投資工作計劃集錦8篇
時間就如同白駒過隙般的流逝，我們的工作又將迎來新的進步，一起對今后的學習做個計劃吧。相信大家又在為寫計劃犯愁了？以下是小編精心整理的投資工作計劃8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
投資工作計劃 篇1
一、為什么進入投資擔保行業？
我XX年正式參加工作以來，先后從事服裝、金融、航空旅游業銷售管理工作，多年來接觸服務的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業主和公司管理層，始終堅持以學書本、學社會、學優秀的成功人士為原則，以企業管理、市場營銷實戰學習和沉淀為核心，持續提升加強自身綜合素質和專業水平。XX年4月，離開溫州七年職場生涯，回鄭州創業，后因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創業伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的。回鄭州創業的第一步就摔了一個跟頭，多年積蓄化為烏有。現實的壓力逼得我曾經痛苦無奈，也曾經迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會活動求師訪友，參加系統專業的創業培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢公司，由于自身實力和資源的嚴重不足，現實困局仍然雪上加霜。當時面臨兩個選擇，一是繼續找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內心的不安和焦慮只會加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己，選擇并找準一條符合自己長短期發展的路，完成一次新生的蛻變。后來意識到融資渠道和資金管理在整個創業管理過程中占據著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領域。
二、四月底制定鷹之重生計劃
1資源積累期(XX年5月1日--8月31日） 四個月
立足于企業管理咨詢培訓、社團組織資源和優勢，專注中小企業及個人融資理財業務拓展開發，任務是積累客戶資源，目標是做公司銷售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峰狀態
2專業知識深造（XX年9月1日--11月30日） 三個月
考取國家二級理財規劃師證書和擔保經理人函授培訓，專注擔保部、風控部、法務部，任務是專業知識的學習，目標是一專多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業交流
3自身感悟提煉（XX年12月1日--XX年2月28日）三個月
自身對投資擔保行業各職能部門業務的感悟心得加以提煉總結再拜訪求教同業高人，任務是精心深挖優勢潛能，拜訪明師高人，目標是能站在一個新的高度配合公司領導大力執行推動自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問心，僧佛之變。
三、鷹之重生計劃的實施過程
我從XX年3月27日進入河南冠豫投資擔保有限公司任總經理助理(綜合部經理)一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會融資理財交流會的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會議、參與了公司內部管理框架設計（企業文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等），后來由于行業整頓期間與高層思路意見有分歧，（當時備案證和經營許可證拿到無望，轉型方向不明）于一個多月后來到以銀保業務為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營業務為銀保業務，依托于河南省服裝行業協會，股東為夢舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔保行業的口碑和經營風格在業內頗有好評，很感謝中服擔保的領導和同事們，通過半年多的努力工作和學習，使我對擔保行業的了解更為清晰和深遠。由于今年整個擔保行業的現狀不容樂觀，公司戰略重心在于河南和和紡織服裝企業公司的籌建包裝重組上市，擔保業務經營過于保守和被動。全體員工的業務做得確實很不理想，但公司決策層的職業操守和經營理念令我非常敬佩。
