金融營銷的崗位職責

時間：2023-06-19 18:21:34 崗位職責我要投稿

金融營銷的崗位職責(15篇)

　　在不斷進步的社會中，越來越多地方需要用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權(quán)力與義務(wù)的綜合體，有多大的權(quán)力就應(yīng)該承擔多大的責任，有多大的權(quán)力和責任應(yīng)該盡多大的義務(wù)，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。崗位職責到底怎么制定才合適呢？以下是小編收集整理的金融營銷的崗位職責，希望對大家有所幫助。

金融營銷的崗位職責(15篇)

金融營銷的崗位職責1

　　1、金融規(guī)劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護客戶，根據(jù)公司提供資源進行開發(fā)

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動態(tài)，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進心，責任心強，有良好的市場開拓能力和團隊精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規(guī)劃，向客戶提供風險保障與財產(chǎn)保全等方面的`產(chǎn)品和服務(wù)。

金融營銷的崗位職責2

　　1、熟練掌握公司各類產(chǎn)品知識及銷售話術(shù)，為客戶提供最具針對性的投資解決方案；

　　2、通過電話與客戶進行有效溝通，了解客戶需求，解決客戶問題并消除客戶潛在問題；

　　3、通過電話接通數(shù)量、通話時長、客戶信息完整度與銷售進程等考核方法推動完成客戶成交；

　　4、結(jié)合自身情況，制定并達成各項關(guān)鍵績效指標及銷售目標；

　　5、按要求定期提交銷售工作報表及工作總結(jié)（日、周、月、年）；

　　6、在公司合規(guī)要求的'基礎(chǔ)上，配合財務(wù)做好應(yīng)收賬款的管理工作，保證公司的現(xiàn)金流。

金融營銷的崗位職責3

　　1。金融規(guī)劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護客戶，根據(jù)公司提供資源進行開發(fā)

　　2。定期拜訪客戶，了解客戶動態(tài)，與客戶進行溝通，及時掌握客戶需要；

　　3。善于溝通，有上進心，責任心強，有良好的市場開拓能力和團隊精神；

　　4�；诳蛻粜枨�，幫助客戶不斷完善其家庭風險保障規(guī)劃，向客戶提供風險保障與財產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

金融營銷的'崗位職責4

　　1、人壽保險（健康。教育基金。投資理財?shù)龋?財產(chǎn)保險（車險。家庭財產(chǎn)保險。貨物運輸保險等）/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票。債券�；穑�/銀行業(yè)務(wù)（借記卡。信用卡。信貸業(yè)務(wù)等）/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（財產(chǎn)信托計劃。資金信托計劃。企業(yè)年金）

　　2、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確�？蛻糌攧�(wù)獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的.稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標。

金融營銷的崗位職責5

　　工作職責：

　　一、營銷計劃管理

　�。�1）根據(jù)公司、區(qū)域營銷及促銷日歷，完成城市全年營銷工作計劃，明確工作重點方向，合理利用營銷費用；

　　（2）以全年重要促銷期為節(jié)點，在全年計劃的基礎(chǔ)上制定階段性蓄客計劃，并實施落地。

　　二、營銷活動申請、策劃、執(zhí)行與反饋

　　（3）根據(jù)營銷計劃或銷售情況發(fā)起營銷活動，在系統(tǒng)中申請營銷活動；

　　（4）基于城市經(jīng)營情況分析，提出城市范圍內(nèi)的營銷活動策劃思路，組織評審會對策劃思路進行調(diào)整落實，并參與營銷方案評審會進行確認；

　�。�5）保證營銷活動執(zhí)行準備到位，組織門店執(zhí)行營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行過程并收集匯總各門店數(shù)據(jù)，完成評估報告并提交區(qū)域。

　　三、渠道開拓及維護（樓盤、設(shè)計師/設(shè)計公司、異業(yè)、同行業(yè)）

　�。�6）重點樓盤進行跟蹤維護；樣板間、樓盤活動洽談及落地執(zhí)行；銷售營銷、物業(yè)項目合作的開展；隨需隨聘人員的簽署；

　　（7）通過設(shè)計師維護及營銷活動的組織，增加設(shè)計師入會及帶單量。設(shè)計師入會相關(guān)操作；

　�。�8）高端異業(yè)及同行業(yè)的渠道開拓，擴大品牌知名度，提升美譽度，為店面增加客流。

　　四、市場調(diào)研與反饋

　�。�9）進行城市市場調(diào)研與信息分析（市場、樓盤、競品），制定響應(yīng)舉措并向區(qū)域、店面反饋相關(guān)信息；

　　五、數(shù)據(jù)日常統(tǒng)計工作

　�。�10）日常對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，通過數(shù)據(jù)分析，制定調(diào)整計劃，定期反饋區(qū)域及店面。

