投資年度總結
總結是在某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它是增長才干的一種好辦法，是時候寫一份總結了。總結怎么寫才不會千篇一律呢？下面是小編為大家整理的投資年度總結，希望對大家有所幫助。
投資年度總結1
年復一年，白駒過隙，未見蹤影，悄然間，年末將至。回眸xx，有著蛻變的痛苦，有著醒悟的快樂，有著成長的幸福。
一、心態篇：自信陽光，樂觀進取
自5月1日入職中國風險投資有限公司至今，將近八個月。這期間，最大的收獲，莫過于心態的積極轉變。其實也要感謝我的第一份專職工作，更要感謝我原來及現在的領導、上司和同事，感謝他們給我理解和包容，感謝他們在我職業道路上的指導與幫助。畢竟，從一名未經風雨的學子，慢慢蛻變成一個成熟穩重的社會人，期間自然少不了些許讓人無奈與嘆息。慢慢地，驚喜地發現自己這一年來諸多變化――少了些輕浮，多了些踏實；少了些清高，多了些謙遜；少了幾分稚氣，多了幾分成熟；少了悲觀陰霾，多了樂天陽光。很喜歡現在的健康心態――自信，樂觀，進取。每一天，新的一天；每一天，充實的一天；每一天，成長的`一天。
二、工作及生活篇：從消極被動到積極主動的蛻變
俗話說：男怕入錯行。工作，如果只是作為一種生存手段和工具，那么，難免消極接受，被動應對。工作初始，不可否認，確實存在如此的浪費和悲哀，工作與生活，彼此獨立，相互分開。投資行業，是一個厚積薄發的行業，需要長遠的眼光，需要精準的判斷，需要不斷的學習，需要不斷的摸索。沒有耕耘，哪來收獲？于是，不再計較報酬的多少，不再在意閑暇時光的長短，慢慢地，學會更加踏實，更加認真，更加積極，更加主動。向經驗豐富的領導前輩請教學習，與志同道合的同事同行交流溝通，與風格各異的企業家接觸打交道，實在是一件愉悅愜意的事情。工作，不再僅僅是工作，而是生活的重要部分。
（一）尋求項目機會方面。電話聯系企業，不再戰戰兢兢，忐忑不安，也不再當成任務――被拒絕時，不再難受氣餒，繼續尋找；有拜訪機會，不再欣喜若狂，淡定從容。在此期間，聯系拜訪了xxxxxx（背光源模組產商）、xxxxxx（電機產商）、xxxxxx（曲拉干酪素產商）、xxxxxx（工業氣體杜瓦瓶及液化天然氣車載杜瓦瓶產商）等企業，跟進的企業有xxxxxx（工業電器產商）、xxxxxx（粗糧食品產商）、xxxxxx（機械配件產商）、xxxxxx（廢舊資源回收商）、xxxxxx（單晶硅電池片及多晶硅電池片產商）、xxxxxx（海產品加工商）、xxxxxx（密封件產商）、xxxxxx（抗體產商）等企業。
（二）協助項目相關工作方面。投資行業，更多更重要的是在實踐中積累經驗。在此期間，協助項目相關工作的有xxxxxx（醫藥中間體及原料藥產商）、xxxxxx（二氧化鈦產商）、xxxxxx（變壓器產商）等企業，參與項目調研的有xxxxxx（鱘魚卵加工商）、xxxxxx（擴散膜及增光膜產商）、xxxxxx（高強高性能纖維產品產商）、xxxxxx（太陽能電池eva膜產商）、xxxxxx（led廣告屏運營商）、xxxxxx（水表產商）、xxxxxx（半胱氨酸產商）等企業。此外，還查找企業相關資料，學習各行業相關報告。
工作，是充實的；生活，是陽光的。很喜歡，也很享受。
三、總結篇：幸福，就在尾巴上
有一個小故事，關于幸福的，甚為喜歡。
小豬豬問：媽媽，幸福在哪里？
豬媽媽說：幸福，就在我們的尾巴上。
于是，小豬豬圍著自己的尾巴，轉呀轉，可就是抓不住。
豬媽媽笑了：傻孩子，不要轉了；只要你勇敢往前走，幸福，就會跟在你的后面。
是的，只要我們認真踏實，自信樂觀，勇敢向前――幸福，自然就會跟在我們后面。
加油！擁抱今天和明天，迎接快樂與幸福！
投資年度總結2
是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現將今年的投資工作回顧如下：
一、無知
10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業龍頭國內占比51%，公司具有FDA認證、獨創的生產工藝、產品質量優勢、行業龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現金流，公司正在擴大產能、拉長產業鏈向國際化的制藥企業發展具有高成長性，長遠看是個有發展前途的好企業。這么好的企業當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業的產品銷售價格及生產形勢的變化無法了解，對企業的利潤變化無法預估。4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業為什么還會賠錢呢？我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。
二、學習
在至元的介紹下我開始關注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。
三、投資理念
我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導下，在能力圈范圍內選擇3～5只財務穩健的優秀公司，長期專注等待機會；在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合；不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待；當價格高估時分批賣掉，根據大盤的市盈率歷史波動區間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。