四、計劃實施的反思和總結
四月份制定計劃執行不暢的主客觀原因分析如下：
1資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心（創業失敗---繼續半年窮折騰----兩個兒子的撫養教育）
3心態管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當
4上無支持，下無支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒找到互補配合之人。
6行業大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開發又沒跟上
五、鷹之重生計劃的修正（XX年1月1日----XX年1月1日）
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時兩年內不能讓家庭包袱拖住后腿。
2學習:（1）向以前的老同學(現周口郵政儲蓄銀行某支行行長)請教學習商業銀行信貸管理和風險控制，備考銀行業從業人員資格考試；（2）向姨父學習《公司法》、《擔保法》、《物權法》《合伙企業法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導下，備考律師從業資格證。（3）報名財務管理班，爭取當年通過考試。
�。�4）堅持自學pe運作管理和企業管理
3工作 堅持以銀保、民間擔保為基礎，專注并致力于pe、vc的實踐學習，兩年時間內切忌不準改變原則
4社交
1堅持并完善博客營銷輔以其他網絡營銷手段
2走出去、請進來、留下來
以cc鹽業投資擔保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪各大企業商會、協會、沙龍、俱樂部，主動結交若干個金融、商界、管理咨詢、各行政職能部門等志同道合、資源互補、利益共享、長期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進來。最終通過群策群力苦心經營留下來的都會是公司一筆不小的源源不斷的財富。
5資金和資源支持
�。�1）尋求公司支持
(2) 尋求同業異業朋友聯手合作
(3) 溝通家庭不拖后腿
(4) 努力賺錢，以戰養戰
六、在投資擔保行業的目標和重新定位
隨著在擔保行業工作學習中觀察思索的加深，對自己在這個行業的發展目標和定位日漸清晰，于是根據自己的興趣特長與行業發展規律制定出自己的職業目標和定位。
使命和愿景：為中小企業和創業者管理運營與投融資量身訂做最佳解決方案
專注領域：長期專注并致力于擔保/pe/vc的實踐學習
指導思想：專注專業專心融資融知融智讀書讀人讀事立功立德立言
投資工作計劃 篇2
20xx年，在區委、區政府的堅強領導下，區投促局深入貫徹落實區委、區政府“穩中求進、改革創新、統籌發展”的工作基調，以“一升兩轉”為重點，以建設“中西部綜合實力一流城區”為目標，自我加壓、超常工作，奮力完成全年對外開放各項目標任務�，F將主要工作情況及下步工作思路匯報如下：
一、對外開放主要指標完成情況
我區預計全年到位省外資金262億元，完成進度100。76%，實際利用外資116200萬美元，完成進度100。17%；引進總部企業251個；引進特別重大產業化項目34個。全年新引進注冊企業預計約9200戶，其中500萬元以上企業約1300戶，引進了安東石油檢測公司、中石油川慶鉆探工程公司頁巖氣勘探開發項目經理部、四川能投新城公司、中科萬德公司、首誠金融倉儲公司、成都鐵路局成都工務段及通信段、高德軟件公司等一批實力企業。
二、20xx年主要工作舉措
