中國PLC市場研究報告

時間：2020-10-19 13:26:11 報告我要投稿

中國PLC市場研究報告

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中國PLC市場研究報告

　　1、定義

　　A.產品定義

　　我們把傳統可編程控制器（PLC），根據I/O規模的不同，分為微型PLC（I/O<30）、小型PLC（30<I/O<256）、中型PLC（256<I/O<1024）和大型plc（i o="">1024）。

　　B.時間定義

　　報告中所有數據基于自然年，即2014年1月1日—2014年12月31日。對于一些國外的供應商，財政年度和自然年不相符的，我們將數據調整為自然年的數據，并將市場數據拆分到四個季度當中。

　　2、市場概述

　　中國PLC市場的增長

　　PLC的應用已經相當成熟，廣泛分布于各個工業領域。這也導致PLC市場的增長基本隨經濟走勢進行波動。2014年增長率為4.2%，相比于2013年，PLC業績止跌返升。占PLC市場65%以上是OEM市場，因此OEM市場的好壞將直接決定整個PLC市場的狀況，而2014年占OEM市場大頭的紡織機械、包裝機械及機床行業均有不同程度的增長。2014年項目型市場，冶金、電力、采礦、建材等傳統的項目型市場依舊沒有任何起色，新上項目銳減，其中水泥行業更是受到國家政策的影響，新上項目幾乎沒有。未來增長態勢長期而言，即未來的3年，PLC市場將處于恢復階段。從時間維度上來看，從2013年第四季度開始市場已經開始逐漸復蘇，2014年實現正增長，主要廠商業績均有一定增長，尤其是幾家小型PLC供應商，預計增長形勢將延續到2015年。

　　就長期增長而言，中型PLC仍然是最值得關注的，伴隨經濟水平的提升，中國的自動化水平上升明顯，尤其是OEM在2013年第四季度逐步恢復的帶動下，增長趨勢延續到整個2014年，中型PLC在OEM行業增長明顯快于傳統項目行業，雖然目前用戶仍然熱衷于使用小型PLC的改進型，但就未來而言，中型PLC的份額是有較大可能顯著上升的。

　　對于新行業而言，譬如風電、太陽能等新能源領域，發展迅速，但對全局而言，仍然是星星點點，沒有辦法成為影響全局的助推力。新市場，還未形成。如表2、3，圖1所示。

　　小型PLC市場西門子憑借S7-200CN本土化價格優勢及相對良好的貨期，歷經了多年沉淀。2014年在銷售額方面仍然全面超越日系品牌保持第一。

　　羅克韋爾、施耐德、西門子在大型PLC市場依然三分天下;中型PLC市場西門子仍然獨秀;大中型PLC的市場格局未曾改變，但是需要注意一些潛在發生的趨勢和力量。

　　中型PLC是各家追逐的戰略重點。幾乎每家都在加強在中型PLC方面的產品缺失，以期在西門子獨大的這個專業分治區的一杯羹。不過在短期內，還未看到改變格局的力量。

　　在小型PLC市場，主要格局還是西門子與三菱、Omron等日系廠家的鼎力的態勢，西門子憑借本土化的價格及供貨層面的優勢已經完成了超越，2013年西門子在臺套數層面已經超越三菱。同時對于本土品牌即使不論臺達的成功，匯川、信捷等越來越多的國內企業成功進入PLC市場，憑借在變頻器或HMI領域取得了成功，策劃出整體的FA方案，進入PLC、和伺服領域，相對單純的投入PLC業務，這種方式更加容易被市場接納。如表4所示。

　　3、市場增長預測

　　PLC市場短期及中長期增長動因

　　目前經濟形勢正在逐步趨向平穩增長，PLC市場在2014年實現正增長，2015年仍將有一定的增長空間。

　　但是就長期而言，經濟環境的改善、工藝提升的需求、節能的需求等利好因素將長期存在，而價格基本不存在暴跌的可能性，國家政策趨于一個穩健的發展方向，因此其更長期的(未來3-5年)增長率將能夠維持在5%左右。如表5所示。

