華為、科技公司之間溝通討論，到最后在公司的幾天，對董建軍在東莞的'一些不熟悉的知識進行電話交流，這其實就表明我已經獨立進行工作。在最近的時間里，我基本上都是在江門電信工作，工作比較多，也涉及到很多新的知識，如中間件技術，在方工的指導下，我對ibss和112系統(tǒng)這一部分還是多了很多的了解。由于前些時間基本上都是做語音程序，這次在江門的工作中，基本上接觸的都是數據庫方面的知識（雖然也做語音），雖然很多東西還是新的，但是通過這次的工作，我還是對下次工作比較有信心。
公司的文化、同事的交流和指導是我喜歡留在瑞達工作的一個很重要的原因�；叵朐囉闷陂g的工作，我深深感覺到個人力量的單薄和集體力量的強大。人，不可能什么都懂，但是只要肯學、肯做，同時公司有個學習的氣氛，我想我還是會很快成長起來的。何況我從來就是個好學的人。
關于我自己，優(yōu)點和缺點都很明顯。在和客戶交往、工作協(xié)調、語言表達和文檔編寫方面我都有自己的優(yōu)點，在東莞、江門兩地，客戶配合我們工作都做的不錯。特別是在江門，其他同事和局方的協(xié)調工作、給局方的方案和文檔，這些工作基本上都是我在做，而且得到同事和局方人員的認可。但是我的缺點也是非常明顯的，最明顯的就是對112系統(tǒng)的和ibm cics中間件的不熟悉，我想這些應該需要一定的時間的，個人簡歷但我希望自己能夠用最少的時間來熟悉，如果有一個系統(tǒng)的學習112的機會，那將是一個很不錯的事情。
感謝領導的關心、同事的幫助，沒有他們我開展不了工作。我想人不可又很多不懂的東西，人也不可能什么都懂，不懂不要緊，只要肯學，任何一個大學畢業(yè)的人都是可以學會的，我認為我自己就是一個肯學、也愿學的人。我不是一個喜歡常常換工作的人，所有我想既然我已經成為瑞達的一份子，我已經適應目前的工作，也比較喜歡公司、特別是系統(tǒng)部的氛圍，所以我希望能夠留在瑞達公司，為公司也為自己努力工作。
客戶經理試用期工作總結 5
從xx月xx號到xx月xx號，已經調出柜臺做客戶經理xx個月了，時間過得很快。現從各方面總結一下自己的收獲與不足：
一、學習上
1.收獲：通過了銀行從業(yè)考試的公共基礎與個人理財。xx銀行很重視銀行從業(yè)的考試通過情況，像客戶經理崗必須要通過公共基礎、公司信貸、個人貸款。而且通過的科目越多，對你的轉正考核越有利。所以今年下半年要繼續(xù)報名把公司信貸和個貸都通過了，否則就要被轉崗了。
2.不足：客戶經理的工作時間相對來說比較自由，沒有監(jiān)控來監(jiān)督你，而且有時候會很閑。如果自己沒有很好的自制力的話，就會偷懶。我就沒有利用好空閑時間來學習，像行里的《xx手冊》我就沒有好好看。今后一定要注意，不能太放縱自己了。
二、工作上
1.收獲：增長了一定的`信貸業(yè)務知識。我們支行加我就xx個客戶經理，xx個月以來，我學會了整理授信材料(流動資金貸款、開承兌匯票材料)，知道了企業(yè)申請貸款需要哪些材料，學會了企業(yè)在銀行開戶、銷戶需要準備哪些材料。知道了銀企對賬的重要性。
2.不足：同時，也有很多要加強學習，比如撰寫貸前調查報告，里面涉及到對企業(yè)的財務分析，需要看企業(yè)的報表，計算各種比率并分析企業(yè)的償債能力、盈利能力、運營能力。還有，時點、日均，我知道這個都是很重要的數據，但是我還不會通過數據進行分析。今后還是要多學習會計知識，學會利用企業(yè)的實際報表結合理論知識來對企業(yè)進行分析。
三、生活上
1.收獲：人生重在體驗各種經歷。值得一提的是，利用出差的機會，我體驗了一下坐飛機的感覺。那飛機起飛前的加速階段，絕對是讓人無比興奮的。此外，我們行里組織的去xx漂流活動，那天在去的路上居然下了大雨，本以為會很掃興的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起體驗著大自然帶給我們的歡樂。
2.不足：xx月份的天氣真的是燒烤模式，除了上下班，就真的沒有參加體育鍛煉了，真希望有機會去運動出把汗。說到這，還是很懷念在大學的日子，有空就可以和幾個好友一起去田徑場、足球場跑步的日子。還有暑假在軍樂團和隊友們跑操，還喊著口號……唉，回不去了。
xx月xx號，簽了xx年的勞動合同，意味著正式的踏入社會，工作節(jié)奏雖然說沒那么快，但是每當我周末去省圖書館看到那座無虛席的場景時，總有一股危機意識潛入心頭。每當我來到xx灘，看到報紙以及房地產周刊上報道的一些房產信息，殊不知，當你思想上墮落的時候，別人卻在奮斗著把你甩在后面。所以，再安逸的時候都不能丟掉艱苦奮斗的精神。
客戶經理試用期工作總結 6
今年上半年我調至理財經理的崗位上，認真學習業(yè)務知識，不斷提高自身專業(yè)素質，嚴格按照支行和部門的有關要求，認真做好本職工作，在部門領導和同事們的關心、幫助下，取得了一定的成績，現將工作的具體情況總結如下：
一、熱愛本職工作，進一步提高工作水平
“做好一份工作，首先要愛這份工作”。從事理財經理工作以來，我從陌生到熟悉，慢慢的喜歡自己的這項工作，在工作中，愛崗敬業(yè)，有效利用工作時間，以高度的責任感和事業(yè)心去工作，認真遵守好我行的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個工作流程，牢記好每一個規(guī)范用語，深入挖掘客戶，理解客戶需求，為每一位客戶認真登記工作日志，細心做好拜訪記錄，及時記載客戶意見和建議，以此不斷豐富自己，提高自己。
二、學習專業(yè)知識，進一步提高專業(yè)水平
作為基層服務人員，我們直接面對客戶，我們的專業(yè)技能和知識水平直接關系到客戶的滿意度，理論知識的學習不僅是任務，而且是一種責任，更是一種境界。在工作中，除了自覺參加單位組織的集中學習外，我克服自身惰性，堅持個人自學，正確處理工作與學習的矛盾，不因工作忙而忽視學習，并能夠堅持積極主動的學習專業(yè)知識，虛心學習向領導和同事請教，在實踐中摸索、總結，進一步熟悉工作流程，不斷提高自身的工作能力，在具體的.工作中，慢慢的形成了清晰的工作思路，確保了工作的順利完成。
三、規(guī)范服務用語，進一步提高服務水平
我深刻的理解到自己的一言一語代表著郵儲銀行的形象，所以在日常的工作中，我時刻以更高的要求規(guī)范自己，認真遵守規(guī)范化服務要求，堅持微笑服務，做到“來有迎聲，問有答聲，去有送聲”，為客戶營造親切和諧的服務氛圍。正確認真的對待每一項工作，全身心的投入到工作之中，熱心為大家服務，從小事學起，從點滴做起，不斷提高自身的服務水平，做到面帶微笑，語氣平和，語調輕松，用詞規(guī)范，為客戶提高規(guī)范、優(yōu)質的理財服務。
四、積極推介營銷，進一步提高自身貢獻率
作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
在今后的工作中，我將繼續(xù)做好本職工作，總結經驗教訓，取長補短，不斷完善自己，提高自己，同時，堅持以真情打動客戶，用熱情感染客戶，用友情聯(lián)系客戶，積極化解客戶的埋怨，取得客戶的信任，與客戶建立深厚感情，為客戶提高專業(yè)化、個性化的理財服務，努力維護我行良好的社會形象，促進支行持續(xù)、健康、快速發(fā)展。
客戶經理試用期工作總結 7
20xx年已經過去了，我在支行領導的關心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。
