顧問工作計劃

時間：2022-03-07 17:58:35 工作計劃我要投稿

顧問工作計劃(集錦15篇)

　　日子如同白駒過隙，不經意間，我們的工作又進入新的階段，為了在工作中有更好的成長，是時候寫一份詳細的計劃了。相信大家又在為寫計劃犯愁了？以下是小編為大家收集的顧問工作計劃，歡迎大家分享。

顧問工作計劃(集錦15篇)

顧問工作計劃1

　　20xx年是我們**地產公司業務開展至關重大的開局之年，對于一個剛剛踏入房地產中介市場的新人來說，也是一個充滿挑戰，機遇與壓力并重的開始的一年。因此，為了我要調整工作心態、增強責任意識、服務意識，充分認識并做好房地產個人工作計劃。為此，在廠房部的朱、郭兩位同事的熱心幫助下，我逐步認識本部門的基本業務工作，也充分認識到自己目前各方面的不足，為了盡快的成長為一名職業經紀人，我訂立了以下20xx年房產公司個人工作計劃書：

　　一、熟悉公司的規章制度和基本業務工作。作為一位新員工，本人通過對此業務的接觸，使我對公司的業務有了更好地了解，但距離還差得很遠。這對于業務員來講是一大缺陷，希望公司以后有時間能定期為新員工組織學習和培訓，以便于工作起來更加得心順手。

　　1、在第一季度，以業務學習為主，由于我們公司正值開張期間，部門的計劃制定還未完成，節后還會處于一個市場低潮期，我會充分利用這段時間補充相關業務知識，認真學習公司得規章制度，與公司人員充分認識合作;通過到周邊鎮區工業園實地掃盤，以期找到新的盤源和了解鎮區工業廠房情況;通過上網，電話，陌生人拜訪多種方式聯系客戶，加緊聯絡客戶感情，到以期組成一個強大的客戶群體。

　　2、在第二季度的時候，公司已正式走上軌道，工業廠房市場會迎來一個小小的高峰期，在對業務有了一定了解熟悉得情況下，我會努力爭取盡快開單，從而正式轉正成為我們公司的員工。并與朱、郭兩經理一起培訓新加入的員工，讓廠房部早日成長起來。

　　3、第三季度的“十一”“中秋”雙節，市場會給后半年帶來一個良好的開端，。并且，隨著我公司鋪設數量的增加，一些規模較大的客戶就可以逐步滲入進來了，為年底的廠房市場大戰做好充分的準備。此時我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進一步發展做出努力。

　　4、年底的工作是一年當中的頂峰時期，加之我們一年的廠房推界、客戶推廣，我相信是我們廠房部最熱火朝天的時間。我們部門會充分的根據實際情況、時間特點去做好客戶開發工作，并根據市場變化及時調節我部的工作思路。爭取把廠房工作業績做到最大化！

　　二、制訂學習計劃。做房地產市場中介是需要根據市場不停的變化局面，不斷調整經營思路的工作，學習對于業務人員來說至關重要，因為它直接關系到一個業務人員與時俱進的步伐和業務方面的生命力。我會適時的根據需要調整我的學習方向來補充新的能量。工業知識、營銷知識、部門管理等相關廠房的知識都是我要掌握的內容，知己知彼，方能百戰不殆（在這方面還希望公司給與我們業務人員支持）。

　　三、加強自己思想建設，增強全局意識、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大的能力減輕領導的壓力。

　　以上，是我對20xx年個人工作計劃的一些設想，可能還很不成熟，希望領導指正�；疖嚺艿目爝€靠車頭帶，我希望得到公司領導、部門領導的正確引導和幫助。展望20xx年，我會更加努力、認真負責的去對待每一個業務，也力爭贏的機會去尋求更多的客戶，爭取更多的單，完善廠房部門的工作。相信自己會完成新的任務，能迎接新的挑戰。

顧問工作計劃2

　　我來到了無錫童學館工作，一邊學習課程知識，一邊不斷磨練銷售技巧，遇到銷售和課程方面的難點和問題，我就請教其他有經驗的同事，一起尋求解決問題的方案。

　　通過不斷的學習課程知識和不斷演練、提升，我現在能夠清晰、流利地答復客戶提出的問題，準確把握客戶的需要，與客戶進行有效的溝通，逐步取得客戶的信任。所以經過不懈的努力，一些優質客戶和成功案例得到了累積，這也是對自己的能力和業務水平的肯定。

　　在這個過程中，我最大的收獲就是：心態決定一切，學會用感恩的心去看待問題就會越來越好，把每一天當做生命最后一天來過，勢必能不斷創造奇跡！在此很感恩錢老師的幫助和鼓勵。

　　20xx年工作計劃

　　在明年的工作規劃中下面的幾項工作作為主要的工作來做：

　　1、電話量的提升

　　電話量是生命線，電話從量到質的轉變，通過電話邀約，提高客戶的到訪量，在沒有準客戶的前提下，還是以量為主

　　2、提升自己的內功

　　在熟練了解課程內容的同時，豐富自己的育兒知識，以及對國家時事的了解，把握時代脈搏，了解早教行業最新動態，全方位地幫助家長解決育兒困惑。

　　3、錘煉銷售技巧

　　通過公司的各種培訓以及自我業余時間的學習，總結出適合自己的銷售模式，形成自己的銷售風格，提高當場成交的能力。

　　4、升級對老客戶的服務

　　在原有的基礎客戶服務中增加感性的亮點。孩子是家長的希望，和老師經常保持溝通，給家長一些建設性的建議，和家長共同進步。細節重于一切，要用心去做好每一位老客戶的服務，提高童學館口碑。

