銀行理財經理競聘報告

時間：2023-02-21 11:31:42 報告我要投稿

銀行支行理財經理職位競聘報告推薦度：
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銀行理財經理競聘報告

　　在日常生活和工作中，報告使用的次數愈發增長，不同種類的報告具有不同的用途。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的銀行理財經理競聘報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銀行理財經理競聘報告

銀行理財經理競聘報告1

尊敬的各位領導：

　　大家好！我是來自xx支行的xx，非常榮幸能夠參加這次理財經理的競聘，首先，請允許我向大家介紹一下我的基本情況。

　　我今年28歲，20xx年畢業于吉林省經濟管理學院會計專業，畢業后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。20xx年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經歷增加了我的工作經驗同時也提高了各個方面的能力。

　　下面就我所具備的競爭條件和優勢做簡要的介紹。

　　一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和善于學習的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現我的價值，并且為我行創造更多的價值。通過06年底開始的股市牛市以來，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業人士來進行正確的指導，來實現客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財的同時，樹立交行個人理財的品牌，來吸引更多的客戶。

　　二、我曾經在移動公司任客戶經理，在此期間，積極做好優質客戶的營銷工作，培養了自身營銷的能力；并且通過這段工作經歷，使我具有一定的公關能力和良好的社會關系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。

　　三、有在一線網點工作的經歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據不同類型的客戶，而采用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當作自己人來看待。

　　四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強

　　1、盡快適應崗位轉換。首先是加強理財知識的學習。這是關鍵，不能夠熟悉個人理財業務知識和我們的各種理財產品，得不到客戶的'信服，任何的服務和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發。其次是營銷的技能。在理財經理崗位上不單純是個客戶作理財服務，我們的目的是要將我們的產品銷售出去，為我行創造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務。通過對學習和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議。這種營銷，既立足當前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己；提升客戶價值，就是提升自我價值。

　　2、目前，銀行理財主要以單一產品銷售為主，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而忽視了必要的個人投資風險規避。只注重短期效應，比如在去年的基金銷售中，個別行就存在這種情況。針對這種情況，我將著重于組合理財產品和手段，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力，量身組合出恰當的理財產品或服務手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。

　　3、發揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時將客戶的要求及服務中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務水平和功能的提升。

　　4、加強學習，不斷豐富個人業務知識，并按照客戶經理發展的方向，強化投資規劃、保險、理財等多方面知識，今年內，爭取考到個人理財專業認證。盡快提升自己的專業水平，適應新形勢的需要。

　　各位領導，以上是我對個人理財經理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己，為我行創造更大的效益。

　　20xx年1月8日

銀行理財經理競聘報告2

尊敬的各位領導、各位同事：

　　大家好！

　　我叫，現任市行本部分理處。今天，參加支行副行級任職資格競聘。首先，感謝市行黨委為我們年輕同志，創造這次施展才華，展示自我的機會，更感謝各位領導和同志們多年來對我的關心和幫助，使我再次鼓起勇氣，走上今天的演講臺。

　　我現年34歲，大專學歷，經濟師職稱。自XX年xx程高專畢業參加農行工作以來，始終從事會計專業工作，先后做過記賬、復核、聯行、交換、勾挑等崗位工作。去年，經競聘被選拔到分理處擔任坐班主任工作。過去的十年里，我立足會計崗位，不僅系統的掌握了財務會計制度，還利用擔任記帳員、復核員、聯行員、交換員、勾挑員等機會，積累了比較全面的銀行業務知識和實踐經驗。尤其在擔任分理處坐班主任期間，我能夠全力傾注自己的汗水，使單位財務會計核算工作有條不紊、忙而不亂。在我的帶動下，營業人員都能夠各盡其責，朝氣蓬勃，營業室上下形成了團結、向上的良好氛圍。看到大家飽滿熱情的工作，更加激發和鼓舞了我向更高的目標奮進。從XX年跨入農行大門以來的時間里，我幾乎都是在路辦事處業務一線工作，通過長期與顧客打交道，我掌握了許多僅僅依靠學習而得不到的工作方法和技巧，無論是會計本職工作，還是客戶經理營銷工作，我都處處走在前列，營銷了大量的客戶和儲蓄存款，、相繼被市行、省行抽調，進行會計達標等方面工作的檢查，還多次被評為辦事處的先進工作者。金融行業是一個重要的服務型行業，主要靠服務求發展、以優質服務求生存，尤其作為營業前臺，如何更好地提供一流的服務、處理好銀行與客戶的關系，是事關企業發展的關鍵問題。