　　六、公眾平臺的維護與合作

　　（11）微信平臺信息的發(fā)布及活動推廣；

　　（12）做好媒體公關(guān)，維護與各個公眾媒體的`關(guān)系，創(chuàng)造合作機會。

　　任職資格：

　　1、26—38歲，大專以上學歷，市場營銷、工商管理、廣告、藝術(shù)設(shè)計類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有較強的觀察、分析、計劃、組織、協(xié)調(diào)、溝通談判能力及較強的市場開拓能力；

　　3、在所轄城市有較強的人脈基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)輻射面比較廣泛；

　　4、圍繞業(yè)務(wù)工作的開展懂得如何整合異業(yè)資源開展營銷工作；

　　5、責任心強，能吃苦耐勞。

金融營銷的崗位職責6

　　1、負責在財富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地;組織實施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式;

　　2、負責重點金融產(chǎn)品篩選,立足全球視野,挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

　　3、負責金融產(chǎn)品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的'實施工作,從資產(chǎn)配置角度,實施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實施工作;

　　4、負責線上線下聯(lián)動的金融產(chǎn)品推廣運營策劃;通過主題策劃、精準營銷等手段,推動業(yè)務(wù)開展,并進行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

　　5、負責創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索,把握市場方向,探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實施。

金融營銷的崗位職責7

　　1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團隊銷售策略并有效執(zhí)行,管理本部門員工,協(xié)助員工達成業(yè)績?nèi)蝿?wù);

　　2、對團隊成員進行專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的訓練和輔導,實行監(jiān)督考核;

　　3、了解團隊成員日常工作進度情況及服務(wù)客戶情況,幫助成員挖掘和維護優(yōu)質(zhì)客戶;

　　4、激發(fā)團隊士氣,培養(yǎng)良好的團隊精神;

　　5、負責營銷團隊日常管理工作。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校專業(yè)正規(guī)本科學歷,有證券、保險、基金或理財師等相關(guān)資格證書者;

　　2、具有豐富的.金融專業(yè)知識,了解投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

　　3、現(xiàn)任銀行理財部門主管/經(jīng)理、證券公司、保險公司、基金公司、第三方財富管理機構(gòu)等金融機構(gòu)部門經(jīng)理級別以上,并具有8年以上從業(yè)經(jīng)驗,3年以上團隊管理經(jīng)驗;

　　4、有一定高端客戶資源,有廣泛人脈資源者優(yōu)先;

金融營銷的崗位職責8

　　崗位職責:

　　1、人壽保險(健康.教育基金.投資理財?shù)? /財產(chǎn)保險(車險.家庭財產(chǎn)保險.貨物運輸保險等)/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(股票.債券.基金)/銀行業(yè)務(wù)(借記卡.信用卡.信貸業(yè)務(wù)等)/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品(財產(chǎn)信托計劃.資金信托計劃.企業(yè)年金)

　　2、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標和風險承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案,確保客戶財務(wù)獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的.投資組合,為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標.

　　任職要求:

　　1、年齡:25-45周歲。

　　2、學歷:高中及以上學歷

　　3、品貌端正,身體健康。

　　4、有強烈企圖心,無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強。

　　6、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力。

　　7、曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫(yī)學、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。

　　8、專業(yè)培訓:優(yōu)秀者可培養(yǎng)成為國壽未來專業(yè)理財規(guī)劃師,提供從銷售到管理的豐富培訓,助你成功!

金融營銷的崗位職責9

　　1、根據(jù)客戶的不同需求，有針對性的.為客戶設(shè)計及推銷合適的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　2、每月完成既定的銷售指標；

　　3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關(guān)事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數(shù)據(jù)進行有效管理與及時更新；

　　5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。

金融營銷的崗位職責10

　　1、銷售管理職位，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標和計劃，制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

　　2、負責部門的.日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

　　3、分析客戶需求，維護與指定公司關(guān)鍵顧客的關(guān)系，尋求機會發(fā)展新的業(yè)務(wù);

　　4、管理、參與和跟進項目進展;

　　5、建立管理數(shù)據(jù)庫，跟蹤分析相關(guān)信息;

　　6、向公司提供市場資訊及所屬客戶信息。

金融營銷的崗位職責11

　　（1）負責汽車消費金融戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的市場開拓、客戶管理、營銷過程的組織與落地；

