證券公司最新工作計劃

　　日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，又將迎來新的工作，新的挑戰，我們要好好計劃今后的學習，制定一份計劃了。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編為大家收集的證券公司最新工作計劃，歡迎閱讀與收藏。

證券公司最新工作計劃1

　　一、前期調查

　　1、調查**市場規模，預測下半年市場潛力。當地開戶人數在15萬左右，目前平均傭金在千分之1.2左右。

　　2、方正、湘財、財富是我們的主要競爭對手，而且他們在懷化市場占據一定優勢和較大的市場份額。那么，我們應該采取措施：首先是市場宣傳。

　　其次，搶占先機，在降傭大戰來臨前搶先快速搶戶。再次，就是最大限度地利用銀證合作的優勢，廣招人才，深挖資源。

　　二、工作計劃

　　A、年度總目標：1000萬客戶資產，客戶數300戶，有效交易賬戶180戶，月均創毛傭3600元，同時盡力完成營業部各項創收業務。

　　B、月度分目標：83萬客戶資產，客戶數25戶，同時盡力完成營業部各項創收業務。

　　C、每周子目標：11.8萬客戶資產，客戶數4戶，同時盡力完成營業部各項創收業務。

　　所以接下來，我要做的事情是：每周日晚上在客戶群發布大盤研判及推薦個股，每天電話營銷、網絡營銷10個潛在客戶。按時參加公司培訓與營銷會議。

　　三、金融服務

　　為有理財、投資與增值服務需求的`個人與機構客戶搭建全方位、多層次的金融服務體系，并憑借集團深厚的產品研發實力、卓越的市場服務水平及廣泛的業務渠道

　　努力成為一名優秀的個人金融服務終端。

　　這是*****營業部證券****20xx年的工作計劃，此份計劃僅供參考，具體工作以實際情況為準。

　　20xx年1月28日

證券公司最新工作計劃2

　　我在一季度以分管銷售的班子成員身份協助總經理完成一些工作，并參與中支總經理室做出的所有重大決策。現在就所做的以下六個方面的工作做簡單匯報：

　　一、協助總經理解決縣區管理、中介合作中各種題

　　1、陪同總經理參加省公司各種工作會議和培訓，認真學習領會，會后傳達落實到市縣兩級機構。

　　2、協助總經理對縣級機構進行管理。如出席縣級機構開業典禮、找負責人的進行工作談話、聽取匯報，指導工作、解決矛盾。同時支持其業務發展。

　　3、協助總經理開拓、維護代理渠道。代理渠道業務基本是交強險，險種結構很好，賠付率低。我中支同XXX代理、XXX代理保持了良好的合作關系，使代理業務成為20xx年新的增長點。

　　4、協助總經理開展XXX車友俱樂部的合作，簽訂合作協議。并具體配合俱樂部在每個步驟的宣傳和業務發展。每個星期五交通電臺都在宣傳都邦公司和服務。此舉沒有花錢，卻使得都邦保險在港城迅速擴大了影響。業務前景很好，XXX車輛的統保正在洽談中。

　　二、作為內勤營銷管理崗負責人，推動業務發展：

　　1、制定全年銷售計劃，做好任務的下達與分解。在控制應收達標情況下發展業務。

　　2、完成省公司營銷管理部組織的各項活動。提供各種報表。做好上傳下達，落實省公司營銷管理政策，制定銷售推動方案。做好任務分解。

　　3、完成對市縣兩級營銷員的管理。凡是沒有簽訂勞動合同的人目前正在組織簽訂新的代理合同。4月份再組織參加代理人考試，在用工方面一定做到規。

　　4、完成前線人員的管理。如辦理入司手續、制作招聘卷宗、簽署轉正手續、制作工資月報表。審核全市手續費發放。對業務協調與支持。

　　三、作為外勤團隊負責人，帶領外勤團隊完成保費任務：

　　1、組建和管理外勤團隊。20xx年領取外勤團隊保費任務400萬。一共8人，預計人均保費達到50萬。外勤團隊完成情況：其中一月份218186元，二月份176205元，三月份461876元。目前外勤團隊完成保費856267萬。

　　2、通知業務員和營銷員的手續費領取。安排內勤制作手續費發放表，張貼代理人資格證書，審核業務員報銷。

　　四、作為班子成員完成個人保費任務：

　　1、去年半年個人完成年55萬，以年度第一名獲得展業標兵證書。今年計劃完成100萬。保證不低60萬，完成對班子成員每月5萬元的考核。第一季度已經完成17萬多。

　　2、做客戶服務，盡量自己客戶出現場，解答客戶疑。缺點和不足是由于沒時間聯系業務，續保業務丟失。對客戶的服務回沒有時間做。雖然達到公司考核標準，但是個人目標沒有達到。