　　作為財務主管，我既要處理好業務核算的各個環節，當好家、理好財，又要直面客戶，解決問題，提高服務水平，這就要求我要不斷學習，充實自己。可以說，在農行工作的也是我不斷學習的。根據工作需要，我先后學習了計算機、經濟管理、金融法律法規、會計學等多方面專業知識和技能。為了取得專業的會計師資格，我每天下班后都堅持去專業的輔導班學習，在這一艱苦的學習過程中，我不斷地享受著每一次進步所帶給我的信心與喜悅。這次，本著“鍛煉自己、奉獻農行”的想法，參加競聘支行副行級任職資格，主要基于以下幾方面考慮：首先，熱愛是最好的老師，我熱愛所從事的工作，愿意為農行事業付出最大努力，希望能在領導崗位上發揮我的作用，更好地實現人生價值；第二，具備一定的工作能力和學識水平，能夠把我多年來的理論和實踐運用到實際工作中進行再錘煉，為農行的事業發揮出光和熱；第三，對于我們年輕同志，參加競聘是鍛煉自己的一次很好的機會，不論成功與否，對自己都是一個提高。我想，人生只有不斷地追求，才能更好地實現自身價值。在今后的工作中，我將始終把學習放在首位，注重自身素質的提高，練就過硬的工作本領，盡快使自己成為政治過硬、業務精良、懂經營、會管理的復合型管理者。隨著現代金融業的發展和我國加入世貿組織后的新形勢，我們國有商業銀行的業務技術也在不斷發展、知識不斷更新，包括應用軟件也不斷升級，這就對銀行工作人員提出了更高的要求。同這些要求相比，我還存在很大差距，為此，我將增強工作的`積極性、主動性和預見性，超前學習一些將來可能用到的知識和技能，如熟練掌握外語、外幣業務知識等，做到未雨綢繆。只有這樣，才能更好地適應新形勢的需要。同時，要對所分管的業務和人員提出更高的要求，建立一套科學的學習考評制度，營造一種良好的、積極向上的學習氛圍，在這方面，我要充分做好表率，與各位同事一道，加強對銀行新業務、新知識的學習與探討，緊跟時代發展步伐，從我做起，力求達到“工作質量更好，工作效率更高，綜合素質更強”，打造出一流的團隊。

　　我堅信，無論在什么工作崗位上，只要有足夠的努力，那就一定會獲得成功！我要讓我的信條在實際工作中得到證實！

　　謝謝大家！

銀行理財經理競聘報告3

尊敬的各位領導，同事，大家好！

　　我是來xx的xx，非常榮幸能夠參加這次理財經理的競聘。

　　參加本次競聘的原因：首先是我對理財工作非常感興趣。還有就是源于自己價值的實現，我從事儲蓄工作已有十二年，自認在現有的工作崗位上游刃有余，渴望能在一個新的崗位上鍛煉一下自己。同時也希望大家對我有新的認識，現在站在你們面前的不再是那個不求上進，安于現狀的我，將是一個積極上進，充滿自信，對工作滿腔熱情的我，我決心以堅定的意志，執著的追求去挖掘人生的價值。