　　5、銷售任務的目標設定

　　本年度的銷售目標在20xx年的基礎上增加15%，即設定了80萬的目標，分解每月平均完成7萬，為此而努力。

　　以上是我對20xx年度工作的總結和對20xx年工作的計劃。面對即將來臨的機遇與挑戰，我會更加努力地投入工作，勇于實踐，全面提高自己的業務水平和專業知識，為更多的家長和小朋友與童學館結緣，奉獻自身全部的能量，實現自身的人生價值。

顧問工作計劃3

　　第一個月了解情況

　　主要了解顧問單位的基本情況，包括公司歷史（成長史、以往的失敗案例和成功經驗），公司目前的經營狀況，管理架構，部門結構，業務流程等。

　　第二、三兩個月著重處理歷史遺留問題

　　經深入了解公司情況，提出改進公司內部管理、控制的建議；對歷史遺留問題加以梳理，重點解決突出的法律問題；保證公司的運營暢通。

　　第四、五兩個月規范各類合同文本

　　收集公司各類合同文本（包括勞動合同，業務合同等）。針對收集到的合同文本，并結合公司的實際情況，從法律的專業角度進行分析研究，規范合同的各項要件，對原合同中欠缺之處加以修改和審定；協助制定標準的合同文本。

　　第六個月中期總結

　　針對公司六個月來的實際運營加以分析、研究，并與顧問單位進行深入探討，提交一份工作報告，總結法律顧問工作及公司可能存在的問題，并提出處理建議。同時對服務模式以及實施方案作相應的調整。

　　第七個月勞資法律培訓

　　針對公司的勞資問題，結合公司的實際勞資糾紛，委派我所資深勞動法專業律師，深入剖析相關法律；指導公司相關人員掌握簽訂勞動合同的相關技巧。

　　第八、九兩個月協助完善規章制度

　　通過對公司總體架構運行情況的熟悉，找出其中的弊端，尋求完善的方案，充分調動公司各單元的活力；補充完善公司的規章制度，制定切實有效的激勵約束機制，尋求公司效益最大化。

　　第十個月一線人員法律培訓

　　對顧問單位的一線工作人員進行免費的業務法律培訓，針對公司不同的情況委派相應的具備施教才能和擁有施教背景的專業律師擔綱，從整體上提高公司員工的法律素養和意識。

　　第十一個月稅務建議

　　針對公司在稅收交納、代扣代繳過程中遇到的問題，指派我所稅法方面的專業律師，為

　　公司講解、透析如何合法納稅，如何最大限度地取得稅收優惠，達到合法節稅的目的。

　　第十二個月年終總結綜合評價

　　回顧整年度的服務情況，由顧問單位對服務質量和工作方法作出綜合評價；同時就顧問單位的現狀提出專業的整體評估報告。與顧問單位協商制訂下年度的服務計劃，簽訂下年度法律顧問的續約合同。

　　以上工作進度可以根據顧問單位的實際需要進行適當調整。

顧問工作計劃4

　　首先，英語對英語專業的學生來說有時是個限制因素。英語只能作為一種交流工具，現在大多數人都可以說一口流利的英語，就算對英語語法知識不是很了解。而且這些非英語專業的學生，譬如，計算機專業的學生，他們本身計算機專業知識就是他們的一個特長。可以說他們同時掌握了兩們專業知識。這對我們來說是個很大的挑戰。在擇業時，面對競爭也較大。

　　其次，英語專業面對的擇業范圍較為狹窄。一般，只能選擇與英語專業有關的職業，而與英語專業相關的職業部外乎就是翻譯、新聞英語之類等。總之，相對與許多專業來說，英語專業的狹窄的。

　　第三，我個人認為一樣大學本科畢業后就已經那到了專業比較頂級的水平了，如果接著考研還是考英語專業的話，那么英語對于我來說不再是一種交流工具了，而我地自己研究英語這方面沒有信息也沒有興趣。

　　第四，對于跨專業考研，在選擇所跨專業方面時也困難重重。由于英語專業大學四年都不學習數學，所以跨專業考研時選擇的專業范圍也被縮小了，不能選擇需要考數學的專業就必須從現在開始補習數學。

　　第五，出國讀研究生在選擇專業方面也遇到了同樣的問題。在選擇國家方面，國家的消費水平是不是太高等問題也影響了選擇。畢竟以自己的家庭生活水平還不能承擔出國的費用。

　　最終選擇還是從事英語方面的工作主要是因為自己的專業是英語專業，而且將來考研是方向極大可能是以上的第二方面�；谟⒄Z專業且在國外讀研究生這一因素，決定選擇在外企從事有關翻譯的工作。

　　這個職業目標的成功選擇讓我對職業目標的決策方法有了一定的認識。首先，在選擇職業目標是首要考慮的問題是個人自身問題。要對自我優缺點等進行一個全面透徹的分析，給自己做一份自我鑒定。自己專業范圍是不是跟專業對口，或者合適自己。即我們通常所說的人職匹配。不要對自己將要選擇的職業期望過高，往往會導致職業決策的失誤。

顧問工作計劃5

　　在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：

　　首先，做好公司新年的第一個項目。

　　在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。

　　其次，加強業務學習。

　　學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。

顧問工作計劃6

　　一、售后總體目標、

　　“優化管理，穩步發展�！�

　　20xx年我們的成績有目共睹，雖然遭遇廣州限牌政策的遇冷，但是我們的售后業績仍然保持強勁的勢頭，我相信服務就是怎么樣用最適合的方式去為客戶解決問題，以活動應有的回報，“工欲善其事必先利其器”，為了更好面對客戶問題，要求我們從實際出發，提出問題的解決方法，最終服務于公司的管理和運營目標。建議新一年工作可以從下幾個方面著手：