　�。�2）提出有針對性的`商務(wù)政策、市場推廣策略，并協(xié)調(diào)各方資源落實；

　�。�3）負責根據(jù)區(qū)域市場的差異、分析競品后制定產(chǎn)品政策，負責制定渠道管理政策；

　�。�4）負責汽車行業(yè)項目盡職調(diào)查，客戶信用評級，撰寫項目報告，設(shè)計租賃方案，開展商務(wù)談判；

　�。�5）負責合同執(zhí)行中的相關(guān)工作；

　�。�6）分解并落實年度、季度、月度目標，對銷售業(yè)績負責；

　�。�7）領(lǐng)導交辦的其他工作

金融營銷的崗位職責12

　　1、建立產(chǎn)品營銷模式,制訂產(chǎn)品營銷政策及市場營銷計劃,并實施執(zhí)行和監(jiān)督;

　　2、策劃業(yè)務(wù)營銷方案、階段性營銷活動,牽頭實施并跟蹤評估;

　　3、參與產(chǎn)品研發(fā)過程,提出產(chǎn)品營銷性需求,并參與產(chǎn)品研發(fā)過程。

　　4、負責協(xié)助對口機構(gòu)促銷日常運營管理;

　　5、根據(jù)機構(gòu)促銷策略統(tǒng)計分析并追蹤落地效果。

金融營銷的崗位職責13

　　1、協(xié)助團隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務(wù)機制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎(chǔ)客戶規(guī)模。負責我行高凈值客戶群建設(shè)、資產(chǎn)值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過客戶的認識、選擇和開發(fā)將目標客戶和潛在客戶開發(fā)為現(xiàn)實客戶。

　　3、協(xié)助團隊主管負責個人客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)及管理，加強個人客戶經(jīng)理的.崗位準入、資質(zhì)管理、績效通報和培訓管理，提升客戶經(jīng)理隊伍的專業(yè)能力。

　　4、定期對存量客戶的整體情況進行分析（包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協(xié)助團隊主管負責客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的管理和維護，指導客戶經(jīng)理的日常行為規(guī)范，幷進行檢查、監(jiān)控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業(yè)信息，與產(chǎn)品部門溝通，提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設(shè)想，推動產(chǎn)品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級主管安排的其他工作。

金融營銷的崗位職責14

　　1、服務(wù)于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務(wù)；

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的'銷售指標；

　　3、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報；

　　4、為銀行提供專業(yè)的產(chǎn)品培訓；

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

金融營銷的崗位職責15

　　一、營銷計劃管理

　�。�1）根據(jù)公司、區(qū)域營銷及促銷日歷，完成城市全年營銷工作計劃，明確工作重點方向，合理利用營銷費用；

　�。�2）以全年重要促銷期為節(jié)點，在全年計劃的基礎(chǔ)上制定階段性蓄客計劃，并實施落地。

　　二、營銷活動申請、策劃、執(zhí)行與反饋

　　（1）根據(jù)營銷計劃或銷售情況發(fā)起營銷活動，在系統(tǒng)中申請營銷活動；

　�。�2）基于城市經(jīng)營情況分析，提出城市范圍內(nèi)的營銷活動策劃思路，組織評審會對策劃思路進行調(diào)整落實，并參與營銷方案評審會進行確認；

　�。�3）保證營銷活動執(zhí)行準備到位，組織門店執(zhí)行營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行過程并收集匯總各門店數(shù)據(jù)，完成評估報告并提交區(qū)域。

　　三、渠道開拓及維護（樓盤、設(shè)計師/設(shè)計公司、異業(yè)、同行業(yè)）

　�。�1）重點樓盤進行跟蹤維護；樣板間、樓盤活動洽談及落地執(zhí)行；銷售營銷、物業(yè)項目合作的開展；隨需隨聘人員的簽署；

　�。�2）通過設(shè)計師維護及營銷活動的組織，增加設(shè)計師入會及帶單量。設(shè)計師入會相關(guān)操作；

　�。�3）高端異業(yè)及同行業(yè)的渠道開拓，擴大品牌知名度，提升美譽度，為店面增加客流。

　　四、市場調(diào)研與反饋

　�。�1）進行城市市場調(diào)研與信息分析（市場、樓盤、競品），制定響應(yīng)舉措并向區(qū)域、店面反饋相關(guān)信息；

　　五、數(shù)據(jù)日常統(tǒng)計工作

　�。�1）日常對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，通過數(shù)據(jù)分析，制定調(diào)整計劃，定期反饋區(qū)域及店面。

　　六、公眾平臺的.維護與合作

　�。�1）微信平臺信息的發(fā)布及活動推廣；

　　（2）做好媒體公關(guān)，維護與各個公眾媒體的關(guān)系，創(chuàng)造合作機會。

【金融營銷的崗位職責】相關(guān)文章：