銀行新春走訪客戶簡報（通用14篇）

　　隨著社會一步步向前發展，簡報起到的作用越來越大，簡報是指我們日常就一個題目而簡單向聽眾簡述報告內容的過程。你所接觸過的簡報都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的銀行新春走訪客戶簡報（通用14篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　銀行新春走訪客戶簡報 1

　　在喜迎新春之際，為更好地了解客戶資金需求，強化金融對實體經濟的支持力度，充分發揮郵儲銀行發展普惠金融的作用，近日，郵儲銀行亳州市組織開展了普惠金融服務大走訪活動。

　　統籌規劃，明確責任。該行精心組織，統籌兼顧，以支行為單位成立了八個走訪團隊，支行網點根據自身實際情況、城鄉差異，結合市場定位、客戶分類各自制定特色化、差異化走訪方案，圍繞網點周邊客群分步實施網格化管理，同時充分發揮前中后臺聯動性，開展綜合宣傳服務，實施從外拓走訪、定點宣傳、客戶引薦、上門拜訪為一體的全覆蓋走訪服務。

　　黨員帶頭，真抓實干。該行將客戶大走訪活動與“我為群眾辦實事”實踐活動相結合，充分發揮黨員的先鋒模范帶頭作用，將客戶走訪活動做實、做好。以網點為單位，建立黨員帶頭、全員配合參與的走訪模式，將此次走訪活動擴展到企事業單位、社區街道、藥材中心、專業市場、廣場商場、鄉鎮農戶等，走訪過程中，走訪人員積極宣傳郵儲銀行特色金融服務政策和產品，細心講解金融知識，根據客戶情況為客戶提供“三農”貸款、消費貸款、信用卡、商戶收單等一攬子金融服務，挖掘客戶資源，滿足客戶需求。

　　綠色通道，效率優先。在走訪中對于符合條件的信貸需求客戶，該行工作人員通過手機銀行為客戶辦理線上申請，在線審批，提高辦貸效率，切實讓金融服務“零距離”。同時，對于客戶反應的問題進行現場答疑，并以走訪為契機，認真收集客戶反饋的建議,梳理工作中的`不足,為后續不斷改進服務質量,提升綜合服務水平打下更堅實基礎。

　　及時跟進，總結分析。為及時跟蹤和掌握大型走訪活動的進度和效果，該行建立了走訪活動聯系群，每日以支行為單位在群里通報走訪活動開展情況，走訪過程中業務辦理情況，不僅為走訪活動營造了良好的氛圍，同時各支行你追我趕，形成良好的比拼效果。后臺人員每日統計走訪成功，按周進行通過分析，不僅統計各團隊一周內的營銷成果，分析客戶的財務需求，交流信息，共享資源，并根據現有產品的優勢制定下一步的營銷計劃，以滿足客戶多樣化的需求。

　　此次活動聚焦客戶“急難愁盼”問題，以金融服務實招硬招，使金融惠民真正“實起來”，郵儲銀行亳州市分行通過大走訪活動，將金融產品、金融政策送到客戶面前。同時，結合走訪活動，把握行業最新行情，擴大服務力度，及時做好意向客戶的維護和信貸產品的支持，為更多客戶提供全方位的金融服務。

　　銀行新春走訪客戶簡報 2

　　新春來臨之際，為深化私人銀行核心客戶關系管理、精細化營銷客戶，做好存量客戶維護、降低客戶挽留及潛力客戶挖掘工作，在旺季營銷中，積極挖掘客戶行外資金，提升客戶貢獻進行了公私聯動初步嘗試。

　　12.24日下午，北外灘支行對公客戶經理黃文嘉、個金部經理王智勇、私行中心核心客戶崗王倩一起來到核心客戶季總單位進行拜訪，與客戶面對面進行交談。

　　交談中，黃經理與客戶探討了公司與我行合作情況，包括客戶來年資金流動情況，資金安排投放、個人部王智勇經理交談了個人信貸的融資支持業務，私人銀行王經理了解了客戶的投資偏好、風險承受力、以往投資經驗以及他行資金情況…經過溝通客戶有融資及投資需求。