　　（一）完善售后團隊建設。擁有堅實的團隊，才能夠更好的面對客戶帶來的各種需要處理的問題，明確各部門工作職責，消除管理職責的模糊概念，明確劃分各部，各崗位的應盡的職責，服務于整體。

　�。ǘ┘訌娛酆蠓⻊樟鞒倘粘９芾怼７⻊樟鞒淌鞘酆蠓⻊罩匾囊豁梼热�，關系我們的業務水平以及客戶滿意度和4S店對外專業度，整體上應該要去嚴格執行流程，把按照流程作為一種行為習慣，高標準，高要去，用行為去改變售后服務方式，爭取改變一個新的面貌。對于車間維修作業，除了技術之外要注重與前臺工作人員的溝通，尤其注意維修之前，維修過程中，維修完工之后三個階段主要問題的溝通，把問題具體化，把故障清晰化。

　�。ㄈ┘訌娕囵B業務人員技術水平的提高。前臺要繼續加強接車流程的培訓之外，還要不斷強化接車技巧，尤其對于疑難問題的解決和分析，為服務于前臺工作，可以不定期從配件或者車間選派人員為前臺人員交流或者知識講座，針對常見問題，各個攻破，一方面熟練了員工的業務能力，而來促進內部的合作和交流，讓我們的內部溝通更加順暢。對于車間技術人員，通過培訓，日常集體學習，探討提高分析問題解決問題的能力，關系到我們4S店整體的對外技術形象，汽車技術的不斷提高和更新，逆水行舟不進則退，要有一種與時俱進的精神。

　　（四）著重車間細節問題的監督和管理。好的團隊離不開有效的監督和管理，尤其是監督前臺和維修車間的工作環節，保證和實現服務站“6s”的工作要求，注重協調工作中可能出現的情形，如維修挑單，洗車清潔不夠，工作人員不配合等，嚴懲分明，敢于獎懲，維護服務秩序和管理規范。對團隊的建設注重公平，公正，公開的原則，堅持團隊利益化，保障個人利益化，實行考核和激勵相結合的制度，努力營造濃厚的工作氛圍，提升部門的凝聚力和整體戰斗力。

　　（五）促進與集團或其它公司部門的合作。以更加開放的胸襟，以營利為宗旨，服務于整體大局，爭取集團公司間的協作，尤其是在客戶索賠，備件方面同其他兄弟同行公司進行資源共享，促進良性競爭，此外加強對外交流，擴大保險方面業績的提升，打開市場，合理利用浪費，服務于公司整體戰斗力。

　　二、售后經營發展目標、

　　1、人員定編。

　　2、產值計劃

　�。ㄒ唬I業指標。

　　1、實現售后總營業額600萬。其中保險理賠不少于220萬，車間維修及索賠不少于380萬

　　2、實現客戶滿意度CSI全年至少93%以上、

　　3、基盤客戶數1500人。

　　4、日接車臺次20臺/天，月接車650臺/月、維修平均單車產值實現800元/臺，保險平均單車產值1800元/臺、

　　5、車輛返修率低于2%、

　　6、開展風行汽車講堂不少于四次。

　　7、保修索賠不小于95%、

　　8、關于有針對性專業技術問題的學習講座不少于兩次。

　　9、年度純正配件采購不少于80萬，基本庫存達到標準要求。配件營銷指標達到x萬。

　　10、精品銷售達到30萬以上，基本精品配件庫存達到10萬以上。

　�。ǘ┕芾碇笜恕�

　　1）主要為加強各部門培訓工作。除了各部門自行開展的培訓工作，

　　部門之間可以交叉提供基礎性內部培訓工作，有利于部門間的溝通和協作。如配件或者車間可向前臺人員一起交流配件或者汽車維修方面的常見的技術問題，或者交流工作中出現的各種問題，其中前臺接車人員業務技巧培訓不少于四次。專業技術基礎知識培訓不少于2次，車間維修技術培訓不少于6次全年，對于疑難技術問題的探討學結性活動不少于3次。

　　2）開展部門內部活動不少于三次，通過集體活動，增強部門活力，提升集體凝聚力。

　　3）提出內部激勵措施用于業績，客戶滿意度，員工關懷方面的提升。

　　（三）產值分配：

　　3、各項改善措施。

　�。ㄒ唬┣芭_改善計劃、

　　20xx年需要落實售后服務細節和接車的技能技巧提升工作。

　　1、聯系忠誠客戶，吸引新客戶，維護好客戶關系，隨著區域保有量的增加和工作的不斷深化，把業務做精，做強，做大，提高客戶滿意度，減少客源的流失，特別是忠誠客戶的流失，顯的尤為重要，可根據客戶回廠次數，客戶的品質作為客戶忠誠度的評價指標，找出我們的忠誠客戶作為我們的重點維護對象。

　　2、注重對流失客戶回訪及分析，服務顧問要找出客戶流失的內在原因及提出改進措施，只有不斷總結，自身才能不斷進步。

　　4、加強前臺人員培訓。業務上強化對于接車流程，疑難技術問題的處理分析，管理上強化前臺管理的協調溝通能力，內部人員提倡積極的“批評和自我批評”，創造良好的工作氣氛，

　　5、促進精品的銷售力度。給與精品推銷人員一定的銷售權限，提高靈活度，對各類精品和養護產品有列入規范保養的項目的，可根據每次活動的主題對相應的養護用品價格做適當的折價；培養客戶的消費習慣和培養業務人員的推銷意識，制定完善合理的精品推銷方案，提出有效激勵，促進精品銷售。

　　6、加強公司部門的溝通，維護公司日常正常秩序，明確售后各部門工作職責，充分讓其認識自身的責任，為公司的發展作出努力，對于消極思想，消極行為要采用合理的方式解決，充分給與糾正，解決為主，考核為輔，獎懲分明。