1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領域內，對企業的經營環境及生產形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。
2、所選企業的財力穩健，資本支出少，自由現金流充足。
3、所選行業具有明顯的.競爭優勢和發展潛力，所選企業是行業龍頭，4、企業具有護城河特征，是壟斷性企業；
5、企業贏利能力強：具有長期穩定經營歷史，凈資產收益率、毛利率高，企業收益高于行業平均水平；
6、企業管理層優秀、理性，具有戰略性發展規劃，值得依賴。
7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區間，確定買賣時機。在大盤PE<15時，市場處于熊市底部區間，市場先生情結低落，市場極度低迷，利空消息滿天飛，優秀企業內在價值嚴重低估，到了貪婪的時候，是以便宜的價格買入暫時失寵的龍頭公司的股票的好時機。在pe>45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。
四、失敗原因
根據投資理念的十個方面分析HPR：公司財務穩健，現金流充足；國內第一家FDA認證競爭力強是行業龍頭；國內產量占比51%具有壟斷特性；前幾年企業贏利能力確實很強；是私營企業管理層也很優秀。總體企業是個好企業賠錢不是企業的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現在以下方面。
1、超出了能力圈：醫藥行業的經營形勢及發展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業的年報資料無法對企業未來的經營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。
2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一只股票有多么優秀，買入時市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區域內買入，保證資金安全。
3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯誤的，任何企業內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業績出現大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。
4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現有的和未來的優勢都被券商挖掘炒作發行市盈率很高，當時醫藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股，盤點的十大財富絞肉機一部分是發行市盈率高達50、60倍的中小板新股（HPR），一部分是題材股（如12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板）還有一部分是業績變臉股（金風科技）或者是高市盈率加業績變臉股（漢王科技）。
總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業經營環境突變的一種風險控制策略。
投資年度總結3
一、為什么進入投資擔保行業？
我正式參加工作以來，先后從事服裝、金融、航空旅游業銷售管理工作，多年來接觸服務的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業主和公司管理層，始終堅持以學書本、學社會、學優秀的成功人士為原則，以企業管理、市場營銷實戰學習和沉淀為核心，持續提升加強自身綜合素質和專業水平。4月，離開溫州七年職場生涯，回鄭州創業，后因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創業伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的。回鄭州創業的第一步就摔了一個跟頭，多年積蓄化為烏有。現實的壓力逼得我曾經痛苦無奈，也曾經迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會活動求師訪友，參加系統專業的創業培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢公司，由于自身實力和資源的嚴重不足，現實困局仍然雪上加霜。當時面臨兩個選擇，一是繼續找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內心的不安和焦慮只會加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己，選擇并找準一條符合自己長短期發展的路，完成一次新生的蛻變。后來意識到融資渠道和資金管理在整個創業管理過程中占據著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領域。
