金融從業人員工作總結

時間：2024-09-15 15:13:08 工作總結我要投稿

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金融從業人員工作總結

　　總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，不妨坐下來好好寫寫總結吧。總結你想好怎么寫了嗎？下面是小編為大家整理的金融從業人員工作總結，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融從業人員工作總結

金融從業人員工作總結1

　　20xx年以來，根據省公司“保增長、報增效”的工作要求，我局明確了今年“保規模、調結構、上活期、增效益”的目標，金融業務局強化責任意識，樹立明確目標，堅持業務發展和合規經營相結合，均衡處理好了規模、質量、效益三者關系，在上半年度取得了一定成績。截至目前，我局金融業務各項指標完成情況如下：

　　一、上半年度工作完成情況

　　（一）各項指標完成情況

　　1、跨年度競賽完成情況

　　無錫局累計完成綜合指標量102479。8萬元，完成計劃指標的127。3%；跨年度期間累計凈增活期平均余額17267萬元，完成計劃的88。6%；完成標準保費11186。36萬元，完成計劃的64。47%。

　　其中營業部門完成情況如下：跨年度期間累計新增加權余額115108。55萬元，完成計劃的142。99%；累計新增活期平均余額13736萬元，完成計劃的70。48%；完成標準保費11186。36萬元，完成計劃的64。47%。

　　2、3—12月新增活期平均余額、標準保費完成情況

　　6月較2月28日累計新增活期序時進度計劃為9000萬元，截至目前，較2月底累計凈增活期平均余額為負90萬元，其中3至6月各月均未能完成活期平均計劃。

　　截至目前，3—6月累計凈增標準保費3157萬，完成3—12月計劃的24。3%。

　　3、六大重點營銷項目完成情況

　　商易通：截至目前，商易通新增沉淀資金為3400萬元，完成計劃的41。47%，同時完成力爭目標的27。65%；累計發展商易通51臺，完成計劃的5。67%。

　　代發工資：我局今年代發工資目標戶數為17500，截至目前，我局累計完成戶數為3636戶，完成目標的20。78%。

　　繳費寶：截至目前，我局開辦繳費寶綠卡戶數186157戶，截至目前已成功代扣帳戶數位86325戶，代扣率達到46。37%。

　　綠卡通：xx年我局綠卡通發展目標數位17500戶，截至6月底，累計發卡138張，目前進度比較緩慢。

　　基金定投：xx年我局基金定投新增戶數目標為1680戶，截至目前累計新增戶數為17戶，目前進展比較緩慢。

　　期繳保險：截至6月30日，我局期繳產品實現標準保費529。53萬元。其中城區營業局、錫山區分局、惠山區分局、濱湖區分局已完成各自目標數。

　　（二）上半年度工作開展情況

　　縱觀上半年工作開展情況，取得以上成果主要有以下幾點：

　　1、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動。

　　積極有效地開展郵儲跨年度競賽活動，是我局保持郵儲余額持續增長的“致勝法寶”。在營業部門跨年度郵儲競賽活動期間，組織非營部門也展開跨年度儲蓄競賽活動，并組建高級營銷團隊，同時各職能部室與營業部門積極掛鉤，積極走訪營業網點并協助解決網點實際需求和困難。全體員工緊緊抓住元旦、春節這兩大黃金吸儲季節，大力開展郵儲跨年度競賽活動，獲得了圓滿的成績。

　　2、積極發揮客戶經理團隊作用，發展個人中間業務

　　上半年完成對《無錫郵政代理金融業務客戶經理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經理隊伍運作流程》方案，進一步落實客戶經理每天日志的上報工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計劃總結的填報工作。同時每月召開客戶經理例會，例會上對客戶經理的業績進行通報，并由優秀的經理交流經驗，分享心得，每次例會后對客戶經理進行業務培訓。與去年相比，客戶經理整體素質、營銷意識、專業知識有很大的提高。從這支團隊的'建立到一步步的成長，本著打造郵儲理財精英團隊的理念，這支隊伍已經成為發展郵儲中間業務必不可少的中堅力量。

　　3、做好xx年各項金融重點業務營銷方案的制訂與推進，促進我局金融業務有效增長

　　根據職代會提出的余額達到75億，活比達到18%的要求，同時爭取中間業務兩年翻番，根據各局實際情況，年初下達了3—12月份凈增活期平均2。5億和標準保費1。3億的目標。

　　同時為積極貫徹落實省公司、省分行文件精神，搶抓市場發展機遇，加快郵政金融業務發展方式的轉變，推進業務結構調整，促進局、行郵政金融業務的長效發展。局、行共同在全局、行范圍內開展郵政金融業務重點營銷項目活動，成立重點項目推進小組，制定商易通、繳費寶、代發工資、綠卡通、基金定投和期繳保險等六大重點營銷項目的方案并做推進。