　　（二）．保險改善計劃：

　　保險理賠是售后的重點業務，其鈑噴業務產值可以占產值的30﹪以上，現在維修市場競爭很激烈，不但是其它4S店之間競爭，社會上很多綜合維修廠都在爭奪我們的飄移客戶，所以我們應該加強服務力和超質服務。

　　為了保險業務的提升，要完成此項指標：A、加大續保力度；B、提高理賠單車產值，C強化客戶滿意度�？梢詮囊韵聨讉€方面入手：

　　⑴評估現有續保資源。對服務站現有投保續保實力進行重新評估，從根本上得到認識發展的基礎�；緦崿F續保平均萬/月的任務目標，為售后營業額全年可貢獻萬左右。

　�、贫嘣ｋU銷售渠道。鼓勵新車投保，鼓勵售前轉介紹，售后人員參與續�；顒樱⒂晒窘o予相應獎勵方案。定期集中上報財務核算。

　　⑶主動挖掘客戶：匹配相應的專職續保人員，給與有效的激勵方案，挖掘現有的客戶資源，進行跟蹤回訪，程度吸引我處續保。

　�、韧ㄟ^保險系統，有針對性開發客戶資源。有內到外，從本點客戶資源入手，整理尤其是20xx、6至今的客戶資源注意整理，對于購車時間在20xx、2—20xx、6月及的.海珠區的客戶重點跟蹤回訪。其三就是整理海珠區意外曾來本店購車或者維修的客戶名單。

　�、舍槍ΡｋU客戶繼續給予適當優惠原則。保養券和打折優惠可以選擇項、實現買保險送保養或工時，或者買保險送油米活動，可效仿競爭對手，薄利多銷，重點放在保險理賠工作至上。

　�、蕪娀榆嚵鞒�，尤其對于車輛細節問題的把握處理能力。要求服務顧問不斷總結自身所存在的問題，提出改善措施，增強自身的接車水平。

　　⑺提高維修進度，匹配相應的維修人員，保證出廠效率。

　　三．客服改善計劃：

　　1）忠誠客戶的維護，提升客服人員回訪技巧及靈活高效好、快速處理問題的能力，增強客戶對客服人員的信賴。

　　2）監督促進前臺SA對客戶的回訪并給與及時反饋和補救措施，對客人的不滿情緒消除，提高客人滿意度和誠信度。

　　3）指定完善的部門工作流程，崗位職責具體到個人，如客戶部門每月做好新車首保的統計工作，續保，店內活動的統計，文檔的整理工作。

　　4）關于SA的客戶滿意度，及時發現問題，解決問題，維護公司利益，提高整體服務質量和CSI成績。

顧問工作計劃7

　　經歷整個上半年，投顧工作在伴隨問題的探索中逐步展開，大的方向很簡單，就是通過一切方法與方式，讓客戶資產得到最有效的收益下，提高營業部占比與利潤。就是像那句“有業績才有價值，有作為才有地位”，那么整個下半年考核我投顧工作是否合格的就是占比與利潤這兩個硬指標，對我來說，有想法是好的，但是要把想法落到實處，最終形成業績，也就是要化作企業的生產力這才有價值。針對我目前的工作性質，我把注意力從大到小辦了個順序：公共客戶占比與利潤的提高》個人客戶開發與維護》自我學習力的提高》營業部輔助工作。

　　公共客戶占比與利潤的提高，包括以下幾個思路：

　　第一，進一擴大我部QQ群的覆蓋人數，目前來看，QQ群是我部最為有效的指導客戶方式，但是局限性太強，計劃通過短信平臺對我部客戶進行一次全覆蓋宣傳，未來計劃下半年把在線QQ指導客戶人數覆蓋至少達到800人，把之前沒有聚集的人氣聚集起來。

　　第二，進一步加大我部投顧簽約客戶人數，通過短信平臺、QQ群、講座宣傳、宣傳資料發放等多種方式進行簽約產品宣傳。今年總公司給我部下達的投顧簽約任務是6戶，截止今日已經超額350%提前完成公司任務，簽約人數達到23戶，其中退約2戶，簽約資產約800余萬元，通過該產品成功引進長江50萬資產一名，現場通過產品免于降低傭金客戶3人，而傭金由之前最低的萬分之八一律提到千3。雖然公司的任務完成，但是這遠遠不能滿足營業部提高占比和利潤的需求，下半年計劃把簽約客戶人數增至40人，簽約資產力爭達到1600余萬元。當然這依然遠遠不夠，目前雖然總公司投顧終端權限尚未下發營業部，但依然需要加強現有VIPQQ群維護，樹立一批以簽約產品為主要策略的忠實的中短線客戶，達到投顧指導與客戶操作的同步。

　　第三，強化營業部短信平臺的使用頻率。短信平臺一直是我部尚未利用好的一塊重要平臺，之前只是發節日祝福短信和產品營銷短信，雖然有一定人性化服務和營銷功效，但效果和影響力值得進一步挖掘。計劃建立本營業部優質業績的股票池，通過對股票池的篩選做好跟蹤，對客戶提示買賣點；對大盤風險和機會進一步提示，做好減倉與加倉操作。

　　第四，加強營業部新業務的拓展，成為新的利潤增長點。雖然大盤行情的走弱，整個全年股市可能面臨一場整體下行的格局，目前，我部可在這個機會給有條件和興趣的投資者推廣融資融券和股指期貨，今年，通過營業部投顧崗位這個優勢，成功開發股指期貨客戶余少華一名，目前已經成功開戶，后續還需要進一步指導交易產生利潤。