　　融資方面：公司經營3000萬左右，用于市場品牌拓展及新盈利增長點的嘗試。

　　投資方面：初步達成部分產品轉化私募理財，并前來網點做合格投資者認定。還了解到客戶有擴張品牌以及業務新領域的需求，想引進風投進行合作的'意向，對稅務籌劃方面想深入了解，也加了財務總監微信為以后后續服務奠定聯系基礎。

　　客戶對我們南京銀行的客戶服務表示滿意，并表示如果合作愉快會陸續將他行資金轉入我行。

　　此次拜訪是我行私行中心與網點公私聯動的初嘗試，并取得了初步成效，我們將協同網點再接再厲，決勝旺季，再創輝煌！

　　銀行新春走訪客戶簡報 3

　　20xx年春天行動開展以來，潤昌農商銀行范寨支行不等不靠，主動作為，搶抓旺季業務營銷的有力時機，加大客戶走訪營銷，豐富活動形式和內容，帶動資金組織工作實現“開門紅”。

　　新春佳節臨近，近日，潤昌農商銀行范寨支行為感恩回饋廣大新老客戶，在轄內開展“新春送財”走訪營銷活動，通過為沿街商鋪送去財神卷軸，寓意財源滾滾到，主動上門服務宣傳存貸款業務，現場辦公，獲得轄內客戶的一致好評。通過走訪活動的開展，有力帶動了該行存款業務的'快速增長。截至目前，該支行存款較年初增長1085萬元，其中定期存款增長1100萬元，七天寶存款增長500余萬元。

　　銀行新春走訪客戶簡報 4

　　近日，郵儲銀行定西市分行各網點以年末客戶答謝活動為契機，積極組織開展“財富周周講—保險”沙龍活動。

　　據悉，沙龍活動以家庭養老、子女教育，家庭資產配置為主題，結合“為什么買保險”訓練營課程，向客戶講解保險等投資理財知識，啟蒙客戶投資理財意識，豐富客戶持有產品類型，擴大保險客戶覆蓋面，為客戶增收提供業務指導。1月4日-23日期間，在持續20天的保險沙龍活動中，全市網點累計組織開展保險沙龍活動25場次，邀約客戶約800人次，受到了廣大客戶的一致好評。

　　為進一步深化銀客關系，增強客戶黏性，不斷提高客戶滿意度與忠誠度，并答謝客戶長期以來對郵儲銀行的支持，在春節即將來臨之際，郵儲銀行定西市分行組織開展了“送福感恩有你”客戶答謝走訪活動。

　　據悉，前期該行專門制定了客戶答謝走訪活動方案，為每名客戶定制獨屬的手工賀卡，由分行班子成員帶隊，帶領支行工作人員上門走訪客戶，給客戶送去新春的'祝福。客戶紛紛表示，在新春佳節即將來臨之際，作為郵儲銀行的一名客戶，能收到郵儲銀行這份獨特的心意，很感動，也體現了郵儲銀行對每一位客戶的重視。

　　通過此次答謝走訪活動，進一步加深了該行與客戶的聯系，提升了客戶體驗，精致的手工賀卡獲得了客戶的一直好評。下一步，該行將以此為新的起點，始終堅持以客戶為中心，致力于不斷提升客戶金融體驗，實現客戶財富增值。

　　銀行新春走訪客戶簡報 5

　　為把握歲末年初市場機會，加大核心客戶資源等目標市場的拓展力度，夯實客戶關系管理維護，工商銀行萍鄉上栗支行積極開展春節期間上門走訪維護客戶工作，加強與重點客戶的溝通與聯系，提升客戶忠誠度，全力做好客戶維護和業務營銷工作。該行對這次走訪維護客戶活動高度重視。

　　一是根據現有存量及潛在客戶情況，積極認真梳理，確定走訪對象，與精細化營銷相結合。

　　二是根據客戶綜合貢獻度，結合實際，確定節日走訪的工作目標和重點。

　　三是以重點產品營銷為主要工作抓手，以信息捕捉為先導，行領導帶頭跑市場，努力推動劣勢業務有突破性、優勢業務健康提速發展。四是廣泛聽取客戶對該行服務的`意見與建議，了解掌握客戶的業務發展和資金需要，抓住時機適時向客戶推介工行理財產品、大額存單、信用卡等產品，為客戶量身提供節日期間理財服務方案，確保達到以走訪拓展業務、以維護吸引客戶、以真誠贏得主動的目的。該行以此次走訪維護，進一步了解客戶需求，加強與客戶的溝通與交流，針對性開展業務營銷拓展的渠道，從而促進客戶滿意度和忠誠度的有效提升。