　　6—8月有大量華安金龍客戶到期，為進一步推動保險業務的發展，推進業務結構調整，以及維護好這些客戶資源，制定了代理保險業務的階段性目標，即6—8月凈增標準保費7500萬。自階段性目標下達后，金融業務局及時將到期客戶發至城區營業局、各區分局及各網點，同時給每一位客戶寄遞了告客戶書，在告知的同時并宣傳我局其他理財業務，并要求每個網點、每個客戶經理主動聯系客戶、走訪客戶，積極做好后期維護和接轉工作。

　　4、做好網點人員各項業務培訓及網點檢查工作配合銀行風險合規部門做好郵儲二類網點、代理網點負責人簽署合規承諾書工作，同時邀請人民銀行專家為二類網點、代理網點負責人進行了風險合規講座，針對“網點人員學習；為防范風險，并配合郵儲銀行風險合規部門做好網點風險合規自查活動；配合省行進行網點的基金、保險、理財產品的風險合規檢查；為防止郵儲資金案件的發生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網點案件風險檢查小組，組織網點儲蓄業務員進行“合規管理年”活動考試，同時并組織網點負責人進行“網點儲蓄業務員進行規范服務培訓，并組織了相關考試。

　　二、上半年業務發展中存在問題

　　1、跨年度競賽后余額規模出現下跌，活期規模止步不前。截至目前，總余額較xx年12月31日凈增8。2億，其中營業部門總余額凈增7。86億，營業定期凈增7。2億，營業活期平均凈增6681萬元。但與跨年度競賽結束后相比，我局總余額下跌5635萬元，其中營業部門總余額下跌526萬，營業定期下跌4629萬元，營業活期平均下跌1393萬元。xx年12月31日活比為17。4%，而目前活比為16。3%，活比下降較多。離職代會提出的余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離。跨年度競賽結束后，從外界因素看，負債業務進入常規的清淡期，金融危機的影響仍在繼續影響，而股市、房市又逐漸開始升溫；從內部因素看，各營業部門對金融業務的發展思想上有所松懈，特別是在如何進一步發展活期業務，通過項目為抓手來推動的具體措施有所缺失；此外非營部門協儲任務逐漸減輕，非營余額下跌較多且較難掌控，也給全局活期余額的凈值長帶來一定壓力。

　　2、重點營銷項目啟動緩慢。目前除了保險項目外，商易通、繳費寶、代發工資、基金定投及綠卡通進展緩慢。主要原因是，一保險項目各部門都非常重視且做了周密的布置，但是其他項目有的部門不是很重視，有的甚至計劃都沒有分解下去，或者說只是簡單的分解沒有具體的措施，工作布置不細致；二是在六大重點營銷項目方案制定和推進過程中，銀行啟動較慢，因此出現與銀行步調不一致的狀況，同時銀行將業務重點轉向了信貸業務及公司業務，對傳統的中間業務由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數據分析和通報過程出現脫節；三是對新項目業務熟悉程度不夠，部分網點還沒完全認識到這些業務的發展對于網點金融結構調整及維護發展客戶的重要性。

金融從業人員工作總結2

　　認真完成了學校布置的各項任務，開展好學生的德育工作。學生由小學進入初中，最關鍵的問題在于是否能盡快適應初中的學習生活。因為如果學生在初一階段不能養成良好的學習和行為習慣，在初二的兩極分化中將處于落后的邊緣，更無從談起初三的沖刺，那么可能這樣的學生今后與讀書無緣。

　　而我們面臨的情況是：小學學習生活環境比較自由，因為升學壓力較輕；活動比較頻繁，因為有充裕的課余時間，因此可能有些學生的學習、行為習慣沒有很好地養成，自我控制能力較低，這些學生如果不能較好地調整好角色的變換，不但會影響自己的前途，還會影響到整個班級的學風、班風。我在初一過渡階段的輔導員工作總結如下：

　　一、組織學習《中學生守則》和《中學生日常行為規范》，規范學生行為。

　　學生從小學進入初中，為了規范學生行為，一開始我就組織學習《中學生守則》和《中學生日常行為規范》，并結合我們學校新時期的發展特點，注入新的方法和活力，聯系實際，舉例逐條剖析，講清其現象、原因和危害，將它們作為行動的綱領，出現問題及時對照守則處理，找出改進的措施。

　　二、具體抓養成教育。

　　蘇格拉底說過：“教育不是灌輸，而是點燃火焰”。為了學生養成良好學習生活習慣、發展良好個性，遏止學生中存在的不良風氣，確保校風健康穩定，把不良習慣扼殺在搖籃里，我在開學初就將養成教育作為一項主要工作來抓，抓學生的衛生習慣，自覺學習的習慣等。通過各種形式的活動，如主題班會隊等讓學生理解習慣養成的重要性，并利用一些榜樣的力量，樹立典型，加強聲勢。