　　第五，為我部營銷團隊和經紀人提供進一步服務支持，把講座進一步做大做強，直接形成批量開發客戶新模式。今年在兩個營銷團隊的努力下，我部理財講座開始進入企事業單位，其中在我主持的講座共有兩場分別在二醫院與武裝部，兩場講座雖然反響稍有差別，但是在營銷團隊的及時追蹤下依然具有較好的效果，趁熱打鐵簽下二醫院定投客戶3人，現場答應其他券商轉戶1人，武裝部簽下兩名重要客戶，分別是武裝部副部長和部長，給營銷團隊做好后勤打好了第一槍。下半年，各種產品的講座依然需要持續開展，對原來做過講座的依然需要持續做工作，這個依賴與營銷團隊的配合，同時，還要重視如保康、谷城等經紀人維護的區域，把我部“以后勤，促開戶”的這種分工策略進一步做開。

　　第六，開設新的維護客戶渠道，建立微博，探索新的模式。個人客戶開發與維護，包括以下兩個思路：培養從現有可維護客戶群體挖掘潛在經紀人，目前已經在培養潛在經紀人一名，因為此人原來是私募，擁有較好資源，可重點開發。加強自身客戶維護，把之前因為精力達不到維護不過來的客戶重新拾起來，尤其把10萬以上的核心客戶加強維護，達到轉介紹的效果。

　　自我學習力的提高：處理平時自己定的每周學習任務以外，下半年通過期貨從業考試，進一步拓展自己知識面。一句話總結：低調做人，高調做事，用占比與利潤作為指導投顧一切工作的標桿，放棄個人得失的計較，旨在為營業部利潤最大化而不懈努力。

顧問工作計劃8

　　20xx年即將消逝，20xx年即將來臨，為總結工作，繼往開來，以更好開展、完成20xx年度農村法律顧問工作，現將20xx年度農村法律顧問工作總結如下。在縣司法局、梅林街道、本所及各顧問村的關注和支持下，我定期到梅林街道鳳潭村村委會辦公室開展農村法律顧問工作，隨時到各顧問村提供法律服務，參加各顧問村重要活動，以自身的法律專業知識和實踐能力盡心盡責地為各顧問村依法治村，建設社會主義新農村貢獻一份力量。

　　一、推進法律服務進顧問村，為構建和諧農村作貢獻。

　　我通過定時定點和不定時不定點相結合的方式向各顧問村提供法律服務，目的是提高農村干部、群眾的法律意識，促進依法生產、經營和管理，推動顧問村民主法制建設，構建和諧農村。為此，我主要承擔著以下幾項工作任務：一是為顧問村集體經濟發展搞好服務，努力促進顧問村依法管理。隨著社會主義法治建設進程的不斷前進，要實現農村產業結構調整、農產品流通和農民生產生活資料供應等現代流通體系建設、農業產業化經營發展、招商引資、農業科技創新和轉化、扶貧開發等現代農業，必須將法律服務送到顧問村經濟發展最需要的地方，促進顧問村集體經濟守法經營，土地承包法。依法管理；二是為顧問村穩定搞好服務，努力解決顧問村“三農”問題。三農問題主要集中在差距過大，城鄉收入差距過大，城鄉社會發展都差距過大，過于懸殊。這個差距已經到了非常危險的程度，已經影響到整個國家經濟、政治、社會的發展和穩定。現在中央對三農問題是非常重視，特別是20xx年1月份總書記代表中央提的解決好三農問題是全黨工作重中之重，這是一個標志，現代無論是黨的系統還是政府系統，還是全國其他的系統都應該按照中央的要求重點為解決好三農做出努力。如今圍繞影響顧問村穩定的突出問題，加強對土地承包經營、征地補償、宅基地使用、農村權益以及生產發展等方面所產生的矛盾糾紛調處的法律咨詢與指導，幫助化解群體性、復雜性、易激化的矛盾糾紛，加強對顧問村有關社會穩定法律法規的宣傳教育工作，引導顧問村以合法的方式和正常的途徑表達利益訴求，為顧問村新農村建設營造穩定的社會環境；三是為顧問村民主法治建設搞好服務，努力推動顧問村民主法治建設向更高層次發展。加強對顧問村村干部、村各類經濟組織管理人員和個體經營者法制宣傳教育，幫助提高村干部的法律素質和依法管理農村社會事務的能力，引導他們依法辦事、扎實開展民主法治村創建活動，推動顧問村民主法治建設向更高層次發展；四是為顧問村農民群眾依

　　法維權搞好服務，推動法律服務進顧問村。進一步拓展法律服務在顧問村覆蓋的廣度和深度，實現法律服務與農民群眾零距離接觸，聽聽土地承包法。幫助顧問村更好地維護自身合法權益，推動法律服務向農村的延伸。例如，我就告知顧問村征地補償的程序，根據《中華人民共和國土地管理法》的規定，首先征用土地方案經依法批準后，由縣級人民政府實施并將批準機關、批準文號、征用土地用途、范圍、面積及補償標準、農業人員安置辦法和補償期限等在鄉村予以公告。其次由被征用土地的所有權人、使用權人在公告期內，持有關證書到縣級人民政府土地管理部門辦理征地補償登記。再次由縣級土地管理部門根據批準方案會同有關部門擬訂征地補償安置方案，在鄉村公告，聽取村集體和農民的意見。各項土地補償費用的歸屬，土地補償費歸村集體組織所有，地上附著物及青苗補償費歸所有人所有，安置補助費則須�？顚Ｓ靡话阌糜谑У剞r民的社會保險。