　　五、協助總經理搞好行政和綜合管理：

　　做為分管銷售的班子成員本不應該插手行政方面工作，但是只要公司需要，總經理安排我都抽時間，哪怕是利用晚上或者休息時間都盡心盡力去做好。

　　1、協助總經理引進人才。比如成功引進同業人才XXX。但是人才的引進還是非常的困難，正在開拓其他渠道。目前正在組織去人才市場開展人才招聘，已經為公司招聘出單員和理賠員以滿足車友俱樂部的合作要求。

　　2、每周召集部門經理以上人員在總經理室召開周例會，并做好會議紀要的記錄、打印和保管。周例會是我們中支進行管理重要措施,很多題在會上溝通、解決、各部門之間達成共識，消除矛盾，團結協作，保證公司正常的經營管理。

　　3、為總經理準備各種稿，做秘工作。給金融辦、保監局、行業協會、省公司的匯報、心得、體會、聲明、方案、總結、計劃年終報告、三年發展規劃、會議發言稿??為了白天能做些業務，目前改在晚上里收發郵件，構思，寫作、組織語言、整理電子件、思緒常常帶到夢中??

　　4、組織帶領員工徹底搞好辦公區內外環境衛生。辦公區域外部的樓道、走廊還有衛生間衛生一直較差，尤其衛生間造成整個樓層氣味難聞。這樣社會各界怎能信任都邦能夠成為“中國服務最好的保險公司”?我不僅指揮還第一個刷洗便池，又用酸燒去尿堿，在我的帶領下公司環境煥然一新。此舉為客戶營造了良好的服務環境，可以讓客戶信任都邦;為人才提供良好的工作環境，便于引進人才。其他雜事：暖氣不熱了聯系解決、廁所電燈不亮找物業幫忙、電腦網絡有題了找兼職網管??

　　六、協助總經理做好企業化和品牌建設：

　　1、我公司對內對外，對上對下稿基本上由我負責起草、撰寫、提交。還負責企業化和品牌建設。如為電臺提供宣傳稿件、現場勘查車使用方案。生命線學習體會，在緊急情況時候，下了火車在冷飲店用隨身筆記本電腦成稿后發送??在企業化建設方面受到省公司總經理表揚。

　　2、書寫生日祝詞在同事生日聚會上朗誦。后經過整理的《都邦保險溫暖的`》一在總公司刊物《都邦保險》第十期發表，并獲得省公司通報表揚。

　　3、大到設計樓道的展牌、宣傳欄、業績榜設計制作、職場布置，小到宣傳卡包括名片印刷、凡是能夠提升公司形象的地方我都用了心。如：熟練使用軟件對宣傳用的照片進行裁減、調光、修理。常常忙到深夜。

　　XX年年秦皇島都邦保險從困境中艱難的走過來，作為其中的核心管理者，參與公司的重大決策，同于總一起經歷了風雨歷程，在巨大的壓力下夜以繼日的工作，公司漸漸一步一個臺階發展起來年終雖然沒有完成任務，但是我們通過各種方法為秦皇島都邦營造了和諧、快樂的企業化。

　　20xx年我們靠著這個感覺得到又摸不著的“軟件”——企業化，吸引同業人才和合作伙伴，很多人就是因為感覺到我們都邦人好、形象好才被我們吸引，在這里感覺到和諧、快樂才加盟我們或者和我們合作??就這樣,XX年年為20xx年的發展作好了人才的準備，聚集起了人氣，有人氣就有財氣。在我們的帶領下，現在我們這支團隊不僅是人才濟濟而且氣氛和諧。在當地市場上我們第一不占天時，第二不占地利，唯一可占的就是人和。記得毛澤東主席說過：“人的要素是第一位的”，解決了這一根本題就可以減少內耗、形成合力，公司就可以走上健康、快速的發展之路!

　　我中支第一季度達成率全省都邦各機構排名第一，保費總額和市場占有率在當地14財產險公司中連續兩個月排在第八位。我們這個開業不到一年的公司超越了六開業幾年的公司，望著業績報表怎能不心潮起伏?但是我們沒有驕傲，我們將積小勝為大勝，在20xx年打個漂亮的翻身仗!!