�。ㄒ唬﹦撔鹿ぷ髋e措，著力開展土地招商。一是圍繞提振市場信心，支持企業加快投資，協助舉辦了成華區房地產銀政企座談會，邀請近80家國內外知名房企參會，對六大功能區及今明兩年擬上市的3000余畝土地項目進行了重點介紹。二是堅持走出去加強推介，充分利用“成華香港推介會”、“西博會”等重大活動實施平臺招商，積極參與省市房地產、建筑行業專題會議開展推介交流，先后多次由領導帶隊赴上海、南京、武漢、重慶等地開展上門推介。三是狠抓請進來強化服務，先后邀請對接香港恒基兆業、明發集團、新加坡吉寶置業、新加坡豐隆實業、方興地產、天朗地產、凱德中國、和記黃埔等近百家國內外知名企業，成功引進北京新生堂、中國鐵建、香港龍光、深圳卓越、香港珍博、四川能投、魯能開發、深圳招商港灣、上海世茂等國內知名房地產企業在我區拿地，有力推動了一批重大產業化項目順利落地。
�。ǘ┨嵘龑I水平，著力抓好重點產業招商。一是抓好載體資源摸底。會同各街道和功能區，全面梳理全區規劃及在建的33個重點商業載體、18個重點商務載體情況，建立了投促局、街道（功能區）、重點載體業主定期聯系、雙向溝通機制，確保資源、信息隨時共享。今年以來，向太平洋建筑、美國利寶、康菲石油、埃尼石油等多家世界500強以及凱華資本等意向入駐企業推薦華潤大廈、高地中心、凱龍財富大廈、利星行大廈、339寫字樓、協信中心等樓宇。二是抓好招大引強。委托戴德梁行、世邦魏理仕等機構分別就總部經濟、電子商務、金融、文化創意等產業招商進行深入研究，并結合我區相關優勢和政策，瞄準行業中龍頭企業進行定向招商，充分發揮龍頭大項目的輻射、帶動、聚合作用，為進一步抓好產業招商提供了支撐。三是協助企業做好以商招商，主動介入城市綜合體項目招商，力爭引進以沃爾瑪山姆會員店、麥德龍、歐尚等為代表的一批知名商貿企業、以蒙娜麗莎婚紗攝影為代表的一批高端服務業企業、以新加坡雅詩閣酒店項目為代表的一批高端星級酒店等入駐，努力在成華聚集更多高端知名品牌企業。
�。ㄈ┖粚嵳猩袒A，著力改善投資環境。一是牽頭調整街道投服分中心機構設置。新增招商引資部，調整后街道投資服務分中心按照招商、促建、服務三段式職能開展工作，改變以往投服分中心招商、稅收、促建等工作混雜的局面。二是建立完善“在談、簽約、促建”三個環節的協調服務機制，從項目洽談、簽約促進到項目建成，為企業提供全程“一站式”服務，同時，定期走訪落戶我區的世界500強及其他知名企業，為企業真正解決生產經營過程中遇到的棘手問題，通過進一步延伸過程跟蹤服務，增強企業對我區投資環境的信心，促進龍頭企業產業鏈上下游企業的引進工作。三是改革隊伍培訓機制。主動邀請“五大行”等全球知名招商中介機構對招商人員進行五次培訓，組織街道投資服務分中心工作骨干赴南京等地進行專題學習，努力打造一支熟悉產業經濟、掌握投資政策、通曉商務慣例、精通項目談判的專業化招商隊伍。
三、20xx年工作思路
為確保完成20xx年區委區政府下達的各項對外開放工作目標，區投促局將全力以赴，做好20xx年度招商引資工作，具體工作措施如下：
�。ㄒ唬┟闇数堫^企業，著力抓好重點片區招商。
一是繼續配合抓好明年約1600畝上市土地工作，進一步加大對鐵塔廠、燈泡廠、68片區、北湖片區、昭覺寺南北片區等備受知名開發企業關注的重點地塊的推介力度，與國內外知名房地產企業廣泛開展投資合作，進一步拓寬我區現代服務業的發展空間。二是針對明年我區擬上市土地情況，主動對接香港恒基兆業、明發集團、朗詩集團、富力地產、金輝地產等具有豐富運營經驗和強大招商能力知名地產百強企業，做好投資方與土地業主之間的溝通服務以及區屬各部門街道的協調推進工作，努力提高項目落地率。
�。ǘ┩怀稣写笠龔�，著力抓好重點產業招商。
依托電子科大科研、人才優勢，圍繞電子商務產業鏈招商，加快“環電子科大知識經濟圈”建設；以東郊記憶、中國移動無線音樂基地為依托，加強以創意設計、數字音樂、演藝娛樂為主題的文創產業招商；依托區域內能源總部企業集聚優勢，加強與其產業鏈相關企業及合作伙伴的對接；加大城市商業銀行招商力度，力爭引進重點城市商業銀行區域總部；搭建與國內外知名商業連鎖企業合作橋梁，促進其區域總部或分支機構落戶。
（三）突出筑巢引鳳，著力抓好重點樓宇招商。
以產業功能布局為導向，提前介入在建商業載體的招商規劃，以引進高端商務及知名企業總部為目標推動萬科鉆石廣場、未來中心等樓宇招商；依托萬科華茂廣場、泰豐尚城、嘉圖匯富中心等商貿載體引進高端百貨及體驗式賣場。堅持“一樓一主業”策略，配合相關部門研究出臺樓宇經濟專項促進政策，努力打造跨國公司區域總部聚集的華潤大廈、金融咨詢服務企業聚集的高地中心、電子商務企業聚集的凱龍財富大廈等專業樓宇。
�。ㄋ模┖粚嵳猩袒A，著力優化投資軟環境。