　　三、優選班干部，找準“領頭雁”。

　　“火車跑得快，全靠頭來帶”，班干部是班集體的中堅、班集體建設的核心、班主任的得力助手。一群好的班干部，他可以以身示范，帶動和感召全班學生，使班風純正。激發這部分同學的工作熱情，注意培養并發揮其作用，是樹立良好班風的關鍵。

　　因為是剛接觸學生，很多方面都不夠了解，所以我只能從班級的每個學生檔案中仔細去加以分析，了解到哪些學生是品學兼優的，哪些學生做過班委，然后初步確定班干部人選，讓他們先實踐兩個月，我還對全體班干部加以培訓，指導工作的方式、方法，與個別班干部多次交流。兩個月過后，的確有的學生不適宜做班干部，雖然成績理想，也能做到以身作則，因為在性格、管理能力等方面存在缺陷，所以，在期中后，在學生民主評選和做好個別學生思想的基礎上，我更換了一部分班委。

　　新班委產生后，我便定期召開班干會，鼓勵他們：你們是班中最為優秀的同學，所以一定能起好帶頭作用。對班干部做得好的地方進行表揚；做得不好的地方，我不是嚴厲批評，而是從正面指導其應該怎樣做，使班干部的工作能力逐漸提高，并保持對工作的積極、熱情。

　　如果班干部工作出現差錯，班主任如果在同學面前對其大加批評，將會大大挫傷班干部的自信心，也降低他在同學中的威信。所以，批評班干部應私下。而對于班干部的工作成果，班主任在班中要大加表揚，這有助于樹立班干部的威信。當同學們信任班干部時，他們便會團結在班干部周圍，服從班干部的管理。

　　四、積極抓好后進生的轉化工作。

　　后進生的教育歷來是班主任工作的難。在這方面，我以正確的態度對待他們，深入調查摸底，搞清他們所以成為差生的原因，做到了因材施教，對他們真誠相待，耐心相幫，及時對后進生加強心理疏導，讓他們認識到自己的價值。

　　五、密切與家長的`聯系，促進溝通。

　　孩子的教育離不開老師和家長的共同協作，孩子在家中的表現只能通過家長來獲悉，同樣學生在學校的表現也應及時反饋給家長，只有雙管齊下，才能收到教育的效果。爭取學生家長對教育的支持是使班級工作得以順利開展的一個重要方面。因此，我主動與家長們保持聯系，將一些孩子的表現通知家長，共同商量對策。

　　我在平時與學生交流時，也經常了解學生在家中的學習環境，家長的教育方式，這使我與家長交流時已對學生家庭有了一定的了解，從而更有利于交流時的有的放矢，提出讓家長在有的教育方法上的改進，他們也易于接受，雙方能就孩子教育問題達到一致看法。

金融從業人員工作總結3

　　一、上半年度工作完成情況

　　(一)各項指標完成情況

　　1、跨年度競賽完成情況

　　無錫局累計完成綜合指標量102479.8萬元，完成計劃指標的127.3%;跨年度期間累計凈增活期平均余額17267萬元，完成計劃的88.6%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。

　　其中營業部門完成情況如下：跨年度期間累計新增加權余額115108.55萬元，完成計劃的142.99%;累計新增活期平均余額13736萬元，完成計劃的70.48%;完成標準保費11186.36萬元，完成計劃的64.47%。

