金融營銷崗位職責(zé)

時間：2023-01-27 17:20:10 崗位職責(zé) 我要投稿

金融營銷崗位職責(zé)匯編15篇

　　在不斷進(jìn)步的時代，越來越多地方需要用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的金融營銷崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

金融營銷崗位職責(zé)匯編15篇

金融營銷崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)

　　1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負(fù)責(zé)老客戶的維護(hù)與管理，并不斷拓展開發(fā)新客戶；

　　3、負(fù)責(zé)所在地汽車經(jīng)銷商平臺的廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣與服務(wù)，完成公司制定的銷售目標(biāo)；

　　4、負(fù)責(zé)客戶營銷方案的`制作和提報，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經(jīng)銷商的培訓(xùn)及活動。

　　任職要求

　　1、大專以上學(xué)歷；

　　2、有汽車金融、互聯(lián)網(wǎng)媒體、汽車類媒體、區(qū)域媒體汽車行業(yè)銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、正直坦誠、有責(zé)任心，勤奮進(jìn)取；

　　4、注重效率，能適應(yīng)高強度、快節(jié)奏的工作環(huán)境，有強烈的團(tuán)隊協(xié)作意識；

　　5、熱愛銷售工作，有激情，積極主動，有較好的執(zhí)行能力及抗壓能力。

金融營銷崗位職責(zé)2

　　1、熟練掌握公司各類產(chǎn)品知識及銷售話術(shù)，為客戶提供最具針對性的投資解決方案；

　　2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，解決客戶問題并消除客戶潛在問題；

　　3、通過電話接通數(shù)量、通話時長、客戶信息完整度與銷售進(jìn)程等考核方法推動完成客戶成交；

　　4、結(jié)合自身情況，制定并達(dá)成各項關(guān)鍵績效指標(biāo)及銷售目標(biāo)；

　　5、按要求定期提交銷售工作報表及工作總結(jié)（日、周、月、年）；

　　6、在公司合規(guī)要求的基礎(chǔ)上，配合財務(wù)做好應(yīng)收賬款的管理工作，保證公司的'現(xiàn)金流。

金融營銷崗位職責(zé)3

　　1、服務(wù)所在地優(yōu)信合作的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)、4S店；

　　2、宣傳推廣公司的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、服務(wù)，負(fù)責(zé)老客戶的維護(hù)與管理，并不斷拓展開發(fā)新客戶；

　　3、負(fù)責(zé)所在地汽車經(jīng)銷商平臺的廣告及相關(guān)金融產(chǎn)品的售賣與服務(wù)，完成公司制定的`銷售目標(biāo)；

　　4、負(fù)責(zé)客戶營銷方案的制作和提報，以及銷售合同的談判、簽訂、收款；

　　5、組織所在地用戶和經(jīng)銷商的培訓(xùn)及活動。

　　1、根據(jù)客戶的不同需求，有針對性的為客戶設(shè)計及推銷合適的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　2、每月完成既定的銷售指標(biāo)；

　　3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關(guān)事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理與及時更新；

　　5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。

金融營銷崗位職責(zé)4

　　1、人壽保險（健康。教育基金。投資理財?shù)龋?財產(chǎn)保險（車險。家庭財產(chǎn)保險。貨物運輸保險等）/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票。債券。基金）/銀行業(yè)務(wù)（借記卡。信用卡。信貸業(yè)務(wù)等）/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（財產(chǎn)信托計劃。資金信托計劃。企業(yè)年金）

　　2、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的`投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

金融營銷崗位職責(zé)5

　　1、金融規(guī)劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1、建立和維護(hù)客戶，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強，有良好的市場開拓能力和團(tuán)隊精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　工資福利

　　1、薪資構(gòu)成：新人津貼+優(yōu)才津貼+高傭金+續(xù)期傭金+服務(wù)津貼+推薦新人獎+晉升獎（5600—15000）+管理津貼+團(tuán)隊獎金+季度獎金+年度獎金（首年年收入保底10萬元）；

　　2、完善的'培訓(xùn)制度；崗前培訓(xùn)+金融保險理財知識培訓(xùn)+綜合素質(zhì)培訓(xùn)+晉升培訓(xùn)+管理層培訓(xùn)+海內(nèi)外高端培訓(xùn)；