　　二、采取多種形式為顧問村提供法律服務。

　　根據顧問村的法律需求情況，鑒于以前顧問村操作程序簡單，不夠規范，往往引起各種矛盾，村民對村委會的工作也有意見，產生很多糾紛，既影響了村集體經濟發展，也影響了顧問村的和諧穩定。為維護村集體經濟合法利益和穩定，我采用了提供法律咨詢，進行釋法解疑；開展法制宣傳教育；幫助修訂村規民約以及合同、協議；幫助困難群眾依法獲得法律援助；協助處理其它涉法案件等形式，向各顧問村提供法律服務。例如，鳳潭村村干部就問我，他們能否將村集體土地轉承包給他人，承包期限能否為30年？集體土地轉承包是可以的，但該轉承包的期限不得超過從原承包日起三十年。也就是說，鳳潭村先行的承包土地是始于1999年，根據土地承包法律的相關規定，事實上土地承包法。土地承包期限30年，即從1999年至20xx年。所以土地轉承包的期限最長只能到20xx年，故轉承包的期限不可能為30年，最多只能為21年。再如，一村民詢問其父親投資設立的店鋪，現在由他的兄弟經營，未參與經營的他能否分得該店鋪的財產？我的解答為你父親是否還健在，若健在的，則由你父親決定給予哪一個人，因為該店鋪是你父親的個人財產。若你父親不在了，那么該店鋪屬于你父親的遺產，你們兄弟兩人可以根據繼承法繼承，如果你母親還在的話，你們可以各分得三分之一的財產。我為各顧問村提供上述法律服務時，一律不收取費用，為顧問村集體及村民代理訴訟、仲裁等案件，涉及有償服務的，由法律服務機構與服務對象協商一致，并以合同形式另行約定。通過訴訟和非訴訟途徑，為村里的生產經營活動提供法律幫助。此外，我在擔任農村法律

　　顧問過程中，若發現顧問村有違法經營和不依法管理行為的，立即予以指出并督促抓好整改。

　　通過一年來參與農村法律顧問工作，我積極為各顧問村提出各種合理化建議，規范了顧問村兩委會的工作，相應的減少了矛盾，使顧問村村民對村兩委會的意見少了，村里的工作開展也順利了，極大地促進了各顧問村社會和諧穩定。同時，還積極幫助化解顧問村村民之間的矛盾糾紛，引導村民通過正常渠道依法維護自己的合法權益。

顧問工作計劃9

　　在房地產市場營銷中，制訂出一份優秀的營銷計劃十分重要。一般來說，市場營銷計劃包括：

　　一、計劃概要：

　　對擬議的計劃給予扼要的綜述，以便管理部分快速瀏覽。

　　二、市場營銷現狀：

　　提供有關市場，產品、競爭、配銷渠道和宏觀環境等方面的背景資料。

　　三、機會與問題分析：

　　綜合主要的機會與挑戰、優劣勢、以及計劃必須涉及的產品所面臨的問題。

　　四、目標：

　　確定計劃在銷售量、市場占有率和盈利等領域所完成的目標。

　　五、市場營銷策略：

　　提供用于完成計劃目標的主要市場營銷方法。

　　六、行動方案：

　　本方案回答將要做什么？誰去做？什么時候做？費用多少？

　　七、預計盈虧報表：

　　綜述計劃預計的開支。

　　八、控制：

　　講述計劃將如何監控。其中個人心得總結如以下：

　　一、保持一顆良好的心態很重要。良好的心態是一個銷售人員應該具備的最基本的素質，良好的心態也包括很多方面。

　　二、不做作，以誠相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的，反之你所說的一切都將起到反效果。

　　三、了解客戶需求，第一時間了解客戶所需要的，做針對性講解。

　　四、推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。

　　五、保持客戶關系，每個客戶都有各種人脈，只要保證他們對項目的喜愛，他們就會將喜愛傳遞。

　　六、確定自己的身份，我們不是在賣房子，而仕問，以我們的專業來幫助客戶。多與客戶講講專業知識，中立的評價其他樓盤，都可以增加客戶的信任度。

　　七、在銷售經理的帶領下，與同事團結協作，完成公司新一年的銷售目標。

　　八、加強自身學習，因為再好的方法與計劃，也要靠強有力的執行力來完成。

顧問工作計劃10

　　任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于20xx年，現擬定工作目標如下：

　　1、堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。

　　2、每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。

　　3、每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。

　　4、每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。

　　通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上

　　值班。

　　把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發dm單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。

　　客戶維護和再開發。

　　時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。

顧問工作計劃11

　　根據《中華人民共和國律師法》、《中華人民共和國合同法》等法律法規的規定，結合貴公司的具體情況，現對貴公司法律顧問工作職責及工作計劃做如下闡述，有不妥之處請予以指正。

　　一、法律顧問工作內容

　　1、提供日�？陬^或書面法律咨詢意見。如提供勞動合同糾紛、工傷賠償爭議、交通事故、債務清償及債權追討等方面的處理意見；

　　2、應貴公司的要求通過授課、座談等方式對公司員工進行專項法律知識培訓；

　　3、為貴公司草擬、審查、修改各類合同、協議、章程、聲明、備忘錄、索賠理賠書、意向書、委托書、可行性研究報告、紀要等。根據貴公司的需要，以法律顧問的名義對外簽發律師函、律師聲明、法律建議書等法律事務文書。協助貴公司各個部門制定、修改內部的規章制度。審查、完善客戶草擬的合同及其它法律事務文書；

　　4、針對貴公司較大的經濟貿易項目或其它重大項目，提供參與式、綜合性法律顧問服務。包括項目的可行性研究、談判，提供法律咨詢，出具法律意見書及項目所需法律、法規、政策依據。為貴公司的重大決策提供法律參考意見及法律論證；