二、四月底制定鷹之重生計劃
1資源積累期（5月1日－－8月31日）四個月
立足于企業管理咨詢培訓、社團組織資源和優勢，專注中小企業及個人融資理財業務拓展開發，任務是積累客戶資源，目標是做公司銷售冠軍。謹記格言：克己忍耐巔峰狀態
2專業知識深造（9月1日－－11月30日）三個月
考取國家二級理財規劃師證書和擔保經理人函授培訓，專注擔保部、風控部、法務部，任務是專業知識的學習，目標是一專多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業交流
3自身感悟提煉（12月1日－－2月28日）三個月
自身對投資擔保行業各職能部門業務的感悟心得加以提煉總結再拜訪求教同業高人，任務是精心深挖優勢潛能，拜訪明師高人，目標是能站在一個新的高度配合公司領導大力執行推動自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問心，僧佛之變。
三、鷹之重生計劃的實施過程
我從3月27日進入河南冠豫投資擔保有限公司任總經理助理（綜合部經理）一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會融資理財交流會的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會議、參與了公司內部管理框架設計（企業文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等），后來由于行業整頓期間與高層思路意見有分歧，（當時備案證和經營許可證拿到無望，轉型方向不明）于一個多月后來到以銀保業務為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營業務為銀保業務，依托于河南省服裝行業協會，股東為夢舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔保行業的口碑和經營風格在業內頗有好評，很感謝中服擔保的領導和同事們，通過半年多的.努力工作和學習，使我對擔保行業的了解更為清晰和深遠。由于今年整個擔保行業的現狀不容樂觀，公司戰略重心在于河南和和紡織服裝企業公司的籌建包裝重組上市，擔保業務經營過于保守和被動。全體員工的業務做得確實很不理想，但公司決策層的職業操守和經營理念令我非常敬佩。
四、計劃實施的反思和總結
四月份制定計劃執行不暢的主客觀原因分析如下：1資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）
2心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心（創業失敗－－－繼續半年窮折騰－－－－兩個兒子的撫養教育）
3心態管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當
4上無支持，下無支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）
5自我能力不足，又沒找到互補配合之人。
6行業大蕭條，一片迷茫
7原有資源不足，后期開發又沒跟上
五、鷹之重生計劃的修正（年1月1日－－－－年1月1日）
1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時兩年內不能讓家庭包袱拖住后腿。
2學習：
（1）向以前的老同學（現周口郵政儲蓄銀行某支行行長）請教學習商業銀行信貸管理和風險控制，備考銀行業從業人員資格考試；
（2）向姨父學習《公司法》、《擔保法》、《物權法》《合伙企業法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導下，備考律師從業資格證。
（3）報名財務管理班，爭取當年通過考試。
（4）堅持自學PE運作管理和企業管理
3工作堅持以銀保、民間擔保為基礎，專注并致力于PE、VC的實踐學習，兩年時間內切忌不準改變原則
4社交
1堅持并完善博客營銷輔以其他網絡營銷手段
2走出去、請進來、留下來以cc鹽業投資擔保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪各大企業商會、協會、沙龍、俱樂部，主動結交若干個金融、商界、管理咨詢、各行政職能部門等志同道合、資源互補、利益共享、長期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進來。最終通過群策群力苦心經營留下來的都會是公司一筆不小的源源不斷的財富。
5資金和資源支持
（1）尋求公司支持
（2）尋求同業異業朋友聯手合作
（3）溝通家庭不拖后腿
（4）努力賺錢，以戰養戰
六、在投資擔保行業的目標和重新定位
隨著在擔保行業工作學習中觀察思索的加深，對自己在這個行業的發展目標和定位日漸清晰，于是根據自己的興趣特長與行業發展規律制定出自己的職業目標和定位。
使命和愿景：為中小企業和創業者管理運營與投融資量身訂做最佳解決方案
專注領域：長期專注并致力于擔保／PE／VC的實踐學習