完善“在談、簽約、促建”三個環節的協調服務機制。對前期儲備項目，安排專職隊伍做好項目推介、政策介紹、協同選址等工作；對在談重大項目，安排專人做好項目推介、政策解析、成本測算等工作；對擬簽約項目，及時梳理匯總項目屬地、協辦單位、法律顧問意見，為區對外開放工作領導小組議事協調當好助手；對在建項目，協調相關職能部門在規劃、立項、報建等方面提供優質便捷服務，確保續建資金按期到位，增強企業對我區投資環境的信心，全力營造一流的投資服務環境。
投資工作計劃 篇3
1、由于營業部目前基數較小，未來一年我們擴大基數是營業部重要 目標， 理財顧問部會發揮咨詢實力， 在下一年度要與市場部緊密配合， 做好營銷服務工作，爭取進一步擴大營業部基礎客戶群體，將長期固 定安排配合營銷團隊的協作講座， 堅持把營銷團隊的 “投資者交流會” 活動做好，做大，做強，讓“投資者交流會”成為我們營業部營銷團 隊的品牌推介服務之一。
2、第一季度理財顧問部將要做好金玉滿堂前期準備工作、認真學習 中臺服務系統的使用。根據公司推廣進度，提前做好客戶推廣準備工 作，要確實利用好中臺的服務平臺，體現出中臺服務的及時性，實現 核心客戶一對一服務，讓客戶真實感受到新服務模式帶來的便捷。
3、建立客戶多層級回訪機制，根據目前回訪情況，再結合新服務模 式逐步完善營業部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營 業部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質量。
4、建立營業部詳細的客戶分級數據庫，根據客戶回訪情況，搭建營 業部客戶細分情況資料檔案。計劃年初安排客戶細分學習，盡快的讓 員工了解客戶細分工作的詳細內容，以客戶回訪為基礎，做好客戶資 料收集工作。
5、建立客戶分級服務標準，在公司客戶分級標準的基礎上，再細分 客戶服務標準分類， 根據公司咨詢服務產品的服務分類再結合營業部 客戶自身情況分類，針對不同客戶群體充實不同服務項目。
6、繼續加強對營業部前后臺員工咨詢能力培養工作，明年要根據營 業部目前情況，提升營業部每周“一周聚焦”的交流活動的質量。
投資工作計劃 篇4
公司正規化運作已兩個多月，目前，團隊架構已基本形成，人員穩定，職業經理人對行業現狀和公司狀況有了比較全面的了解，同時兩個月的業務實際操作我讓們相信，對公司下一步進行一個較為周密穩妥規劃的條件已基本具備，根據新公司的成長規律，我們認為，需要抓住目前金融行業的商機和公司團隊建設的契機，對公司20xx年的最后一個季度進行一個為期100天的發展周期規劃，通過這個周期性工作，為德邦公司在20xx年的發展打下一個堅實的基礎。
一、時間進度：
理財與貸款階段比例為：第一階段4:2，第二階段5:2，第三階段1:6
二、會戰目標：
1、實現貸款總額500萬元，理財總額500萬元，總計1000萬元。
2、商務團隊建設：經理級員工4名、主管級員工8名、總規模30人。
3、成交客戶數量30人、潛在客戶50名、客戶信息30000名。
三、業務方案
a、方案：（上上策）
概要：組建集團化公司，辦理相關資質，進行公司和項目等全方位包裝，可開展項目融 資、股權融資和各種抵押融資。
特點：起點高、力度強、周期長、投入高、穩定性強、一勞永逸解決企業長遠發展，公司全面步入正規化、抗風險能力強，為下一步整合社會和行業資源、上市融資打下堅實基礎。
b、方案：（上策）
概要：進行項目包裝，用現有物流園商鋪開展租賃權抵押理財服務。
特點：對當下融資能起到積極的推動作用，商務支持費用投入小，需要投入一定的市場開發費用，有一定的實體經營與資金管控風險。
c、方案：（中策）
概要：成立擔保公司，為公司開展第三方擔保融資服務。
特點：對當下融資能起到一定的幫助，商務支持費用投入小，市場開發費用投入大，無行業競爭優勢，法律風險與經濟風險很大。 20xx年百日大會戰d、方案：（下策）
概要：在現有公司的基礎上進行融資和理財服務。
特點：融資理財困難極大，理財業務無保障，商務支持基本無費用投入，要達到貸款會戰目標，市場開發費用巨大，經營風險極大。
選擇上述哪種方案，請于9日前敲定。
四、商務模式
1、運營模式
貸款：宣傳引進初評風控放貸跟蹤合同解除、續約或抵押物處置 理財：宣傳引進講解考察簽
約跟蹤合同解除或續約
2、營銷模式
市場拓展：上門拜訪、短信營銷、電話營銷、其他戶外宣傳及廣告