首先，工作業(yè)績方面，我在支行領導指導下，努力營銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉型以來第一筆授信業(yè)務，截至20xx年末，實現總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，實現利息收入160多萬元，實現中間業(yè)務收入29.55萬元。個人管戶企業(yè)xx成功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領導積極營銷一批xx下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家xx企業(yè)，利用交叉營銷，實現年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經理小指標考核方面，我的成績排在全分行前5位。
其次，通過向領導學習、向產品經理學習、向書本學習，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務知識。一年前我剛轉崗公司客戶經理的時候，對公司業(yè)務和授信產品一知半解，通過一年的學習，我基本掌握了光大銀行大部分授信產品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據客戶財務狀況、擔保狀況和業(yè)務特點，為客戶設計合理的授信方案和具體業(yè)務產品。此外，在熟悉業(yè)務產品的同時，我積極學習光大銀行信貸風險控制，作為唯一一名客戶經理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)勢在必行》一文被評為總行二等獎。
最后，在業(yè)務營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。
過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的.一年，同時，這些個人成績的取得與支行領導的關心、指導、鞭策是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。
20xx年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現授信額度的創(chuàng)利最大化。
其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。
第三是發(fā)掘存量結算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產品優(yōu)勢和加強上門服務力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經理一起，全方位服務客戶。
20xx年已經來臨，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經理。
客戶經理試用期工作總結 8
從20xx年11月30日入司已經三個月時間，在此期間公司領導和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務中心剛上線階段，通過日常工作學習自己對客戶服務中心建設和客戶服務有了更高的認知，同時積極與領導和同事進行溝通，盡快的融入了東興證券這個集體。
在試用期階段自己主要負責完成以下工作：
1、由于公司客戶服務中心的客戶服務平臺正處于開發(fā)階段自己進入公司，利用之前的工作經驗自己首先提出客戶服務平臺功能需求，在20xx年12月14日和12月22日組織總部和營業(yè)部客戶服務中心工作人員對客戶服務平臺進行測試，同時將測試結果及時反饋給金正公司工作人員，并且與金正公司工作人員進行溝通商討對客戶服務平臺的功能完善，并于20xx年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員；
2、負責公司客戶服務中心質檢管理辦法編輯，并且協(xié)助完成公司客戶服務中心管理辦法制定及公司客戶服務中心規(guī)范用語編輯，完善公司客戶服務中心制度體系建設；
3、每月定時對總部和營業(yè)部客戶服務中心話務進行抽查質檢，并且將話務中存在的問題進行匯總發(fā)送給各相關工作人員，并對質檢問題進行溝通，同時每月提交客戶服務中心質檢月報，通過此項工作來提高客戶服務中心服務水平；
4、從20xx年1月客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后，開始接聽客戶，通過在接聽客戶電話過程中來促進業(yè)務知識的學習，同時提高自身客戶服務意識；
5、每日組織客戶服務中心人員的晨會，通過晨會來了解當時市場資訊，共同學習每日疑難業(yè)務知識和新業(yè)務知識，同時學習公司近期工作任務與重點；
6、針對客戶服務中心工作流程和標準使用語及相關工作對北京營業(yè)部相關工作人員進行培訓，通過培訓學習了解客戶服務中心工作流程和提高服務認知；
7、在總部和營業(yè)部客戶服務平臺坐席系統(tǒng)上線之后，指導營業(yè)部通過坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作，并且及時解決營業(yè)部外呼人員在外呼過程中出現的問題；
8、根據公司領導要求同時為了加強公司各部門業(yè)務相通，每日收市后負責搜集整理當日疑難業(yè)務，并且每周將疑難業(yè)務匯總發(fā)送總部經紀業(yè)務部各位領導和各營業(yè)部客服主管。
通過以上工作任務的完成自己發(fā)現在很多方面仍然需要改進：
1、加強業(yè)務知識的學習，通過不斷的接聽客戶過程中發(fā)現對于公司很多業(yè)務知識方面自己仍然需要加強學習，從而才能提高對客戶的'服務水平；
2、加強團隊溝通協(xié)作，加入新的集體之后，并且在公司客戶服務中心建設階段必須很好與領導和同事溝通才能保證各項工作的開展與完成，尤其根據公司客戶服務中心發(fā)展目標，積極加強與各營業(yè)部客服主管的溝通；
3、對于公司客戶服務中心建設階段，應該利用自己之前的工作經驗與客戶服務中心運營管理的認知加強創(chuàng)新能力，尋找合適公司客戶服務中心建設的方式方法。
在正式成為東興證券的一員之后，根據試用期發(fā)現的不足認真改進，同時積極完成公司領導分配的任務工作，對公司客戶服務中心建設工作作出自己的努力。按期完成總部和各營業(yè)部客戶服務中心客戶服務平臺坐席系統(tǒng)的上線工作，認真協(xié)助公司各營業(yè)部客戶服務中心的上線工作，同時認真協(xié)助完成對公司客戶服務中心制度建設，而且加強對自己今后負責的客戶服務中心呼入組的團隊建設管理，積極主動配合領導和同事開展各項工作。
客戶經理試用期工作總結 9
白駒過隙，轉眼從入職至今已快三個月了，通過這三個月的鍛煉和磨合，在領導和同事的指導幫助下，我對工作有了一定的了解，經過這三個月的工作學習，個人綜合素質有了新的提高，回顧這三個月來的工作歷程，總結如下：
一、工作中的體會以及成長
1、努力學習工作知識。剛入職時，對這份工作充滿了茫然與期待，對整個工作內容都是不了解的，又期待盡快加入到工作團隊中，領導從最基本的內容開始教我們，教我們整個工作的流程，然后就開始投入到實踐中去，學習產品知識及業(yè)內知識，接著給客戶進行產品培訓，然后是xx的一系列巡展，巡展結束后緊接著與xx進行對賬。通過這一段時間的工作，我對xx行業(yè)有了一定的了解與認識。