　　省公司下達1000萬，我們自定指標1200。中支完成情況：第一季度計劃228萬，實際完成3566萬。其中一月份計劃80萬，實際完成1143萬。二月份計劃52萬，實際完成765萬。三月份計劃96萬，實際完成1657萬。

　　和于總的工作有了起色，我很高興，秦皇島都邦再也不是去年X月我來時候內外交困的樣子。我們還要做大機構，力爭三年把保費做到3000萬以上，好要做各種指標都優秀的“精品公司”

　　前天省公司來人調研，工作之余帶領導們去吹吹海風，我凝望著滾滾而來的白浪，即興一首五言抒發我的心情：

　　憑風觀滄海，心隨白浪浮。

　　千年桑田處，魚群繞漁夫。

　　島外潮水兇，必受顛簸苦，不求真富貴，但愿不虛度!

證券公司最新工作計劃3

　　一、營銷組織架構

　　為確保本次集合資產管理計劃順利發行，本公司內部特成立“集合資產管理計劃工作小組”，其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務組具體負責本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構 集合資產管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務組營銷策劃組。

　　二、代銷活動組織安排

　　一組織安排

　　本集合資產管理計劃發行期間，對于代銷活動的組織安排，**證券有限責任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路：通過與代銷機構建立良好的業務合作關系，充分調動代銷機構的積極性，在為代銷機構提供人員培訓、市場推廣、業務指導、客戶服務等全方位支持的基礎上，充分發揮代銷機構現有的資源優勢。將本公司代銷業務管理體系與代銷機構業務營銷管理體系有機結合，形成一個資源共享、優勢互補的集合資產管理計劃代銷業務營銷體系。 在本次計劃的代銷組織安排中，營銷策劃組負責整個代銷活動的組織策劃，與代銷機構共同協商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等，共同組織系列宣傳材料，聯合開展投資者輔導工作。 銷售管理組負責代銷機構的市場調研，組織實施業務培訓、業務指導與業務考評工作，及時準確地傳達相關信息。在發行過程中與代銷機構管理部門一起巡視各代銷網點，督促銷售活動的開展，就發現的問題及時提出整改意見。 客戶服務組負責為代銷機構的客戶提供全方位、優質的客戶服務，收集客戶的反饋信息，跟蹤市場反應情況，及時準確地上報相關情況。

　　二協議簽訂

　　為規范代銷機構的銷售行為，保護投資者的合法權益，本公司根據中國證監會有關規定、《**證券“****”集合資產管理計劃管理合同》及其他有關規定，本著平等自愿、誠實信用的原則，與代銷機構簽訂了《**證券“****”集合資產管理計劃銷售代理協議》以下簡稱“代銷協議”，明確了本公司與代銷機構的權利義務關系。針對代銷業務的日常管理工作，本公司還制定了一系列管理規章制度。在具體業務活動開展過程中，本公司將與代銷機構密切合作，嚴格執行相關規定，并做好風險防范的事前、事中、事后控制工作。

　　三銷售活動安排

　　1、按照中國證監會《證券公司客戶資產管理業務試行辦法》規定，對代銷機構進行資格審查，以促使代銷機構的各項業務準備工作符合要求，確保集合資產管理計劃的`銷售活動順利開展。

　　2、獲得批文前，銷售管理組配合代銷機構對其一級分支機構開展市場調研、業務培訓，培訓內容包括本公司**證券“****”集合資產管理計劃簡介、集合資產管理計劃投資指南、本集合資產管理計劃業務規則與業務流程以及客戶服務介紹等。同時要求代銷機構對其下一級分支機構開展業務培訓。

　　3、獲得批文后至發行前，營銷策劃組與代銷機構確定整體宣傳推廣方案，并組織實施，在發行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構指定營業網點。銷售管理組為代銷機構一級分支機構提供強化培訓，配合各重點地區舉辦路演推介會，為發行工作進行市場策動。

　　4、發行期間，營銷策劃組與代銷機構共同組織宣傳推廣活動；銷售管理組負責各地區代銷機構的巡查工作，現場解決銷售過程中的有關問題，向本公司總部及時準確地傳達相關信息；客戶服務組為銷售活動提供全面客戶服務支持。

　　5、發行結束后，按照中國證監會的有關規定要求，由銷售管理組與代銷機構共同對整個集合資產管理計劃銷售活動進行總結，對各地區發行工作進行考核評價，總結內容包括發行組織安排、銷售業績及客戶服務等。