書籍贈送：組織編寫20xx年理財白皮書或融資指南
營業推廣：開展中小企業融資、財務咨詢、家庭理財大講堂
五、費用投入
1、短信費用：30萬條：2萬元
2、電話費用：每月千元5000元
3、宣傳彩頁：1萬份5000元
4、書籍印刷：5萬冊50000元
5、科普講座：場地及布置費用5000元
6、交通費用：車輛燃油費用10000萬元
7、團隊建設：3000元
8、其他費用：20xx元
以上合計約：10萬元
六、組織保障
成立日常辦公機構風險控制部，負責貸款與融資風險控制、合同簽訂、合同履約跟蹤、抵押物變現處置等事項。部門設專職經理1人，全權負責風險評估體系建立與執行、所有理財業務與50萬元以下貸款合同簽訂事宜，50萬元以上貸款事項報劉總審批執行。
投資工作計劃 篇5
一：目標達成
二：活動量（電話—見面—路演參與等）總結：結合半年計劃就以下內容進行總結評估 1、電話： 呼出241個，通時日均60分鐘 2、見面： 7個 3、活動： 0個
三：客戶資源管理自我評估：結合半年計劃就以下內容進行總結評估 1、call in見面率/成交率達成和分析，
綜合CALLIN見面率截至目前21/81=25.9%；成交率12/81=15%； 10月已中止新呼入
CALLIN見面率，成交率基本達標。本月底爭取見面率達到27%以上 2、MGM和自主開發效果和分析
10月份MGM仍沒拿到實質名單，客戶的反應到都還積極，11月份會有客戶預計會帶朋友過來了解，希望能有所收獲。自主開發會進一步跟緊。
3、路演的參與和效果分析
10月深圳分公司無路演活動安排
四：總結經驗或教訓
10月本來從預計是可以完成任務目標的，但由于些客觀原因沒抓緊好客戶，跳掉了，后期會吸取教訓。
五：目標和行動計劃（結合半年度目標進行調整）
結合經驗或教訓，達成目標的重要保證或改善措施是：
1、11月份目前手上已有3個100萬2個50萬客戶等著買固定收益產品，但要看產品情況，私募大概有個100萬在關注展博，本月也有展博交流會，有預計3到5個客戶過來，看能否促進
2、加強呼入見面量，爭取CALLIN綜合見面量11月底達到27%以上，成交率達到18%以上 3、加強自主開發和MGM，把之前鋪墊的客戶跟蹤好
為了業務持續發展個人必須有持續的客戶開拓， Q4每月新增潛在客戶數量和措施如下：
10月，11月，12月每月新增自主開發客戶2戶
措施：自主開發10月份仍沒有成交的，11月份希望通過展博路演會能進一步加強這一方面進度，加強見面溝通。
投資工作計劃 篇6
一、進一步推進城市建設投融資體制改革
積極配合廣州市城市建設投融資體制改革，推進公司融資平臺的完善，爭取政府提供相適應的資金安排和措施，建立新的.還本付息保障機制，培育新的融資能力，多方位、多渠道拓展新的籌融資渠道，推動城建投融資建設的可持續發展。
二、加大融資力度
多方位融資，分散風險，解決20xx年項目配套資本金問題，擬發行企業債券28億元，通過直接融資降低融資成本和政策性風險。
三、加強銀企合作
把握當前的國家政策走向，積極應對金融形勢的變化，繼續與各銀行建立良好的銀企合作關系，按照廣州市城建固定資產投資計劃的安排，認真做好新增項目的貸款工作及貸款還本付息工作。
四、提高資金的管理水平
進一步完善融資和資金撥付的管理，加強資金的計劃性和風險性管理，積極將提款、撥款工作做得更細、更好，既保證項目建設資金的及時到位又盡量降低成本。
五、解決好歷史遺留的問題
繼續推進公司歷史遺留問題的解決。從工程結算和形成資產入手，清理好我公司未結算項目，切實解決因工程項目遲遲不結算而導致的超概、利息分攤等歷史遣留問題。
六、加快項目建設的速度
全力推進工程項目建設，確保公司承擔的建設工程按計劃全面推進。各個工程項目要認真總結項目建設和管理的經驗教訓，通過樹先進，抓典范，在工程建設中出人才、出業績、出經驗、出成果、出品牌。
七、探討和嘗試新的管理模式
繼續探討多種運營管理模式。新電視塔公司按確定經營模式推進工作，為實現建設期向經營期過度的“無縫接軌”創造條件；復建公司做好倉邊路等項目由建設期轉入商業運作的經營管理工作，積極探索獨具特色的商業運營模式；新光一期項目要進一步加強運營管理，提高車流量和通行費收入，降低運營成本。
八、推進學習型企業的建設
繼續推進建立學習型、節約型公司建設。加強財務和預算管理。改革公司的人事管理制度，建立適應公司實際的職務晉升、薪酬激勵機制。