　　通過此次走訪活動，不僅增進與客戶的情感交流，還了解了客戶的金融服務需求，拓寬了與客戶的業務合作，為20XX年該行業務發展奠定了堅實的基礎。

　　銀行新春走訪客戶簡報 6

　　20xx年1月22日下午，為回饋周邊商戶一直以來的支持，凱里農商銀行清平南路支行開展了“迎新春、贈對聯、送祝福”活動。

　　當天，在支行行長帶領下，委派會計和大堂經理帶著新年祝愿，沿著清平南路一條街挨家挨戶走訪了10余家商戶，送去春聯、食鹽、數據線及金融知識宣傳折頁等小禮品30余份，拉近了彼此之間的.距離。一句“新年好”迎來一張張開心的笑臉，感謝之聲不絕于耳。

　　本次活動為客戶送去了凱里農商銀行的新春祝愿，讓群眾感受到“百姓銀行”的溫情守候。

　　銀行新春走訪客戶簡報 7

　　1月10日，在春節即將來臨之際，郵儲銀行湖南省分行黨委委員、紀委書記沈彬一行赴張家界市分行開展春節慰問和督導工作。沈彬書記先后深入的慈利縣苗市鎮支行、慈利縣支行、市分行營業部、市分行機關慰問指導，并對基層一線員工、困難職工做了親切問候，詳實了解支行旺季業務發展等情況，并組織召開座談會。

　　座談會上，沈彬書記認真聽取了張家界分行黨委關于旺季業務發展的情況和一季度的具體工作舉措的匯報，并對張家界分行下階段工作提出三點要求：一是“提升”自我革命的`精神，“落實”務虛會精神，以“堅定一個發展目標、加強兩個市場突破、加快推進三個改革、持續深化四大變革”為落腳點，按計劃、步驟、路徑抓好20xx年的工作。城區支行的改革進程要“扶上馬”，以考核模式來發揮績效指揮棒的作用。二是堅定不移糾正“四風”。加強作風建設以典型案例做好警示教育，班子要以身作則，當好“帶頭人”，確保大家廉潔過年、平安過年。

　　張家界分行全體干部員工將認真貫徹落實省行務虛會精神，確保打好新春“開門紅”戰役。

　　銀行新春走訪客戶簡報 8

　　1月11日，醴陵農商銀行在春節前夕開展走訪慰問困難黨員和困難員工的關愛活動，黨委委員、副行長劉小義帶領黨群工作部人員到一線工作部門走訪了部分關愛慰問對象，把黨的關懷和單位的溫暖送到員工心坎上。

　　醴陵農商銀行制定了《關愛基金管理辦法》，通過建立本人申請、網點部室審查、關愛基金管理委員會審議、黨委會審定、行內公示等流程，對出現重大疾病和重大困難情況員工進行幫扶，有效解決員工的實際困難，實現了關心關愛困難黨員及員工的.長效機制建設。

　　醴陵農商銀行黨委情系員工，及時了解員工家庭、生活困難，第一時間把關懷送到困難員工身邊。近三年來，共發放關愛基金55萬元，慰問退休員工和在職職工97人次，讓每一名員工沐浴在醴陵農商情懷中，感受“家”的溫暖。

　　銀行新春走訪客戶簡報 9

　　近日，為推動新年一季度各項業務發展，滁州皖東農商銀行以電子銀行業務引領旺季營銷發展，引導客戶多頻次、多渠道使用該行電子銀行系列產品,擴大了品牌影響力，提升了品牌知名度。

　　皖東農商銀行電子銀行營銷活動以“e氣飛揚開門紅，普惠金融迎新春”為主題，全力拓展手機銀行新用戶。活動期間，該行推出社區e銀行“一元購”體驗活動、“社區e銀行加油優惠”活動、“社區e銀行過年好禮”活動，并且辦理“惠分單”業務享手續費率5折優惠。