指導思想：專注專業專心融資融知融智讀書讀人讀事立功立德立言
投資年度總結4
我今年28歲，xxxx年畢業于吉林省經濟管理學院會計專業，畢業后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。xxxx年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經歷增加了我的工作經驗同時也提高了各個方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優勢做簡要的介紹。
一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和善于學習的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現我的價值，并且為我行創造更多的價值。通過xxxx年底開始的股市牛市以來，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業人士來進行正確的指導，來實現客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財的同時，樹立交行個人理財的品牌，來吸引更多的客戶。
二、我曾經在移動公司任客戶經理，在此期間，積極做好優質客戶的營銷工作，培養了自身營銷的能力;并且通過這段工作經歷，使我具有一定的公關能力和良好的社會關系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。
三、有在一線網點工作的經歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據不同類型的客戶，而采用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當作自己人來看待。
四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強
1、盡快適應崗位轉換。首先是加強理財知識的學習。這是關鍵，不能夠熟悉個人理財業務知識和我們的各種理財產品，得不到客戶的信服，任何的服務和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發。其次是營銷的技能。在理財經理崗位上不單純是個客戶作理財服務，我們的目的是要將我們的產品銷售出去，為我行創造效益。我們每天都會面對許多形形色色的'客戶，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務。通過對學習和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議。這種營銷，既立足當前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價值，就是提升自我價值。
2、目前，銀行理財主要以單一產品銷售為主，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而忽視了必要的個人投資風險規避。只注重短期效應，比如在去年的基金銷售中，個別行就存在這種情況。針對這種情況，我將著重于組合理財產品和手段，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力，量身組合出恰當的理財產品或服務手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。
3、發揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時將客戶的要求及服務中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務水平和功能的提升。
4、加強學習，不斷豐富個人業務知識，并按照客戶經理發展的方向，強化投資規劃、保險、理財等多方面知識，今年內，爭取考到個人理財專業認證。盡快提升自己的專業水平，適應新形勢的需要。
各位領導，以上是我對個人理財經理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己，為我行創造更大的效益。
投資年度總結5
受國家宏觀政策影響，資產業務發展受到一定制約，與此相反的是，隨著經濟發展，人民越來越富裕，對理財的需求卻是越來越大，同時，對理財服務水平的要求也越來越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進駐中山，這些銀行對我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競爭如此強烈的經營環境之下，為增強我行對外競爭力，行領導果斷決策，通過競聘方式，組建了財富管理團隊，分片區協助網點維護客戶，提升理財隊伍素質，并于本年6月13日正式上崗。
在分行黨委和個人金融部主任室的正確領導下，我們緊緊圍繞“建設省內卓越銀行”，率先實現凈利潤超6。8億的經營目標，積極籌備，部署計劃，踐行目標。
一、工作績效目標完成情況
截止11月末，管轄片區中高端客戶數量為同比增長戶，中高端客戶資產額為萬元，同比增長萬元。重點產品營銷，包括基金營銷萬元，各支產品完成率分別為人民幣理財產品共，同比增長