九、加快推進綜合信息平臺系統建設，全力推進公司信息化進程 在辦公自動化系統及資金撥付系統投入使用基礎上，推進工程管理和資產管理系統的開發，推進與下屬公司的計算機連網工作，努力推進無紙化辦公，提高公司工作效率。
十、進一步加強下屬公司管理
理順對下屬公司的管理關系，加強對下屬公司工作的監督和指導。建立有效的激勵考核制度和切合實際管理辦法。
十一、進一步加強黨建、黨風廉政建設和工會、共青團工作 要找出這些方面工作中的問題與不足，及時解決，把工作做實。
投資工作計劃 篇7
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項工作；而對于投資理財部來說，擬定一個好的工作計劃，制定一個明確的目標，是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我，現在對銷售方法和技巧都已經比較成熟，吸取不成功的教訓，吸納成功的成果，對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃：
首先，做好公司新年的第一個項目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標的前提下，盡量大限度的超額，爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時，也給自己帶來更多的收益。同時，也不能夠對開發新客戶的工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認真對待。
其次，加強業務學習。
學習是成功的第一要素，對于每個銷售人員來說，在工作中不斷學習，開拓視野，豐富知識，總結經驗與不足，是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中，才能夠使自己不斷的成長。同時，加強金融業其他行業知識的學習，包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業，加強其他行業知識及其理財產品的學習，深挖他們產品的特點，與我們產品進行對比，找出我們產品中的優缺點，做到知己知彼、百戰不殆。當然，還需加強與同事之間的交流與學習，把自己以前的工作經驗與同事們分享，同事虛心向身邊同事請教，吸取他們的優點，改正自身的缺點與不足，達到整個團隊的共同進步。
第三，工作目標的擬定。
任何工作都是有目標的，沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始，對于今年，現擬定工作目標如下：
1.堅持每天出去發單，保證每天發單量達到100以上，能夠和10個以上客戶詳談，最少留下一個電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個左右的意向客戶，同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對每一個客戶的原因都認真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭取過來的。
3.每月完成40個左右的意向客戶，6個客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個左右的意向客戶，18個客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標的計劃能夠每天保持進步，一步一個臺階的開展業務，每年完成80個左有的客戶，資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進步和獲得收益的同事，使公司的業務能夠蒸蒸日上。
第四，值班。
把握好每一次值班機會，對每一個上門客戶做到認真對待，樹立好公司形象，從內心了解客戶的深切需要，仔細對待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時，在空余時間在門口發DM單，爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。
第五，客戶維護和再開發。