　　皖東農商銀行認識到零售銀行業務、電子銀行業務發展對調結構、促轉型、提效益的重要性，采取一對一上門營銷，組織小型座談會、沙龍等多種形式，深入企事業單位、社區、專業市場、開發區、工業園區等進行產品推介，努力提升該行產品知名度和市場占有率。

　　截至1月11日，滁州皖東農商銀行新增POS商戶4戶，新增手機銀行549戶，新增社區e銀行注冊用戶72戶，實現新年首季業務開門紅的`目標，為新的一年業務發展打下扎實基礎。

　　銀行新春走訪客戶簡報 10

　　春暉永定，華章日新。在20xx年新春佳節即將到來之際，金谷農商銀行黨委組織開展了老黨員、困難黨員、困難職工群眾、基層網點走訪慰問活動，為他們送去了春節慰問金和慰問品，也送去了金谷農商銀行黨委對他們的關心關懷和新春祝福。

　　走訪慰問過程中，每到一戶，領導班子成員都與大家促膝交談，噓寒問暖，詢問了他們的生活和家庭情況，通報了金谷一年來取得的發展成就，征求他們對金谷未來發展的'意見建議，叮囑他們保重身體，繼續關心支持金谷事業發展，祝愿他們度過一個歡樂祥和的新春佳節。同時，領導班子成員還來到玉泉支行營業廳、昭烏達支行營業廳等基層網點，為基層員工送去慰問補給，了解網點春節期間金融服務、運營值班、安全保衛等工作，為前來辦理業務的客戶送上春聯祝福，訪問客戶滿意度和意見建議，確保春節期間為客戶提供更加持續、高效、便捷的金融服務。

　　一直以來，金谷農商銀行黨委積極踐行“以人民為中心”的發展思想，大力建設“以人為本”的家園文化，追求企業發展與員工利益的和諧統一，始終高度重視和關心黨員及職工生活，多做辦好得人心、暖人心、聚人心的好事實事，不斷增強員工的歸屬感、獲得感和責任感，激發凝聚力、向心力和戰斗力。

　　銀行新春走訪客戶簡報 11

　　年終歲末，光大銀行太原分行黨委書記、行長小萍，以及黨委班子成員看望慰問辛勤奮戰在年終決算崗位的干部員工。

　　小萍一行深入基層了解各單位年終決算情況，親切詢問員工身體情況，并向全體干部致以新年問候。

　　小萍指出，20xx年是極不平凡的一年，在這一年，分行在全體干部員工的`共同努力下，統籌推進中央巡視整改、經營發展，踔厲奮發、攻堅克難，較好完成了各項目標任務，多項工作取得了跑贏市場、優于同業、領先系統的優異成績。

　　小萍強調，20xx年，光大銀行太原分行要堅守金融工作的政治性、人民性，全面落實集團和總行各項工作部署，以昂揚斗志踏上新的征程。

　　銀行新春走訪客戶簡報 12

　　歲序更新，濱州農商銀行又迎來了一年一度的年終決算。為關心關愛員工，凝聚發展合力，確保決算工作圓滿完成，20xx年12月31日，濱州農商銀行黨委班子成員帶領相關部室負責人，分赴各基層營業網點，看望慰問堅守在工作崗位、決算在一線的干部員工，為他們送去慰問品，并致以親切的問候和新年的祝福。

　　期間，總行黨委書記、董事長李友山陪同市審計中心黨委書記王兆新，蒞臨營業部進行慰問，與員工親切交流，詢問新一年首季“開門紅”的準備情況，鼓勵大家齊心協力，嚴格落實各項決算工作部署和要求，攻堅克難，全力以赴做好年底收盤工作，確保年終決算順利完成。同時，對大家的拼搏精神和奉獻意識給予充分肯定，并祝福大家在新的一年工作順利、生活安康，進一步要求大家乘勢而上，鼓足干勁，以嶄新的.精神面貌和拼搏作為，為新一年各項工作開好局、起好步。