　　3、透明公開的晉升體系，入職后朝著管理方向發(fā)展；組經(jīng)理—部經(jīng)理—資深部經(jīng)理—區(qū)域總監(jiān)；

　　4、商業(yè)保險福利：員工意外、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險補償。

金融營銷崗位職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)在財富管理業(yè)務(wù)框架下的金融產(chǎn)品配置服務(wù)體系的落地；組織實施以客戶為中心的資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)模式；

　　2、負(fù)責(zé)重點金融產(chǎn)品篩選，立足全球視野，挖掘符合客戶需求的金融產(chǎn)品池。

　　3、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品營銷的規(guī)劃、組織、策劃、推廣等環(huán)節(jié)的`實施工作，從資產(chǎn)配置角度，實施包括公募、私募、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品等各類金融產(chǎn)品在內(nèi)的多樣化配置方案的實施工作；

　　4、負(fù)責(zé)線上線下聯(lián)動的金融產(chǎn)品推廣運營策劃；通過主題策劃、精準(zhǔn)營銷等手段，推動業(yè)務(wù)開展，并進(jìn)行效果追蹤分析及持續(xù)優(yōu)化。

　　5、負(fù)責(zé)創(chuàng)新業(yè)務(wù)探索，把握市場方向，探索養(yǎng)老、稅收、教育等各類主題的資產(chǎn)配置創(chuàng)新方案及實施。

　　任職資格：

　　1、全日制碩士及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計等相關(guān)專業(yè)；

　　2、熟悉金融市場，了解金融數(shù)據(jù)模型，精通各類金融資產(chǎn)特性，具有較強的邏輯思維、溝通表達(dá)、組織協(xié)調(diào)能力；

　　3、在證券、基金行業(yè)有2年以上投資經(jīng)驗，有財富管理業(yè)務(wù)推動、線上運營經(jīng)驗者優(yōu)先考慮；

　　4、誠實正直、勤奮踏實，有志于財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展；

　　5、具有證券投資等專業(yè)知識背景、持有CFA等專業(yè)證書者優(yōu)先。

金融營銷崗位職責(zé)7

　　（1）負(fù)責(zé)汽車消費金融戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的市場開拓、客戶管理、營銷過程的`組織與落地；

　　（2）提出有針對性的商務(wù)政策、市場推廣策略，并協(xié)調(diào)各方資源落實；

　　（3）負(fù)責(zé)根據(jù)區(qū)域市場的差異、分析競品后制定產(chǎn)品政策，負(fù)責(zé)制定渠道管理政策；

　　（4）負(fù)責(zé)汽車行業(yè)項目盡職調(diào)查，客戶信用評級，撰寫項目報告，設(shè)計租賃方案，開展商務(wù)談判；

　　（5）負(fù)責(zé)合同執(zhí)行中的相關(guān)工作；

　　（6）分解并落實年度、季度、月度目標(biāo)，對銷售業(yè)績負(fù)責(zé)；

　　（7）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

金融營銷崗位職責(zé)8

　　1、金融規(guī)劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)

　　2、定期拜訪客戶，了解客戶動態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時掌握客戶需要；

　　3、善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強，有良好的市場開拓能力和團(tuán)隊精神；

　　4、基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的.產(chǎn)品和服務(wù)。

金融營銷崗位職責(zé)9

　　1、協(xié)助分公司總經(jīng)理制定團(tuán)隊銷售策略并有效執(zhí)行，管理本部門員工，協(xié)助員工達(dá)成業(yè)績?nèi)蝿?wù)；

　　2、對團(tuán)隊成員進(jìn)行專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的'訓(xùn)練和輔導(dǎo)，實行監(jiān)督考核；

　　3、了解團(tuán)隊成員日常工作進(jìn)度情況及服務(wù)客戶情況，幫助成員挖掘和維護(hù)優(yōu)質(zhì)客戶；

　　4、激發(fā)團(tuán)隊士氣，培養(yǎng)良好的團(tuán)隊精神；

　　5、負(fù)責(zé)營銷團(tuán)隊日常管理工作。

金融營銷崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、服務(wù)于銀行VIP客戶，協(xié)助銀行理財經(jīng)理為銀行高端客戶提供專業(yè)的貴金屬銷售服務(wù)；