　　三、直銷活動組織安排

　　一組織安排

　　本集合資產管理計劃發行期間，直銷部分主要針對機構客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據客戶需求特征及地域分布情況，對直銷組織活動安排如下：

　　1、機構設置 目前，本公司在全國設有24家營業部以及北京、上海2個地區管理總部，為直銷客戶提供高效、優質服務。公司集合資產管理計劃工作小組負責直銷業務的統一管理與協調工作。

　　2、人員安排 為做好本集合資產管理計劃的直銷工作，本公司將充分調動各方面資源，周密計劃，統籌安排。 在集合資產管理計劃發行期間，從各部門抽調人員組成路演推介領導小組與各地區工作組，具體如下：

　　1路演推介領導小組負責對整個路演推介工作的統籌安排與監督實施。負責人：張躍；

　　2北方地區工作組負責華北、東北地區直銷客戶的路演推介、開發工作；

　　3華東地區工作組負責上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區直銷客戶的路演推介、開發工作；

　　4南方地區工作組負責深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區直銷客戶的路演推介、開發工作；

　　5西部地區工作組負責重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區直銷客戶的路演推介、開發工作； 根據直銷客戶的特點，各工作組應由銷售管理組及本集合資產管理計劃相關投資、研究人員組成，從計劃的產品、投資、研究等方面向機構客戶進行推介。

　　二銷售活動安排

　　1、獲得證監會批文前前的直銷客戶走訪工作 自著手本集合資產管理計劃的發行準備工作開始，本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心，與重點客戶保持密切聯系。為確保本集合資產管理計劃的順利發行，本公司按照四大地區的分工對潛在客戶進行了走訪，介紹了公司的運作情況以及產品的投資理念等內容，同時與客戶加強了溝通，了解了客戶需求，為確定本集合資產管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據。

　　2、獲得證監會批文后的路演推介工作 1本公司內部進行各地區路演推介活動的動員工作，協調一致，合理安排； 2各地區路演推介工作組全面展開實際工作，加強對各地潛在客戶的推介、開發工作； 3在各地區的路演推介活動，注意與代銷機構的協同配合，防止銷售活動出現混亂。

　　3、本集合資產管理計劃發行期間的直銷活動

　　1在就近接受各地直銷客戶認購的基礎上，深入挖潛客戶資源；

　　2對首次認購金額超過500萬元的客戶，本公司提供上門開戶及認購辦理服務；

　　3發行期間不斷跟蹤核心客戶，落實認購意向；

　　4向本公司總部及時、準確地傳達相關銷售信息；

　　5路演推介領導小組根據各地區的銷售情況，動態調配公司資源。

證券公司最新工作計劃4

　　時間的車輪又轉了一圈，轉眼又到了20xx年。新的一年，新的起點。一年之際在于春，為了20xx年的工作更有計劃，更有效率，在總結了20xx年工作經驗與不足的基礎上我對20xx年的工作制定如下計劃：

　　一.認真完成公司下達的工作任務，做好本職工作

　　零售平臺上的工作任務屬于每個營銷人員必須完成的基本任務。只有在做好本職工作的基礎上才能力求進步，擴大業務范圍。通過幾年專業知識和的客戶人脈的積累，再加上銷售經驗的不斷完善，我相信在20xx年能更好的完成公司和營業部下達的各項工作任務。對于港股通業務，在20xx年營業部還有很多客戶只是開通了相關業務權限，并沒有真正參與到此項業務中來。在新的`一年里，我會多向優秀營業部學習成功的經驗，緊密跟蹤香港和海外市場動態，以便為營業部港股通客戶做好推介和投資輔導工作。并且在營業部客戶服務小組的配合下做好20xx年春季港股通專題推介會。

　　二.學習相關知識，提升業務技能

　　對于基礎業務，平常注意多看、多聽、多思考來提高自己的業務技能。展業過程中遇到問題要多反思，多總結來完善自己的業務能力。平時工作中要克服懶惰的思想，積極、細致、熱情的對待每一位客戶，爭取以后每一項工作都能做得更好。而對于公司的其他業務，要不斷學習新的業務知識，特別是對衍生產品的賣點挖掘和專項業務知識方

　　面的加強學習。具體包括已開展的融資融券、快易貸、金杠桿等業務的相關知識，重點學習港股通相關業務知識和即將開展的期權業務相關知識。雖然我一直有做個股期權的模擬交易熟悉界面和交易規則，但業技能還需要進一步的完善，而對于期權的從業人員考試，在20xx年我共考試兩次，最終還是以2分之差未能通過。20xx年在業務上線之前我計劃通過考試，以便能更好的為客戶做好專項工作服務。