時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節日生日祝福等，對老客戶進行再挖掘，盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發現老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯動營銷的效果，同時這也是對公司最好的宣傳方式。
第六，工作總結。
每天都要對工作有個簡單的計劃安排，不能漫無目的的工作。每天按照計劃，一步一步，踏踏實實的開展業務。同時在下班前對每天工作做個小結，思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優缺點，優點繼續發揚，缺點盡量改正，讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結工作的習慣，做到每周一小結，每月一大結。看看有哪些工作上的失誤，及時改正，下次不要再犯。
我知道銷售工作一開始不好做，但是我想憑借我這么多年積累的銷售經驗和能力，我是能夠迎來一個不錯的未來的，我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空！
投資工作計劃 篇8
一、基本情況
投資促進中心目前共有6名幫扶干部，每人負責3戶，與西埠鎮聶興圩村18戶貧困戶開展結對幫扶工作。20xx年，我中心的每位幫扶干部的上門幫扶次數都在12次及以上。同時，為保證幫扶工作更好的進行，我中心抽調一名專職工作人員擔任駐村扶貧工作隊隊長，專門負責幫扶村的日常扶貧工作。在村兩委、駐村工作隊和我單位幫扶責任人的共同努力下，結對幫扶貧困戶都已實現穩定脫貧。
二、工作目標
重點抓好以下三個方面的工作：
(一)在干部參與上做文章
繼續深入“走親戚”，扎實開展節日慰問貧困戶活動，給予貧困戶慰問品，確保貧困戶溫暖過節，讓去貧困戶家中拉拉手、嘮嘮嗑、談談心成為每名幫扶干部生活和工作中的一部分。
(二)在政策宣傳上下功夫
利用每月一次的入戶幫扶機會，了解家庭基本情況，對家中有患病成員的，積極宣傳“351”和“180”健康扶貧政策，對家中有勞動力的，積極宣傳特色種養等產業扶貧政策，對基礎設施建設有要求和建議的，幫助和村兩委對接溝通，對家中有普通勞動力無工作的，積極宣傳就業扶貧政策，幫助就業。
(三)在政策實施上花氣力
緊緊圍繞精準扶貧“八大工程”和貧困戶的實際需求，20xx年我中心將做到“三個強力推進”：一是強力推進就業扶貧，我們將加大和周邊企業對接力度，引導更多有勞動能力的貧困戶外出就業;二是強力推進產業扶貧，我們將幫助貧困戶購買養殖保險，聯系農業技術人員提供種養殖建議和防病蟲害技術支持，保證貧困戶種養殖收益;三是推進社保兜底扶貧，我們將保持實時溝通，幫助特別困難的貧困戶申請五保、低保和殘疾人補助。
三、主要措施
持續推進社保兜底扶貧
20xx年，我中心幫扶的27戶中，共有8戶低保戶，1戶五保戶，殘疾人員6人。通過幫扶責任人的不懈努力，幫助8戶低保戶累計獲得低保金90819元，幫助1戶五保戶獲得特困供養金6000元，對于幫扶的6名殘疾人，幫助他們累計獲得殘疾補助9600元。今年我們將保持實時溝通，幫助有實際困難的貧困戶申請五保、低保和殘疾人補助，讓他們的基本生活有保障。
努力抓好基礎設施建設
20xx年，我中心協助申請大范-茅圩路進入20xx年扶貧建設項目庫，實施里程1.092公里、寬度4.5米，為四級水泥路，截止20xx年1月，已完成項目上報和公示工作，預計20xx年上半年開工，建成后可以改善貧困戶生產生活條件，縮短貧困人口出行時間。
繼續開展就業扶貧工程
20xx年，我中心幫扶的27戶中，幫助參與公益性崗位7人，增加總收入26100元，介紹和幫助外出轉移就業26人次，增加總收入534500元。今年我們將加大和周邊企業對接力度，引導更多有勞動能力的貧困戶外出就業，提高貧困戶家庭收入。
著力深化產業扶貧工程
20xx年，我中心幫扶的27戶中，幫助發展養殖戶6戶，通過養魚和養豬累計增加純收入14030元，幫助發展種植業5戶，通過種植水稻和露地蔬菜，累計增加純收入33520元。今年我們將幫助貧困戶購買養殖保險，聯系農業技術人員提供種養殖建議和防病蟲害支持，保證貧困戶種養殖收益。
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