2、能夠較好地完成上級安排的任務，例如給xx客戶進行產品培訓、巡展等。認真遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴格按照員工手冊約束自己。
3、用心做事，能夠較好地完成本職工作。把xx客戶遇到的問題當做自己的問題來解決，盡力為xx客戶解決所遇到的問題，熱情，耐心地幫助他們。
4、態(tài)度與責任，身處什么樣的崗位，就應該承擔什么樣的責任，有了正確的態(tài)度，才能運用正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結果。具體而言，我對工作的態(tài)度就是既然擔起來了，就要盡自己最大的努力去完成。
5、在各位領導指導下、同事的幫助下，我在不停的完善，把事情條理化，規(guī)范化，這也是一種態(tài)度，誠然，這也是一種責任。
6、在日常工作中，必須踏踏實實、認認真真、扎實的做事，不以事小而馬虎，不以事多而敷衍，真正將每件事情都當作一件作品來對待，只有這樣才能有好的工作成果。
二、工作中依然存在很多不足
今后將努力改進，希望領導和同事們對我進行監(jiān)督指導：
1、不斷加強學習，學習更多的xx專業(yè)知識，向身邊的同事學習，積累工作經驗，逐步提高自己的知識水平和業(yè)務能力。從工作中總結，提高效率，提高工作能力。
2、經過三個月的時間，雖然在思想和工作上都有了一定的進步，但與其他同事相比還存在著很大差距，因此，我在今后的工作中，不但要發(fā)揚自己的優(yōu)點，還要客觀地面對自己的不足之處，需要進一步改進和完善的地方，如工作中存在粗心、急躁、考慮事情不周全的缺點，應變能力、協(xié)調能力都還有待進一步提高�？朔贻p氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中努力完善提高自己，彌補不足。
3、任勞任怨、孜孜不倦。對領導的安排是完全的服從，并不折不扣的執(zhí)行，一如既往地做好每天的工作；始終以一個初學者的身份向同事請教工作中的'經驗。不斷的提升自己的專業(yè)水平及綜合素質。經過三個月的試用期，我認為我能夠積極、主動、熟練的完成自己的工作，并積極全面的配合公司的要求來展開工作，與同事能夠很好的配合和協(xié)調。在以后的工作中我會一如繼往，不斷的提升自己的業(yè)務水平及綜合素質，以期為公司的發(fā)展盡自己的一份力量。
客戶經理試用期工作總結 10
時間過得很快，轉眼我已入行四個月了，從四個月前初接觸陌生的銀行業(yè)務，到現在獲得一定的成長。都是和支行領導的關心，同事們的幫助以及自己不斷的努力工作分不開的。
首先，初到江濱，我在支行零售負責人和各條線同事的關心指導下，用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能，這也為10月初我開始著手客戶經理的工作打好了基礎。
20xx年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現有授信客戶，做好客戶營銷，實現授信額度的創(chuàng)利最大化。緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產品優(yōu)勢和加強上門服務力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結算戶。第五是加強交叉營銷。
我深刻體會和感觸到了該崗位的使命和職責�？蛻艚浝硎俏覀兣d業(yè)銀行對公眾服務的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現出的交際風度及言談舉止，我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，每天對不同的客戶進行日常維護，熱情、耐心地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財計劃和讓客戶的資產得到增值就是我的工作范圍，當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊張，我已經可以用非常輕松的姿態(tài)和親切的微笑來從容面對。
年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”出乎預料差點落選，競爭讓我一開始就感到了壓力。我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水。
同時，存在的主要問題：
一、金融專業(yè)知識有待進一步加強。銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質客戶提供專業(yè)的金融信息和理財產品，這就需要提高自身的學習能力和學習主動性，及時掌握最新的財經信息和準確分析未來的經濟走勢。
我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的 241.5%，辦理承兌匯票貼現3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作。
二、針對不同的客戶，還應朝細致精準化管理方面進行加強。對現有的客戶資源，根據不同客戶的需求和實際情況。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持，我在工作中能夠做一個有心人。他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤。
三、進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的`頭腦，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌；
最后，個人職業(yè)發(fā)展的愿景：
由于銀行業(yè)的特殊性和一定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必須經過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓機會，使自身的綜合素質得到全面的提高。
我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。我作為分管多個重點客戶的客戶經理，在支行領導和部門同事的幫助下，樹立客戶第一的思想，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質的金融服務。
總結過去，是為了吸取經驗、完善不足。展望來年，我將會更有信心、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的發(fā)展做出自己更大的貢獻。
客戶經理試用期工作總結 11
作為一名初次參加人壽保險工作的新員，我感到既興奮又緊張。這種復雜的心情來自于對實現職業(yè)理想的欣喜，同時還包含著對能否勝任這份工作的擔憂。因此，我迫切地需要了解和了解這個新的工作環(huán)境、工作性質、特點、任務和要求，以及向資深同事學習更有效的工作經驗和方法，進一步提升自己的全面素質，以便更快適應并融入這一新的大家庭當中，更好地履行作為一名客戶經理的職責，勝任這項工作。