二、主要工作措施及成效
按照分行財富經理的職責范圍，我們分管的中西片區包括城區的中區支行、北區支行、西區支行、南區支行和沙溪、大涌支行共18個網點。我們的工作主要有加強對片區內理財經理的指導，協助支行吸收存款和銷售產品，以私人銀行為依托，引進高端服務內容。
在上崗以來的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實現百億利潤目標”的經營目標，落實分行各項工作部署和要求。勤跑網點，多打電話，全力以赴，和片區網點一起營銷客戶，力推重點產品銷售，促進中高端客戶數量與資產雙增長。做培訓，發短信，多管齊下，千方百計與片區理財經理保持良好有效溝通，促進理財經理綜合素養特別是專業技能、營銷技能及合規內控的全面提升。
積極組織理財經理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領導的關心與主任室的帶領下，取得了一定的成效，為我行個金條線今后工作的長足發展，積累了一些成功的經驗。
（一）立足本職，做好理財經理的相關工作
一是做好理財經理的培訓工作。財富經理團隊協作，共同完成全轄新聘任上崗理財經理的培訓工作，包括職業道德教育、風險內控要求、日常工作規范、產品知識普及與營銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發送網點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓工作日常化，對新業務、新產品及時做好培訓工作。
二是做好理財經理日常工作指引。及時將分行當前重點營銷信息轉達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經理都能因勢導力，配合分行的各項業務順利發展。
三是做好理財經理背后的技術支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用并業績初見成效理財經理的肯定好評；在加息信息一出時，即為加息后是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用，減少了理財經理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經理的個性化需求，比數據，編表格，做分析，找產品，滿足大家對中高端客戶營銷的服務需求。
四是駐點工作，以身作則，對新聘理財經理嘗試實踐帶教。在管轄片區網點的'兩例經驗來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現了產品的突破性銷售，同時，也得到了網點客戶對中行財富經理的高度認同。
五是業績追蹤，對做得好的理財經理及時肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環之佳境。對于業績暫落后者，多了解，多溝通，想方設法幫助其進步。同時，我們提出建議，對銷售業績達到一定目標的優秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產品銷售做總結，并對業績優秀者，特別邀請主管行長頒發獎杯，以之鼓勵，形成理財經理隊伍銷售氣氛的你追我趕。
六是關心理財經理8小時以外的生活，做好家訪工作。關注內控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網點營業期間，我們與孫文中路網點主任一起，重點關注理財經理做好過渡期間的客戶服務與日常工作，同時提醒網點主任要關注其動態變化，防止意外事件發生。
七是不定期組織理財經理班后休閑活動，調節理財經理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進了大家的相互交流，增加了理財經理的歸屬感。
（二）極盡己能，協助支行吸收存款和銷售產品
在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。
我們做為服務我行中高端客戶而組建起來的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對于產品銷售工作，我們即聯系理財經理，又與網點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客戶。
片區在熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區三位新聘理財經理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經理亦取得銷售量與完成率的勝利獎杯。
（三）開展系列客戶活動，并以私人銀行為依托，引進高端服務內容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻度