　　我的競聘優勢: 經過多年工作歷練與學習，我的工作經驗日見豐富，理論知識日益扎實，人也越來越成熟，已具備較高的業務素質和一定的營銷能力。

　　我的不足有：理財方面專業知識有所欠缺。面對金融改革的日益深化和市場經濟的多樣化，如何掌握最新的財經信息有時跟不上步伐。

　　我認為理財經理應是：以市場為導向，以客戶為中心，以效益為目標，從客戶的需求出發營銷金融產品，調動有限的資源為客戶提供全方位一體化，規范化金融服務的專業人員，他其實就是通過與人的'溝通達到銷售目標。

　　如走上理財經理崗位：首先是做一名合格的理財經理，然后再通過努力做一名優秀的理財經理！具體從以下兩方面做好工作：

　　1、認真履行理財經理的職責，積極拓展營銷，發展客戶。努力學習，與時俱進，作為理財經理應取得的資格證書爭取在一定時間里都要取得。

　　2、熟悉我行產品資源，了解客戶現時需求，熟練掌握各項產品的組合及關聯使用技巧，進行服務與產品組合設計，努力提高銷售技能，把最好的產品銷售給最合適的人。把我們的產品讓更多的人認可。

　　請大家相信，我做的會比說得好！謝謝大家！

銀行理財經理競聘報告4

尊敬的各位領導、各位評委：

　　首先，感謝支行領導給了我參加這次競聘的機會。我叫xxx，今年××歲，漢族，大專文化程度。

　　我競聘的崗位是理財經理。

　　我的競聘優勢：

　　一是有一定的實踐經驗。從事過各種崗位，掌握理財知識，了解客戶，有一定的客戶群。

　　二是有較強的合規意識。工作中嚴格要求自己，加強業務學習，遵守各項制度。

　　三是是有獨立開展工作的`能力。工作以來，能做好本職工作，完成領導交辦的各項任務。

　　如競聘成功，我將從以下幾個方面來加強1、盡快適應崗位轉換。首先是加強理財知識的學習。這是關鍵，不能夠熟悉個人理財業務知識和我們的各種理財產品，得不到客戶的信服，任何的服務和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發。其次是營銷的技能。在理財經理崗位上不單純是個客戶作理財服務，我們的目的是要將我們的產品銷售出去，為我行創造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務。通過對學習和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議。這種營銷，既立足當前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己；提升客戶價值，就是提升自我價值。2、目前，銀行理財主要以單一產品銷售為主，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而忽視了必要的個人投資風險規避。針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力，量身組合出恰當的理財產品或服務手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。3、發揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時將客戶的要求及服務中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務水平和功能的提升。4、加強學習，不斷豐富個人業務知識，并按照客戶經理發展的方向，強化投資規劃、保險、理財等多方面知識，今年內，爭取考到個人理財專業認證。盡快提升自己的專業水平，適應新形勢的需要。各位領導，以上是我對個人理財經理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己，為我行創造更大的效益。

　　最后，我想說：在這次競聘中，無論支行領導做出什么樣的決定，我都能正確對待，愉快服從，更加勤奮學習，扎實工作。

　　謝謝大家

銀行理財經理競聘報告5

尊敬的各位領導，各位評委：

　　大家好！第一次站在公開競聘的演講臺上，我的心情是非常激動的，但是同時也充滿了信心與期待。競聘上崗，選賢任能，使具有真才實學的員工在管理崗位上充分發揮作用，促動我行的向前發展，這是公司充滿活力的崗位競爭機制。有競爭的意識，才有積極進取的精神持續增強自己的才干，這是我應聘職務的理由。今天我競職的崗位是個人理財客戶部經理。

　　一、我認為競聘這個崗位的優勢有：

　　今天，我滿懷信心的在這里參與競聘，我競聘的崗位是個人業務科客戶經理崗，對于該崗位本人自認為具有以下三點競爭優勢：優勢之一：政治素質好。

　　本人能夠以高標準約束自己，努力做到與時俱進，持續提升自身的道德修養，更新經營理念，努力做好各項工作。對上級行及支行制定的各項規章制度，本人能夠從我做起，嚴格要求，按章辦事。優勢之二：敬業精神佳。