今年xx月底參加了福州為期4天的新員培訓，在課上我認真做筆記，積極回答老師提問的問題，課后提問消化，不但順利完成了培訓任務，培訓中我還能充分利用專業(yè)知識，在學習中融會貫通。并且在xx月底參加的第一、第二階段的基礎知識培訓與“快捷入門”培訓中我榮獲了“優(yōu)秀學員”的稱號，那時的我心情是無比的激動，可也讓我明白了人無完人這句話的含義�？鬃釉浾f過：“學然后知不足”。只有通過不斷的學習，才能發(fā)現自身的不足之處，才能明確自己前進的方向，才能不斷改造自己，發(fā)展自己。
作為一名新的客戶經理我還存在著很多的不足之處，主要表現在以下幾個方面：
（一）通過這段時間的早會培訓，我有了不少收獲，但理論學習還不能持之以恒，利用理論分析解決實際問題的能力和水平還有待于進一步提升。今后要進一步端正學習態(tài)度，加強學習，提升認識，進一步探索學習方法，在理論深度上下功夫。全面提升自己的綜合素質。
�。ǘ┳孕攀且环N動力，自信是一種希望，自信是成功的橋梁。自信，就好像人體的骨架一樣，缺少了自信，思想就衰弱；缺少了自信，人就成不了氣候。而我知道我這方面還是有欠缺的'，有待進一步的加強。
�。ㄈ└鶕@幾個月來早會上同事們的工作經驗，結合自己所負責的網點的特點性質，針對性的對一些可培養(yǎng)的對象進行進一步的交流，在今后的實際工作中，要有決心、有信心地去克服各種各樣的困難，積極地想辦法，解決問題。多和同事們交流工作經驗，為自己進行充電。
作為一名客戶經理，我已經明確我所從事的工作的社會價值，并且為我所能創(chuàng)造的價值而感到無比欣慰和榮幸。因此，我將不遺余力地為廣大客戶提供更不錯地服務。加強業(yè)務學習，把加強學習同提升工作能力結合起來，把積極進取和求真務實結合起來，把工作熱情和工作態(tài)度結合起來，利用到實踐當中去，扎扎實實地做好本職工作，不斷提升自身的綜合素質，為成為一名優(yōu)秀的客戶經理奠定堅固的基礎。努力在平凡的崗位上作出不平凡的貢獻！
客戶經理試用期工作總結 12
時間過得很快，轉瞬我已入行四個月了，從四個月前初接觸生疏的銀行業(yè)務，到現在獲得肯定的成長。都是和支行領導的關懷，同事們的幫忙以及自己不斷的努力工作分不開的。
首先，初到江濱，我在支行零售負責人和各條線同事的關懷指導下，用較短的時間熟識了新的工作環(huán)境。在工作中，我能夠仔細學習各項金融法律法規(guī)，積極參與行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素養(yǎng)和業(yè)務技能，這也為10月初我開頭著手客戶經理的工作打好了根底。
到了新的崗位，自己的工作閱歷、營銷技能和其他的客戶經理相比有肯定的差距。且到了新的.工作環(huán)境，對行內業(yè)務往來頻繁的對私客戶都比擬生疏，加之支行的大局部存量客戶已劃分到其他客戶經理名下。要開展工作，就必需先增加客戶群體。到任新崗位后，我始終做到“勤動口、勤動手、勤動腦”以贏得客戶對我行業(yè)務的支持，加大自身客戶群體。在較短的時間內，我通過自身的優(yōu)質效勞和不斷把握的理財學問，勝利營銷了局部優(yōu)質客戶，提高了客戶對銀行的奉獻度和忠誠度。
擔當客戶經理以來，我深刻體會和感受到了該崗位的使命和職責。客戶經理是我們興業(yè)銀行對公眾效勞的一張名片，是客戶和銀行聯(lián)系的樞紐，在與客戶交往中表現出的交際風度及言談舉止，代表著我行的形象。我深知客戶經理的一言一行都會在第一時間受到客戶的關注，因此要求其綜合素養(yǎng)必需相當的高。每天對不同的客戶進展日常維護，熱忱、急躁地為客戶答疑解惑就是我的工作，為客戶制訂理財規(guī)劃和讓客戶的資產得到增值就是我的工作范圍，當我明確了目的，有了工作目標和重點以后，工作對于我來說，一切都變得清楚、明朗了起來。當客戶坐在我的面前我不再心虛或緊急，我已經可以用特別輕松的姿勢和親切的微笑來沉著面對。如今客戶提出的問題和懷疑我根本都能夠快速、清楚的向客戶傳達他們所想了解的信息，都能與大局部客戶進展良好的溝通并取得很好的效果，從而贏得了客戶對我工作的普遍認同。同時，在和不同客戶的接觸中，也使我自身的溝通力量和營銷技巧得到了很大的提高。
同時，存在的主要問題：
一、金融專業(yè)學問有待進一步加強。面對如今市場經濟的多樣性，銀行理財成為越來越多客戶的需求，如何能給我行優(yōu)質客戶供應專業(yè)的金融信息和理財產品，這就需要提高自身的學習力量和學習主動性，準時把握最新的財經信息和精確分析將來的經濟走勢，以提高自身金融專業(yè)學問水平；
二、針對不同的客戶，還應朝細致精準化治理方面進展加強。對現有的客戶資源，深挖細刨，依據不同客戶的需求和實際狀況，做精準化營銷，提高支行中間業(yè)務收入；
三、進一步克制年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能由于取得一點小成績而沾沾自喜，傲慢自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，制造出更大的輝煌；
最后，個人職業(yè)進展的愿景：
由于銀行業(yè)的特別性和肯定程度上的專業(yè)性，想成為銀行業(yè)的優(yōu)秀員工，必需經過系統(tǒng)的培訓與豐富的實踐。我期望在20xx年能爭取到更多的培訓時機，使自身的綜合素養(yǎng)得到全面的提高。夯實自己的業(yè)務根底，朝著更高、更遠的方向努力。
總結過去，是為了吸取閱歷、完善缺乏。展望來年，我將會更有信念、更加努力、積極進取、精益求精地完成好今后的工作，以爭為我行來年個金條線的進展做出自己更大的奉獻。
客戶經理試用期工作總結 13
轉眼間20xx年已過去了2個月，雖然白駒過隙，可坐下來，靜靜地回憶，這2個月以來的工作，真是收獲頗多，感觸頗多。非常榮幸，有機會和大家一起分享工作經驗，這不僅是對我工作的認可，更是對我個人的鞭策。
我的經驗可以用三個小案例去概括，這3個小案例集中體現了我的工作思想。
第一個，循序漸進，有的放矢
客戶經理首要任務就是拓展客戶，但當我看到“5221“任務中要求新增一個AUM500萬的客戶時，我是沒有很大把握，而我心中有數，我知道我的目標在哪里。因為20xx年xx月剛到xx儲蓄所的時候，我就已經開始關注白金級以上的客戶，分析他們卡的流水，約訪客戶了解情況了。從系統(tǒng)中我發(fā)現一位白金級客戶，放在卡里的活期存款足足有xx萬，竟然半年沒有任何變動，我感到非常的可惜，因為即使客戶要隨時用錢，存上我行的7天通知存款，收益也是非�？捎^的。
我聯(lián)系到客戶，客戶表示自己經常外地，工作比較忙，無暇到銀行理財。xx月客戶來到了網點，我了解到客戶主要從事采礦方面的生意，去的地方都比較偏遠，我詳細為其介紹了我行的網上銀行、手機銀行，客戶沒想到手機還可以理財，非常喜歡這樣便捷快速的理財渠道，當場自己使用手機銀行購買了xx萬理財，還說以后有合適的理財產品通知他就可以了。就這樣每當有合適的理財產品時我就會給客戶打個電話，客戶就會自己在手機銀行上購買，雖然每次不多都是xx萬左右，隨著前期的理財產品到期，收益還不錯，慢慢建立起了信任。就這樣客戶陸陸續(xù)續(xù)的從他行把錢轉來，購買了xx萬理財產品，成為了我行的鉆石級客戶。從這位客戶的拓展上，我發(fā)現有些高端客戶注重的是便捷，他們平時很忙，尤其經常出差的，不可能為了某個產品專程來購買，我們的產品很多，但是客戶知道的很少，我們要從專業(yè)的角度推薦符合客戶的理財方式和渠道，只有因勢利導，循序漸進，有的放矢，才能為客戶所接納。