為增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻度，同時吸引新客戶，增加新的金融資產，我們與網點一起約訪客戶，滿足與激發客戶需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客戶做資產配置建議書，成功實現產品銷售。籌劃并組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養生專賣講座。發展中行傳統優勢業務，邀請廣東省教育廳下屬出國留學服務專業機構辦出國留學講座，宣傳我行外匯等相關業務。攜手中銀境外機構，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶做香港投資移民講座等等。
（四）以實際行動支持分行IT藍圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經理力所能及的貢獻。
今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進的重要關鍵之年，配合分行工作，我們財富經理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。
三、存在的問題、原因及改進計劃
6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉型，經過約半年的實踐，財富經理在高端客戶維護、理財隊伍培養，專業知識傳授、產品銷售方面均發揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區部分網點存在理財經理銷售活動量較少，產品銷售不理想，業績停滯，客戶基礎薄弱，儲蓄存款增長缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務求取得新的突破。
在國家十二五規劃的開年之初，在當前高通脹經濟環境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財富業務發展提供了廣闊的空間，趁著國家發展新五年規劃的新風向，我們計劃明年再繼續努力。
投資年度總結6
xx縣供銷社在縣委、縣人民政府及xx供銷社的正確領導下，在我社全體干部職工的辛勤努力下，各項工作取得了較好的成績。現就我社工作完成情況及工作計劃總結如下：
一、工作完成情況：
1、抓好春耕備耕物資監督、管理、檢查等相關工作，嚴厲打擊假冒偽劣農資，確保不發生坑農害農現象。我社和庫爾勒中心供銷合作社簽訂合作協議，對xx縣農資公司下屬農資經營戶進行了統一規范管理。在春耕生產前期，聯系庫爾勒中心供銷合作社對xx縣農資公司經營戶負責人進行業務培訓。并積極聯系工商、質檢等部門對全縣農資經營戶從進貨到銷售臺賬跟蹤監督檢查，最大限度的杜絕了假冒偽劣農資產品在我縣上市。春季，全縣儲存農資9000噸左右，營養土（大棚育苗用土）30萬袋約4500噸，地膜450噸，農藥10噸，基本滿足了我縣農民的農資需求。
2、加大為農服務力度，新辦農村合作經濟組織1個；發展改造新網工程：農資店5個、日用消費品店5個。利用供銷社自身優勢，在各鄉、鎮、村設立便民店，農資連鎖店，經營各類蔬菜、農副產品銷售網點，新辦農村合作經濟組織1個：xx縣嘉寶種養殖專業合作社聯合社；改造農資網點5個：（xx縣本布圖團結農資店、xx縣樂園農資連鎖點、xx縣振興農資店、xx縣賈家農資經銷部、xx縣素青農資店）；新建日用消費品網點：（xx縣悅購超市、xx縣美美超市、xx縣樂購多超市、xx縣樂家家本布圖葉紅超市、xx縣樂家家超市烏蘭鄉繼萍店）。
3、依托xx資源優勢，大力發展工業番茄、辣椒、蔬菜保鮮、養殖、農副產品加工等農民專業合作社經濟組織，發展專業合作社2個。遵循“民有、民管、民享”原則，加強農村合作經濟組織建設，堅持抓基地、上加工、創品牌、促營銷、增效益，大力規范合作社的運行機制。引導、發展3家農民專業合作社（xx縣普惠特色種植專業合作社、xx縣農源農業種植專業合作社、xx縣海明宏盛黑枸杞購銷專業合作社），積極申報農民專業合作社項目。
4、做好阿洪口葡萄種植基地田間管理工作。供銷社在經濟十分困難的情況下，對1000畝葡萄地已累計投入資金300萬元。目前我社按照葡萄公司的要求有序進行開溝、清溝、鋤草和管理工作，葡萄采摘完畢，已超額完成葡萄公司規定任務。現做好葡萄后期管理工作。
6完成供銷系統經營收入指標100萬元。供銷社將南山農場土地租賃給經濟條件好、有實力、有信譽的專業戶種植，合同履行良好，承包租金收回60萬元，供銷社系統企業、基層社門面房租賃收回租金35萬元，農資公司租賃費8萬元。
7、全面完成州級對口部門下達的績效考評指標。
（1）新網工程。按照州社的經濟考核指標，新建網點5個，完成5個（xx縣悅購超市、xx縣美美超市、xx縣樂購多超市、xx縣樂家家本布圖葉紅超市、xx縣樂家家超市烏蘭鄉繼萍店）；
改造網點9個，完成9個（xx縣本布圖團結商店、xx縣豐澤園樂園商店、xx縣十一商店、xx縣豐收商店、xx縣紅火批零商行、xx縣康康商店、xx縣振興研究商行、xx縣賈家商店、xx縣素青商店）；
（2）基層組織建設。改造基層社1個（查干諾爾供銷合作社）、打造經濟強社1個（xx縣烏蘭再格森供銷社）、新建農民專業合作社1個（發展3個：xx縣普惠特色種植專業合作社、xx縣農源農業種植專業合作社、xx縣海明宏盛黑枸杞購銷專業合作社）、新建示范社1個（發展2個：xx縣雨軒養殖專業合作社、xx縣富民蔬菜購銷專業合作社）、創辦綜合服務社1個（發展2個：xx縣樂家家烏蘭鄉繼萍超市、xx縣查干諾爾鄉樂家家超市）、發展行業協會1個（xx縣殘疾人民間服飾.刺繡手工藝制作協會）、發展農村經濟組織聯合會1個（xx縣塔鄉蔬菜儲藏保鮮協會）。