　　2、3-12月新增活期平均余額、標準保費完成情況

　　6月較2月28日累計新增活期序時進度計劃為9000萬元，截至目前，較2月底累計凈增活期平均余額為負90萬元，其中3至6月各月均未能完成活期平均計劃。

　　截至目前，3-6月累計凈增標準保費3157萬，完成3-12月計劃的24.3%。

　　3、六大重點營銷項目完成情況

　　商易通：截至目前，商易通新增沉淀資金為3400萬元，完成計劃的41.47%，同時完成力爭目標的27.65%;累計發展商易通51臺，完成計劃的5.67%。

　　代發工資：我局今年代發工資目標戶數為17500，截至目前，我局累計完成戶數為3636戶，完成目標的20.78%。

　　繳費寶：截至目前，我局開辦繳費寶綠卡戶數186157戶，截至目前已成功代扣帳戶數位86325戶，代扣率達到46.37%。

　　綠卡通：xx年我局綠卡通發展目標數位17500戶，截至6月底，累計發卡138張，目前進度比較緩慢。

　　基金定投：xx年我局基金定投新增戶數目標為1680戶，截至目前累計新增戶數為17戶，目前進展比較緩慢。

　　期繳保險：截至6月30日，我局期繳產品實現標準保費529.53萬元。其中城區營業局、錫山區分局、惠山區分局、濱湖區分局已完成各自目標數。

　　(二)上半年度工作開展情況

　　縱觀上半年工作開展情況，取得以上成果主要有以下幾點：

　　1、積極有效地組織開展郵儲跨年度競賽活動。

　　2、積極發揮客戶經理團隊作用，發展個人中間業務

　　上半年完成對《無錫郵政代理金融業務客戶經理管理辦法》的修訂，制定了《客戶經理隊伍運作流程》方案，進一步落實客戶經理每天日志的上報工作，抓好每月客戶資料的整理及工作計劃總結的'填報工作。同時每月召開客戶經理例會，例會上對客戶經理的業績進行通報，并由優秀的經理交流經驗，分享心得，每次例會后對客戶經理進行業務培訓。與去年相比，客戶經理整體素質、營銷意識、專業知識有很大的提高。從這支團隊的建立到一步步的成長，本著打造郵儲理財精英團隊的理念，這支隊伍已經成為發展郵儲中間業務必不可少的中堅力量。

　　3、做好xx年各項金融重點業務營銷方案的制訂與推進，促進我局金融業務有效增長

　　根據職代會提出的余額達到75億，活比達到18%的要求，同時爭取中間業務兩年翻番，根據各局實際情況，年初下達了3-12月份凈增活期平均2.5億和標準保費1.3億的目標。

　　6-8月有大量華安金龍客戶到期，為進一步推動保險業務的發展，推進業務結構調整，以及維護好這些客戶資源，制定了代理保險業務的階段性目標，即6-8月凈增標準保費7500萬。自階段性目標下達后，金融業務局及時將到期客戶發至城區營業局、各區分局及各網點，同時給每一位客戶寄遞了告客戶書，在告知的同時并宣傳我局其他理財業務，并要求每個網點、每個客戶經理主動聯系客戶、走訪客戶，積極做好后期維護和接轉工作。

　　4、做好網點人員各項業務培訓及網點檢查工作配合銀行風險合規部門做好郵儲二類網點、代理網點負責人簽署合規承諾書工作，同時邀請人民銀行專家為二類網點、代理網點負責人進行了風險合規講座，針對“網點人員學習;為防范風險，并配合郵儲銀行風險合規部門做好網點風險合規自查活動;配合省行進行網點的基金、保險、理財產品的風險合規檢查;為防止郵儲資金案件的發生，打造平安郵政金融，局、行成立郵政金融網點案件風險檢查小組，組織網點儲蓄業務員進行“合規管理年”活動考試，同時并組織網點負責人進行“網點儲蓄業務員進行規范服務培訓，并組織了相關考試。

　　二、上半年業務發展中存在問題

　　1、跨年度競賽后余額規模出現下跌，活期規模止步不前。截至目前，總余額較xx年12月31日凈增8.2億，其中營業部門總余額凈增7.86億，營業定期凈增7.2億，營業活期平均凈增6681萬元。但與跨年度競賽結束后相比，我局總余額下跌5635萬元，其中營業部門總余額下跌526萬，營業定期下跌4629萬元，營業活期平均下跌1393萬元。xx年12月31日活比為17.4%，而目前活比為16.3%，活比下降較多。離職代會提出的余額達到75億，活比達到18%仍有一定距離。跨年度競賽結束后，從外界因素看，負債業務進入常規的清淡期，金融危機的影響仍在繼續影響，而股市、房市又逐漸開始升溫;從內部因素看，各營業部門對金融業務的發展思想上有所松懈，特別是在如何進一步發展活期業務，通過項目為抓手來推動的具體措施有所缺失;此外非營部門協儲任務逐漸減輕，非營余額下跌較多且較難掌控，也給全局活期余額的凈值長帶來一定壓力。

　　2、重點營銷項目啟動緩慢。目前除了保險項目外，商易通、繳費寶、代發工資、基金定投及綠卡通進展緩慢。主要原因是，一保險項目各部門都非常重視且做了周密的布置，但是其他項目有的部門不是很重視，有的甚至計劃都沒有分解下去，或者說只是簡單的分解沒有具體的措施，工作布置不細致;二是在六大重點營銷項目方案制定和推進過程中，銀行啟動較慢，因此出現與銀行步調不一致的狀況，同時銀行將業務重點轉向了信貸業務及公司業務，對傳統的中間業務由于諸多原因支撐力度不夠，特別是在數據分析和通報過程出現脫節;三是對新項目業務熟悉程度不夠，部分網點還沒完全認識到這些業務的發展對于網點金融結構調整及維護發展客戶的重要性。

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