第二個，以心相交，成其久遠
作為客戶經理來說，產品的銷售尤為關鍵，拓展和維護客戶的最終目的就是為了銷售。只有銷售產品才能使得客戶利益最大化，xx行的利益最大化。OCRM系統(tǒng)為我們提供了最基礎的目標，而整個儲蓄所聯(lián)動機制更是不可或缺的。從聯(lián)動機制中，高柜同事為我推薦了一位對黃金感興趣的客戶，我在OCRM系統(tǒng)中搜索了一下，發(fā)現是我所的金級客戶，沒有理財產品和定期存款，卡的流水記錄發(fā)現有很多大筆的進出，在后續(xù)的服務中發(fā)現，顧客主要從事銷售工作，客戶關系網比較復雜，每年過年都為送禮品而犯愁。當了解這些情況后我找到我的一位專門做公關的同學為其做了一下策劃，其后也收到了很好的效果，客戶也十分滿意。之后客戶銷售的款項基本都從我處金卡上過度，為我處在存款時點上貢獻了不少力量。
最叫我感動的是客戶在xx行，詢問黃金的時候發(fā)現xx行的報價比我們要便宜1塊錢，但仍舊回到xx在我處購買了1000克實物金�？蛻粽f，我做生意賺錢，你們開銀行也得賺錢，你也有任務，你前面幫了我這么大的忙，我要在其他地方買了，我心里會過意不起不舒服的`。就這樣這位客戶不僅成為了白金級客戶，還貢獻出了產品。從這位顧客的營銷上，我發(fā)現，其實我們營銷的不僅是產品，更是一種社會關系，路人有難還出手相助，作為我們xx行的貴賓級客戶我們又怎能袖手旁觀，不為其分憂呢？xx銀行同質類的產品很多，我們靠什么取勝呢，唯有優(yōu)質的服務，我們不僅要為賣出去的產品服務，也要為維護這種社會關系而服務。
第三個，竭力者贏
客戶經理的優(yōu)勢在于什么，很多時候我都在思考。我覺得就是我們可以有大量的時間去優(yōu)化我們的服務過程。高柜，低柜，服務的時間有限，服務的人數眾多，是大眾客戶，而我們呢是少而精的高端�；蛟S高柜、低柜在客戶咨詢貸款、支付電話、網上銀行的事宜的時候會一帶而過，而我們呢要發(fā)現客戶深層次的需要。一位xx的客戶從我處經過辦理匯款業(yè)務，低柜在得知其要辦理支付電話，便把xx留給了我，之后整理材料并遞交，當審批時候才發(fā)現，客戶已經辦理過，無奈我向客戶說明情況，這時客戶才想起來前段時間我行到店做活動辦理POS機的時候同時申領了。顧客有點不好意思，我覺得也沒什么，并且到店為其裝好電話，并演示了下。
客戶是做家具生意的，異地跨行匯款較多，當處辦理支付電話就是為了節(jié)約手續(xù)費的。當xx月xx日我看到xx，我第一時間給客戶打了電話，并為其辦理了此業(yè)務。之后隨著客戶對我各種業(yè)務的緊密度逐漸增加，客戶在我處辦理了金卡，并且轉來xx萬購買理財，之后又介紹來自己的朋友也到我處辦理了金卡并且轉來了xx萬來購買理財。通過這位客戶我發(fā)現，為客戶服務要有始有終，不能因為服務到一半發(fā)現不屬于自己服務的范圍無利可圖就推諉了，你為客戶盡力服務，客戶是看在眼里記在心里的，對于有潛力的客戶，是應該付出點力量，并且也是值得付出的，雖然這個過程比較長，但最后的結果是令人滿意的。
以上就是我工作以來具有代表性的三個小案例，我相信大家工作中類似的例子也一定不少，我只是拋磚引玉，希望對大家有所幫助，謝謝！
客戶經理試用期工作總結 14
我自認為是一名扎實的銀行客戶經理，在我成為正式員工之前，我已經擁有了豐富的工作經驗和管理經驗。在過去的兩年里，我一直在努力工作，以求在客戶管理上做得更好。在這篇文章中，我將簡要回顧我過去的工作經歷并說明我想從這份工作中獲得什么。
首先，我在加入這家銀行之前一直從事銷售行業(yè)。我已經參加了多個課程，不斷提高了我的銷售技巧和客戶服務技巧。我在與客戶建立關系方面取得了成功，這使我在我進入銀行行業(yè)時感到自信。
盡管我的經驗和知識使我在新的崗位中感覺更加適應，但我還是遇到了一些挑戰(zhàn)。在我的前六個月里，我努力學習了銀行產品、流程、系統(tǒng)和法律法規(guī)等重要知識。我參加了銀行培訓班，甚至周末也去學校學習。我認真聽取了同事的建議和反饋，并迅速調整自己的方法。
在我的工作之路上，我已經從所處的每個機會中學到了很多。有時候，我會在工作中遇到一些棘手的問題，但我總是嘗試用不同的`方式解決。有時候，事情沒能按計劃進行，但我學會了如何承擔責任。我認為我以前的經歷和這些挑戰(zhàn)已經使我贏得了扎實的管理基礎。
在接下來的一年里，我將繼續(xù)搞好我與客戶的溝通，以確保他們會回來。我希望創(chuàng)造一個良好的客戶服務經驗，同時獲得他們的信任。我將繼續(xù)努力學習如何更好地利用銀行系統(tǒng)、流程和產品知識，以更好地服務我的客戶。
最后，我希望成為一名銀行客戶經理。我相信這個職位可以使我充分發(fā)揮我的管理能力，同時挑戰(zhàn)更高的銷售目標。我認為我可以收到行業(yè)動態(tài)和銀行政策，以更好地了解銀行和客戶的需求。
總而言之，我相信我的工作經歷與對銀行業(yè)的執(zhí)著和熱情使我成為一個有潛力的銀行客戶經理。我確定我能夠滿足銀行的期望，并且超越自己的自我期望。感謝您的時間，希望能夠給我一個轉正的機會。
客戶經理試用期工作總結 15
作為一名銀行公司客戶經理，我深深地認識到，客戶服務是一項極其重要的工作。在過去的數月中，我一直在全心全意地投入到我的工作中，盡我所能地支持我的團隊，為我們的客戶提供最優(yōu)質的服務。在這個職位上，我始終秉持著以客戶為中心的原則，努力地為客戶解決問題，以滿足他們的各種需求。
在這個職位上的工作，讓我意識到了自己的潛力。我了解到了如何管理客戶關系、如何解決客戶的問題并達成雙贏的局面。我發(fā)現，通過不斷的溝通，了解客戶的需求，為他們提供正確的建議和服務，我們可以贏得客戶的信任和忠誠。通過建立穩(wěn)固的客戶關系，我成功地增加了我們的業(yè)務量和收入。
在過去的'幾個月中，我在提高自己的領導能力方面付出了很多努力。我通過分享知識和經驗，支持我的同事，幫助他們在客戶服務方面取得成功。在我的管理下，我的團隊的工作效率得到了大幅提高，客戶滿意度得到了顯著提升。
我還致力于不斷提高自己的專業(yè)知識和技能。我參加了各種培訓和專業(yè)活動，以更新我的知識和技能，以更好地為客戶提供支持。
現在，我發(fā)現我的工作突破了以往的想象，我準備提交我的轉正申請。我深信，我可以為銀行公司的客戶和團隊做出更大的貢獻。我深知，這個職位需要我的全心全意的投入和不斷的努力。我會繼續(xù)為客戶和團隊提供最好的服務，以實現我們的業(yè)務目標。
總之，我相信我的努力和付出可以證明我完全適合成為一名銀行公司客戶經理，我將永遠以客戶為中心，積極支持我的團隊，以達成最佳的業(yè)務成果。
客戶經理試用期工作總結 16
下支行已有一段時間了，由支行副行長馬宇中擔任我的指導老師。在老師的精心指導下，我已基本上學會了客戶經理這崗位的工作。也漸漸了解并喜歡上這崗位，雖然壓力很大也很辛苦，但從中學到的東西是受益匪淺的。
客戶經理，作為銀行與客戶溝通的橋梁，從某種程度上直接決定了銀行的競爭力大小。如何吸引客戶、服務客戶、留住客戶，提供良好的金融服務是基礎，而有效的溝通方式則是敲門磚。假設不能有效地向客戶傳達我們的服務內容，再好的金融產品也是虛設。日益激烈的銀行競爭，使金融產品的競爭不再成為主要，例如我行“存貸掛鉤”的貸款政策，很快就被其他銀行（泰隆）模仿。那么競爭的關鍵，就落到了服務上，而服務的關鍵，就是如何有效地與客戶溝通。在以后的日子里，我會努力學習客戶經理的崗位職責，盡快成為一名合格的客戶經理。