8、認真做好創建國家級衛生縣城相關工作。供銷社積極響xx縣上號召，積極爭創國家級衛生縣城工作，抓好城鎮精細化工作，積極配合縣有關部門做好全縣再生資源回收的排查摸底工作，對單位的牛皮癬，死角地方及時進行清理，積極配合縣愛衛辦下發的有關文件要求，做好供銷社創建國家級衛生縣城工作。
9、完xx縣上下達的項目資金任務。完成516萬元的固定資產投資任務。積極爭取上級部門各類項目的申報和落地工作。《xx縣雨軒肉羊養殖基地擴建項目》，新建肉羊標準化暖圈兩棟，現已投入資金231.7萬元，項目完工，通過自治區供銷社項目評審；《xx縣1000噸農副產品交易市場項目》設施工程、地坪已完工，現投入資金285萬元，項目完成，現已投入使用。
10、完xx縣上下達的招商引資任務4000萬元。積極聯系供銷社參股企業xx寶豐棉業和xx樺峰棉業，做好招商引資工作，2個軋花企業對按照發改委要求，對設備進行技改，投資1400萬元；查干諾爾供銷社參股企業富榮養雞專業合作社實施蛋雞擴建項目，引進全自動蛋雞養殖設備4套，投資900萬元，合計招商引資資金2300萬元。
11、認真及時完xx縣委、縣人民政府交辦的'其他工作。能及時負責的能完xx縣委、縣人民政府交辦的各項工作任務，做好正月十五元宵節、“沙吾爾登藝術節”、“捕魚節”等工作，積極參加并完xx縣委、政府安排的各項會議、活動等工作。
二、工作計劃
1、為增加供銷社收入，發展xx縣旅游，將供銷社綜合辦公樓進行招商。
2、做好棉花企業消防、安全生產工作，職責范圍內不發生安全生產事故、社會治安案件。做好職責內應急管理各項工作。
3、加快xx縣雨軒肉羊養殖基地擴建項目、xx縣富民蔬菜專業合作社蔬菜交易市場落地工作。積極申報xx縣農資配送中心建設項目、xx縣供銷社日用品綜合超市連鎖店建設項目，做好科研報告，加快項目對接工作。
4、加強供銷社系統資產管理，加大欠款資金回收力度。
5、做好農村流通基礎設施建設。加強人員培訓，選拔一批有能力、有實體的農民參與“萬村千鄉”市場工程、“基層組織”、“新網工程”建設，加強基層連鎖配送網絡和經營主體建設，培育主導產業、興辦各類農村合作經濟組織，加快供銷社為農服務力度。
投資年度總結7
一、總體思路
大力加強現代農業和現代服務業招商，穩步推進工業招商，創新承接重大產業轉移方式，圍繞現有優勢產業，補鏈強鏈招商，產業集群招商，突出從大項目、高新技術、龍頭企業、國內500強企業、行業100強中招引，更加注重招大、引強、選優；圍繞長三角、珠三角、京津冀等發達地區，多渠道收集信息，大力開展小分隊招商，突出以商招商、以企招商，全力做好農民工和農民企業家返鄉創業回引工作；堅持引資、引技、引智的有機結合，堅持量質并舉，優化引資結構，優化投資環境，努力實現招商引資規模、質量和效益的新突破。
二、目標任務
（一）引進國內外市到位資金70億元，其中省外資金40億元；
（二）引進億元以上項目7個，其中5億元以上項目4個；包裝推介項目5個；
（三）確保全縣中外知名企業四川行活動及中國西部（四川）投資大會德陽投資推介會暨重大項目簽約儀式等重大平臺活動中簽約的25個項目履約率達到90﹪、開工率達到80﹪，資金到位率達到30﹪以上。
三、工作措施
（一）做實項目質量，在招大引優上下功夫
圍繞省、市招商引資工作目標和要求，結合人口大縣實際，抓大不放小。既要瞄準國內500強及行業龍頭企業，又要在勞動密集型產業的轉型升級項目和成長型項目上尋求突破。充分挖掘本地資源、區位優勢和產業基礎，實現量質并增、速效并舉，主動對接中國制造四川行動計劃和互聯網+行動計劃，引進一批具有引領性、帶動性的.重大項目，加速產業轉型升級。
（二）做實精準招商，在強化招商手段上下功夫
一方面是摸清家底，對我縣現有企業及上下游產業鏈，全面梳理、弄清缺失、明白需求、提出目標，實現從追求數量到量質并增、從項目到產業鏈、從一般到專業的轉變。另一方面是強化招商手段，充分發揮企業、商協會的作用，采取以商招商、中介招商、小分隊招商、園區招商等方式，形成大招商氛圍。
（三）做實工作機制，在激勵措施上下功夫
一是完善項目預審、評審機制。二是實施個性化招商。針對不同產業，制定專業的招商規劃和方案，充分挖掘我縣招商資源優勢，突出產業定位和招商亮點，明確潛在目標客戶，有針對性做好招商引資項目的引進。學習借鑒先進地區的好經驗，好做法，對重點產業項目和創新型項目發展予以強力支持。
（四）做實基礎工作，在專業招商上下功夫
一是加強產業調研，及時掌握產業轉移的動向和結構變化，抓好產業鏈招商、產業集群招商。二是內強素質外樹形象。利用各種機會、各種渠道，打造專業化招商引資團隊，定期開展行業知識、溝通技巧、專業技能培訓，提高專業素質。三是抓好宣傳和營銷。通過xx縣投資促進公共微信平臺，招商宣傳畫冊，xx縣城市宣傳光碟，以及各種平臺活動推介中江。
（五）做實平臺招商，在簽約項目落地上下功夫
積極參與省、市各類招商引資平臺活動，實行一個項目、一位領導、一套班子、一抓到底工作機制，促進簽約項目早履約、早開工、早投產，實現省、市重點督辦項目三率達標。加強與省、市駐外聯絡處（辦事處）的聯系，不斷拓寬招商引資信息xxxxxxxx渠道。
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