　　5、應貴公司要求參與客戶重大業務活動，擬定談判方案、為制定對策提供法律意見；

　　6、協助貴公司設計、制定、健全各項經營管理制度、規范各種經營運作程序；協助貴公司制定保密制度和簽訂保密協議；

　　7、應貴公司委托協助清理債權債務及參與和貴公司有關的所有訴訟業務；

　　8、接受貴公司授權，通過報刊、雜志、廣播、電視等公眾傳播媒體發表公開聲明，維護貴公司合法權益；

　　9、應貴公司委托，并經律師專業審查認為符合法律規定的，對外發出《律師函》，維護貴公司合法權益；

　　10、不定期向貴公司介紹宣傳國家和地方新頒布的有關法律、法規、規章等法律信息，并提供有關規避風險的法律建議或相應的對策。

　　二、法律顧問工作方式

　　法律顧問的工作方式根據貴公司的具體情況，可能有以下幾種工作方式：

　　1．每月或每周安排一定時間到貴公司現場辦公，處理貴公司重要事務及通過電話、傳真、電郵等方式不能有效處理的其他事務，由律師至貴公司處接受委托辦理，必要時貴公司亦可派人到律師辦公場所委托法律事務解決相關問題；

　　2．在現場辦公以外的時間，律師可通過電話、傳真、電郵等方式進行口頭或書面的解答及處理；對法律文書的審查及完善，律師可通過傳真、電郵等方式進行處理，以及其它通過電話、傳真、電郵等方式可以有效快速處理的事務；

　　3．遇到緊急情況時，貴公司可以隨時聯系律師，雙方到貴公司、律師所或其以它合適的方式解決問題；

　　4．以代理人的身份代理貴公司到仲裁機關、法院或其它場所代理企業處理相關事務。

　　5、顧問期間，貴公司可以指派專人與顧問律師聯絡，為顧問律師提供必要的工作條件（如臨時辦公場所等），提供開展業務需要的資料和情況以便于顧問律師受托后及時解決具體問題。

　　三、顧問律師的工作程序

　　顧問律師應當首先解決既往遺留的法律事務，處理當前緊急的法律事務問題，參與目前將要或已發生的訴訟活動，隨后轉入以減少或預防糾紛發生為目的的法律事務，協助建立健全合同制度等。

　　如能成為貴公司的顧問律師，本律師將嚴格履行執業律師應盡的職責、操守，盡心盡力辦理貴公司所委托的法律事務，最大限度維護貴公司的合法權益，保守在工作中接觸到的商業秘密。

　　本計劃書僅做介紹之用，如貴方有聘顧問律師意向，雙方應簽定常年法律顧問合同，具體以合同的約定為準。

顧問工作計劃12

　　職責內容

　　一、協助企業領導人正確執行國家法律、法規，依法對企業重大經營決策提出法律意見；

　　二、參與起草、審核企業重要的規章制度；

　　三、參與企業對外合同的談判和起草工作，參加合同評審并提出法律意見；

　　四、參加企業的合并、分立、破產、投資、租賃、資產轉讓、招投標及改制等涉及企業權益的重要經濟活動，處理有關法律事務；

　　五、接受企業法定代表人的委托、代理企業的訴訟和非訴訟活動；

　　六、開展與企業生產經營有關的法律咨詢和法律服務；

　　七、對企業工商登記以及商標、專利、商業秘密保護等事務提供法律服務；

　　八、負責日常x、鑒證等非訴訟法律事務聯系、協調管理工作，負責企業外聘律師的選擇、聯絡及相關工作；

　　九、配合企業有關部門對職工進行法制宣傳教育；

　　十、應由法律事務部門承辦的其他法律事務。

　　具體要求

　　一、服務、參謀功能

　　對企業生產經營決策和重大經濟活動過程中涉及的法律問題，提供法律咨詢，出具法律意見書。對企業面臨的糾紛，進行法律論證，提出解決方案。參與對相關糾紛的調解，或代表企業進行訴訟。

　　應當做好：了解決策事項的有關背景；了解有關當事人的資信情況；熟悉有關的法律法規；協調好企業有關業務部門的關系；為經營決策提供正確完整的法律意見和方案。

　　法律意見和方案的主要內容：決策議題涉及的有關法律法規；決策方案適用的法律依據；決策議題涉及的各個主體之間的法律關系；各主體之間權利義務關系是否公平，企業得獎是否有法律保障；決策事項涉及的法律文件是否合法、嚴密、完備、準確及修改意見；對決策事項涉及法律問題的答復；實現決策目標在法律上的具體方案和意見。

　　法律意見書的要求：明確提出問題，透徹分析問題，系統論述方案，清楚表明建議，形式規范、文字嚴謹。

　　法律意見審核表：直接針對決策事項中的具體問題出具的法律文件。

　　二、管理控制和風險預防功能

　　1、合同管理：統一歸口管理與分類專項管理相結合；合同管理人員資格制度；合同授權委托制度；合同審查制度；合同會簽和審批制度；合同專用章管理制度；合同監督檢查制度；合同糾紛調處制度；合同臺帳及統計報表制度；合同歸檔制度；合同管理考核與獎懲制度。

　　2、審查合同：合法性審查（主體，代理人資格，合同形式，內容，訂立手續）、真實性審查（是否有欺詐，重大誤解）、公平性審查（是否顯失公平）、周密性審查（是否完備、嚴密、準確、規范）。

　　避免簽訂無效合同，避免出現重大內容瑕疵。盡量爭取合同起草權。

　　3、建立法律風險防范體系（事前防范為主，事中化解和事后補救為輔）：通過接受法律咨詢、代理訴訟等法律服務，發現、識別、整理分析并發現法律風險，制定、實施相應的應對措施，監控和處理生產經營過程中的法律風險，使法律風險被控制在企業所能接受的范圍內，實現企業承擔的法律風險與經營收益的優化和平衡。也就是說要使企業在法律風險最低的前提下，追求收益最大化；或在收益一定的前提下，追求法律風險的最小化。