要成為一名優(yōu)秀的客戶經理，就要學會如何跟客戶溝通跟營銷。在交流過程中能夠簡明扼要地向對方傳遞信息，并能通過自己的語言重新表述對方的觀點以及時獲得確認，保證對方已經準確了解了所傳遞的內容。
月初貸款發(fā)放，我?guī)臀依蠋煱l(fā)放老客戶的貸款。從客戶的申請、信貸的審批、辦理借款合同的手續(xù)到貸款的發(fā)放。整這流程我都能基本上獨立完成。
在這段時間我也試著去陌生拜訪，但收獲不大，覺地好難開拓。有的客戶一開始就是拒絕的態(tài)度，覺得接下來就很難溝通。有的.客戶到是很熱情，也很配合我們，一直也在了解我們銀行的金融產品，但實際行動卻是沒有。我也在不斷的總結，是不是自己介紹的不夠詳細或是其他的問題呢？還是陌生拜訪真的很難成功，可別人為什么行呢？成功的客戶經理不也從陌生開始的嗎？我還會繼續(xù)努力的，也會不斷的讓自己從中獲益更多。積極的心態(tài)起著決定的作用，相信自己可以的。
這月一直在忙貸款卡、中小企業(yè)的和一般帳戶的年審。這其實也是聯(lián)系客戶的一個機會�？梢岳媚陮徲行У母峡蛻暨M行溝通，并了解客戶的近況。
這個月一張信用卡出現逾期，持卡人王某離開原單位，跟親戚做生意不成，后閑在家里，無收入來源。2月份貸記卡取現后一直未還，造成逾期，逾期3期后銀行經辦人員電話多次聯(lián)系持人王某，先前其一直自稱馬上歸還，在逾期4期后，經銀行人員一再催討，講明逾期后果，歸還了2000元。但以后不再接電話，也未再歸還款項。
于是銀行人員聯(lián)系保證人及羅某，告知情況，并了解到其家庭地址及家里基本情況，安排人員上門向其父母催討。期間擔保人表示自己并不與持卡人王某相熟，只是認識，沒什么交往，當時但保時也是因羅某擔保，順便擔保，不好意思回絕，要求銀行向持卡人自己催討。
先前兩次催討時王某父母較好地接待銀行人員，聽取貸記卡逾期后果分析，表示將盡快幫助歸還，還有第二次當場拿出500元交給催討人員以示誠意，并以家里月底要交納會費為由要求在8月10號一次性歸還，銀行人員聽信了他的承諾。
到8月10日左右，該持卡人已逾期5期，持卡人電話告知銀行因家里親戚生病住院，需要晚些時候還款，經銀行人員多次電話聯(lián)系，雙方約定8月15日由持卡人王某父母將錢送達銀行歸還款項，但時間到了，持卡人父母又打電話告知因向朋友籌錢不及，再過一天歸還。于是銀行人員在16日會同羅某及擔保人郭某一同上門催討。到了其家中，持卡人父母的態(tài)度來了個180度大轉彎，表示現在沒錢，自己目前是心有余而力不足，要求分期還款，銀行不同意情況下，表示其兒子（即持卡人）已到福建上班去了，等有了錢再歸還，認為人已在外，銀行好不能拿他怎么樣，將自己置身事外。
銀行通過擔保人了解到持卡人有一哥在福建晉江給當地市委領導開車，且有一親戚在臺州檢察系統(tǒng)，于是電話與持卡人哥哥聯(lián)系，向其介紹情況，闡明事件后果嚴重性，分析利弊，要求其哥幫助還款，8月24日，其哥終于匯來3000元給擔保人還款，余下1600多元將于近幾天歸還，擔保人也表示這么點錢可以先幫助解決。此次卡逾期事件銀行終于得以解決。
經驗與教訓：
1、辦貸記卡就象放貸款，且貸記卡期限較長，有別于我們平時辦的短期貸款。必須加強實地調查及事后跟蹤。不管貸記卡授信額度大小，均應一視同仁。
2、必須當擔保人的面，告知他為誰擔保，擔保額度和期限。必要時，告訴他若卡逾期，要他負責。
3、借助持卡人熟人及擔保人，了解持卡人家庭情況，在催討逾期時尋找其最怕的弱點，開展攻心術。
在到處的碰壁中讓我對生活有了新的認識和感悟。我相信我只要對客戶真誠，用心的去幫他們理財，一次不行，兩次直到成功。在今后的日子里，我當自我勉勵，在商行的大舞臺發(fā)揮自己的才能，與商行攜手共進。
客戶經理試用期工作總結 17
我叫xx，是新化縣分公司的一名農村客戶經理，非常感謝市局領導給我提供這次學習的機會，讓我能和大家一起分享我在客戶經理這個平凡崗位上的一次次真誠的服務、一次次真心的感動。
根據會議安排，我把我從事客戶服務工作的一些做法和體會向大家做個簡要匯報，敬請各位領導和客戶經理們批評指正。
一、我的工作情況介紹
我于20xx年被招聘到新化縣公司工作，從事過8年的卷煙配送工作，20xx年底單位人事制度改革后，調入客戶服務分部從事客戶經理工作。目前，我負責曹家、槎溪、汝溪三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的客戶服務工作，這三個片區(qū)橫跨資江，是聯(lián)接河東、河西的樞紐，是區(qū)域分散、相對偏僻的山村鄉(xiāng)鎮(zhèn)，轄區(qū)內地廣山多，資源匱乏，有95個行政村，共有在網卷煙零售戶185戶，走訪一次累計行程達350多公里，并且半數以上的客戶分散在偏遠、交通不便的管區(qū)山村，對于一個女同志來講，走訪難度可想而知。功夫不負有心人，通過自己的不懈努力，片區(qū)月銷量從剛接手的320件增長到現在的680件，店面形象整齊悅目，省外品牌上柜齊全，在我的片區(qū)常常能聽到了客戶們的聲聲贊揚，為此我深感欣慰，一種雖苦猶甜的感覺油然而生。我的汗水沒有白流，七百多個日夜，行程3萬多公里，我深深體驗到了一個客戶經理的酸甜苦辣，體會到客戶經理存在的價值。我也因此，獲得了新化縣總工會頒發(fā)的“三八紅旗手”的稱號，贏得了全市系統(tǒng)十佳員工的榮譽。
二、我對客戶服務工作的體會
客戶服務工作確實辛苦，夏天頭頂烈日，曬得一臉黝黑；冬天冒著風雪，凍得手腳發(fā)麻。工作初期，我也和大家一樣有過茫然，有過無奈，有過退縮的想法，并為客戶的不理解、不合作而感到孤獨無助，為客戶的不滿和牢騷而倍感無奈，為完成片區(qū)銷量任務而迷茫。但我始終鼓勵自己，保持良好心態(tài)，以平常之心笑對客戶，理解客戶，把行業(yè)的政策，營銷方法不厭其煩與客戶溝通，取得客戶的信任。
體會之一：積極，就是要對客戶一視同仁，真心誠意。
二年來，我始終如一，積極服務客戶，不論是銷量大的`客戶還是銷量小的客戶，不管是善意和理解我們工作的客戶，還是難以溝通和怨氣喧天的客戶，不管是集鎮(zhèn)客戶，還是邊遠山區(qū)客戶，我都一視同仁，竭心竭力，真誠服務。轄區(qū)有一個客戶因為被調包了兩條芙蓉王，一直對公司耿耿于懷，特別是他的老婆還曾經堵過配送車，把專賣稽查員罵得不敢下車，繞著道兒走。我暗下決心，一定要將此戶改變成積極配合的客戶。我每次一進商店的時候，老太太的抱怨立即襲到耳邊：現在要啥煙沒啥煙，量給的也不多，根本就沒錢賺。雖然一再向其解釋目前卷煙貨源存在供需不平衡的情況，很難滿足客戶的需求，但可以置換一些同等價位的卷煙。但是老太太過于保守，不接受客戶不愿買的煙，生意一直就不怎么的好。后來，縣局領導來片區(qū)召開零售戶座談會，雖然她家還夠不上級別，我還是把他請來了，發(fā)了補助和禮品。在他家做大事辦酒席的時候，通過領導批準，我還去了200元的紅包�？蛻舻乃枷胪�，理解了，他老伴也不對我發(fā)牢騷講怪話了，一家人對我態(tài)度有了180度大轉彎。
體會之二：積極，就是要不厭其煩，細致周到。