　　4、市場規模與細分

　　A.劃分的基本標準

　　市場細分是描述市場的重要手段。實際上在很多細分市場中，其市場規則、需求特點、供應商的分布都是有很大差異的。無論是對于老供商進行細分市場的拓展，還是新進入者選擇第一個切入點，都是必須的，并且具有重要意義的。

　　按照行業的基本習慣，我們對PLC市場進行了產品類別、行業和區域的切分。并且進行了產品類別與行業和區域的交叉。

　　B.中國2014年PLC市場規模細分——產品類別

　　如表6，圖2所示。可以看出，雖然小型PLC單體價值較小，但由于其用戶群規模龐大，總體采購套數較多，因此在2014年PLC市場中占據41.2%的份額。在2015年可以預計，由于小型PLC的主體客戶群OEM行業將完全恢復活力進入發展期，而在電力、冶金等大型PLC傳統項目型行業仍需要一段時間的恢復期，因此小型PLC在PLC市場的比例將有一定的上升。

　　C.中國2014年PLC市場規模細分—行業

　　由于PLC市場根據用戶的使用方式和特點，可以分為兩種完全不同的市場：項目型市場和OEM型市場，因此在對PLC市場進行行業分析時，我們也首選把行業分為項目型和OEM型兩大類別，再分別加以分析。

　　首先來看一下項目型市場的PLC分布，整個項目型市場中，PLC在2014年的'銷售額占整個PLC市場規模的35%，相比13年增長了5.6%。經歷了2013年PLC市場的恢復期，項目型市場已經有所恢復，實現了增長。PLC的項目型行業冶金、汽車、市政、交通等在2014年仍然是PLC市場的主要行業，其中尤其是冶金行業，在PLC市場中占有較大比重。值得一提的是市政、交通、汽車等行業。國家持續對軌道交通和地鐵進行新一輪的大規模投資，也帶動了PLC在此行業的發展。相信在2015年，PLC在市政、交通、汽車行業的比重將繼續上升。如表7所示。

　　在PLC的另外一大類市場OEM市場，2014年PLC的銷售規模占整個PLC市場規模的65%。其中紡織機械、包裝、機床等傳統行業仍然是PLC的主要市場。2014年整體PLC市場已經復蘇，實現正增長，相比2013年上升了4.2%。從長期來看，中國經濟形勢將存在一個較長的恢復期，OEM行業也將在2015年保持平穩的增長。如表8所示。

　　D.中國2014年PLC市場規模細分——區域

　　從區域上看，華東區和華北區(含西北)是PLC市場的主要集中地。無論是項目型市場還是OEM市場，這兩個區域集中了大量的國內各個行業的龍頭企業。另外，華南區也有其鮮明的特點。華南區是國內私有中小企業的集中地，而且從事制造業的企業居多，因此是中小型PLC的主要市場。另外，東北區是老工業基地，具有非常大的發展潛力，而西南區資源豐富，水電、風電產業發展潛力巨大。如表9，圖3所示。

　　5、市場份額

　　本章節主要介紹PLC市場的主要供應商市場份額情況。

　　A.2014年中國PLC市場——總體市場份額

　　2014年PLC整體市場規模同比2013年為增長4.2%，整體市場形勢實現恢復。其中西門子憑借其在PLC全線產品的優異表現，占據市場首位，而三菱和羅克韋爾則分別憑借其在OEM市場和大型PLC市場的傳統優勢，分列市場二、三位。歐姆龍依靠其高性價比產品以及在中國市場的渠道優勢，實現了6.4%的正增長，排在第四，Schneider位居第五。臺達也依靠其產品的經濟性，深挖OEM市場，以其一直以PLC和變頻器、HMI、伺服業務的互相配合的產品及解決方案式銷售特色，創造了增長率6.1%的成績，位居第六。如表10，圖4所示。

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