　　三.團隊合作，共同進步

　　20xx年營業部將遷址臨空經濟區，既是一個新的契機，新的起點，也是一個新的挑戰。營業部給予了大家如此好的機會和平臺，我將付出更大的努力和新力量一起迎接新的挑戰和進步。

　　四.更正缺點，發揚優點

　　總結了我之前的工作，雖然每天都有所進步，但是如果能夠更好的約束自己，督促自己，提高執行力，摒棄惰性，少找借口，更正缺點，發揚優點，我相信在20xx年我能夠更好的超越自己，以強烈的事業心和高度的責任感，在實現自己工作目標的同時，為公司做出我最大的貢獻。

證券公司最新工作計劃5

　　本月工作重點在于以下四點：

　　1、手中現有客戶資料的開發。

　　①整理出手中的每個意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優惠活動政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談論股票，要想辦法從生活入手拉近關系。注意總結每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內容，掛電話時要講好話術，為下次通話做好準備。

　　②每天給客戶打電話的時間安排：

　　下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。

　　2、新增客戶資料。

　　①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內做第一次電話回訪。②新要取的客戶資料所發第一條短信：您好，我是今天在XX和您交談的東北證券的客戶經理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優質的短信試用服務。請把我的手機號碼存在您的手機里，以便您有什么問題可以及時聯系我。祝您投資愉快!

　　③堅持給潛在客戶發短信，打電話。

　　3、與銀行合作的小區活動。

　　①首先按照與銀行的合作方案去逐步執行，直到活動正式開始。

　　②活動前，事先把幾種話術背熟練，活動中，要積極去迎接客戶，不錯過每一個身邊經過的'客戶，盡可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯系方式。

　　③要取客戶聯系方式的話術：

　　▲幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶關注一下手中股票，分析一下股票的調研報告，要取電話方便聯絡;

　　▲公司以后再有什么活動可以方便聯系到客戶;

　　4、銀行駐點如何開發客戶。

　　①銀行內：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業務時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優惠活動，爭取與有多方面的交流內容;

　　②銀行外：銀行沒有客戶時，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經過，發送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉轉，尋找可以交流的客戶;

　　③與銀行員工處好關系，尤其是行長，要表現出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。

證券公司最新工作計劃6

　　20xx年我主要從事證券交易系統技術支持、銀證產品的調試上線及其它工程實施工作。

　　工作主要成績

　　1、20xx年由于一些客觀原因，如人員離職、借調、工程任務比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術支持工作都是我來負責的，其中包括柜臺系統、外圍系統、銀證產品方面維護;銀證產品調試安裝、電話委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產品后，由于沈陽地區安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學精，為開拓市場時提供好技術支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進行相應地程序修改來滿足需求。總之，在人員緊缺的情況下，盡量把服務做得細致到位，讓客戶感覺到我們的技術服務沒有打折。

　　2、順利完成北方友好街營業部柜臺系統數據、金傭系統數據合并至熱鬧路營業部，同時從友好街系統內分離另外兩營業部的數據，實現了三家營業部在同一日順利過渡。

　　3、完成了哈爾濱聯合證券三個營業部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的`協助，終于比較順利地完成了任務。

　　4、完成了天同證券工行銀證通的調試、上線工作。

　　5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉帳的調試、上線工作。

　　6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調試、上線工作。

　　7、順利完成了金川江營業部與太原街營業部的數據合并工作。

　　8、順利完成了南五與南八中路營業部的數據集中工作。

　　9、撫順交行電話銀行中間件接口轉換調試工作正在實施中。

　　從一年中的工作中我取得的成績是在證券業務、技術水平、開發能力、工程項目經驗上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項目實施經驗上都有了進步，對一些新產品，如內嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它XONE、移動柜臺、開放式基金代銷系統等也有了一些基本了解。