　　自工作至今，一直能夠做到謙虛謹慎，愛崗敬業，刻苦鉆研本門業務，任勞任怨，在如何提升工作效率上花功著力。在日常工作中，能夠按照領導的要求，努力完成各項工作任務，一切以工作為重，兢兢業業，腳踏實地。同時本人還利用業余時間去學習其它的各項銀行業務，時刻準備著自己能適合各種崗位的工作，心里充滿著強烈的事業心和責任感。因為我是一名朝氣勃勃的年輕人，有自己的理想、人生觀和價值觀，我要持續地努力學習工作，在平凡的.工作崗位平臺上，實現自己的人生價值。

　　優勢之三：綜合業務素質較全面。

　　本人自1994年底參加工作以來，先后從事過會計，出納，銀行卡業務的柜面、綜合記帳、微機系統管理、外勤、信控等工作，綜合業務素質較為全面，對客戶的咨詢能夠作出認真細致較為準確的回答。優勢之四：工作水平強。

　　作為從學校畢業不久的我有著更年輕的頭腦和更多的激情。自從事銀行卡業務以來，本人不但認真學習卡業務，做好卡業務，在領導和同事的共同努力下，使我們如皋行信用卡的各項指標每年基本上都位于同級行前列。自去年十一月份，本人接任銀行信控工作，在二00三年不良透支占比率是如皋信卡歷最低的比率。為完成卡量，本人與大家一起團結協作，想點子，出主意，克服困難，主動上門營銷，終于完成市分行下達的各種卡量。

　　二、如果能夠有幸競聘成功，對于以后的工作設想是：

　　本人對個人業務客戶經理崗今后工作的設想有二十四個字，即：穩定現有客戶、推廣新興產品、打造一流品牌、圓滿完成任務。首先，是穩定和維護現有的優質個人理財客戶，牢固樹立“工商銀行－您身邊的銀行，工商銀行－可信賴的銀行”這個宗旨，充分利用和發揮自身的社會經驗和公關水平，想客戶所想，急客戶所急。憑借多年服務信用卡個人客戶的工作經驗，為個人客戶理財提供更優質的銀行服務，提升銀行和客戶之間的親和力、聯動力，使客戶對工行產生信賴感，依賴感，增強彼此間的溝通和理解。這樣現有的優質客戶能帶出更多的好的客戶。

　　其次，是推廣新興產品。沒有創新意識的企業不會有長久的生命力。所以，在保持現有業務的基礎上，必須向客戶提供源源持續的金融新產品。要充分使用工行自身具有明顯優勢的個人網上銀行，理財金財戶，匯市通等業務實行聯合營銷，大力拓展新市場，樹立工行形象。

　　第三，是打造一流品牌。我認為，客戶經理的職責不但僅是展開業務，追求利潤化，還有更深一層的意義，這就是樹立工行品牌形象。當今世界，不管是哪個行業哪個企業，競爭都日益激烈，只有精心打造自己的一流品牌，才能立于不敗之地。所以，客戶經理必須在做好業務工作的同時，提升自身的綜合素質，政治、業務學習兩不誤，把良好的個人修養融入業務經營之中，使客戶真正感到：還是工行的服務好，工行服務到位，工行的客戶經理有水平。

　　尊敬的各位領導評委，我認為以我的水平一定能夠很好地勝任個人理財客戶經理的崗位職責，希望大家能夠給我這次機會。但是不管今天的競聘結果如何，都不會影響我個人以后工作的熱情和積極性。在以后的工作當中，我一定會持續提升自身的思想政治素質和綜合素質，為迎接我行的美好明天添磚加瓦！謝謝大家！

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