　　縱使寒意彌漫已深冬，亦有風輕陽暖似春日。濱州農商銀行黨委班子走訪慰問暖人心、提士氣、鼓干勁，所到之處噓寒問暖，猶如春風化雨般滋潤著廣大干部員工的心田，使全員深受鼓舞、倍感振奮！20xx年全行工作圓滿收官，接下來，濱州農商人將以更加飽滿的熱情、堅韌務實的作風投入到新一年的工作中，奮力贏取20xx年開門紅！

　　銀行新春走訪客戶簡報 13

　　在農歷春節來臨之際，為傳承中華優秀傳統文化，興業銀行綿陽分行精心組織，邀請老年大學書法協會的書法家，在解放街社區支行開展“手寫春聯送祝福”活動，營造喜慶歡樂的節日氛圍，為廣大市民群眾送上新春美好祝愿，回饋新老客戶的大力支持和厚愛。

　　為了讓大家感受到歡快的新春氣息，該行工作人員提前就把廳堂裝扮得紅紅火火、喜慶洋洋，掛上了紅燈籠、玻璃張貼可愛的老虎圖，整個網點布置了中國結、福字以及虎年生肖布玩等節日裝飾物，布置了寬闊的書寫臺，讓客戶走入網點就能感受濃濃的新春年味。通過前期網點的活動宣傳和預熱，現場吸引了眾多居民廣泛參與，該行工作人員也向參加活動的客戶發放宣傳資料，邀請大家參加趣味活動，講解防范電信網絡詐騙、選擇適合的.理財產品、遠離非法集資等金融知識，解答群眾的疑問，熱情為現場群眾做好服務。

　　“興業銀行服務真貼心，現場寫春聯送祝福活動太好了”“手寫的春聯，貼在家中，喜慶吉祥、年味濃濃”“興業銀行開在社區旁，方便我們辦業務，還送春聯，謝謝帶給我們美好生活”。參加活動的居民朋友也紛紛為這次活動點贊加油。

　　興業銀行綿陽分行相關負責人表示，寫春聯送祝福活動的成功舉辦，讓更多客戶感受到了興業人的熱情和溫暖，體現出該行落實“我為群眾辦實事”的具體舉措，充分展現了興業人對每一位客戶的關懷和祝福。新的一年，該行將進一步提高優質服務能力，為廣大客戶提供更多更好的金融服務，讓金融更有溫度。

　　銀行新春走訪客戶簡報 14

　　新春伊始，民生銀行濟南分行精心裝扮節日廳堂、開展主題活動，讓走近廳堂的客戶充分感受到歡樂祥和、溫暖貼心的節日氛圍。

　　為了達到主題統一、美觀規范、氛圍濃厚的裝扮效果，濟南分行提前準備，針對20xx年元旦與春節，統一制作并配發“福龍”窗貼、“新春”門貼以及“精誠相伴，‘泉’心服務”主題美陳等物料，著力襯托節日的喜慶氣氛，深入傳遞民生銀行服務理念，使得網點氛圍更加溫暖與溫馨，進而提升客戶進店體驗。

　　此外，分行鼓勵各經營機構積極拓展思路，打造個性化廳堂。各網點紛紛集思廣益，打造“年味”主題廳堂和門店，他們在營業廳懸掛燈籠、張貼“福 ”字、布置色彩斑斕的氣球等裝飾品，與分行配發的節日裝扮相得益彰，營造出了紅紅火火、富有年味的新春氣氛。

　　值得一提的是，分行設計并制作的“精誠相伴，‘泉’心服務”主題美陳深受員工和客戶喜愛，在各個廳堂和門店嫣然成為一道靚麗的風景線，有的更成為“龍年新春”網紅打卡地，員工與客戶紛紛前來拍照留念，好不熱鬧……與此同時，許多網點還組織了形式多樣的.“新春送福”特色服務活動深受客戶喜愛與廣泛歡迎，每個人的臉上都洋溢著對新一年的期盼和向往。

　　民生銀行濟南分行通過這次新春主題特色活動，為客戶帶來了驚喜和歡樂，進一步提升了品牌形象與百姓口碑。未來，民生銀行濟南分行將繼續秉承“以客戶為中心”的宗旨，積極踐行社會責任，彰顯民生擔當。

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