　　成績的取得究其原因，主要是因為：

　　1、在工作中不斷積累總結，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現原因。

　　2、銀證項目的進展順利原因是去年做過類似的產品調試工作，比較詳細了解銀證轉帳及銀證通業務流程和工作原理，前后臺間關系，數了解。

　　20xx年工作計劃：

　　14、爭取維護工作做得更加細致、更加有特色。

　　15、個人技術水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。

　　16、在工程實施過程中，爭取保質保量完成同時，加強溝通、協調能力。

　　部門及公司下一步發展的建議

　　部門：

　　17、加強部門維護、工程方面的管理，加強管理監督，有始有終。

　　18、對工程、加班情況能形成制度，進行串休。

　　19、部門能有一個值班手機。

　　公司：

　　20、多提供一些培訓機會給大家。

　　21、我覺得對公司應對員工要定期進行層層考核，形成競爭的機制，適當地采取獎懲的制度，這樣才有利用發揮員工的積極性。

　　22、多組織一些集體活動，這樣大家溝通交流機會多些，從而加強集體團隊協作精神。

證券公司最新工作計劃7

　　根據營業部20xx年度業績考核方案的要求，市場拓展組為更好、更有效率的開展工作，使小組內部繼續發揚我們團隊一直以來所秉承的協作、學習、進取的工作精神，形成不斷開拓、持續創新的工作理念，現制定出以下具體的小組業務方案細則：

　　一、工作目標

　　主要包括市場拓展組的工作職能、發展方向：

　　客戶開發，市場拓展方案的制定與實施;

　　開發渠道的建設、溝通與創新;

　　社區及各種場合的對外宣傳、講座

　　基金銷售與其他產品的銷售推廣;

　　營業部形象推廣與品牌建設;

　　營業部及上級領導安排的其他工作。

　　建立并繼續完善理財交流圈，各個行業的研究細化，國際、國內經濟形式研究

　　二、工作職責

　　市場拓展組工作人員具體分工協作與工作職責的分類：主要包括督導崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。

　　崗位的劃分不僅明確了各自主要職責，更注重整體的協作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰斗力。

　　A、督導崗位---王亞林

　　負責部署市場拓展組的工作方向、設定明確工作目標;

　　負責指導市場拓展組成員進行各個新渠道的開發;

　　負責綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理;

　　負責協調小組成員之間的交流、溝通、學習、協作和提升開拓能力等;

　　負責引導、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題;

　　負責圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。

　　閱讀: 909次大小: 38KB(共3頁)

　　B、綜合崗位---

　　負責網上預約客戶的及時開戶及服務工作;

　　負責和渠道一組、渠道二組進行配合，做好客戶開發工作;

　　負責市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀要及工作日志的整理;

　　負責市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;

　　負責新客戶的及時回訪、服務需求調研工作;

　　負責月度小組績效考核總結及獎懲制度實施的記錄;

　　負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

　　C、渠道一組---

　　負責制定營業部形象宣傳等營銷活動的方案;

　　負責和綜合崗、渠道二組，客戶開發工作的配合;

　　負責市場拓展組每周進行一次學習討論，如何更好開展工作;

　　負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

　　D、渠道二組---

　　社區共建活動的策劃、實施，做好營業部形象宣傳、市場營銷等工作;

　　負責社區各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務;

　　負責配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營銷主題活動上協同開發;

　　負責完成市場拓展組每月量化的工作任務。

　　三、工作考核

　　原則上做到目標細分、責任到人。為了更好的發揮我們的團隊協作精神，達成我們既定的工作目標，履行我們的工作職責，下面把工作任務分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標，充滿激情、充滿動力的做好工作。

　　四、過程管理

　　市場拓展組在圍繞下半年工作規劃開展工作時計劃進行完善的流程控制，以密切關注整體目標進程為核心，通過總結、學習創新業務知識來持續增強我們的戰斗力。

　　1.市場拓展組成員圍繞工作任務實施目標管理

　　根據目標達成的進度合理安排好工作的'時間，工作活動的區域、準客戶的儲備管理等一系列的流程控制。

　　2.團隊提升管理

　　A、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結上周工作進度;

　　B、交流工作中的心得體會，分享經驗;

　　C、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議;

　　D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。

　　2.每周進行一次創新業務知識的深入交流、探討。比如融資融券、創業板、即將發行的好產品等內容，為更好的服務客戶做好準備。

　　3.營業部組織的團隊活動必須參加，特別是學習、培訓。如實際工作中有需要調整，最少提前一天向領導請假。

【證券公司最新工作計劃】相關文章：

證券公司營銷最新工作計劃08-24

最新證券公司實習總結06-27

最新證券公司實習周記10-30

最新證券公司實習報告范文12-01

證券公司工作總結最新04-24

最新的證券公司工作總結04-23

最新的證券公司工作總結04-29

最新證券公司年度工作計劃08-24

證券公司工作計劃06-08