去年單位剛推行“按訂單組織貨源”供貨不久，我前往槎溪拜訪客戶，一家店子的省外煙上柜率非常低，對我的態(tài)度也很淡漠，不理不睬。對此，我也沒有介意，還是微笑著服務，噓寒問暖，積極宣傳介紹公司政策，詢問卷煙市場行情，幫他整理卷煙柜面，通過近半個小時的努力，柜臺整潔明朗，哪知該客戶一聲不吭半句感謝話都沒有。我也不在乎，心想只要煙柜能保持這種狀態(tài)，以后也省心。沒想到再次拜訪該客戶時，煙柜又恢復到了原樣。當時我真有些怨氣，而該客戶還冷潮熱諷：“你們公司的省外煙不賺錢要虧本，你來也白來�！碑敃r的情況很尷尬，從沒有過的委屈向我襲來，真想發(fā)泄，但理智讓我克制住了自己，心想自己的一言一行代表著公司的形象，不能給公司的形象抹黑，我選擇了默默地離開，繼續(xù)走訪其它客戶。下午五點，我返途路過該店，沒有多想，就走進了店里，微笑著問候：“老板，剛才你沒空，能繼續(xù)跟你談談嗎？”精誠所至，金石為開。通過細致地解釋政策和交談溝通，該戶逐漸解開了心結，同意將省外煙折零上柜。走在回去的路上反思：“人非草木，孰能無情？碰這樣的客戶就要曉之以理、動之以情去感化！”現在該客戶已經成了銷售省外煙的標榜示范戶。
說了大家可能不太相信，我在調換片區(qū)之前，曾任職文田的客戶經理，走訪下屬的被指定代送戶最是艱難，沒有機動車輛，我就用兩條腿走，往返七、八公里的山路就要花一、兩個小時，但我堅持下來了，硬是沒讓考核組扣過被指定代送戶的分。
體會之三：積極，就是要想客戶之所想，急客戶之所急。
我不會騎摩托車，平常為了趕那遙遠而崎嶇的拜訪路程，總是起早摸黑，6點多鐘就要起床，總奢望周末能睡個好懶覺。一個周末，客戶的家人得急病去世，半夜打電話來求助，要佳品芙蓉。雖然該客戶也經營卷煙，但庫存量少，我向客戶解釋今天是周末，沒有貨，客戶很無助地說，你是我的客戶經理，就指望你了。當我把湊齊了的佳品芙蓉煙送到客戶手中時，客戶滿懷深情的握著我的手，連聲說著謝謝、謝謝……雖然又一個周末沒睡好覺，但積極服務換來的真心感動，比美夢更加香甜！
我平常走訪客戶，重點關注三個片區(qū)內動銷情況，價格情況和客戶卷煙庫存情況，重點掌握客戶的銷售動態(tài)，對重要客戶的動銷狀態(tài)熟記于心。記得去年3月份，曹家片區(qū)有一客戶庫存如意云煙220多條，每次走訪時發(fā)現該戶為此愁眉不展。看到這種情況，我同樣為之焦慮，低價出售要虧損三千多元，帶來的是客戶的怨恨和傷害，怎么辦？是聽之任之，還是另辟溪徑，左思右想，似乎我轄區(qū)槎溪、汝溪的客戶對該品牌銷售還有市場，就這樣，通過做這兩個片區(qū)的主要客戶的工作，引導他們分別消化5至8條。然后，通過其他客戶經理的幫助，利用集鎮(zhèn)趕場進行了多場的品牌促銷活動，消化了客戶的不良庫存。
為客戶解決實際問題，其實就是我們客戶經理為了踐行行業(yè)服務理念付出的實際行動，調劑的不僅僅是卷煙，更重要的是服務，得到的是客戶的信任和理解。
三、我對改進客戶服務工作的想法和建議
如何改進我們的服務質量和水平，我的理解是：
一要正確處理好大戶和小戶的關系。要本著先小戶、后大戶的原則，盡量滿足中小戶的合理需求，提高他們的贏利水平。
二要堅持稍緊平衡的貨源投放策略。要為客戶經理培育品牌提供良好的消費環(huán)境，通過調控貨源投放節(jié)奏，穩(wěn)定市場價格，刺激市場需求。
三要信守承諾。只要是向客戶做出承諾的事情，一定要想辦法做到。做一名合格的客戶經理，不僅要有較強的事業(yè)心和高度的責任感，更要用一顆真心對待客戶。
兩年來客戶服務工作的親身經歷，鑄就了我這樣的工作理念：把每一件平凡的事做好就是不平凡，把每一件簡單的事做好就是不簡單，干好每一天，做好每一件事，這就是我在客戶經理工作崗位上的信念，我堅信，積極服務就一定能創(chuàng)造價值，迎難而上就一定能開創(chuàng)客戶服務工作新的篇章！
客戶經理試用期工作總結 18
作為客戶經理，在20xx年度的工作當中，時刻繃緊自己工作的那根弦，圍繞年初定下的工作目標，做好工作計劃，按照分階段完成小目標，逐步完成大目標買的工作進程開展各項工作，逐促使每一項工作都能按部就班，有章可循的進行，20xx年，我行新增存款任務3256萬元，完成計劃的 198.5%，辦理承兌匯票貼現9筆，金額521萬元，完成中間業(yè)務收入3萬元，完成個人攬儲77萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網上銀行系統(tǒng)推行上線工作，各項工作指標均已完成！
隨著我國經濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到"三勤"，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從x公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現了"開門紅"，為全行的增存工作打下了良好的基礎。
在服務客戶的過程中，我積極細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。
"客戶的需求就是我的工作"
我認為作為一個好的客戶經理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現資金從源頭開始的"壟斷控制"，實現資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的x客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的`下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕ǹ疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住x客戶在我行的開戶。
又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年9月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉入我行。
20xx，再接再厲，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。向20xx年的新挑戰(zhàn)提交一份更加滿意的答卷！
客戶經理試用期工作總結 19
xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下，20xx年我個人沒有發(fā)生一次職責事故。完成了各項工作任務，業(yè)余攬儲179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產品——匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。我總結一下我在這一年中的工作狀況。
一、加強學習，提高自身素質
一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。特別是之后到了個人理財中心做客戶經理后，多問、多學、多練，通過學習“優(yōu)質客戶識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每一天都要來銀行辦理業(yè)務，并誠懇的請他為我行提意見，同時還推薦他開理財金帳戶，能夠享受工行優(yōu)質客戶的服務，他很高興的理解了我的推薦，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。