　　2、協(xié)助銀行組織、策劃、執(zhí)行市場推廣活動，完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；

　　3、制定區(qū)域內(nèi)階段性的工作計劃，完成銷售報表的填報；

　　4、為銀行提供專業(yè)的產(chǎn)品培訓(xùn)；

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)專科及以上學(xué)歷；

　　2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的`客戶溝通能力；

　　3、坦誠自信，具有高度的工作熱情，能承受高強度工作壓力；

　　4、有良好的團(tuán)隊合作精神；

　　5、具備獨立分析和解決問題的能力；

　　6、吃苦耐勞，有上進(jìn)心，學(xué)習(xí)能力強，能夠適應(yīng)出差；

　　7、有渠道銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

金融營銷崗位職責(zé)11

　　一、崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)客戶的不同需求，有針對性的為客戶設(shè)計及推銷合適的`產(chǎn)品和服務(wù)；

　　2、每月完成既定的銷售指標(biāo)；

　　3、協(xié)助經(jīng)理完成銷售部其他相關(guān)事宜。

　　4、定期收集市場信息，對客戶信息數(shù)據(jù)進(jìn)行有效管理與及時更新；

　　5、結(jié)合客戶需求與公司產(chǎn)品，整合資源提交解決方案。

　　二、任職要求：

　　1、男女不限，年齡在25—36歲之間，大專以上學(xué)歷（條件特別優(yōu)秀者不受此限制）；

　　2、熱愛銷售工作，工作責(zé)任心強，有大客戶銷售的工作經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3、具有較強的成就動機，以客戶為中心的服務(wù)意識，勤奮進(jìn)取、積極正面；

　　4、有培訓(xùn)行業(yè)銷售經(jīng)驗或客戶資源者優(yōu)先。

金融營銷崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé)：

　　1、人壽保險（健康、教育基金、投資理財?shù)龋?財產(chǎn)保險（車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險等）/證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（股票、債券、基金）/銀行業(yè)務(wù)（借記卡、信用卡、信貸業(yè)務(wù)等）/信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品（財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃、企業(yè)年金）

　　3、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)、

　　任職要求：

　　1、年齡：25—45周歲。

　　2、學(xué)歷：高中及以上學(xué)歷

　　3、品貌端正，身體健康。

　　4、有強烈企圖心，無不良嗜好，無違法犯罪記錄。

　　5、熱情積極，有愛心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強。

　　6、具有良好的心理素質(zhì)及良好的`溝通能力。

　　7、曾從事金融（理財、保險、銀行、證券、基金等）、銷售、人力資源、策劃、管理、會計、醫(yī)學(xué)、法律、教師等行業(yè)工作者優(yōu)先。

　　8、專業(yè)培訓(xùn)：優(yōu)秀者可培養(yǎng)成為國壽未來專業(yè)理財規(guī)劃師，提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn)，助你成功！

金融營銷崗位職責(zé)13

　　工作職責(zé)：

　　一、營銷計劃管理

　　（1）根據(jù)公司、區(qū)域營銷及促銷日歷，完成城市全年營銷工作計劃，明確工作重點方向，合理利用營銷費用；

　　（2）以全年重要促銷期為節(jié)點，在全年計劃的基礎(chǔ)上制定階段性蓄客計劃，并實施落地。

　　二、營銷活動申請、策劃、執(zhí)行與反饋

　　（3）根據(jù)營銷計劃或銷售情況發(fā)起營銷活動，在系統(tǒng)中申請營銷活動；

　　（4）基于城市經(jīng)營情況分析，提出城市范圍內(nèi)的營銷活動策劃思路，組織評審會對策劃思路進(jìn)行調(diào)整落實，并參與營銷方案評審會進(jìn)行確認(rèn)；

　　（5）保證營銷活動執(zhí)行準(zhǔn)備到位，組織門店執(zhí)行營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行過程并收集匯總各門店數(shù)據(jù)，完成評估報告并提交區(qū)域。