　　4、預防法律風險：根據企業實際情況，幫助企業建立和完善現代企業制度，規范企業管理行為，做到依法治企。根據法律風險源，制定出相應的風險防范措施。通過法制宣傳教育，灌輸法律風險防范意識。

　　法律顧問服務內容

　　一、日常法律事務

　　1、企業常見法律問題的咨詢和建議；

　　2、企業員工個人涉及法律問題的咨詢和建議；

　　3、參與起草、修訂企業合同管理制度，規范合同的管理與使用，預防合同糾紛的發生；

　　4、參與合同談判，制定談判策略與方案，起草和審定經濟合同；參與企業的重大經濟項目談判，并提供法律意見。

　　5、參與起草、修訂企業人事管理制度,起草、審查勞動用工合同，規范員工的招聘、培訓、福利等勞動人事管理；

　　6、參與起草、修訂企業財務管理制度，杜絕財務管理的漏洞；

　　7、參與起草、修訂企業倉儲、物流管理制度，壓縮企業運營成本，提高工作效率；

　　8、幫助企業制定、修改、梳理內部的規章制度、條例或法律性文書，使經營活動符合法律要求、內部管理納入法制軌道；

　　9、對企業管理層進行法律輔導，增強管理人員的法律意識；

　　10、對企業員工進行法律培訓,提高員工的法制意識,保障企業規章制度得到貫徹執行；

　　11、對新注冊企業工商登記資料、企業章程等法律文件進行起草、審核；提前介入公司各項投資活動，并提供有關的法律服務。

　　12、對企業的商標權、專利權、著作權、商業秘密和專有經營權的法律文件進行審核，為其保護提供法律建議，并協助顧問單位制定保密制度和保密協議。

　　13、對涉及企業工商管理和稅收法規等法律事務提供指導；

　　14、對企業重大經營決策提出法律意見，重大項目進行法律分析論證；

　　15、列席企業董事會，對董事會議議題涉及的法律問題進行分析論證；

　　16、對企業的法人治理結構（包括董事會結構、股東會結構、監事會結構）的合法性提供律師建議。

　　17、根據企業需要，以法律顧問的名義對外簽發律師函。

　　18、不定期向顧問單位介紹宣傳國家和地方新頒布的與顧問單位業務有關法律法規。

　　二、重大經營活動法律顧問

　　1、參與企業的合并與分立活動，對其法律可行性和操作性進行論證，具體的法律文件的起草、審訂，參與整個活動的談判和監督執行；

　　2、參與企業招標投標活動，參加項目談判，對招標投標活動出具法律意見書以及制作項目標書.

　　3、參與企業的股份制改造或資產重組,出具法律意見書和起草、審核相關法律文件；

　　4、參與企業收購與反收購，配合企業進行法律論證分析，起草審核相關法律文件并處理相關法律事務；

　　5、參與投資項目的選擇、談判，設計投資方案，協助尋找投資機會和投資伙伴；

　　6、參與x租賃、資產轉讓等其他重要經濟活動，處理相關法律事務。

　　三、非訴訟法律事務

　　1.為顧問單位進行有關的企業資信調查，并出具調查報告。

　　2.為顧問單位的法律行為和法律事實出具律師見證書。

　　3.為顧問單位的企業設立、股權轉讓、增資減資、招標投標、合并分立、清算注銷、資產重組、改制上市等全面提供法律服務。

　　4.代理顧問單位辦理各類x。

　　5.代理顧問單位辦理工商、房管、商標、專利等登記、注冊、轉讓和報批手續。

　　6.代理顧問單位辦理信貸、抵押貸款、商業貸款、專案x、x租賃及其它籌資事宜的法律事務。

　　7、查詢涉外投資所在國有關法律；境外法律糾紛全案策劃與研究等；

　　8、辦理顧問單位委托的其他非訴訟法律事務。

　　四、訴訟法律事務

　　1.接受顧問單位委托，代理顧問單位進行民事、經濟糾紛的調解、和解。

　　2.接受顧問單位委托，代理顧問單位進行民事、刑事、經濟和行政案件的訴訟。

　　3.接受顧問單位委托，代理顧問單位進行經濟、勞動和涉外案件的仲裁。

顧問工作計劃13

　　一、樹立正確的工作理念，早日進入角色

　　工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標，明確自己“應該做什么，應該怎么做，怎樣能做好”，變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客戶，幫助每一位客戶了解自己的財務狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產品，而不是單純對客戶推銷銀行的理財產品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

　　二、做好渠道工作，圓滿完成任務

　　我單位是國有大型銀行，在XX市擁有深厚的群眾基礎和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客戶取得聯系，掌握他們目前的情況和對于曾經購買的理財產品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑借自身的業務能力和真誠態度，與這些客戶建立了良好的關系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。

　　三、開拓新市場，發展新客戶

　　朱熹的《觀書有感》中曾經寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經的成績，是無法真正做好理財經理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場，發展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品，為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關系與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產品和服務，使一些潛在的客戶主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優質的服務使他們逐漸成為穩定的客戶。這一次由我負責策劃的理財社區活動產品推薦會就是一次很好的互動平臺，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

　　以上就是我的工作計劃，相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念，一定可以順利完成日均400萬的存款任務。在今后的工作中，我還將不斷學習，不斷努力，適時地調整自己的工作計劃，以更高的標準要求自己。

　　單位的形象需要每一個人來維護，單位的業績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。