作為一名客戶經理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。11月我作為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經理和客戶經理的優(yōu)質服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優(yōu)質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了推薦把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。
二、勤奮務實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡職
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經理等不一樣的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經理時能主動收集優(yōu)質客戶資料，補登優(yōu)質客戶信息記錄表90多份。作為客戶經理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，用心為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能用心協(xié)同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不一樣看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經驗來幫忙其他的`同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W會。想在工作中幫忙其他人，就要使自己的業(yè)務素質提高。
三、開拓市場，尋找新的增長點
只有不斷開發(fā)優(yōu)質客戶，擴展業(yè)務，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，明白我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡客戶，介紹我行的新產品，并上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務，老師們爭先詢問匯財通利率狀況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
新的一年里我為自己制定了新的目標，作為客戶經理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質。
1、道德方面。作為客戶經理在品德、職責感等方面務必要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
2、心理方面。客戶經理心理要成熟、健康。經受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通潛力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。
3、業(yè)務方面�？蛻艚浝硪邢到y(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識；既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務。另外，客戶經理還要具備法律知識、經濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶帶給多種可供選取的投資理財方案的潛力。
4、營銷方面�？蛻艚浝硪蔀槭袌鰻I銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，用心參與實踐。掌握推銷自己的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
客戶經理試用期工作總結 20
貸款業(yè)務健康、理性發(fā)展。在過去的一年里，中國銀行人民幣公司貸款實現適度增長，比上年末新增1034億元，貸款結構調整成效顯著，優(yōu)質客戶、重點行業(yè)和重點地區(qū)的發(fā)展得以加強。重點客戶和重點項目營銷取得突破；公司貸款重點投向能源、交通、石油石化、通訊等國民經濟基礎產業(yè)，嚴格控制信貸資金流向盲目投資、低水平重復建設行業(yè)；重點地區(qū)成為全行貸款增長的主力。中國銀行整體資產質量明顯改善，不良授信資產率大幅下降。
近年來，中國銀行公司業(yè)務系統(tǒng)伴隨股份制改革進程，苦練內功，著力轉換經營理念，以客戶為中心，以市場為導向，以改革為動力，以效益為目標，積極進行機制創(chuàng)新。中國銀行20XX年公司業(yè)務的健康、穩(wěn)定發(fā)展主要得益于在內部經營機制方面實現的轉變。
著力轉變業(yè)務增長方式。在國家進行宏觀經濟調控的背景下，中國銀行公司業(yè)務部門未雨綢繆，周密部署，積極行動�？傂杏谀瓿趺鞔_要求全轄樹立科學發(fā)展觀，進一步細分市場、細分客戶，加強對重點客戶、重點項目、重點行業(yè)、重點地區(qū)的營銷工作；要求全轄積極推進結構調整，嚴格控制過熱行業(yè)貸款投放，對現有貸款存量中那些沒有持久競爭力、不能適應國家政策要求的.企業(yè)認真篩選，主動退出。
積極推進公司客戶經理制建設。在職位聘任方面，引入“按需設崗、擇優(yōu)聘任、競爭上崗、與行政職務序列脫鉤”的機制；在績效考核方面，要求“部門與個人績效相結合，定性與定量指標相結合”，建立激勵相容約束的績效考核體系；在薪酬制度方面，按照“基薪浮薪相結合、收入能高能低”的原則，建立市場化的薪酬管理制度。經過考試評聘，總行公司業(yè)務部的客戶經理于年初全部到崗，各一級分行在省行試點客戶經理制的基礎上向二級分行全面鋪開。
中行深圳分行經總行批準率先從制度上明確了客戶經理需要承擔的職責范圍和應享有的待遇和權力，吸引了一批擁有豐富工作經驗和較高理論知識水平的營銷專才，同時推動與其相適應的授信業(yè)務扁平化組織架構，建立起科學的客戶綜合貢獻度評價分析體系、客戶經理考核系統(tǒng)，為客戶經理制的實施提供了有效的技術支撐。
新體制推行的目的是調動一線營銷人員的創(chuàng)造性、積極性和主動性，用事業(yè)造就人才、用環(huán)境凝聚人才、用機制激勵人才，為公司客戶關系管理專業(yè)人才營造“創(chuàng)業(yè)有機會、干事有舞臺、發(fā)展有空間”良好制度環(huán)境，建立一支適應客戶需求變化和現代商業(yè)銀行公司業(yè)務運作要求的專業(yè)技術人才隊伍。
探索建立重點客戶營銷服務體系。中國銀行公司業(yè)務系統(tǒng)進一步細分市場、細分客戶，修訂了量化的重點客戶評價指標體系，指導各分行確定重點客戶，初步建立起符合我國經濟和中國銀行公司業(yè)務發(fā)展實際、具有一定抗風險能力和收益貢獻能力的高端客戶體系，并從制度上保證人對人、點對點的服務規(guī)范。
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