　　三、渠道開拓及維護(hù)（樓盤、設(shè)計師/設(shè)計公司、異業(yè)、同行業(yè)）

　　（6）重點樓盤進(jìn)行跟蹤維護(hù)；樣板間、樓盤活動洽談及落地執(zhí)行；銷售營銷、物業(yè)項目合作的開展；隨需隨聘人員的簽署；

　　（7）通過設(shè)計師維護(hù)及營銷活動的組織，增加設(shè)計師入會及帶單量。設(shè)計師入會相關(guān)操作；

　　（8）高端異業(yè)及同行業(yè)的渠道開拓，擴大品牌知名度，提升美譽度，為店面增加客流。

　　四、市場調(diào)研與反饋

　　（9）進(jìn)行城市市場調(diào)研與信息分析（市場、樓盤、競品），制定響應(yīng)舉措并向區(qū)域、店面反饋相關(guān)信息；

　　五、數(shù)據(jù)日常統(tǒng)計工作

　　（10）日常對數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，通過數(shù)據(jù)分析，制定調(diào)整計劃，定期反饋區(qū)域及店面。

　　六、公眾平臺的維護(hù)與合作

　　（11）微信平臺信息的`發(fā)布及活動推廣；

　　（12）做好媒體公關(guān)，維護(hù)與各個公眾媒體的關(guān)系，創(chuàng)造合作機會。

　　任職資格：

　　1、26—38歲，大專以上學(xué)歷，市場營銷、工商管理、廣告、藝術(shù)設(shè)計類等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、具有較強的觀察、分析、計劃、組織、協(xié)調(diào)、溝通談判能力及較強的市場開拓能力；

　　3、在所轄城市有較強的人脈基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)輻射面比較廣泛；

　　4、圍繞業(yè)務(wù)工作的開展懂得如何整合異業(yè)資源開展?fàn)I銷工作；

　　5、責(zé)任心強，能吃苦耐勞。

金融營銷崗位職責(zé)14

　　1。金融規(guī)劃師中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司1。建立和維護(hù)客戶，根據(jù)公司提供資源進(jìn)行開發(fā)

　　2。定期拜訪客戶，了解客戶動態(tài)，與客戶進(jìn)行溝通，及時掌握客戶需要；

　　3。善于溝通，有上進(jìn)心，責(zé)任心強，有良好的市場開拓能力和團(tuán)隊精神；

　　4。基于客戶需求，幫助客戶不斷完善其家庭風(fēng)險保障規(guī)劃，向客戶提供風(fēng)險保障與財產(chǎn)保全等方面的`產(chǎn)品和服務(wù)。

金融營銷崗位職責(zé)15

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助團(tuán)隊主管建立完善的客戶分層管理、客戶營銷和服務(wù)機制。實施批量拓客，不斷提升我行基礎(chǔ)客戶規(guī)模。負(fù)責(zé)我行高凈值客戶群建設(shè)、資產(chǎn)值提升。

　　2、新客戶的拓展，通過客戶的認(rèn)識、選擇和開發(fā)將目標(biāo)客戶和潛在客戶開發(fā)為現(xiàn)實客戶。

　　3、協(xié)助團(tuán)隊主管負(fù)責(zé)個人客戶經(jīng)理隊伍建設(shè)及管理，加強個人客戶經(jīng)理的崗位準(zhǔn)入、資質(zhì)管理、績效通報和培訓(xùn)管理，提升客戶經(jīng)理隊伍的專業(yè)能力。

　　4、定期對存量客戶的整體情況進(jìn)行分析（包括概況分析、行為分析、產(chǎn)品分析等等），提升客戶粘度。

　　5、協(xié)助團(tuán)隊主管負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的管理和維護(hù)，指導(dǎo)客戶經(jīng)理的`日常行為規(guī)范，幷進(jìn)行檢查、監(jiān)控。

　　6、定期收集客戶、分行反饋及同業(yè)信息，與產(chǎn)品部門溝通，提出新產(chǎn)品或產(chǎn)品組合設(shè)想，推動產(chǎn)品的銷售，滿足客戶需求。

　　7、上級主管安排的其他工作。

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